宏觀新聞

1、國務(wù)院總理李強3月27日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，學習貫徹習近平總書記在深入推進雄安新區(qū)高質(zhì)量建設(shè)和發(fā)展座談會上的重要講話精神，聽取當前我國服務(wù)業(yè)發(fā)展情況匯報，研究加快建設(shè)分級診療體系有關(guān)政策措施。

2、商務(wù)部新聞發(fā)言人就對美啟動兩項貿(mào)易壁壘調(diào)查答記者問。商務(wù)部表示，針對美對華兩起301調(diào)查，商務(wù)部于3月27日對外發(fā)布兩則公告，分別就美國破壞全球產(chǎn)供鏈相關(guān)做法和措施、美國阻礙綠色產(chǎn)品貿(mào)易相關(guān)做法和措施，對等發(fā)起兩項貿(mào)易壁壘調(diào)查。商務(wù)部將根據(jù)《對外貿(mào)易法》《對外貿(mào)易壁壘調(diào)查規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，推進對美壁壘調(diào)查工作，并根據(jù)調(diào)查情況采取相應(yīng)措施，堅決捍衛(wèi)自身正當權(quán)益。

3、中國人民銀行召開2026年金融穩(wěn)定工作會議。會議要求，堅持市場化法治化原則，積極穩(wěn)妥處置重點領(lǐng)域金融風險，有序壓降存量風險。深化重點金融機構(gòu)改革，推動多渠道加大資本補充力度。增強開放格局下的金融風險防控能力，維護國家金融安全。筑牢金融穩(wěn)定保障體系，充實風險處置資源和手段，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的底線。

4、伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊3月27日發(fā)聲明稱，霍爾木茲海峽已處于關(guān)閉狀態(tài)，任何試圖通過該海峽的行為都將遭到嚴厲打擊。聲明還稱，任何往返于“敵方（美以）盟友及支持者港口”的船只，無論其目的地或航線如何，均被禁止通行。此外，伊朗無人機群襲以色列最大運輸中心；美以空襲伊朗鋼鐵廠及配套發(fā)電廠。

5、證監(jiān)會公布2026年法治政府建設(shè)工作安排，2026年，中國證監(jiān)會將堅持穩(wěn)中求進、提質(zhì)增效，緊扣防風險、強監(jiān)管、促高質(zhì)量發(fā)展的工作主線，提升監(jiān)管效能，保護投資者合法權(quán)益，在法治軌道上推進資本市場治理體系和治理能力現(xiàn)代化。研究制定資本市場法治建設(shè)規(guī)劃，加快重點領(lǐng)域立法修法，提高制度包容性、適應(yīng)性和競爭力、吸引力。

行業(yè)新聞

1、國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布關(guān)于優(yōu)化完善無線電頻率占用費標準的通知，其中提到，優(yōu)化空間業(yè)務(wù)收費標準體系。非對地靜止軌道（NGSO)衛(wèi)星星座系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)化運營的對地靜止軌道（GSO）衛(wèi)星系統(tǒng)，由按照空間電臺、地球站分別向衛(wèi)星運營商和網(wǎng)內(nèi)地球站設(shè)臺單位收取，調(diào)整為根據(jù)空間業(yè)務(wù)實際占用帶寬向衛(wèi)星運營商收取。

2、據(jù)悉，人身險行業(yè)就調(diào)降分紅險演示利率達成共識，擬進一步降低至3.5%，以防范銷售誤導(dǎo)與利差損風險。

3、在昨日中國太保業(yè)績說明會上，太保副總裁、首席投資官、財務(wù)負責人蘇罡表示，低利率環(huán)境下，中國太保將在公司風險容忍度之內(nèi)，適時增加權(quán)益資產(chǎn)配置，同時積極把握市場結(jié)構(gòu)性機會。

4、財政部公告，2月份，全國共銷售彩票343.13億元，同比減少75.41億元，下降18%，主要是今年2月份春節(jié)假期彩票市場休市影響。

5、由于英偉達、博通和AMD等客戶的需求，三星電子今年的HBM出貨量預(yù)計將超過100億Gb。

6、據(jù)監(jiān)管文件顯示，美國資管公司REX Shares和Tuttle Capital Management計劃推出與SpaceX和人工智能公司Anthropic尚未發(fā)行的公開交易普通股掛鉤的2倍杠桿交易所交易基金（ETF），試圖盡早搭上今年美股最受歡迎的兩宗首次公開募股（IPO）“順風車”。

公司新聞

1、歐科億公告，預(yù)計一季度凈利潤同比增長2249%-2771%。

2、宏和科技公告，擬投建80億元高性能電子材料產(chǎn)業(yè)園項目。

3、工商銀行公告，公司2025年全年凈利潤3,685.6億元，同比增長0.7%。

4、建設(shè)銀行公告，公司2025年經(jīng)營收入為7408.71億元，同比增長1.69%；歸母凈利潤3389.06億元，同比增長0.99%。

5、交通銀行公告，公司2025年凈經(jīng)營收入2656.00億元，同比增長2.05%；凈利潤956.22億元，同比增長2.18％。

6、兩面針公告，籌劃控制權(quán)變更，股票下周一停牌。

7、坤彩科技公告，一季度凈利同比預(yù)增152%-235%。

8、小鵬汽車公告，公司中文名稱將由“小鵬汽車有限公司”變更為“小鵬集團”。

9、富臨精工公告，投資5000萬元設(shè)立全資子公司 布局人形機器人智能關(guān)節(jié)。

10、三諾生物公告，擬1.5億至3億元回購股份并注銷。

11、萬達電影公告，擬變更證券簡稱為儒意電影。

12、匯川技術(shù)公告，擬使用不超120億元閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。

13、牧原股份公告，2025年凈利潤154.87億元，同比下降13.39%。

14、比亞迪公告，2025全年營收8,039.6億元，同比增長3.46%；凈利潤326.2億元，同比下降19%。

15、長飛光纖公告，2025年凈利潤同比增長20.4%，擬每10股派2.95元。

16、洛陽鉬業(yè)公告，2025年凈利潤同比增長50.3%，擬10派2.86元。

17、TCL科技公告，2025年凈利潤同比增長188.8%，擬10派0.9元。

環(huán)球市場

美國總統(tǒng)特使威特科夫表示，預(yù)計本周將與伊朗方面舉行會談。威特科夫還稱，預(yù)計將很快收到伊朗方面對美方提出的15點?；鸱桨傅幕貞?yīng)。

美國國務(wù)卿魯比奧27日說，預(yù)計對伊朗的軍事行動將在適當時間結(jié)束，“我們說的是幾周，而不是幾個月”。他還表示，實現(xiàn)對伊朗行動目標無需出動地面部隊。

以色列國防軍27日晚證實，以軍空襲了伊朗洪達卜重水反應(yīng)堆和位于亞茲德省的鈾提煉工廠，稱將繼續(xù)削弱伊朗“核武器計劃”。

在美國和以色列對伊朗鋼鐵廠發(fā)動襲擊后，伊朗方面已將以色列境內(nèi)6家鋼鐵廠及地區(qū)5個國家的相關(guān)工業(yè)設(shè)施列為新的報復(fù)打擊目標。

由于交易員預(yù)計中東沖突將持續(xù)并進一步擾亂能源市場，國際油價再次大幅走高，WTI5月原油期貨結(jié)算價收于每桶99.64美元，漲幅為5.46%；布倫特5月原油期貨結(jié)算價收于每桶112.57美元，漲幅為4.22%。

在近期價格下跌后逢低買盤加速的推動下，國際貴金屬反彈，現(xiàn)貨黃金收盤漲2.59%，報4494.1美元/盎司；現(xiàn)貨白銀漲2.47%，報69.78美元/盎司。

倫敦金屬交易所(LME)多數(shù)工業(yè)金屬周五收高，盡管中東戰(zhàn)爭持續(xù)攪動市場，但在需求回升跡象的帶動下，銅價錄得本月首個周度上漲。截至收盤，LME期銅上漲0.4%，報12195美元/噸；LME期鋁上漲0.8%，報3296美元/噸；LME期錫上漲3.8%，報45788美元/噸。

美元兌日元一度上漲0.4%，達到160.41，為2024年以來最高，導(dǎo)致日本當局干預(yù)風險上升。

美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌2.15%，本周累跌3.23%；標普500指數(shù)跌1.67%，本周累跌2.12%，錄得連續(xù)第五周下跌，為2022年以來最長連跌；道指跌1.72%，本周累跌0.9%。科技股普跌，Meta、亞馬遜跌約4%。

熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.9%，蔚來跌超4%，小鵬汽車、霸王茶姬、攜程網(wǎng)、愛奇藝跌超3%，阿里巴巴跌超2%。

歐洲斯托克600指數(shù)收盤下跌1%，收窄了本周微弱漲幅。該基準指數(shù)本月跌幅預(yù)計將達9.2%，這將是自2020年新冠疫情沖擊全球經(jīng)濟以來最大的月度跌幅。

（財聯(lián)社）