0/ 我是最航運丹尼斯。 續(xù)前《最航運》“遠超預(yù)期的戰(zhàn)時思維戰(zhàn)時航運”系列推演，今天已經(jīng)是第13天。 剛我完整看了昨天馬士基CEO接受CNN的采訪視頻，6分03秒。 看完之后最航運粉絲們會發(fā)現(xiàn)，過去10多天《最航運》在公眾號、知識星球和直播里講的集運系統(tǒng)認知邏輯推演，今天正在被全球頭部班輪公司管理層的表態(tài)逐條印證。完整視頻如下。需要說明的是，視頻中的文字為剪輯工具AI自動翻譯，僅供參考，具體內(nèi)容仍以原聲表達為準(zhǔn)。因此，《最航運》公眾號特發(fā)此文，對相關(guān)內(nèi)容進行詳細專業(yè)解構(gòu)與分析。

從戰(zhàn)爭第一天開始，我們就站在班輪公司全球管理層的角度去思考一個問題：從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)角度，集運網(wǎng)絡(luò)會發(fā)生什么？如果你是船公司，你會怎么做？而今天馬士基給出的答案，其實就是這套推演預(yù)期的現(xiàn)實版本。

1/ 第一件事：船公司不會等海峽重新開放

馬士基透露，目前：大約有10艘船被困在波斯灣北部，無法駛離海灣。同時還有幾十艘船正在前往該地區(qū)。公司已經(jīng)在緊急制定新的運營方案。核心原則只有一個：這些船不會等待霍爾木茲海峽重新開放。

貨物將被轉(zhuǎn)運到其他港口，例如：

• 阿曼

• 吉達

• 或其他可以進入的安全港口

完成中轉(zhuǎn)之后，船舶將直接執(zhí)行新的航次任務(wù)。

2/ 第二件事：船公司不會進入霍爾木茲

馬士基非常明確：目前不會進入霍爾木茲海峽。不僅如此，公司還在避免進入一些其他風(fēng)險區(qū)域。例如：曼德海峽也被列入預(yù)防性措施。原因很簡單。過去兩年，胡塞武裝已經(jīng)多次襲擊商船。雖然當(dāng)前戰(zhàn)爭主要集中在波斯灣，但馬士基認為存在一個風(fēng)險：

伊朗代理武裝可能再次將國際航運作為攻擊目標(biāo)。因此，馬士基已經(jīng)全部撤回此前逐步恢復(fù)紅海航線的計劃。船舶繼續(xù)繞行好望角航線。

3/ 第三件事：問題不只是霍爾木茲

馬士基強調(diào)：如果只是波斯灣貨物運輸受到影響，問題已經(jīng)很嚴重。但真正的問題在于：中東是全球最重要的航運中轉(zhuǎn)樞紐之一。

例如：

• 杰貝阿里港

• 阿布扎比港

大量貨物在這些港口完成分撥，再運往全球。

這些港口受到遠超預(yù)期的沖擊：影響就會像漣漪一樣向全球貿(mào)易擴散。

短期可以通過航線調(diào)整來應(yīng)對。但如果局勢持續(xù)，全球供應(yīng)鏈很可能會出現(xiàn)：

• 港口擁堵

• 船舶排隊

• 運營紊亂

  
  

這和疫情時期的情況非常類似。

4/ 第四件事：保險和護航解決不了問題

有人提出一個問題：政府是否可以通過：

• 戰(zhàn)爭保險

• 國家擔(dān)保

• 軍艦護航

讓商船繼續(xù)通航？馬士基的回答非常明確：

船員安全永遠排第一。“我們的同事就在這些船上，我們不會因為有保險就讓他們處于危險之中。” 只有在真正能夠保障：

• 船員安全

• 船舶資產(chǎn)安全

• 客戶貨物安全

  
  

的情況下，航運公司才會恢復(fù)航行。至于海峽是否重新開放，這是政治層面的事情。但對航運公司來說：安全不會妥協(xié)。

5/ 第五件事：真正的大問題是燃料

馬士基還提到了一個很多人忽略的問題：全球燃料供應(yīng)。如果霍爾木茲海峽持續(xù)關(guān)閉。問題不是全球沒有石油。而是：石油分布不均。有些地區(qū)會出現(xiàn)燃料短缺。因此航運公司必須在全球范圍內(nèi)：重新調(diào)配燃料供應(yīng)。馬士基已經(jīng)在這么做了在本文第7段深入說明為確保船舶在靠港時能夠獲得燃料，維持航線運營。馬士基甚至坦言：

這種情況讓他們想起新冠疫情時期。當(dāng)時整個航運體系都必須重新學(xué)習(xí)如何運作?，F(xiàn)在也正在發(fā)生類似的事情。

6/最后的判斷

馬士基CEO最后的表態(tài)，非常值得注意：“這一次的規(guī)模非常罕見?！?/strong>這意味著，航運業(yè)正在進入一個前所未有的局面。 而從我個人角度來看，過去這10多天我反復(fù)強調(diào)的一點，其實已經(jīng)越來越清晰：這場危機對航運的影響，并不是任何一個人說結(jié)束就能立刻結(jié)束的。 集運網(wǎng)絡(luò)一旦被打亂，要重新理順船、箱、貨的匹配關(guān)系，往往需要幾個月甚至更長時間才能恢復(fù)。這一調(diào)整周期將正好與傳統(tǒng)出貨旺季重疊，同時還疊加船公司可能進一步實施上調(diào)的全球燃油附加費（EBS） 等成本傳導(dǎo)機制。 這也正是為什么我一直在說——航運市場正在進入一個“戰(zhàn)爭運價周期”。；

7/ 霍爾木茲危機沖擊燃料供應(yīng) 馬士基被迫從歐美“搬運燃油”到亞洲

隨著霍爾木茲海峽局勢持續(xù)升級，全球航運業(yè)正面臨一個新的連鎖沖擊——船用燃料供應(yīng)危機。由于霍爾木茲海峽原油運輸受到嚴重擾亂，馬士基正在被迫采取一項前所未有的措施：在美國和歐洲為船舶加滿燃油，然后將這些燃料運往亞洲，再轉(zhuǎn)供給其他船舶使用。

馬士基首席商務(wù)官Karsten Kildahl表示，過去兩天，公司在中東和亞洲多個關(guān)鍵港口已經(jīng)無法獲得正常的燃料供應(yīng)。他說：

“我們不得不開始在全球范圍內(nèi)自行調(diào)配燃油，因為在我們需要燃料的地方，供應(yīng)已經(jīng)不足。”