1、機器人：6G機器人”亮相，有望在2029商業(yè)化落地

北京社科院副研究員王鵬接受界面新聞采訪時表示，政府工作報告對未來產(chǎn)業(yè)的部署，核心是搶占新質(zhì)生產(chǎn)力的制高點。鎖定量子技術(shù)、生命科學、具身智能等前沿賽道，將“實驗室成果”轉(zhuǎn)化為“增長極”。具體智能方面，據(jù)媒體報道，智元機器人與中國電信首次公開展示“6G+四足機器人”聯(lián)合創(chuàng)新成果，依托6G網(wǎng)絡的通感一體與泛在連接能力，智能機器人的活動半徑將從地面拓展至地下、無人區(qū)等極端復雜環(huán)境中。智元酷拓COO邱恒表示，6G+智元系四足機器人有望在2029或2030年趕上第一波商業(yè)化落地潮，屆時不僅機器人的智能能有大的躍升，價格也會下降很多。

愛建證券表示，多家人形機器人整機廠商加大資本開支，推進量產(chǎn)節(jié)奏，同時其他智能終端廠商著力布局人形機器人賽道，行業(yè)競爭主體擴容，整機端競爭強度提升，行業(yè)利潤或更多向具備規(guī)模與技術(shù)壁壘的環(huán)節(jié)集中。同時，相關(guān)供應鏈企業(yè)在海外加速產(chǎn)能布局，強化規(guī)?；圃炷芰?，建議關(guān)注量產(chǎn)節(jié)奏相對清晰、訂單確定性較高的頭部整機廠商供應鏈企業(yè)。

A股上市公司方面

東山精密：公司與上海交通大學成立未來機器人前沿技術(shù)聯(lián)合研發(fā)中心，深化在人形機器人研發(fā)設計、工業(yè)自動化場景應用、前沿技術(shù)探索研究等方面的合作。

沃爾德：針對人形機器人領域的減速器、行星滾柱絲杠加工提供超硬切削刀具解決方案，目前已對接下游客戶進行研發(fā)、供樣等工作。

智微智能：針對具身智能推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平臺的大小腦控制器產(chǎn)品線，可廣泛應用于工業(yè)機器人、AGV/AMR移動機器人、服務類機器人、人形機器人等多種應用場景。

2、算力：一秒1塊錢！Seedance2.0生成視頻價格公布

據(jù)火山引擎官網(wǎng)信息，Seedance2.0價格公布，包含視頻輸入是28元/百萬tokens，不含視頻輸入的價格是46元/百萬tokens。據(jù)悉，在Seedance2.0生成15秒視頻，需要消耗30.888萬tokens。這里要提到含視頻輸入和不含視頻輸入兩種價格下，服務內(nèi)容的區(qū)別。前者指視頻編輯，后者指純生視頻，會消耗更多算力，自然價格更高。按照46元單價計算，單條15秒視頻價格為15元。也就是一秒1塊錢。

中信建投研報表示，AI發(fā)展日新月異，大模型持續(xù)迭代升級，算力需求非常強勁。如智譜新模型編程能力大幅提升，引發(fā)算力需求激增，Seedance視頻能力表現(xiàn)非常亮眼，引發(fā)業(yè)界大佬關(guān)注。大模型的商業(yè)變現(xiàn)路徑暢通，正在從“低價/免費圈地”階段走向“為高質(zhì)量付費”階段，且?guī)拥乃懔π枨蠓浅Ｍ?。繼續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)鏈，包括大模型、AI算力鏈等。

A股上市公司方面

依米康：公司擁有液冷全棧解決方案，智能工程、關(guān)鍵設備、物聯(lián)軟件和智慧服務四大板塊能力全面契合液冷落地需求。

高瀾股份：公司專注于液冷整體解決方案設計與系統(tǒng)集成，構(gòu)建了覆蓋冷板式、浸沒式等多種技術(shù)路線布局。

科創(chuàng)新源：公司主要通過全資子公司創(chuàng)源智熱開展數(shù)據(jù)中心散熱結(jié)構(gòu)件業(yè)務，產(chǎn)品包括虹吸式特種散熱模組、液冷板等。