一、核心觀點(diǎn)

1.AI浪潮席卷中美，騰網(wǎng)米試圖搶占下個(gè)世代

GDC 2026（游戲開發(fā)者大會(huì)）于3月9日至13日在美國(guó)舊金山舉行。本屆大會(huì)吸引全球400多家科技及游戲廠商參與，超過3萬名從業(yè)者到場(chǎng)，舉辦超700場(chǎng)議題分享。

AI相關(guān)議題分享超過100場(chǎng)，較2025年大幅增長(zhǎng)逾110%。議題內(nèi)容均呈現(xiàn)出一個(gè)顯著特點(diǎn)：AI不再是“未來愿景”，而是正與游戲開發(fā)的各個(gè)環(huán)節(jié)深度融合。

其中9家中國(guó)廠商共計(jì)帶來27場(chǎng)AI相關(guān)議題分享，騰訊游戲高達(dá)21場(chǎng)，數(shù)量為所有參會(huì)廠商之首，貢獻(xiàn)了全球游戲廠商AI議題的42% ，涉及的項(xiàng)目包括《和平精英》《異人之下》等。網(wǎng)易、米哈游各展所長(zhǎng)，《逆水寒》受邀亮相GDC，展示內(nèi)置AI玩法“劇組模式”，米哈游《原神》團(tuán)隊(duì)則圍繞UGC模式“千星奇域”展開深度分享。

在GDC 2026 舉行的同時(shí)，開源AI智能體框架OpenClaw（昵稱“小龍蝦”）徹底引爆科技圈。這款因圖標(biāo)酷似小龍蝦而得名的工具，因其能夠調(diào)用大模型能力、自動(dòng)化操作本地電腦環(huán)境與任務(wù)流程，被網(wǎng)友稱為“能指揮電腦的數(shù)字員工”或“最強(qiáng)AI助手”。小龍蝦的核心價(jià)值在于，它讓AI從“一問一答”的對(duì)話工具進(jìn)化為“能干活、能執(zhí)行”的數(shù)字員工——用戶可以給AI下達(dá)指令，AI自主規(guī)劃任務(wù)、調(diào)用工具、讀取結(jié)果、再規(guī)劃，形成完整任務(wù)鏈。

面對(duì)小龍蝦的爆發(fā)式走紅，騰訊以前所未有的速度和力度全面入局，在短短一周內(nèi)打出了一套被內(nèi)部命名為 “龍蝦特工隊(duì)”的精密分層產(chǎn)品矩陣。

而騰訊并非唯一入局者，字節(jié)跳動(dòng)通過火山引擎推出ArkClaw，主打云端SaaS化體驗(yàn)，用戶打開網(wǎng)頁(yè)即可跑一個(gè)7×24小時(shí)在線的Agent，并直接接入飛書插件。阿里、百度、智譜、MiniMax、Kimi等廠商也相繼推出自家小龍蝦生態(tài)產(chǎn)品。

值得關(guān)注的是，在這場(chǎng)“龍蝦局”中，模型層廠商反而成為最大受益者——OpenClaw平臺(tái)普遍支持多家模型接入，MiniMax、智譜等獨(dú)立模型公司因調(diào)用量激增而市值水漲船高，MiniMax甚至一度超過百度港股發(fā)行市值。

從GDC 2026 的AI應(yīng)用展示，到騰訊的“小龍蝦”卡位，本周的兩條主線共同指向一個(gè)結(jié)論：AI正在重塑人機(jī)交互的底層邏輯，而中國(guó)廠商正試圖搶占下個(gè)世代。

2.騰網(wǎng)米模擬經(jīng)營(yíng)下周正面剛，爭(zhēng)搶女性用戶

就在下周，模擬經(jīng)營(yíng)賽道將迎來一場(chǎng)罕見的“三巨頭正面交鋒”。3月19日，騰訊旗下微觀世界題材模擬經(jīng)營(yíng)手游《粒粒的小人國(guó)》將開啟限量刪檔測(cè)試。與此同時(shí)，米哈游備受期待的星際田園生活模擬游戲《星布谷地》據(jù)多方預(yù)測(cè)將于3月至5月間正式上線，下周極有可能公布具體日期。而網(wǎng)易的宇宙生活模擬游戲《星繪友晴天》剛剛于2月28日開啟付費(fèi)不刪檔測(cè)試，并已延期至清明假期前。

模擬經(jīng)營(yíng)手游近年來呈現(xiàn)出明顯的“女性向+治愈系”趨勢(shì)。當(dāng)前熱門農(nóng)場(chǎng)模擬手游包括《全民農(nóng)場(chǎng)》《繁盛農(nóng)場(chǎng)》《卡通農(nóng)場(chǎng)》《晴空農(nóng)場(chǎng)物語(yǔ)》等，大多以清新自然的畫面風(fēng)格、輕松治愈的玩法機(jī)制為核心賣點(diǎn)。

騰網(wǎng)米三巨頭同時(shí)入局，標(biāo)志著模擬經(jīng)營(yíng)賽道正在從“中小廠商的藍(lán)海”升級(jí)為“大廠必爭(zhēng)之地”。模擬經(jīng)營(yíng)天然適合女性用戶的審美偏好和游戲習(xí)慣，有望成為繼換裝、乙女之后的新一輪“她經(jīng)濟(jì)”戰(zhàn)場(chǎng)。

與過往產(chǎn)品的對(duì)比，模擬經(jīng)營(yíng)手游多以單一玩法為主，要么純種田，要么純城建。而新一代產(chǎn)品呈現(xiàn)出明顯的“融合化”特征?！缎遣脊鹊亍罚盒请H題材+星球經(jīng)營(yíng)+生活模擬；《星繪友晴天》：宇宙題材+UGC+動(dòng)森like社交；《粒粒的小人國(guó)》：微觀世界+治愈社交+自由建造。

同時(shí)，UGC能力的引入正在改變模擬經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)邏輯。網(wǎng)易《星繪友晴天》明確將UGC作為核心玩法之一，這與《蛋仔派對(duì)》的成功經(jīng)驗(yàn)一脈相承，當(dāng)用戶不僅消費(fèi)內(nèi)容、更能創(chuàng)造內(nèi)容時(shí)，游戲的生命周期和用戶粘性將大幅提升。

這場(chǎng)“模擬經(jīng)營(yíng)三國(guó)殺”將正式拉開帷幕。誰(shuí)能在這場(chǎng)女性用戶的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中勝出，或?qū)Q定未來兩年模擬經(jīng)營(yíng)賽道的格局走向。

3.UGC+AI Agent 正成為全球新一代開發(fā)范式，大廠瘋搶

本周，UGC+AI融合賽道迎來多個(gè)標(biāo)志性事件。前網(wǎng)易副總裁少云、原沐瞳CEO袁菁跟投AI互動(dòng)娛樂平臺(tái)“幕間”，累計(jì)融資千萬美元，該項(xiàng)目定位“UGC世界模擬器”，用戶可通過AI生成功能創(chuàng)作模擬類玩法。

回顧過去兩年，國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)的UGC生態(tài)已呈現(xiàn)出驚人的爆發(fā)力。騰訊《和平精英》“綠洲啟元”2026年春節(jié)期間，綠洲啟元DAU已突破5800萬，網(wǎng)易《蛋仔派對(duì)》創(chuàng)作者規(guī)模跨過5000萬門檻，米哈游《原神》“千星奇域”上線不久便吸引數(shù)萬創(chuàng)作者，累計(jì)游玩人次破億，海外Roblox：DAU超過1.41億。

傳統(tǒng)的DLC更新模式，其制作速度永遠(yuǎn)無法追上玩家的消耗速度。過去10年，UGC的發(fā)展主線是“創(chuàng)作權(quán)的有限下放”，由平臺(tái)提供工具，用戶貢獻(xiàn)創(chuàng)意。而AI的介入，將創(chuàng)作門檻從“會(huì)使用工具”進(jìn)一步拉低到“會(huì)提出創(chuàng)意”。稀缺的生產(chǎn)要素，從技術(shù)、時(shí)間等，轉(zhuǎn)向品味、想象力、提出關(guān)鍵指令和引導(dǎo)AI協(xié)作的智慧。

而當(dāng)開發(fā)者和玩家之間的界限越來越模糊，未來游戲開發(fā)范式將迎來變革。正如Roblox所展示的，那些15歲以下在UGC環(huán)境中成長(zhǎng)起來的“原住民”，5年后將成為最懂玩家的新一代開發(fā)者。

對(duì)于小體量、低精度要求的游戲，開發(fā)者和玩家之間的界限會(huì)逐漸消失。在AI趨勢(shì)下，超級(jí)個(gè)體的研發(fā)范式有望崛起，改變當(dāng)前游戲研發(fā)組織形態(tài)跟成本結(jié)構(gòu)。

4.蘋果下調(diào)中國(guó)區(qū)App Store傭金從30%降至25%，騰網(wǎng)回應(yīng)利好研發(fā)商

3月13日，蘋果公司發(fā)布公告，宣布自2026年3月15日起，下調(diào)適用于中國(guó)內(nèi)地App Store的iOS及iPadOS傭金率。

App內(nèi)購(gòu)買及付費(fèi)App由30%改為25%，小型開發(fā)者計(jì)劃由15%改為12%，小程序合作伙伴計(jì)劃由15%改為12%，無需開發(fā)者重新簽署條款即可享受。

初步估計(jì)，此次調(diào)整將為中國(guó)開發(fā)者每年減少超過60億元成本。對(duì)于年收入超過100萬美元的大型開發(fā)者而言，這意味著每100萬美元收入就能多留下5萬美元。

針對(duì)蘋果下調(diào)分成費(fèi)用，騰訊表示，蘋果公司調(diào)整了中國(guó)區(qū)App Store傭金政策，令行業(yè)為之振奮。這一變化體現(xiàn)了對(duì)中國(guó)用戶和廣大開發(fā)者呼聲的回應(yīng)與尊重，是助力數(shù)字生態(tài)健康發(fā)展的積極信號(hào)。

網(wǎng)易也回應(yīng)道：“此次傭金政策調(diào)整不僅有利于促進(jìn)行業(yè)良性循環(huán)、實(shí)現(xiàn)平臺(tái)與開發(fā)者雙贏，對(duì)于整個(gè)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的生態(tài)繁榮也具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的建設(shè)性意義?！?/strong>

本次下調(diào)“蘋果稅”，對(duì)游戲開發(fā)者來說是極大的利好。在成本水漲船高的當(dāng)下，削減成本顯得尤為重要。

二、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)游戲榜單情況

• 2.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)游戲榜單情況

中國(guó)大陸市場(chǎng)

本周國(guó)內(nèi)暢銷榜方面，總體來看屬于競(jìng)爭(zhēng)激烈的一周。騰訊系《王者榮耀》《和平精英》《三角洲行動(dòng)》等游戲依然強(qiáng)勁；網(wǎng)易的《夢(mèng)幻西游》繼續(xù)穩(wěn)居前十，《蛋仔派對(duì)》《陰陽(yáng)師》露頭；鷹角《明日方舟：終末地》則在3月12日更新1.1版本之后沖入前五。

此外，疊紙《戀與深空》、廈門麟貝互娛《我的花園世界》、樂元素《開心消消樂》、金山世游《鵝鴨殺》均進(jìn)入前十，市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。

中國(guó)香港市場(chǎng)

中國(guó)香港市場(chǎng)2026年3月9日-2026年3月14日iOS游戲類暢銷榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》登頂三天。頂峰之下點(diǎn)點(diǎn)《Kingshot》、網(wǎng)易《陰陽(yáng)師》《巔峰極速》、鷹角《明日方舟：終末地》、B站《三國(guó)：謀定天下》、檸檬微趣《Gossip Harbor》等產(chǎn)品也進(jìn)入暢銷榜Top10。

中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)

中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)2026年3月9日-2026年3月14日iOS游戲類暢銷榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》登頂兩天，《Kingshot》保持前十。此外，Garena《傳說對(duì)決》、網(wǎng)易《巔峰極速》、鷹角《明日方舟：終末地》等產(chǎn)品有著不錯(cuò)表現(xiàn)。

• 2.2 海外主要市場(chǎng)游戲榜單情況

美國(guó)市場(chǎng)

美國(guó)市場(chǎng)2026年3月9日-2026年3月14日iOS游戲類暢銷榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》《Kingshot》、檸檬微趣《Gossip Harbor》等產(chǎn)品進(jìn)入暢銷榜Top10。

日本市場(chǎng)

日本市場(chǎng)2026年3月9日-2026年3月14日iOS游戲類暢銷榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》、鷹角《明日方舟：終末地》、檸檬微趣《Gossip Harbor》等產(chǎn)品有著不錯(cuò)表現(xiàn)。

韓國(guó)市場(chǎng)

韓國(guó)市場(chǎng)2026年3月9日-2026年3月14日iOS游戲類暢銷榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》《Kingshot》、檸檬微趣《Gossip Harbor》、鷹角《明日方舟：終末地》等產(chǎn)品進(jìn)入暢銷榜Top10。

印度市場(chǎng)

印度市場(chǎng)2026年3月9日-2026年3月14日iOS游戲類暢銷榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》《Kingshot》、Supercell《部落沖突》等產(chǎn)品進(jìn)入暢銷榜Top10。

三、微信小游戲

據(jù)微信近7日暢銷小游戲榜單顯示，相比上周，騰訊《QQ經(jīng)典農(nóng)場(chǎng)》登頂暢銷榜，大夢(mèng)龍途《向僵尸開炮》上漲兩名，進(jìn)入前三。波克城市《靈畫師》《躍動(dòng)小子》進(jìn)入榜單。

四、買量市場(chǎng)

據(jù)DataEye數(shù)據(jù)顯示，近7天國(guó)內(nèi)游戲買量榜單中，《我的花園世界》以超七萬投放素材量位列榜單第一。相較上周進(jìn)入榜單的新面孔有延趣網(wǎng)絡(luò)《英雄沒有閃》，其余產(chǎn)品則多為老面孔。

五、游戲版號(hào)審批情況跟蹤

據(jù)競(jìng)核不完全統(tǒng)計(jì)，截止3月8日，2026年共計(jì)下發(fā)游戲版號(hào)334個(gè)，其中國(guó)產(chǎn)游戲323號(hào)個(gè)，進(jìn)口游戲版號(hào)11個(gè)。

據(jù)競(jìng)核不完全統(tǒng)計(jì)，2026年大廠有版號(hào)游戲儲(chǔ)備概況如上圖，騰訊大約有28款，包括《王者榮耀世界》《王者萬象棋》《異人之下》《雪中悍刀行之世子多嬌》《穿越火線：虹》以及進(jìn)口版號(hào)的《彩虹六號(hào)：攻勢(shì)》等。網(wǎng)易方面大約有7款，包括《無限大》《山海奇旅》《星繪友晴天》等。

此外，米哈游、完美世界各有2款，B站、快手、儒意景秀各有3款，靈犀互娛有5款，莉莉絲、FunPlus、英雄游戲等也有1到3款有版號(hào)的在研項(xiàng)目。

產(chǎn)品上新方面，截至3月14日，騰訊游戲2026年已經(jīng)推出2款新游，其中天美J3研發(fā)的PvE射擊《逆戰(zhàn)：未來》最高登頂了國(guó)區(qū)iOS暢銷榜Top1。鷹角網(wǎng)絡(luò)《明日方舟：終末地》最高登上Top4。此外，金山世游推出的派對(duì)游戲《鵝鴨殺手游》在寒假檔與春節(jié)檔期間也取得了頗為亮眼的表現(xiàn)。

面向游戲投資領(lǐng)域，本周暫無新消息。

六、一周大事件

國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài)：

3月10日：前網(wǎng)易副總裁少云、原沐瞳CEO袁菁投了家UGC世界模擬器

據(jù)暗涌Waves報(bào)道，AI互動(dòng)娛樂平臺(tái)“幕間”已于近期連續(xù)完成兩輪融資，累計(jì)融資金額達(dá)千萬美元。這兩輪融資分別由錦秋基金、云九資本領(lǐng)投，而豪華的跟投名單中，出現(xiàn)了兩個(gè)在游戲行業(yè)極具分量的名字：前網(wǎng)易副總裁少云、原沐瞳科技CEO袁菁。他們投注的“幕間”，并非傳統(tǒng)的游戲研發(fā)公司，而是一個(gè)指向“UGC世界模擬器”的AI互動(dòng)娛樂平臺(tái)。

3月10日：胡潤(rùn)U40富豪榜發(fā)布，蔡浩宇840億全中國(guó)第二

胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2026胡潤(rùn)U40全球白手起家富豪榜》，榜單列出了全球40歲及以下白手起家身家十億美金的企業(yè)家。在中國(guó)，米哈游三位創(chuàng)始人，蔡浩宇、劉偉和羅宇皓分別位居第2、3、4名，僅次于泡泡瑪特創(chuàng)始人王寧家族。蔡浩宇財(cái)富達(dá)到840億元人民幣，在總榜上與來自俄羅斯的游戲公司Playrix創(chuàng)始人Dmitrii Bukhman并列。劉偉和羅宇皓，則分別以470億元和450億元人民幣的財(cái)富緊隨其后。

海外行業(yè)動(dòng)態(tài)：

3月13日：蘋果官宣游戲稅降至25%，小游戲降到12%

蘋果公司發(fā)布了有關(guān)降低傭金率公告。公告顯示：根據(jù)與中國(guó)監(jiān)管部門的溝通，Apple 將對(duì)中國(guó)的 App Store 進(jìn)行調(diào)整。自 2026 年 3 月 15 日起，Apple App 內(nèi)購(gòu)買及付費(fèi) App 的標(biāo)準(zhǔn)傭金率將由目前的 30% 改為 25%。蘋果小型開發(fā)者計(jì)劃（App Store Small Business Program）以及小程序合作伙伴計(jì)劃（Mini Apps Partner Program）項(xiàng)下符合條件的 Apple App 內(nèi)購(gòu)買傭金率以及第一年后的自動(dòng)續(xù)費(fèi)訂閱傭金率將由目前的 15% 改為 12%。

3月13日：33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)達(dá)成橫掃年度最佳成就

2026年的GDC年度最佳游戲再次頒發(fā)給了《光與影：33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》，同時(shí)其一舉拿下最佳獨(dú)立游戲、最佳角色扮演、最佳游戲指導(dǎo)、最佳敘事、最佳配樂/音樂等共計(jì)九項(xiàng)大獎(jiǎng)。這意味著《光與影：33號(hào)遠(yuǎn)征隊(duì)》已經(jīng)拿下了包括TGA、金搖桿獎(jiǎng)、D.I.C.E、GDC等各大獎(jiǎng)項(xiàng)的年度最佳，完成了橫掃成就。

下周（2026年3月16日-3月22日）開測(cè)新游：

下周（3月16日-3月22日）開測(cè)新游中，重點(diǎn)產(chǎn)品包括騰訊旗下《粒粒的小人國(guó)》、嗶哩嗶哩游戲《三國(guó)：百將牌》、景秀游戲《餅干人聯(lián)盟》等。

在生活模擬品類中，騰訊《粒粒的小人國(guó)》即將與網(wǎng)易《星繪友晴天》、米哈游《星布谷地》等產(chǎn)品正面碰撞。橫看三家產(chǎn)品，在換裝、家園建造、地圖探索等地方都各有特色，然而該類游戲中的社交玩法必然是騰訊的長(zhǎng)板地帶。對(duì)于“動(dòng)森”爆火后這塊仍舊缺乏爆款的地塊，不知最后誰(shuí)能拔得頭籌。

此外，剛在B站財(cái)報(bào)中被重點(diǎn)提及的《三國(guó)：百將牌》也即將進(jìn)入最后一輪測(cè)試。在B站已經(jīng)通過《三謀》取得亮眼成績(jī)的前提下，《三國(guó)：百將牌》作為年輕化戰(zhàn)略的產(chǎn)物，將國(guó)民卡牌玩法與三國(guó)武將技能進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合，因此B站對(duì)齊寄予的期望足夠重，也足夠有耐心將其打造為一款長(zhǎng)線產(chǎn)品，值得市場(chǎng)期待其表現(xiàn)。

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