4月7日，油價(jià)上漲，A股沒跌反漲，雖然只漲了一點(diǎn)點(diǎn)，但畢竟蒼蠅也是肉，漲比跌好！

A股沒跌有兩個(gè)原因：

1，受到漲價(jià)利好影響的板塊和個(gè)股越來越多。

2，市場(chǎng)期盼戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束。

當(dāng)下市場(chǎng)投資人關(guān)注兩點(diǎn)：

1，特朗普的最后通牒，是北京時(shí)間4月8日上午8點(diǎn)，即美國(guó)東部時(shí)間4月7日晚上8點(diǎn)。如今市場(chǎng)期盼戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，市場(chǎng)預(yù)期三種情況：其一美伊達(dá)成協(xié)議，可能性小；其二美國(guó)在轟炸或者奪島成功后撤軍，伊朗繼續(xù)揍以色列，然后戰(zhàn)爭(zhēng)逐漸退潮，可能性大；其三美國(guó)地面部隊(duì)全面發(fā)力，占領(lǐng)伊朗，可能性小。市場(chǎng)一般預(yù)期前兩個(gè)結(jié)果。

2，伊朗在北京時(shí)間4月7日凌晨攻擊沙特的朱拜勒工業(yè)區(qū)，該工業(yè)區(qū)的化工產(chǎn)品占全球的6%-8%，利好石油石化，且從石化板塊角度看，可能是石化全品類漲價(jià)的開始。同時(shí)，伊朗也借此對(duì)美施壓，屬于反Taco的一種做法。

是戰(zhàn)是和，明天早上揭曉，我傾向于和，因?yàn)槲艺J(rèn)為這是特朗普和伊朗玩的“膽小鬼游戲”，施壓是博弈。

投資人對(duì)未來的押注依然是三個(gè)選擇：

其一、押注戰(zhàn)爭(zhēng)烈度上升。那么能源股、石化股、鋁業(yè)股、草甘膦、塑料袋、氦氣、工業(yè)乙醇、聚乙烯等，海峽以前往外運(yùn)什么，什么就要漲價(jià)，漲價(jià)就能去庫存，對(duì)應(yīng)企業(yè)短期一定是收益的，畢竟部分石化產(chǎn)品在之前庫存很高。

其二、押注戰(zhàn)爭(zhēng)烈度下降。那么投資黃金、AI相關(guān)股票和互聯(lián)網(wǎng)科技股。其中AI算力包括存儲(chǔ)芯片、CPO、算力芯片、特種電子氣體等，其中黃金股要注意美聯(lián)儲(chǔ)利率決策。

這里說一下美聯(lián)儲(chǔ)利率，如果你炒股只能預(yù)測(cè)一個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，那么這個(gè)指標(biāo)最好是美聯(lián)儲(chǔ)利率，因?yàn)檫@個(gè)指標(biāo)和全球股市相關(guān)性最高。

當(dāng)前市場(chǎng)有兩種判斷：一種判斷認(rèn)為戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致通脹，美聯(lián)儲(chǔ)要加息，另一種判斷認(rèn)為戰(zhàn)爭(zhēng)哪怕導(dǎo)致物價(jià)上漲，美聯(lián)儲(chǔ)為了保證就業(yè)依然會(huì)寬松。而事實(shí)上是，全球投資人根本不清楚美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)怎么做！因?yàn)椋?，在1973年，美聯(lián)儲(chǔ)在面對(duì)石油危機(jī)的時(shí)候，依然保持貨幣寬松，加息是加了，但實(shí)際利率為負(fù)，即加息跟不上通脹上升的速度，說明美聯(lián)儲(chǔ)在失業(yè)率面前投鼠忌器；2，凱文·沃什是個(gè)很難猜的主，這個(gè)人在5月替代鮑威爾，大家對(duì)他一頭霧水，不過，4月16日凱文·沃什聽證會(huì)，屆時(shí)，一定要關(guān)注。

萬一，如果美聯(lián)儲(chǔ)采用寬松，而不是緊縮，那么很可能出現(xiàn)：金價(jià)和石油一起飛漲。如今金價(jià)和油價(jià)相反，注意，負(fù)相關(guān)性不是一定的。

其三、押注旱澇保收的防御性板塊。電力設(shè)備股、儲(chǔ)能股、新消費(fèi)股和創(chuàng)新藥股等，哪怕和平到來，基礎(chǔ)設(shè)施重建也將打來巨大的需求。作為基建狂魔，中國(guó)因此收益，尤其是未來中東的數(shù)據(jù)中心可能更多由中國(guó)云計(jì)算企業(yè)掌控。

最后，談一談特朗普。特朗普的確是很瘋狂，也很自負(fù)，但這次美伊戰(zhàn)爭(zhēng)中，特朗普的聲望消耗的差不多，如今，中文互聯(lián)網(wǎng)最熱門的一句話形容特朗普：子在川上曰，逝者如斯夫。歪解含義：“子坐在特朗普的身上說，死去的人就像他一樣?！碧乩势赵谌虻穆曂枷墓饬?。

新加坡智庫發(fā)布《2026年東南亞趨勢(shì)報(bào)告》，如果中美二選一，東南亞受訪者大部分選擇中國(guó)。而蓋洛普全球調(diào)查顯示，中國(guó)的聲望已經(jīng)超過了美國(guó)。

美國(guó)甚至沒有足夠的軍備來打這場(chǎng)仗，掏空了所有西方國(guó)家的導(dǎo)彈庫，結(jié)果，如今伊朗導(dǎo)彈還在升空，說明美國(guó)的情報(bào)系統(tǒng)表現(xiàn)拉跨，錯(cuò)估導(dǎo)彈數(shù)量。而一個(gè)打不贏仗的總統(tǒng)，注定是不可能在未來中期選舉和下屆選舉中獲得勝利。所以，的確是“逝者如斯夫”。向前看，特朗普的落寞，可能恰恰是中國(guó)崛起的機(jī)會(huì)，因?yàn)橹袊?guó)足夠穩(wěn)定和安全，所以A股和港股，也將迎來大量國(guó)際資本，想象一下，A股也像美股一樣，道瓊斯比2009年上漲幅度接近10倍，為什么能夠如此大漲幅？還不是美國(guó)的霸權(quán)帶來了美元無限印鈔，美債無限欠的特權(quán)，如果人民幣有這個(gè)特權(quán)，那么A股和港股也可以漲十倍。

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