四川
每經(jīng)AI快訊，中信證券研報(bào)表示，上周港股受地緣避險(xiǎn)情緒升溫、韓國(guó)市場(chǎng)資金虹吸影響出現(xiàn)回調(diào)，外資短期流出明顯。伴隨國(guó)產(chǎn)大模型DeepSeek-V4預(yù)覽版發(fā)布、阿里汽車AI生態(tài)推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)持續(xù)催化。當(dāng)前恒科業(yè)績(jī)預(yù)期下修節(jié)奏放緩，基本面調(diào)整或接近尾聲。與此同時(shí)，隨著南向資金恢復(fù)流入，被動(dòng)資金持續(xù)托市，主動(dòng)外資修復(fù)可期，港股市場(chǎng)流動(dòng)性有望改善。依舊看好港股4-5月估值擴(kuò)張的行情。受益于DeepSeek-V4的催化，建議關(guān)注港股科技板塊中的：1. 直接或間接受益DeepSeek-V4的國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈，算力效率革命以及國(guó)產(chǎn)算力運(yùn)用的突破，將夯實(shí)企業(yè)的業(yè)績(jī)與估值；2. AI商業(yè)化應(yīng)用賽道，包含垂直行業(yè)SaaS、智能Agent等應(yīng)用端；3. 具備自研能力的模型領(lǐng)軍企業(yè)，有望攜手中國(guó)模型走向世界。
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