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越南“保8”夢碎!沒有中國的戰(zhàn)略縱深,一場油荒就打回原形

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2024年3月的河內(nèi),大太陽底下,加油站門口排起了長隊(duì),足足三百米。司機(jī)們一開始還能刷刷手機(jī)打發(fā)時(shí)間,五分鐘過去了,十分鐘過去了,半小時(shí)過去了,隊(duì)伍卻幾乎沒動(dòng)。油表指針一點(diǎn)點(diǎn)往下掉,人卻只能干等。

屏幕上的國際油價(jià)一路往上竄,漲幅超過40%,這還只是外面的數(shù)字。真正砸在越南身上的,是國內(nèi)油價(jià)的劇烈上漲:汽油漲了50%,柴油更狠,直接飆到70%。這已經(jīng)不是簡單的“物價(jià)貴了點(diǎn)”,而是整個(gè)國家的運(yùn)轉(zhuǎn)開始被卡脖子。



加油不再是幾分鐘的小事,而變成一場消耗時(shí)間和耐心的拉鋸戰(zhàn)。錢還在手里,但油買不到,或者說買得越來越少。物流開始變慢,貨車不敢多跑,工廠的機(jī)器也不敢全開。原本高速運(yùn)轉(zhuǎn)的制造業(yè)鏈條,開始出現(xiàn)斷裂的跡象。北到河內(nèi),南到胡志明市,那條支撐出口的工業(yè)走廊,正在悄悄降速。

很多人會(huì)覺得奇怪:越南前兩年不是發(fā)展得很好嗎?2023年經(jīng)濟(jì)增速超過8%,訂單源源不斷,外資不斷進(jìn)入,看起來一切都在向上。癥結(jié)恰恰在此:徒具表面之速,根基卻未夯實(shí)。一味求快而忽視基礎(chǔ)建設(shè),猶如沙上筑塔,難以為繼,唯有穩(wěn)扎穩(wěn)打,方可行穩(wěn)致遠(yuǎn)。越南90%的石油依賴進(jìn)口,等于把“血液”完全交給外面。



一旦中東局勢趨于緊張,國際油價(jià)隨之波動(dòng),這種依賴便會(huì)在頃刻間轉(zhuǎn)變?yōu)橹旅觞c(diǎn),猶如大廈將傾前的細(xì)微裂縫,雖不顯眼,卻能引發(fā)難以預(yù)料的危機(jī)。更為關(guān)鍵的是,越南的戰(zhàn)略儲(chǔ)備僅約20天。與之形成鮮明對(duì)比的是,諸如日本、韓國這類工業(yè)國家,其戰(zhàn)略儲(chǔ)備通常足以支撐數(shù)月之久。這種差距,不是一天兩天形成的,是長期忽視安全冗余的結(jié)果。

于是問題開始連鎖反應(yīng):批發(fā)商捂貨不賣,等更高價(jià)格;加油站拿不到油,只能停供;普通人只能排隊(duì)耗時(shí)間。表面看是“沒油”,本質(zhì)是體系出了問題。工廠減產(chǎn)、物流收縮、就業(yè)承壓,這些變化剛開始還不明顯,但已經(jīng)在積累壓力。而這種壓力,不會(huì)自己消失,只會(huì)一步步往更深層傳導(dǎo)——接下來,就會(huì)從“缺油”變成“缺信心”。



油不夠用了,國內(nèi)又穩(wěn)不住,越南只能往外找。3月的東京,越南總理范明政帶著親筆信上門,希望日本能伸出援手。日本此番確有動(dòng)作,竟釋放了歷史規(guī)??涨暗氖蛢?chǔ)備。這一舉動(dòng)猶如投入市場的巨石,激起層層漣漪,其背后意圖值得深入探究。但消息一出來,冷水也跟著潑下來——這些儲(chǔ)備最多只能保障日本自身兩個(gè)月使用。換句話說,日本可以幫一點(diǎn),但絕不會(huì)拿自己的安全去填別人的窟窿。

韓國情形與之相仿。在首爾,限油限行的議題已被提上討論日程,能源警報(bào)亦早早拉響,警示著能源問題的嚴(yán)峻態(tài)勢。在這種情況下,越南想要額外供應(yīng),幾乎不現(xiàn)實(shí)。再往中東打電話,科威特、卡塔爾這些產(chǎn)油國態(tài)度都很“禮貌”:可以聊,可以談,但真正落實(shí)到資源支持,基本沒有。

這一圈跑下來,越南發(fā)現(xiàn)一個(gè)殘酷事實(shí):平時(shí)的合作關(guān)系,在關(guān)鍵時(shí)刻不一定能轉(zhuǎn)化為實(shí)際資源。能源這種東西,本質(zhì)上是硬通貨,不是靠關(guān)系就能解決的。于是,范明政不得不持續(xù)探尋突破口。他深知局勢緊迫,唯有在重重困境中覓得那關(guān)鍵的破局點(diǎn),才能為未來的發(fā)展開辟出一條新的道路。

3月22日,俄羅斯成了關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。雙方簽署了一攬子合作,包括油氣開發(fā)和核電項(xiàng)目,還拿到了400萬桶石油。聽上去不少,但一算就明白,這些油只夠用10天左右。更現(xiàn)實(shí)的問題是,這批油能不能順利運(yùn)到越南還是未知數(shù)——國際保險(xiǎn)難辦,航線受限,還可能面臨制裁風(fēng)險(xiǎn)。成本高、周期長、風(fēng)險(xiǎn)大,這些都擺在桌面上。

所以這400萬桶,更像是“緩一口氣”,而不是“解決問題”。越南暫時(shí)止住了最緊急的缺口,但根本問題一點(diǎn)沒動(dòng)?;疬€在燒,只是暫時(shí)沒那么猛了。



隨著油價(jià)高位運(yùn)行,問題開始從能源領(lǐng)域向整個(gè)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)散。運(yùn)輸成本攀升,企業(yè)利潤遭受擠壓。在此情形下,訂單狀況堪憂,客戶下單時(shí)愈發(fā)躊躇,部分訂單甚至悄然流失,企業(yè)經(jīng)營面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。國際機(jī)構(gòu)已經(jīng)在算賬:如果中東局勢持續(xù)半年以上,高運(yùn)費(fèi)和高保險(xiǎn)費(fèi)會(huì)成為常態(tài),越南制造業(yè)的成本優(yōu)勢會(huì)被不斷削弱。

原本定下的2024年8.02%增長目標(biāo),現(xiàn)在看起來越來越難實(shí)現(xiàn)。分析機(jī)構(gòu)已經(jīng)給出更悲觀的判斷:產(chǎn)出下降、投資減弱、競爭力走低,甚至可能出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈外遷。亞開行也指出,越南存在長期能源缺口,需要持續(xù)投入基礎(chǔ)設(shè)施,而不是靠臨時(shí)應(yīng)對(duì)。



其實(shí)類似的問題在之前就出現(xiàn)過。2023年,越南北部工業(yè)區(qū)曾因?yàn)槿彪妼?dǎo)致生產(chǎn)受影響。企業(yè)當(dāng)時(shí)就已經(jīng)在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在又遇到油荒,這種不確定性進(jìn)一步放大。對(duì)外資來說,最怕的不是成本高,而是“不穩(wěn)定”。一旦生產(chǎn)無法連續(xù),所謂的低成本優(yōu)勢就失去意義。

通脹壓力開始顯現(xiàn)。油價(jià)攀升致使物流成本水漲船高,而這一變化如多米諾骨牌般,進(jìn)一步推動(dòng)了生活必需品價(jià)格上揚(yáng),給民眾生活帶來了一定的經(jīng)濟(jì)壓力。普通民眾一開始只是排隊(duì)加油,但很快就會(huì)發(fā)現(xiàn),生活各方面都在變貴。這種連鎖反應(yīng),一旦形成,很難短時(shí)間內(nèi)逆轉(zhuǎn)。



越南的情況,其實(shí)是很多新興制造業(yè)國家的縮影:產(chǎn)業(yè)可以快速搭建,但能源、安全和儲(chǔ)備這些“慢變量”卻無法速成。過去幾年,全球都在討論“供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移”,甚至有人認(rèn)為可以輕松復(fù)制一個(gè)新的制造中心。但現(xiàn)實(shí)已經(jīng)給出答案——沒有能源保障,沒有戰(zhàn)略儲(chǔ)備,再多訂單也撐不住系統(tǒng)性沖擊。

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