韓國總統(tǒng)李在明承認(rèn)，伊朗局勢外溢給韓國帶來的影響比其想象中更加糟糕，能源危機導(dǎo)致的油價上行，讓他輾轉(zhuǎn)難眠，于是其痛下決心做了個決定：韓國必須向可再生能源轉(zhuǎn)型。而在韓國這場大轉(zhuǎn)向中，中國有機會“吃大肉”。

李在明的焦慮不是杞人憂天。韓國是典型的能源孤島，99.7%石油、100%天然氣依賴進口，而其中的70%都依賴于從中東進口。一旦中東局勢波動，韓國這個高度外向的能源體系，幾乎沒有轉(zhuǎn)身的空間。

而且就算美伊不打了、坐下談了，霍爾木茲海峽“收費”這件事，依然有很大概率繼續(xù)存在，甚至成制度化運行下去。關(guān)于對霍爾木茲海峽通行船只正式收費這件事，伊朗議會已經(jīng)在推進并通過相關(guān)法案，這顯然不是戰(zhàn)時權(quán)宜之計，德黑蘭準(zhǔn)備把其打造成一項長期制度。不過霍爾木茲海峽也不是伊朗獨占，在另一側(cè)的阿曼也有一般控制權(quán)，在這種制衡局面下，接下來霍爾木茲海峽可能會變成“半合法收費加上選擇性放行”的通行模式，中俄肯定能過，而作為美國盟友的韓國卻相當(dāng)容易被卡。如此一來李在明夜不能寐也是可以理解的。

回看李在明下的那道令，韓國要向可再生能源轉(zhuǎn)型，這是被逼出來的轉(zhuǎn)向，這條路對韓國來說能行得通，但絕對不會走得輕松。韓國發(fā)展可再生能源短板明顯，比如國土小、資源有限，風(fēng)電、光伏空間受限等，所以韓國很難像中國這樣“鋪開干”。此外，韓國產(chǎn)業(yè)慣性太強。韓國原本的煉油、化工、燃油車產(chǎn)業(yè)全部深度綁定石油體系。轉(zhuǎn)型意味著自己動自己的命根子，這是傷筋動骨的事。最后也是最重要的成本層面，新能源轉(zhuǎn)型初期，往往投資巨大，不僅電網(wǎng)改造昂貴，而且儲能設(shè)施也價格不菲。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2024年中國在清潔能源領(lǐng)域的總投資超過4.4萬億元人民幣，占全球總投資接近三分之一。另外未來五年電網(wǎng)升級計劃要投入約4?萬億人民幣，儲能系統(tǒng)也在持續(xù)大規(guī)模擴張。

話說回來，韓國能源轉(zhuǎn)型對中國來說，其實是一整條產(chǎn)業(yè)鏈的機會。韓國要加速電動化，這樣一來，無論是電池電機還是整車，中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢都十分明顯。

再看光伏，無論是光伏組件，還是儲能系統(tǒng)，亦或是電網(wǎng)設(shè)備，中國是全球最強供應(yīng)方之一。中國廠家的制造能力覆蓋超過全球80%的市場份額，很多關(guān)鍵制造階段甚至超過90%，遠(yuǎn)高于其他國家?；乜粗袞|局勢動蕩引發(fā)的能源危機，它在無形中幫中國“推銷”了新能源。在日前海南舉辦的博鰲論壇期間，多國正要表示會優(yōu)先選擇中國電車品牌進入自己國家，并紛紛認(rèn)為中歐在新能源電車領(lǐng)域合作空間巨大。

過去，是中國主動推廣；現(xiàn)在，越來越多國家是在現(xiàn)實壓力下被動接受。中方多年前看似“超前”的布局，也在這一刻顯現(xiàn)出真正價值，中國不是在押注未來，而是提前進入了未來。有朋友會問，韓國會優(yōu)先選用中國方案發(fā)展新能源嗎？短期來看，一定會用且現(xiàn)在已經(jīng)在用。比如LG新能源和三星SDI雖然是韓國本土企業(yè)，但它們的電池生產(chǎn)核心原料，比如正極材料、鋰鹽、電解液這些，正大量依賴中國供應(yīng)商。

在光伏和儲能設(shè)備方面，韓國企業(yè)也離不開中國產(chǎn)的高性價比組件和系統(tǒng)。換句話說，在新能源轉(zhuǎn)型加速的當(dāng)下，中國供應(yīng)鏈已經(jīng)成為韓國不可或缺的“背后支撐”。

但到了中期，韓國內(nèi)部一定會在“用中國”和“防依賴”之間反復(fù)拉扯，一邊繼續(xù)引入中國供應(yīng)，一邊加碼扶持本土企業(yè)，擠壓中國企業(yè)市場份額。而從長期看，隨著現(xiàn)代汽車、起亞完成新能源轉(zhuǎn)型，中韓在全球市場的競爭只會更激烈。說到底，韓國不會拒絕中國新能源，但也絕對不可能放心依賴。