臨近最后時(shí)刻（北京時(shí)間早上8點(diǎn)），美國(guó)、伊朗相繼宣布停戰(zhàn)，為時(shí)兩周。隨后，原油暴跌，黃金大漲，金價(jià)直逼5000美元。

各國(guó)股市紛紛高開(kāi)。包括大A和港股，今天也可以喘口氣了。

至于為什么停戰(zhàn)？

網(wǎng)上有人分析說(shuō)是伊朗慫了。這是天方夜譚。

基本面上，伊朗目前占優(yōu)。

其次，這次面對(duì)川普的最后通牒（據(jù)說(shuō)要?dú)缥拿鳎?，伊朗同步宣布最終抵抗，內(nèi)部已經(jīng)集結(jié)了140萬(wàn)民眾，準(zhǔn)備抵御地面戰(zhàn)爭(zhēng)。

而外媒現(xiàn)場(chǎng)報(bào)道，伊朗人已經(jīng)在電廠周邊自發(fā)組成“人鏈”，也就是人盾，來(lái)抵御外敵侵略。意思是全面迎接川普的“毀滅之戰(zhàn)”。

最后，這次伊朗外交部長(zhǎng)表示：

回應(yīng)巴基斯坦總理的兄弟般請(qǐng)求，并考慮到美國(guó)對(duì)其 15 條建議進(jìn)行談判的請(qǐng)求，以及美國(guó)總統(tǒng)宣布接受伊朗 10 條建議的總體原則作為談判基礎(chǔ)，

我們看這十點(diǎn)建議的基本要點(diǎn)：

1、在伊朗武裝部隊(duì)協(xié)調(diào)下對(duì)霍爾木茲海峽進(jìn)行受控通航；

2、必須結(jié)束對(duì)抵抗軸心所有組成部分的戰(zhàn)爭(zhēng)，包括黎巴嫩；

3、美國(guó)作戰(zhàn)部隊(duì)從該地區(qū)所有基地和駐扎點(diǎn)撤出；

4、建立霍爾木茲海峽安全通行議定書(shū)，以確保伊朗根據(jù)協(xié)議議定書(shū)保持控制；

5、根據(jù)估算全額賠償伊朗損失；

6、解除所有一級(jí)和二級(jí)制裁以及國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)理事會(huì)和聯(lián)合國(guó)安理會(huì)的決議；

7、解凍伊朗在海外所有被凍結(jié)的資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)；

8、停止侵略；

9、承認(rèn)濃縮鈾；

10、最后，所有這些事項(xiàng)必須通過(guò)一項(xiàng)具有約束力的安理會(huì)決議予以確認(rèn)。

一個(gè)是濃縮鈾，也就是承認(rèn)伊朗的核武能力，第二個(gè)是全額賠償伊朗損失。

這兩點(diǎn)是美國(guó)先答應(yīng)了，伊朗才選擇停戰(zhàn)兩周談判。

是，我們都知道，這完全可能是川普的緩兵之計(jì)，但是，詐降的前提，難道不是投降嗎？川普宣布 “接受伊朗 10 條建議的總體原則作為談判基礎(chǔ)”，和美國(guó)投降有什么區(qū)別？

所以基本跟之前的判斷沒(méi)有什么區(qū)別。

那么伊朗為何要跟出爾反爾的老美停戰(zhàn)呢？

關(guān)鍵變量在于巴基斯坦。

巴基斯坦跟雙方關(guān)系都不差，且這次從未直接參戰(zhàn)、境內(nèi)無(wú)美軍基地、不選邊站隊(duì)，是美伊互信冰點(diǎn)下，是唯一能被雙方接受的 “第三方”。

其次，巴基斯坦的斡旋并非孤軍奮戰(zhàn)，背后有諸多大國(guó)的戰(zhàn)略協(xié)同與支持，為其斡旋行動(dòng)提供了堅(jiān)實(shí)的外交后盾。換句話說(shuō)，巴基斯坦能勸動(dòng)雙方放下武器，背后是全球幾個(gè)大國(guó)的聲音。

因?yàn)檎檀虻竭@份上，已經(jīng)脫離了大多數(shù)人的預(yù)期。

如果原油繼續(xù)暴漲，哪怕在110美元附近，繼續(xù)1-2個(gè)月，那么全球經(jīng)濟(jì)可能大概率會(huì)兌現(xiàn)“蕭條預(yù)期”。

沒(méi)錯(cuò)，是蕭條。

因?yàn)樵统杀咎?，全球各?guó)都將面臨強(qiáng)制型輸入性通脹，經(jīng)濟(jì)會(huì)持續(xù)承壓至爆破，之前講過(guò)朝鮮當(dāng)年的苦難行軍，很可能讓一些小國(guó)一夜回到解放前。

全球是一個(gè)協(xié)作體，蕭條之后，沒(méi)有人能獨(dú)善其身。哪怕是全套供應(yīng)鏈的我們，也要遭遇危機(jī)。因?yàn)榈綍r(shí)候全球購(gòu)買力崩潰，我們作為最大的產(chǎn)能輸出國(guó)，會(huì)出現(xiàn)庫(kù)存危機(jī)，通縮會(huì)加深。

所以仗打到這份上，差不多該歇一歇了。

而且這次巴基斯坦的斡旋很巧妙，并沒(méi)有說(shuō)讓雙方直接停戰(zhàn)。

而是“請(qǐng)求”特朗普延期，還“請(qǐng)求”伊朗對(duì)等開(kāi)放海峽兩周，給了雙方“面子”和“臺(tái)階”。

沒(méi)有要求特朗普無(wú)條件撤回威脅，而是用“外交努力需要時(shí)間”為借口；同時(shí)，它還給伊朗提了一個(gè)對(duì)等條件——開(kāi)放海峽，這恰恰是川普的核心訴求。

如果伊朗答應(yīng)，特朗普可以宣稱他的“極限施壓”奏效了，從而體面地推遲打擊。

所有雙方都有了面子和臺(tái)階，停戰(zhàn)也沒(méi)啥問(wèn)題。

而對(duì)于今天所有資產(chǎn)的大漲，很多都是超跌后的修復(fù)反彈，只要原油價(jià)格下來(lái)，大家還會(huì)選擇相信經(jīng)濟(jì)向好的預(yù)期。

當(dāng)然一切都是未知數(shù)，可能2周之后，又開(kāi)始掐架，或者還沒(méi)到2周，就忍不住了。都有可能。因?yàn)檫@里面還有一個(gè)關(guān)鍵變量就是以色列。

以色列是最不愿意停戰(zhàn)，尤其這次川普 “接受伊朗 10 條建議的總體原則作為談判基礎(chǔ)”，那么意味著以色列的最終核訴求根本沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。

而且只要停戰(zhàn)，內(nèi)塔尼亞胡的政治地位不保，他還會(huì)想盡一切辦法繼續(xù)拉老美下場(chǎng)。

當(dāng)然這是之后的事情了。

總之，雙方停戰(zhàn)兩周，這條消息帶來(lái)的，是一個(gè)交易窗口。

降低了市場(chǎng)對(duì)短期失控的定價(jià)，至少不用今天就做決定了，但也要警惕，戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)周而復(fù)始，比如俄羅斯和烏克蘭，來(lái)來(lái)回回談了好幾年了，到現(xiàn)在依然談不攏。

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