今天早盤，有兩條重磅消息：

第一，伊朗軍事最高領(lǐng)袖拉里賈尼被以色列刺殺身亡，這是戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)一步升級(jí)的信號(hào)；

第二，三星工會(huì)決議通過史上最大規(guī)模罷工，對(duì)國內(nèi)芯片行業(yè)構(gòu)成重大利好。

咱們分別說一下。

先說拉里賈尼遇害事件。

今天早上，伊朗最高國家安全委員會(huì)發(fā)表聲明，證實(shí)最高國家安全委員會(huì)秘書阿里·拉里賈尼在空襲中身亡。

拉里賈尼是伊朗最高軍事領(lǐng)袖，實(shí)質(zhì)上的伊朗二號(hào)人物。

外界相信，是他主導(dǎo)了近期的伊朗新任最高首領(lǐng)的選舉，推舉穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊上臺(tái)。

穆杰塔巴繼任后，已發(fā)表首份聲明，要求美國賠款和離開波斯灣，并拒絕了所有“緩和局勢(shì)”的提議，態(tài)度非常強(qiáng)硬。

可以看到，伊朗目前的最高層，基本上每個(gè)人都是強(qiáng)硬派，都要跟美國拼命，死干到底。

因?yàn)楹芎唵�，伊朗高層現(xiàn)在已經(jīng)丟掉幻想了。

以前那種“打累了�；鹫勁�，補(bǔ)充彈藥后，撕毀協(xié)議再開火”的循環(huán)，他們是實(shí)在不想再過下去了。

于是慢慢的，所有理想主義者都放棄了幻想，轉(zhuǎn)變成了現(xiàn)實(shí)強(qiáng)硬派。

他們知道，不將美國的軍事基地摧毀，不將美國的軍事力量趕出波斯灣，這種噩夢(mèng)般循環(huán)的日子，就永遠(yuǎn)不會(huì)結(jié)束。

其實(shí)，拉里賈尼以前也不是個(gè)絕對(duì)強(qiáng)硬的人。

他出身伊朗頂級(jí)政治世家，父親是伊朗著名大阿亞圖拉、宗教學(xué)權(quán)威，家族被稱為“伊朗的肯尼迪家族”。

他只是個(gè)“繼承者”，按道理，安逸享樂才是他該有的樣子。

他就讀于德黑蘭大學(xué)，是西方哲學(xué)博士，專攻康德哲學(xué)，一個(gè)典型的理想主義者。

他20歲的時(shí)候，與霍梅尼親信之女聯(lián)姻，從此進(jìn)入伊朗最高權(quán)力核心。

明明是個(gè)吃軟飯的男人，怎么可能是個(gè)強(qiáng)硬分子呢？

進(jìn)入政界后，他先是去了革命衛(wèi)隊(duì)，鍍了一層金，然后先后擔(dān)任伊朗國家廣播電視臺(tái)臺(tái)長、最高國家安全委員會(huì)秘書、首席核談判代表、連續(xù)三屆議會(huì)議長等職位。

這些任職履歷中，大部分都是文化、外交、立法等行業(yè)，屬于典型的文化人身份。

那時(shí)候，他主張和美國要進(jìn)行外交談判，而不是軍事對(duì)抗，比如在2015年一手推動(dòng)了伊核協(xié)議的達(dá)成。

所以過去他在伊朗政壇的角色，長期都是“溫和派”，跟現(xiàn)在的伊朗總統(tǒng)差不多。

但現(xiàn)實(shí)教育了他，讓他逐漸變得更強(qiáng)硬。

在前任伊朗最高領(lǐng)袖被炸死后，正是他主導(dǎo)了最近半個(gè)月的對(duì)美軍事反擊。

由于伊朗早就備好了后手：前赴后繼機(jī)制。

每個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)人與軍事指揮官，都要提前指定3—7名替補(bǔ)，防止一旦遇襲后體系停擺、指揮鏈中斷。

所以他的遇刺，并不會(huì)造成伊朗的軍事崩潰。

而只會(huì)進(jìn)一步激化矛盾，讓伊朗變得更加強(qiáng)硬，與美以死拼到底了。

今天早上還有另一個(gè)消息。

據(jù)央視新聞報(bào)道，德黑蘭時(shí)間18日凌晨， 美國中央司令部發(fā)布消息稱，數(shù)小時(shí)前，美軍成功使用多枚5000磅重的深穿透彈藥，摧毀了伊朗在霍爾木茲海峽附近沿岸的加固導(dǎo)彈發(fā)射陣地。

美軍方稱，這些陣地上的伊朗反艦巡航導(dǎo)彈對(duì)海峽內(nèi)的國際航運(yùn)構(gòu)成威脅。截至目前，伊朗方面對(duì)此暫無回應(yīng)。

這個(gè)消息顯示，霍爾木茲海峽的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，正在一步步走向現(xiàn)實(shí)。

這絕對(duì)將是一場(chǎng)國際影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)役，說不定以后是要記載在我們的歷史教科書上的。

達(dá)利歐此前已經(jīng)警告：

美國若在這場(chǎng)霍爾木茲海峽爭(zhēng)奪戰(zhàn)中失利，將復(fù)刻英國的蘇伊士運(yùn)河危機(jī)，以及西班牙、荷蘭丟失霸主地位的戰(zhàn)爭(zhēng)命運(yùn)。

過去的歷史曾反復(fù)證明，全球霸主的衰落，從來不是死于全面戰(zhàn)爭(zhēng)，而是丟了關(guān)鍵水道與命脈樞紐。

一旦這些水道和樞紐丟掉，貿(mào)易斷、財(cái)源枯、信用崩，整個(gè)帝國霸業(yè)也就塌了。

我們把西班牙、荷蘭、英國三個(gè)前任霸主的歷史拉出來看一看，就明白了。

1，西班牙。

西班牙當(dāng)年靠什么稱霸？美洲的白銀。

16世紀(jì)，全球一半以上的白銀流入西班牙，支撐了它的軍費(fèi)、債務(wù)、全球擴(kuò)張。

它的命門關(guān)鍵在于，大西洋的制海權(quán)，以及美洲—?dú)W洲的白銀運(yùn)輸線。

1588年，無敵艦隊(duì)覆滅，這可不是簡單的輸了一場(chǎng)海戰(zhàn)那么簡單。

由于英國與荷蘭截?cái)嗔舜笪餮蠛降�，�?dǎo)致西班牙的白銀運(yùn)不回歐洲，結(jié)果財(cái)政破產(chǎn)、國債違約、軍隊(duì)嘩變、殖民地失控。

一件一件，連環(huán)發(fā)生。

曾經(jīng)的世界第一個(gè)日不落帝國，短短幾十年就掉出了第一梯隊(duì)。

2，荷蘭。

17世紀(jì)是荷蘭的黃金時(shí)代。

它被譽(yù)為“海上馬車夫”，霸權(quán)不靠領(lǐng)土、不靠礦產(chǎn)，靠的是全球商船網(wǎng)絡(luò)+貿(mào)易樞紐+海峽控制權(quán)。

它的命門是：英吉利海峽。

三次英荷戰(zhàn)爭(zhēng)，英國一招封喉：封鎖英吉利海峽，攔截商船、摧毀艦隊(duì)。

荷蘭商船從此不敢出海、貿(mào)易停擺、金融擠兌、海軍一蹶不振。

所謂世界霸權(quán)，本質(zhì)就是航道霸權(quán)，只有能夠控制航道，才能控制貿(mào)易和財(cái)富。

當(dāng)英吉利海峽的航道丟失后，荷蘭的馬車夫也就從此落魄了。

3，英國。

二戰(zhàn)只是損耗了大英帝國的國力。

但戰(zhàn)后他還是能上桌吃飯的，能夠跟美蘇領(lǐng)導(dǎo)人在雅爾塔會(huì)議上談笑歡聲、三國鼎立。

真正送它上路的，是1956年的蘇伊士運(yùn)河危機(jī)。

蘇伊士是帝國的交通心臟，連接歐洲—亞洲—非洲，整個(gè)殖民體系80%的貨物要靠這條血管來貫通。

但在這場(chǎng)埃及試圖將蘇伊士運(yùn)河國有化的運(yùn)動(dòng)中，英國一開始試圖出兵奪回其“核心利益”。

英國當(dāng)時(shí)搞了一套教科書級(jí)的操作：

第一步，讓小弟以色列出兵，攻打埃及西奈半島；

第二步，英法聯(lián)軍以“保護(hù)運(yùn)河”為名出兵埃及；

第三步，試圖暗搓搓的推翻埃及領(lǐng)導(dǎo)人納賽爾，重新霸占蘇伊士運(yùn)河。

計(jì)劃很完美，但他漏算了一個(gè)人——美國。

英國本以為美國是自家盟友，會(huì)幫自己。

結(jié)果美國背刺了，并且一刀致命，不僅拋售英鎊、逼其撤軍，還聯(lián)合蘇聯(lián)一起敲詐英國。

無奈，英國被迫撤軍，從此霸主聲譽(yù)一落千丈。

大家都是明白人：你英國連這條關(guān)鍵航道都管不住，還怎么管理自家的龐大殖民地呢？

于是隨后十年，殖民地離心離德，獨(dú)立潮爆發(fā)，英鎊體系瓦解，全球霸權(quán)一一清零。

今天的霍爾木茲海峽，就是美國的大西洋航道、英吉利海峽、蘇伊士運(yùn)河。

由于全球1/3海運(yùn)石油從此通過，每天近2000萬桶原油進(jìn)出，美元與石油掛鉤的根基就在這里。

美國能重新奪回海峽的控制權(quán)也就罷了，石油美元還能穩(wěn)住；

要是奪不回來，或者守不住，油價(jià)持續(xù)暴漲、盟友離心離德、霸權(quán)信用丟失，都是可以預(yù)見的未來。

也就是說，霍爾木茲海峽的通航權(quán)，就是美國霸權(quán)的命脈七寸。

輸了這里，歷史就將重演。

再說說三星罷工事件。

據(jù)媒體報(bào)道，韓國三星最大的工會(huì)組織“全國三星電子工會(huì)（NSEU）”表示，因薪酬談判破裂，工會(huì)已啟動(dòng)為期十天的投票程序，結(jié)果于今日早上正式出爐。

結(jié)果沒有懸念，約9萬員工參與，以壓倒性票數(shù)通過了罷工決議。

這意味著，這場(chǎng)三星歷史上最大的工會(huì)罷工事件將在5月份開始，對(duì)芯片行業(yè)后續(xù)影響巨大。

因?yàn)槠綕砂雽?dǎo)體園區(qū)，是全球最大的存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)基地。

這里生產(chǎn)了DRAM全球份額的36.6%、NAND約40%，是高端HBM核心產(chǎn)能所在地。

罷工投票通過后，將導(dǎo)致平澤近50%產(chǎn)能停擺（5月21日開始）。

而且，半導(dǎo)體產(chǎn)線一旦停產(chǎn)后，重啟周期將極長，需要數(shù)周時(shí)間，且客戶訂單一旦轉(zhuǎn)移，信任修復(fù)往往要數(shù)年。

這場(chǎng)勞資矛盾的根源，是“分蛋糕問題”。

眾所周知，從去年下半年開始，半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入新一輪上行周期。

由于AI服務(wù)器需求爆發(fā)，HBM缺口超過50%，目前SK海力士的2026年HBM產(chǎn)能已全部售罄。

從去年三季度開始，到今年二季度，三星、SK海力士每個(gè)季度都在提價(jià)，每次提價(jià)都是50%起步，甚至100%往上走。

比如最近一個(gè)月，DDR4的現(xiàn)貨價(jià)已經(jīng)從2月的24美元漲到了3月的28.5美元，預(yù)計(jì)今年下半年還要漲下去。

行業(yè)景氣度這么高，存儲(chǔ)芯片都賺瘋了。

但現(xiàn)實(shí)很扎心，同樣是賺了錢，sk海力士的員工獎(jiǎng)金豐厚，大把分錢。

而三星員工的獎(jiǎng)金，僅為SK海力士同級(jí)的三分之一。

沒有對(duì)比就沒有傷害，因?yàn)榉值蒙倭�，員工們就開始鬧事，矛盾徹底爆發(fā)。

三星出事后，預(yù)計(jì)最受益的將是國產(chǎn)存儲(chǔ)：

第一是訂單轉(zhuǎn)移，長江存儲(chǔ)、長鑫存儲(chǔ)將承接緊急需求；

第二是漲價(jià)紅利，由于缺貨程度加劇，各環(huán)節(jié)都會(huì)利益均沾；

第三是供應(yīng)鏈多元化，此后下游客戶不敢單吊韓廠，國產(chǎn)替代預(yù)計(jì)將提速。

總之，世界動(dòng)蕩不安，能穩(wěn)住，就是最大的勝利。

當(dāng)這場(chǎng)動(dòng)蕩結(jié)束的時(shí)候，整個(gè)世界的格局，都將會(huì)變得不一樣。