兩大動作意圖明顯：在國產算力需求爆發(fā)的窗口期，搶占規(guī)模超萬億的增量市場。一面向生態(tài)存量要增量，一面向AI原生應用場景要新客群

文｜《財經(jīng)》研究員 周源 吳俊宇

編輯｜謝麗容

華為正在動員上萬家合作伙伴切換賽道。3月20日落幕的2026年度中國合作伙伴大會上，這家公司釋放了兩個核心信號：動員合作伙伴（主要指其數(shù)據(jù)通信、無線通信等產品線的合作伙伴）類伙伴轉向計算業(yè)務，華為云首次公開明確公有云重要性。背后是華為中國企業(yè)業(yè)務2025年首次突破千億元營收的體量支撐——超八成來自合作伙伴。

這個數(shù)據(jù)是華為常務董事汪濤在會上公開宣布的。2025年華為中國企業(yè)業(yè)務營收首次跨過1000億元大關，超八成收入來自合作伙伴。今年2月底，華為董事長梁華在2026廣東省高質量發(fā)展大會上透露，華為2025年總營收超過8800億元。這意味著，僅華為企業(yè)業(yè)務BG（EBG）中的中國板塊收入，占華為總營收的11.3%，其中八成來自生態(tài)伙伴。

華為目前尚未公布審計后的2025年正式年報，更細數(shù)據(jù)目前尚不能拆解。

汪濤公開表示，企業(yè)業(yè)務已經(jīng)成為華為增長的主引擎。

華為此時做出這兩大動作，正值國產算力需求爆發(fā)的關鍵窗口期。一方面，中國AI（人工智能）核心產業(yè)規(guī)模已超1.2萬億元，IDC預測到2030年企業(yè)AI相關IT支出將達萬億元級別，市場蛋糕正在快速擴大；另一方面，國產AI芯片市場份額持續(xù)攀升，昇騰已在國產陣營中占據(jù)首位，為華為調動生態(tài)伙伴提供了成熟的產品基礎。

華為中國政企業(yè)務超八成收入來自合作伙伴，意味著其擁有龐大的存量渠道資源。要求上萬家數(shù)通類合作伙伴轉向計算賽道，本質上是將這些深耕政企市場多年的渠道力量，從傳統(tǒng)的網(wǎng)絡設備銷售引導至國產算力這一新增量市場，實現(xiàn)生態(tài)能力的整體提升。

此外，華為云首次公開明確公有云的戰(zhàn)略地位，同樣指向增量市場的爭奪。隨著AI智能體創(chuàng)業(yè)熱潮興起，大量中小企業(yè)、個人開發(fā)者和“一人公司”選擇依托公有云調用大模型服務，這一新興客群規(guī)�？捎^且增速迅猛。過去華為服務的大型政企客戶更傾向于私有云部署，公有云戰(zhàn)略的明確，意味著華為開始系統(tǒng)性地爭奪AI原生應用場景帶來的新客群。

兩大動作實際互為支撐：計算生態(tài)的渠道下沉鞏固了政企基本盤，公有云的戰(zhàn)略加碼則打開了增量市場的新入口。在國產算力替代加速、AI應用需求井噴的雙重背景下，華為正試圖以生態(tài)動員的方式，在萬億元級市場中搶占更有利的身位。

新要求：必須具備計算銷售能力

華為的計算生態(tài)最核心的產品包括面向智能計算的昇騰AI芯片和面向通用計算鯤鵬CPU（中央處理器）芯片。

國際市場調研機構IDC 2025年10月數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年中國加速（即AI芯片）服務器市場規(guī)模達到160億美元，出貨超過190萬張。其中英偉達約占62%市場份額，國產AI芯片約占35%市場份額。昇騰目前在國產AI芯片市場份額位居首位，國產AI芯片市場份額還在持續(xù)增長。

2025年華為方面向《財經(jīng)》提供的數(shù)據(jù)顯示，2024年搭載鯤鵬CPU的服務器在中國服務器（包括x86服務器和ARM服務器）市場份額突破20%。

華為多位高管表示AI將帶來“大增量”和“大市場”，指出“未來的增量市場一定來自計算”，也明確表示“牽引和要求所有的現(xiàn)有伙伴，具備銷售計算產品的能力”。

這一合作伙伴策略主要是在鼓勵和要求華為數(shù)通類合作伙伴拓寬業(yè)務至計算產品線。

根據(jù)華為公布的數(shù)據(jù)，該公司全球有交易的合作伙伴數(shù)量已突破5.9萬家，其中，華為云軟件伙伴逾4000家，計算軟件伙伴達9000余家，但數(shù)通（主要指數(shù)據(jù)通信、無線通信等產品）合作伙伴數(shù)量并未對外透露。不過華為數(shù)通業(yè)務起家，而今已是全球頭部的通信設備商，一路走來，數(shù)通類合作伙伴數(shù)量保守估計超過上萬家。

當上萬家在政企市場深耕多年、渠道根基深厚的合作伙伴陸續(xù)轉向國產算力賽道，其匯聚而成的市場勢能不容小覷。

當然，無論對個人還是對公司來說，要走出熟悉的領域也并非那么容易。

首先是主觀意愿。在一次國內媒體見面會上，華為中國政企業(yè)務總裁吳輝表示，他也會給合作伙伴做思想工作。例如，他曾向一家數(shù)通合作伙伴高管勸道：“你看國際數(shù)通大廠每年的業(yè)績增長才幾個點，再看看AI算力的增長速度。”正是這番話推動該合作伙伴下決心將計算列為公司新戰(zhàn)略。

更重要的還是能力重塑。吳輝表示，ICT時代盛行的賣“盒子（即產品）與盒子組合”的銷售方式，已無法匹配AI時代的用戶需求，華為及其合作伙伴都需要構建‘懂行、懂AI、可信賴’的新型能力。

本次伙伴大會，華為出臺一系列舉措幫助和激勵合作伙伴構建相關能力。華為會重點完善計算的經(jīng)銷商體系，讓廣大經(jīng)銷商具備計算、AI和云的數(shù)據(jù)治理等方面能力。

除了幫助合作伙伴進行能力構建，華為還將進一步下沉服務網(wǎng)絡，第一是圍繞2776個區(qū)縣授權服務中心，構建服務網(wǎng)點；第二是圍繞5500家分銷工程商，構建售后陣地，實現(xiàn)客戶聯(lián)接從過去的40%提升到70%。

對華為在當前時間點加速發(fā)力算力市場，多位行業(yè)人士毫不意外，表示“是時候了”。

作為國產算力領域的頭部企業(yè)，華為已形成完整的算力布局：既有面向通用計算的鯤鵬系列芯片，也有專注智能計算的昇騰系列，同時依托自研互聯(lián)技術與全棧軟硬件平臺，構建起從芯片、硬件、架構到生態(tài)的一體化算力體系。

從華為計算合作伙伴的實際反饋來看，華為計算產品的成熟度與落地速度均表現(xiàn)突出。

長江計算，2025年該公司銷售額達百億元，在華為計算產品OEM（Original Equipment Manufacturer，原始設備制造商）廠商中排名第三（全國共15家），客戶主要是運營商、金融、電力，并且打入了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，例如美團。

該公司的一位工作人員告訴《財經(jīng)》，互聯(lián)網(wǎng)用戶對AI算力要求就是好用耐用還要便宜。打入互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是華為昇騰算力及生態(tài)日漸成熟的證據(jù)。

神州鯤泰的一位產品經(jīng)理的觀點是，華為計算芯片（鯤鵬+昇騰）表現(xiàn)最好，且華為生態(tài)的開放性很好，支持服務響應也非常積極。神州鯤泰同樣是華為計算產品OEM合作伙伴，但該公司也OEM其他國產芯片。

華為同步發(fā)布了搭載全新昇騰950PR（Ascend 950PR）處理器的Atlas 350 AI加速卡。

昇騰950PR（Ascend 950PR）處理器是華為新一代處理器。在2025年度華為全連接大會上，華為公布了未來三年昇騰芯片路線圖，第一代即昇騰950系列（計劃2026年推出）、第二代為昇騰960系列（計劃2027年四季度推出），第三代為昇騰980系列（計劃2028年四季度推出）。

一位華為計算產品合作伙伴向《財經(jīng)》評價，在當前國產AI推理卡中，Atlas 350極具競爭力。

因為該卡采用全新架構，是目前國內唯一已商用、并明確支持FP4低精度推理的AI加速卡（支持FP4就是能把模型“壓縮得更狠”，同樣一張顯卡，能跑得動更大、更復雜的AI模型，而且速度更快、成本更低），其單卡算力達英偉達H20的2.87倍，且搭載了華為自研國產HBM（高帶寬內存）芯片。

不過，上述華為計算合作伙伴認為，Atlas 350主要短板在于受限于國產半導體制造工藝，仍是7納米制程，導致功耗控制上與英偉達相比仍有差距。

目前，昆侖、華鯤振宇、神州鯤泰、長江計算、寶德、軟通華方、百信七家核心伙伴首發(fā)基于Atlas 350的整機產品，標志著昇騰950代際推理算力正式進入商用階段。

整體而言，國產數(shù)據(jù)中心AI芯片的自主化進程正在加速。目前，國產AI芯片包括華為昇騰、百度昆侖芯、阿里平頭哥、寒武紀等十余個品牌。其中出貨規(guī)模大的AI芯片公司，累計出貨量已在10萬卡級別。出貨量相對較小的AI芯片公司，如曦望、清微智能等2025年出貨量或訂單規(guī)模在1萬卡以上（報道詳見》）

多位行業(yè)人士表示，海光信息（688041.SH）將是華為在計算領域最重要的對手之一，兩家公司均在通用算力與智能算力方向全面布局，同時覆蓋AI訓練與推理算力芯片；相較之下，其他國產AI芯片廠商未來將愈發(fā)聚焦于AI推理單一賽道。

關于競爭壓力，上述華為OEM合作伙伴均表示“還可以，因為市場蛋糕在快速變大”。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2025年中國AI核心產業(yè)（硬件、軟件及服務）規(guī)模已超人民幣1.2萬億元。國際數(shù)據(jù)公司IDC預測，到2030年，中國企業(yè)市場在AI相關IT支出（含硬件、軟件、服務）將達到1萬億元。

首次公開強調公有云

華為云CEO（首席執(zhí)行官）周躍峰在此次會議上公開表示，“公有云”是AI在企業(yè)落地的最優(yōu)解，是承載未來AI生產力的最佳平臺。

據(jù)《財經(jīng)》了解，這是華為近年來首次在公開場合如此旗幟鮮明強調“公有云”。

有行業(yè)人士分析認為，這一表態(tài)意味著華為云未來將在公共云領域加大布局、重點發(fā)力。

華為公有云業(yè)務始于2017年，正是在當年的華為中國合作伙伴大會上，華為輪值CEO徐直軍宣布成立Cloud BU（云業(yè)務單元），標志著該公司全面進軍公有云市場。

華為2024年報顯示，華為云營收385億元，同比增長8.5%。如果統(tǒng)計跨分部交易（即華為內部業(yè)務，如華為手機等）數(shù)據(jù)，華為云2024年營收688億元。

國際市場調研機構IDC 數(shù)據(jù)2025年10月數(shù)據(jù)顯示，截至2025年二季度，華為云在中國公有云IaaS（基礎設施）市場份額12.9%，位居第二，僅次于阿里云。

不過，由于華為服務的大量央國企客戶更傾向于私有云與行業(yè)云部署模式，華為對外提供的服務涵蓋私有云、混合云、行業(yè)云及公有云等多種形態(tài)，因此其在公開場合并不像阿里云、百度智能云等企業(yè)那么頻繁強調 “公有云” 概念。

《財經(jīng)》獲悉，在水面之下，華為云相關團隊長期在向政策研究部門、政企機構介紹公共云的重要性，并試圖梳理公共云落地政企機構時面臨的堵點。

比如，公有云在公共采購科目中尚無明確歸屬，主要列入維護費用類項目。它受按采購固定資產15%配置的限制。

一位華為人士2025年12月曾對《財經(jīng)》表示，最近三四年，他多次向相關部門介紹公共云的重要性。三年前多數(shù)人對云缺乏了解，或是擔憂云的安全性。近兩年AI浪潮來臨，云的效率優(yōu)勢逐漸得到政策研究部門的認同。

2026年初，政府工作報告首次提及支持公共云發(fā)展（報道詳見）（公共云和公有云無本質區(qū)別，只是Public Cloud在國內的不同翻譯方法）。

《財經(jīng)》了解到，至少是2023年以來，多個政策研究部門長期在組織阿里云、華為云等相關企業(yè)以及業(yè)界專家研討，試圖梳理、解決公有云普及難面臨的堵點。

2024年12月初，在《財經(jīng)》參加的一場政策研究部門組織的小規(guī)模討論中，

一位政策研究部門人士，公有云在資源調度、彈性擴展等方面有優(yōu)勢，有助于提高算力效率。他建議，未來可以適時調整固定資產的范疇，拓展至公共云產品的支持。還可以優(yōu)化政企機構的IT產品和服務采購辦法，鼓勵政企機構和公共部門數(shù)字化轉型優(yōu)先上云。

盡管國內中大型政企出于數(shù)據(jù)安全與隱私考量，仍傾向于選擇私有云及大模型私有化部署，但在今天人工智能競爭格局中，公有云的重要性正在上升——因為基礎模型訓練、推理和應用部署幾乎都發(fā)生在云上。

一位頭部云廠商架構師今年3月對《財經(jīng)》表示，過去中國私有云/本地機房長期占據(jù)較高比例。但在今天越來越多應用場景直接通過公共云調用Token（詞元），線下的私有云和本地機房建設成本越來越高，更多過去不愿意上云的制造企業(yè)正在選擇上云。因此，他的個人體感是，公共云的增速正在快速提升。

自去年以來，AI智能體創(chuàng)業(yè)熱潮興起，大量輕量化團隊乃至“一人公司”快速涌現(xiàn)，這類追求高效迭代的AI原生用戶，均依托公共云上的大模型服務開展業(yè)務。

當下火爆全國的OpenClaw“養(yǎng)龍蝦” 熱潮中，最活躍的參與者正是中小企業(yè)與個人用戶，其Token消耗也大多發(fā)生在公有云場景。

3月18日，阿里云、百度智能云同日宣布上調AI算力價格，最高上調幅度達39%。一位云服務商人士向《財經(jīng)》表示，此輪漲價既源于內存等核心硬件成本攀升，更是推理需求爆發(fā)、算力供給緊張所致，當前市場已明顯呈現(xiàn)賣方市場格局。

多位AI創(chuàng)業(yè)者同時提到，AI時代的用戶付費結構正在出現(xiàn)一個明顯變化：在傳統(tǒng)To C個人消費者與To B企業(yè)用戶之外，涌現(xiàn)出大量為提升工作效率自掏腰包購買AI服務的企業(yè)員工。而這類AI應用與服務，同樣幾乎全部部署在公共云上。

對華為而言，抓住規(guī)模龐大的公有云AI用戶群體，帶來的不僅是直接營收增長，更能持續(xù)打磨華為云在大模型服務與底層算力基礎設施上的核心能力。相較短期收入，這種能力沉淀對其計算戰(zhàn)略落地更為關鍵。