01

中東這盤大棋，

如今已演變成一場充滿江湖氣的“三國殺”。

美國是個無賴，最典型的代表就是懂王，

敲竹杠、打嘴炮，欺詐耍賴、反復(fù)橫跳，

你剛吭哧癟肚的跟他簽好合同，

沒回家他就推翻了。

這次亂局的導(dǎo)火索，也是他在答應(yīng)別人談判后竟然玩了個斬首。

以色列是個潑皮，蠻橫無理、好勇斗狠，

就像內(nèi)塔尼亞胡為了保住自己的位置，

不惜強行打加沙、炸黎巴嫩，

這次更是各種手段把拉美國下水。

伊朗妥妥是個滾刀肉了，

莽撞自大，死纏爛打，挺把自己當(dāng)回事，

反正你弄不死我我回頭就要弄死你。

這仨湊一起，絕了。

02

自古以來，

流氓怕無賴，流氓多少講點信用，

無賴怕潑皮，人家下限低到你沒法想象，

潑皮又拿滾刀肉沒辦法，來有本事賭命吧。

那這仨都會啥結(jié)局呢？

無賴會身敗名裂，眾叛親離，

懂王自認為的極限施壓、各種退群、撕毀協(xié)議，

是在揮霍美國百年來的信譽、軍事、契約資產(chǎn)，

沒了這些東西，美元就是廢紙一張，

江湖盟主最終會淪落為黑道大哥。

潑皮則會遲早碰到硬茬子而丟命。

以色列畢竟是一個彈丸之地，且被幾十倍的阿拉伯人包圍，

贏過幾次就覺得可以為所欲為，

實則每一次都是在積累仇恨和清算值，

指不定哪天就會像《水滸傳》里的潑皮牛二非要去試楊志的寶刀，

等腦袋掉了才發(fā)現(xiàn)自己是路邊一條。

滾刀肉呢？會耗干自己，內(nèi)部崩解。

年輕的時候你可以帶著一幫小弟咋咋呼呼，描龍畫虎的，靠神教信仰各種碰瓷開大，

但黃毛能當(dāng)多久？一過40你試試，身體不行了家里也人吃馬嚼的，

結(jié)局不是油盡燈枯就是被別人吞噬。

問題是這哥仨當(dāng)街火并，誰最受害，誰能得益？

03

一條商業(yè)街發(fā)生了重大案件，

受波及最深的一定是臨近商戶，

美伊戰(zhàn)爭這一次，把中東近20年來打造的“中間路線”徹底摧毀。

本來依靠龐大的石油財富，沙特、阿聯(lián)酋等在東西大之間兩面逢迎，

一邊可以把石油源源不斷賣給中國賺錢，

成為對華最大順差國，

一邊可以購入最先進的芯片大建各種數(shù)據(jù)中心租賃算力，

東大連H20 都禁運那會，沙特可以一次買入先進3代的英偉達B300,一次下單150萬片。

一邊可以打造高端消費中心吸引全球財富，

迪拜就搞了很多家族海外辦公室。

結(jié)果戰(zhàn)火一開，人們忽然發(fā)現(xiàn)，

安全才是財富最堅挺的保險箱，導(dǎo)彈一來你的故事一文不值。

那咋辦？重新定義財富。

說人話，跑吧。

另一方面?zhèn)Φ?，是整個圈子的業(yè)態(tài)，

從1970年代開始，原油就被當(dāng)做武器一次次的拿捏大家伙，

制造各種波動，抬升人家成本，你煩不煩。

這只會加劇工業(yè)國進一步的“去石油化”。

你自己擱那玩油價和封鎖海峽吧，我另起爐灶給大家供能源。

那么既有安全環(huán)境又有新能源的是誰？東大。

每10萬人的命案發(fā)生率只有0.44，而美國是東大的12倍。

光伏、風(fēng)電、電池、特高壓等領(lǐng)域是全產(chǎn)業(yè)鏈的壓倒性優(yōu)勢。

就算是燃油本身，東大能搞出來，啥？煤制油。

很多同學(xué)可能不知道，二戰(zhàn)德國陸軍的裝甲洪流，60%的油料都來自于煤制油，你都是碳氫分子組成的有什么稀奇？

所以伊朗危局之前，

我們就建議要埋伏受到最沖擊的甲醇板塊，

戰(zhàn)爭降溫后，我們依然講，伊朗短期弄不完的，

要高度重視并配置煤化工，大跌反是低吸良機。

因為即使伊朗不開打，產(chǎn)業(yè)的周期也在走上來。

化工是我們在去年3季度末就在提的品種，

你看看它的走勢。

那么后續(xù)，

-還有沒那種即使不打仗也要漲價的品種？

-有沒戰(zhàn)爭沖擊和錯殺的板塊可以抄底？

-有科技春晚之稱的，英偉達16號召開的GTC大會有什么新的預(yù)期差？

-兩會報告和十五五規(guī)劃里，誰將是長期受益？

04

昨天晚上，

伊朗新任領(lǐng)導(dǎo)穆杰塔巴發(fā)表了首份聲明，

說不會放棄復(fù)仇，要繼續(xù)封鎖霍爾木茲海峽，

國際油價應(yīng)聲突破了100。

都認為要和的時候，我們認為要開打，

都認為要緩和的時候，大王說有長期化的趨勢，

但今天人們都要認為長期化，我們反而覺得結(jié)局會不了了之，

美伊?xí)兂伞瓣P(guān)節(jié)炎戰(zhàn)爭”，刮風(fēng)下雨冷不丁才疼，平時沒啥事。

因為這兩家產(chǎn)能有限，都快打不下去了。

伊朗的導(dǎo)彈發(fā)射率相比開戰(zhàn)前降低了80%，

美國連夜把韓國的9部薩德全部拉走，

再打下去呢？估計只能找第一大工業(yè)國下單了。

你看這樣好不好，干脆仗就在車間里打打得了，

你們各自打款，相同的部分中國就給你約掉了，

省的還得拿到戰(zhàn)場上就走個形式。

比如伊朗打款5億，訂購1萬架無人機，美帝下單6億，1.2萬架。

東大直接給美國發(fā)貨2000架結(jié)案。

完事你們再找贏學(xué)祖庭阿三開發(fā)布會，

都說自己就像吃了火鍋底料，

贏麻，特麻，非常麻，

拿一個情緒價值，豈不美哉？