1、太空光伏：太空光伏需求有望迎來指數(shù)級增長

廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省加快培育發(fā)展新賽道引領現(xiàn)代化產業(yè)體系建設行動規(guī)劃（2026—2035年）》。規(guī)劃提出，積極拓展太空育種等應用，鼓勵太空算力中心、太空光伏、太空資源探索利用、在軌維護與服務、太空科學環(huán)境探測、空間碎片監(jiān)測、太空旅游和太空制造等新興領域探索。

中信證券研報指出，太空光伏需求有望迎來指數(shù)級增長。馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國頭部光伏設備廠商具備極強的高效迭代和快速響應能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關設備供應鏈，并收獲高額訂單，打開全新成長空間。此外，太空光伏設備或具備明顯通脹效應，價值量或將實現(xiàn)躍遷式提升。

A股上市公司中

鈞達股份：公司深耕光伏賽道多年，提前啟動鈣鈦礦疊層電池研發(fā)，目前小面積鈣鈦礦-TOPCon疊層電池轉換效率已突破33.53%。

明陽智能：公司在鈣鈦礦及疊層領域的布局正穩(wěn)步推進，鈣鈦礦組件已實現(xiàn)效率與穩(wěn)定性雙突破。東方日升p型超薄異質結系列產品為特種產品，在超薄電池應用（＜70μm）、生產成本、比功率（約2W/g）、卷迭式衛(wèi)星太陽翼適配（柔性）、抗輻射等方面具備綜合優(yōu)勢，相較傳統(tǒng)砷化鎵產品具有顯著的成本優(yōu)勢。

2、工業(yè)母機：國產機床爆單，有機床生產企業(yè)訂單排至9月

據(jù)報道，2026年開年以來，國內機床企業(yè)訂單增長顯著。當前，多家機床生產企業(yè)正積極擴大產能，開足馬力趕訂單。有企業(yè)負責人表示，自今年初以來，來自人形機器人、新能源汽車等領域的訂單大幅增加，已排至9月份。記者在走訪中了解到，隨著國內高端制造業(yè)以及人形機器人、新能源汽車、航空航天等新興領域的快速發(fā)展，市場對高精度、自動化、復合化的機床裝備需求持續(xù)提升，這為國內機床企業(yè)進軍高端設備領域創(chuàng)造了更多機遇。

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，2025年我國金屬切削機床產量累計達86.83萬臺，同比增長9.70%。根據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國機床出口金額為129.10億美元，同比增長14.60%。

東海證券商儉指出，機床下游制造業(yè)應用廣泛，與制造業(yè)景氣程度和制造業(yè)轉型升級關聯(lián)度較高，當前機床外銷金額增長且均價大幅提升，隨著國內龍頭積極布局高端數(shù)控系統(tǒng)與智能化制造領域，有望重塑機床行業(yè)競爭格局。

A股上市公司中

華東數(shù)控：公司掌握擁有國際先進水平產品的數(shù)控機床及關鍵部件制造技術，如動靜壓主軸、液壓控制系統(tǒng)等，確保產品的高精度和穩(wěn)定性，這些技術優(yōu)勢使公司產品在國內外市場具有較強的競爭力。

海天精工：公司是國內數(shù)控機床頭部企業(yè)，產品定位于高端數(shù)控機床，廣泛應用于傳統(tǒng)機械行業(yè)、汽車工業(yè)、電力設備、鐵路機車、航空航天、模具制造等領域，近年來全方位拓展產品線，有望在高端產品領域繼續(xù)擴張，提升市場份額。