衛(wèi)星通信正在成為三大運營商新的戰(zhàn)略高地。

從高山到峽谷，從陸地到海洋，從民航飛行到野外探險，從搶險救災到生態(tài)監(jiān)測，衛(wèi)星通信，作為移動通信、光纖通信之外的第三大通信手段，伴隨衛(wèi)星互聯(lián)網業(yè)務的迅猛發(fā)展，正逐漸成為中國電信、中國聯(lián)通、中國移動三大運營商競相搶占的新戰(zhàn)略高地。

今年政府工作報告提出“加快發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網”，更為運營商提速衛(wèi)星互聯(lián)網發(fā)展步伐，提供了強有力的政策支撐。

日前，中國聯(lián)通副總經理郝立謙在中國聯(lián)通2025年業(yè)績說明會上表示，將通過打造聯(lián)通星系、聯(lián)通星樞、聯(lián)通星曜和聯(lián)通太空星mall四項衛(wèi)星通信能力建設，發(fā)展聯(lián)通衛(wèi)星互聯(lián)網業(yè)務。這是三大運營商高層對發(fā)展衛(wèi)星通信業(yè)務的最新表態(tài)。

中國聯(lián)通副總經理郝立謙在中國聯(lián)通2025年業(yè)績說明會上透露聯(lián)通衛(wèi)星業(yè)務規(guī)劃。

而在此前，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動相繼開通手機直連衛(wèi)星業(yè)務，用戶不換卡不換號即可通過智能手機接入天通衛(wèi)星網絡，實現衛(wèi)星語音通話。不僅如此，中國時空還攜手三大運營商開通北斗短信服務，讓普通用戶在無地面網絡覆蓋的偏遠地區(qū)也能發(fā)送精準位置與簡短文字。

衛(wèi)星通信業(yè)務的落地，三大運營商背后的專業(yè)服務力量發(fā)揮了重要的作用。截至目前，中國電信、中國聯(lián)通都成立衛(wèi)星通信專業(yè)子公司，中國移動亦參股中國時空信息，加快布局衛(wèi)星語音、短信、數據等業(yè)務，跑步進入天地一體融合通信新階段。

那么，三大運營商的衛(wèi)星通信布局有哪些亮點？衛(wèi)星通信業(yè)務的開展又面臨哪些現實挑戰(zhàn)？

公司化運營：涇渭分明

對于衛(wèi)星通信業(yè)務的公司化運營布局，三大運營商采取了差異化策略。中國電信和中國聯(lián)通都成立了專業(yè)公司，負責相關業(yè)務的運營，而中國移動則由集團總部總抓，聯(lián)合參股公司中國時空開展衛(wèi)星通信業(yè)務的核心能力建設與生態(tài)協(xié)同。

在三大運營商中，中國電信是最早開啟衛(wèi)星通信商業(yè)化探索的運營商。據工商信息記錄，2009年，中國電信成立了中國電信集團衛(wèi)星通信有限公司，從事衛(wèi)星通信服務、衛(wèi)星移動通信終端銷售、衛(wèi)星移動通信終端制造、衛(wèi)星導航服務等相關業(yè)務，也是最早開展天通衛(wèi)星商用服務的運營商專業(yè)公司。

與此同時，在衛(wèi)星通信技術研發(fā)方面，中國電信又在北京布局了中國電信股份有限公司衛(wèi)星應用技術研究院，由李屹寰擔任院長，聚焦衛(wèi)星通信關鍵技術攻關與應用轉化，重點開展北斗導航系統(tǒng)終端研發(fā)、手機直連衛(wèi)星通話技術等前沿方向研發(fā)，支撐中國電信“空天地一體”網絡演進。

隨著天通衛(wèi)星業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，中國電信于2024年在深圳成立了天通衛(wèi)星科技（深圳）有限公司，深化中國電信在衛(wèi)星通信領域的技術研發(fā)、終端生態(tài)構建與市場化運營能力。天通衛(wèi)星無償承接了中國電信衛(wèi)星公司和衛(wèi)星應用技術研究院的相關資產負債，成為中國電信開展衛(wèi)星通信業(yè)務的核心專業(yè)子公司，而中國電信衛(wèi)星公司也將適時注銷，以此來優(yōu)化資源配置，提升中國電信衛(wèi)星通信業(yè)務的運營效率和市場競爭力。

相較于中國電信，中國聯(lián)通的衛(wèi)星互聯(lián)網業(yè)務公司化運營的時間較晚。據工商登記信息，中國聯(lián)通于2017年通過旗下聯(lián)通寬帶在線（聯(lián)通在線前身），與航美在線等企業(yè)合資成立聯(lián)通航美（北京）網絡有限公司，開展空中互聯(lián)網服務，主要面向民航客機提供機載Wi-Fi與空地通信解決方案。隨后該公司業(yè)務逐步向航空、海洋、陸地等垂直場景的衛(wèi)星通信服務延伸，并于2025年更名為北京數智星通科技有限公司，業(yè)務能力也進一步覆蓋寬帶衛(wèi)星、衛(wèi)星直連、物聯(lián)網、低空經濟等多業(yè)務形態(tài)，力圖打造空天地一體化融合數智平臺。

不僅如此，數智星通還在山東濟南落子數智星通（山東）衛(wèi)星技術有限公司，從事衛(wèi)星通信相關設備的制造。該公司依托“自研自產”戰(zhàn)略與“北京研發(fā)+山東制造”的協(xié)同模式，研發(fā)與生產高效聯(lián)動，大幅縮短迭代周期。目前，該公司已建成3條相控陣雷達生產線、2條總裝線和1條綜合測試線，實現從設計到制造的全流程自主可控。

盡管入局衛(wèi)星通信相關技術研發(fā)的時間較早，但是中國移動至今尚未成立獨立運營的衛(wèi)星通信子公司，而是采用“總部直管+參股協(xié)同”模式推進產業(yè)化落地。在業(yè)務端，2024年，中國移動與中國衛(wèi)星網絡集團有限公司、中國兵器工業(yè)集團有限公司合資成立中國時空信息集團有限公司，中國移動持有該公司20%股份。中國時空的主要業(yè)務是基于北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)，提供北斗民用短報文通信、高精度導航定位、時空大數據等衛(wèi)星通信服務。

在研發(fā)端，中國移動研究院整合無線與終端技術研究所、網絡與IT技術研究所、基礎網絡技術研究所的天地一體研發(fā)資源，于2024年設立星地融合技術研究所，重點開展衛(wèi)星通信技術攻關，制定了“三步走”技術路線，將星地融合網絡劃分為天地互聯(lián)、天地協(xié)同、天地一體三個階段，致力于構建天地一體網（SECN）創(chuàng)新技術體系。

三大運營商面向衛(wèi)星通信業(yè)務的商業(yè)化運營，呈現了三種不同的發(fā)展路徑，中國電信獨資成立衛(wèi)星通信子公司，中國聯(lián)通通過合資入局衛(wèi)星互聯(lián)網業(yè)務，而中國移動則選擇參股模式，以輕資產方式聚焦核心能力構建。顯然，在公司化運營層面，中國電信領跑行業(yè)，中國聯(lián)通緊隨其后，中國移動尚處于探索階段。

消費者業(yè)務：投石問路

在擁有完善的移動通信、股網寬帶通信網絡的背景下，衛(wèi)星通信服務的應用場景相對較少，因此三大運營商面向普通消費者的衛(wèi)星通信服務仍處于試點推廣階段。

在消費者市場，三大運營商衛(wèi)星通信服務主要以語音、短信為主，尚未開放衛(wèi)星互聯(lián)網寬帶接入功能，其主要應用場景集中在移動網絡無法覆蓋的戈壁、沙漠、高山、海洋等區(qū)域，以應急救援通信為主?；谶@樣的應用場景，三大運營商開發(fā)上線了手機直連衛(wèi)星語音包、短信包，以及北斗短信等產品。

中國電信開展天通衛(wèi)星通信服務的時間較早，目前在全國重點上線手機直連衛(wèi)星業(yè)務和北斗短信業(yè)務。其中，手機直連衛(wèi)星業(yè)務上線了七款產品，包括直連衛(wèi)星語音包50分鐘、100分鐘、200分鐘三檔，資費分別為200元/次、300元/次、500元/次，有效期為一年；直連衛(wèi)星年包兩檔，50分鐘衛(wèi)星通話和50條衛(wèi)星短信檔位的資費為300元/年，30分鐘衛(wèi)星通話和30條衛(wèi)星短信檔位為100元/年；直連衛(wèi)星功能包，資費為10元/月，含2分鐘衛(wèi)星通話，超出部分通信費用按手機直連衛(wèi)星標準資費收??；“直連衛(wèi)星功能+15GB流量組合月包”，資費為29元/月，除包括直連衛(wèi)星功能包全部權益外，還包含15GB國內通用流量。北斗短信業(yè)務僅上線標準功能包，資費為5元/條。

中國聯(lián)通已在全國推出北斗短信業(yè)務，并在天津、山西、安徽、江西、湖北、貴州、廣東、海南等8個省份開通手機直連衛(wèi)星業(yè)務。其中，北斗短信業(yè)務上線北斗短信月包一款產品，資費為0元/月，內含30條北斗短信，不能超發(fā)，不過該資費有效期僅到3月31日。手機直連衛(wèi)星業(yè)務上線了聯(lián)通衛(wèi)星功能包一款產品，資費為10元/月，含2分鐘免費國內主叫、被叫通話，語音超出后部分和衛(wèi)星短信費用按標準資費收費。

中國移動在全國開通了北斗短信業(yè)務，并在天津、山西、安徽、江西、湖北、貴州、廣東、海南等8個省份推出天通衛(wèi)星通信服務。其中，北斗短信業(yè)務上線了六款產品，包括北斗短信月包10條、30條、100條、200條四檔，資費分別為9元/月、20元/月、50元/月、80元/月，北斗短信年包500條、1000條兩檔，資費分別為150元/年、280元/年。天通衛(wèi)星通信服務則上線了四款產品，包括直連衛(wèi)星功能包，資費為10元/月，含2分鐘衛(wèi)星語音通話；直連衛(wèi)星語音包50分鐘、100分鐘、200分鐘三檔，資費分別為200元/次、300元/次、500元/次。此外，還面向天通衛(wèi)星業(yè)務開通地區(qū)上線四檔雙星融合月包套餐，資費分別為19元/月（10條北斗短信和2分鐘天通語音）、29元/月（30條北斗短信和2分鐘天通語音）、59元/月（100條北斗短信和2分鐘天通語音）、89元/月（200條北斗短信和2分鐘天通語音）。

從產品設計來看，中國移動在產品矩陣豐富度與定價分層上比較領先，共上線了16款產品，但是服務覆蓋地區(qū)有限；中國電信的產品數量為12款，能夠覆蓋全國，領先中國移動和中國聯(lián)通；而中國聯(lián)通的衛(wèi)星通信業(yè)務產品數量較少，還處于起步階段?？傮w而言，三大運營商面向消費者市場的衛(wèi)星通信業(yè)務仍有待進一步培育。

行業(yè)賦能：初具規(guī)模

與消費者業(yè)務不同的是，三大運營商在行業(yè)應用市場具有更完善的業(yè)務布局，并且在應急、水利、農業(yè)、航空、海洋等方面積累了大量的實踐經驗。

面向行業(yè)市場，中國電信從早期布局航空互聯(lián)網和海洋寬帶業(yè)務，到推出“衛(wèi)星+”產品，已形成覆蓋陸?？仗靾鼍暗男袠I(yè)服務能力。在航空領域，中國電信與東航等多家國內航司合作，率先推出全球覆蓋的航空互聯(lián)網服務。在海洋領域，中國電信以“衛(wèi)星+5G”實現寬帶入海，通過產品與平臺的開發(fā)，形成智慧海洋監(jiān)管、智慧海上應急、智慧海上執(zhí)法、智慧海洋服務等多樣化行業(yè)應用矩陣。在陸地領域，中國電信依托天通衛(wèi)星，與車企合作開拓汽車直連衛(wèi)星業(yè)務，可以實現使用車載大屏撥打天通衛(wèi)星電話、發(fā)送天通衛(wèi)星短信，車輛事故可自動觸發(fā)衛(wèi)星E-Call緊急呼叫系統(tǒng)，為車主提供緊急救援；推出手持機、天通貓、天通座機、天通應急叫應終端等行業(yè)終端產品，充分滿足各類場景衛(wèi)星通信使用需求。

中國聯(lián)通在海洋、陸地、航空三大領域布局較久，形成了較為成熟的衛(wèi)星通信行業(yè)解決方案。2025年，中國聯(lián)通重新調整了旗下衛(wèi)星通信業(yè)務的布局，在繼續(xù)深化原有海、陸、空業(yè)務基礎上，面向行業(yè)應用市場的不同需求，推動終端模組標準化、解決方案模塊化、服務應用智能化，持續(xù)打造“衛(wèi)星通信+場景”解決方案。面向應急指揮、遠洋運輸、能源勘探、生態(tài)監(jiān)測等行業(yè)，推出“衛(wèi)星+智慧應急”“衛(wèi)星+數字林草”“衛(wèi)星+智慧海洋”“衛(wèi)星+智慧巡檢”“衛(wèi)星+智慧工地”“衛(wèi)星+數智低空”等場景化解決方案。同時，中國聯(lián)通加快推動手持終端、物聯(lián)網終端等直連衛(wèi)星技術的商用落地，為政府、能源、交通、林業(yè)、水利等部門提供全域通信解決方案，降低政企客戶使用衛(wèi)星通信的門檻。

中國移動聚焦行業(yè)市場，推出衛(wèi)星固定寬帶、衛(wèi)星物聯(lián)網、終端直連衛(wèi)星三大業(yè)務，落地多個行業(yè)定制化解決方案。在應急救援行業(yè)，中國移動推出高通量衛(wèi)星超級基站、一體化云聯(lián)應急基站、便攜衛(wèi)星背包站等產品，構建空天地一體應急通信體系，支撐河南洪澇、瀘定地震等重大災害應急保障，破解斷網斷電場景通信搶通難題；在海洋海事行業(yè)，打造5G+高通量衛(wèi)星智慧漁業(yè)方案，實現遠海定位、應急呼叫、數據回傳功能；在水利水務行業(yè)，搭建天地一體水利監(jiān)測平臺，依托衛(wèi)星物聯(lián)網實現偏遠水雨情站點數據實時回傳，同時發(fā)布MU329N、MU305A兩款國產化衛(wèi)星物聯(lián)模組，完善天地一體產業(yè)生態(tài)，賦能各行業(yè)數字化轉型。

由于商業(yè)化布局時間較早，中國電信和中國聯(lián)通在衛(wèi)星通信行業(yè)市場形成了比較成熟的產品和解決方案體系，也實現了商業(yè)落地，且初具規(guī)模；中國移動后來居上，利用北斗系統(tǒng)資源，發(fā)力衛(wèi)星物聯(lián)網，切入了行業(yè)應用市場?？傮w來看，在衛(wèi)星通信賦能行業(yè)應用方面，中國電信和中國聯(lián)通領跑，而中國移動正逐步縮小與兩家運營商的差距。

衛(wèi)星通信：道阻且長

盡管三大運營商都入局衛(wèi)星通信業(yè)務，且在部分領域已有一定積累，但是在組織架構、基礎設施、服務能力等方面都有較大提升空間。

在三大運營商中，中國電信的衛(wèi)星通信服務開展得最早，曾是中國市場唯一商業(yè)運營天通衛(wèi)星系統(tǒng)的運營商，在手機直連衛(wèi)星業(yè)務方面具有一定的先發(fā)優(yōu)勢，用戶規(guī)模領先，終端生態(tài)完善，但是組織機構、基礎設施建設方面存在一定短板。目前，在組織結構上，中國電信注冊的從事衛(wèi)星通信服務的專業(yè)實體共有兩家，分別是中國電信衛(wèi)星公司和天通衛(wèi)星公司，前者負責衛(wèi)星移動通信、衛(wèi)星國際專線、甚小口徑終端（VSAT）通信、衛(wèi)星寬帶接入、通信系統(tǒng)集成、北斗定位通信、航空機載通信等天地一體融合通信服務，后者業(yè)務涉及衛(wèi)星移動通信、雷達信號處理和仿真測試三個板塊，兩家公司存在一定程度的業(yè)務重疊，使得資源協(xié)同效率難以提升；管理架構也未完全理順，還存在職能交叉、權責模糊等問題。在基礎設施方面，天通衛(wèi)星系統(tǒng)雖已實現全國覆蓋，但本質上還是高軌道衛(wèi)星系統(tǒng)，時延較高、容量有限，難以滿足低時延、大帶寬場景需求，而中低軌衛(wèi)星系統(tǒng)資源尚未實現部署，衛(wèi)星通信能力尚未形成完整閉環(huán)。

中國聯(lián)通于2025年完成了衛(wèi)星通信專業(yè)公司資源的整合升級，將聯(lián)通航美更名為數智星通，公司戰(zhàn)略也調整為通過強化衛(wèi)星與地面通信的融合，打造空天地一體化融合數智平臺。從組織架構來看，中國聯(lián)通在北京布局數智星通，在山東設立生產基地，形成了北京負責研發(fā)、山東負責制造的新發(fā)展模式，這一調整雖提升了研發(fā)與制造的垂直協(xié)同效率，但跨地域協(xié)同機制、供應鏈響應速度與定制化服務能力仍需進一步磨合優(yōu)化。與此同時，在基礎設施方面，數智星通掌握的衛(wèi)星資源主要有亞洲系列衛(wèi)星、亞太6D，以及天通一號和北斗等，但這些資源并非中國聯(lián)通獨占，而是以租用或合作形式獲取，需要持續(xù)投入培育差異化業(yè)務能力；尤其在中低軌星座建設上尚未形成自有布局，難以支撐未來高頻次、低時延的行業(yè)級應用需求。不僅如此，數智星通的用戶規(guī)模較小，國際化布局空白，品牌認知度與市場滲透率亟待提升。

在三大運營商中，中國移動雖然在研發(fā)方面具有一定的優(yōu)勢，但在衛(wèi)星通信商業(yè)化落地進度相對滯后。在組織架構方面，中國移動尚未成立獨立的衛(wèi)星通信專業(yè)公司，相關業(yè)務分散于研究院、政企事業(yè)部及網絡部等多個條線，導致決策鏈條冗長、響應遲滯。在基礎設施方面，中國移動的衛(wèi)星資源布局以天通一號和北斗等高軌道衛(wèi)星為主，雖已開展中低軌星座技術預研與試驗驗證，還發(fā)射升空了中國移動01星，但該星僅為技術驗證星，尚未形成規(guī)模組網能力；盡管后續(xù)中國移動計劃布局中軌道和低軌道兩個星座系統(tǒng)，但具體建設節(jié)奏、投資規(guī)模及商用時間表尚未明確。在業(yè)務運營方面，中國移動剛剛獲得天通衛(wèi)星業(yè)務運營資質，尚未形成成熟的商業(yè)套餐體系與渠道網絡，用戶轉化路徑不清晰，市場教育投入不足，整體商業(yè)化進程明顯慢于中國電信與中國聯(lián)通，仍需持續(xù)補足。

顯然對于三大運營商而言，衛(wèi)星通信已從技術驗證邁入規(guī)?；逃霉云?，但自主可控的星座資源、敏捷協(xié)同的組織能力與成熟可持續(xù)的商業(yè)模式仍是共性短板。而衛(wèi)星通信應用場景仍高度集中于應急通信、海洋作業(yè)與邊遠地區(qū)覆蓋等傳統(tǒng)領域，工業(yè)互聯(lián)網、低空經濟、智能網聯(lián)汽車等新興場景深度適配不足，有待進一步突破。與此同時，業(yè)務覆蓋范圍仍局限于國內少數高價值行業(yè)客戶，國際化拓展更加薄弱，與“星鏈”等仍有較大差距。

當然，三大運營商建設和運營衛(wèi)星通信業(yè)務面臨機遇與挑戰(zhàn)是并存的?！笆逦濉币?guī)劃綱要要求，完善民用空間基礎設施，統(tǒng)籌建設衛(wèi)星通信、導航、遙感系統(tǒng)，加快低軌衛(wèi)星互聯(lián)網組網。其中，特別強調，統(tǒng)籌推進衛(wèi)星互聯(lián)網星座建設，加快衛(wèi)星互聯(lián)網和北斗在重點行業(yè)、大眾消費等領域規(guī)?；瘧煤蛧H化推廣。

“十五五”規(guī)劃綱要為運營商發(fā)展衛(wèi)星通信業(yè)務提供了頂層設計與政策牽引。政策紅利正加速釋放，衛(wèi)星通信正迎來新的戰(zhàn)略窗口期。希望三大運營商抓住這個新機遇，加速衛(wèi)星業(yè)務布局，大力發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網星座，持續(xù)推進衛(wèi)星通信業(yè)務在消費者市場、行業(yè)應用市場規(guī)模商用，在衛(wèi)星通信領域實現更高質量發(fā)展。

采寫：高超

制表：曙念

編輯：高超

指導：辛文

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