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生豬價(jià)格，酣暢淋漓的大牛市啊！

行業(yè)基本面情況：

1.缺豬是普遍現(xiàn)象

2.目前是修復(fù)的初級(jí)階段，大規(guī)模補(bǔ)欄不是普遍現(xiàn)象

原因：

(1) 現(xiàn)金流修復(fù)沒(méi)有形成較強(qiáng)的正反饋，因?yàn)闆](méi)有豬，豬很少。7月上旬豬價(jià)上漲，養(yǎng)殖戶并沒(méi)有出現(xiàn)很好的盈利，因?yàn)?-6月豬已經(jīng)出欄了

(2) 飼料、疫苗款還處于大量欠款狀態(tài)，7月飼料購(gòu)買(mǎi)還是賒賬購(gòu)買(mǎi)。

3. 整體供應(yīng)逐季下行。從母豬料的數(shù)據(jù)反饋，對(duì)價(jià)格的指引更積極。10個(gè)月前，母豬料，推到后續(xù)的豬肉供應(yīng)，應(yīng)該是逐步下行。對(duì)應(yīng)到四季度的母豬，再次下臺(tái)階。

生豬價(jià)格應(yīng)該是持續(xù)上行。根據(jù)7-8月的母豬料的反應(yīng)，7月的價(jià)格可能是Q3的高位，但并不是這一輪周期高位。

價(jià)格在后期，特別是2023年1月前后，有創(chuàng)新高的可能性

市場(chǎng)分歧巨大。7月份，機(jī)構(gòu)對(duì)豬周期股票的持倉(cāng)是環(huán)比下降的。從邏輯演繹上看，產(chǎn)能去化的邏輯，從長(zhǎng)周期的角度，更利于機(jī)構(gòu)的布局。但豬周期整個(gè)從產(chǎn)能去化到反轉(zhuǎn)的階段，點(diǎn)位把握的精確程度有難度。

我覺(jué)得豬價(jià)已經(jīng)反轉(zhuǎn)。在仍然分歧巨大的情況下，我認(rèn)為板塊是有機(jī)會(huì)的。價(jià)格并不是在7月最高點(diǎn)。根據(jù)母豬料下臺(tái)階情況來(lái)看，結(jié)合需求面的支持，明年一季度是有可能創(chuàng)新高的

山東中小養(yǎng)殖戶減產(chǎn)非常嚴(yán)重，平均減產(chǎn)70%，主要原因除了虧損，主要是非洲豬瘟影響。這兩年在山東一直比較嚴(yán)重。最近有一些散養(yǎng)戶抓母豬恢復(fù)產(chǎn) 能，抓仔豬的不多。規(guī)模場(chǎng)的補(bǔ)欄意愿不強(qiáng)，因?yàn)槌杀驹?8元/kg，盈利不強(qiáng)。在山東當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)比較高。之前2年賺錢(qián)的，也不愿意追加投資。疫情風(fēng)險(xiǎn)不可控

【持續(xù)高溫！重慶51條河流斷流 嘉陵江部分流域露出河床】

近期全國(guó)多地遇到了高溫天氣，酷暑難當(dāng)，嚴(yán)重的甚至出現(xiàn)了河流斷流的情況。受持續(xù)高溫晴熱天氣影響，重慶全市51條河流斷流，24座水庫(kù)干涸，2138眼機(jī)電井出水不足。嘉陵江部分流域露出河床引發(fā)熱議。

全國(guó)連續(xù)40多度超高溫，讓豬生活也變得艱難，散戶很難有足夠的資金和空調(diào)去配套小豬，如果高溫持續(xù)10天，很有可能出現(xiàn)豬大批大批熱死的情況，況且空調(diào)費(fèi)很貴，即使大企業(yè)能開(kāi)得起空調(diào)，空調(diào)費(fèi)誰(shuí)來(lái)出。

一公斤2塊錢(qián)空調(diào)費(fèi)應(yīng)該要的，這就漲幅接近10%了

你是養(yǎng)豬戶，現(xiàn)在這個(gè)高溫你敢補(bǔ)欄？命還要不要了？

昨天早上開(kāi)盤(pán)前星球上我就說(shuō)了豬肉啟動(dòng)了，先吃到了一個(gè)漲停板，后續(xù)應(yīng)該還有肉的