中東戰(zhàn)火對(duì)中國(guó)汽車出海、成本、供應(yīng)鏈的沖擊已全面顯現(xiàn)。

文 / 張恒

美以聯(lián)手突襲伊朗，中東戰(zhàn)火徹底引爆。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月28日，美國(guó)和以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)聯(lián)合軍事打擊，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊在襲擊中殉職，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)隨即宣布關(guān)閉霍爾木茲海峽?？找u已造成伊朗多省份大量人員傷亡，局勢(shì)緊張程度持續(xù)升級(jí)。

一個(gè)多月前，《汽車人傳媒》寫過(guò)伊朗局勢(shì)惡化對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的影響，當(dāng)時(shí)還只是經(jīng)營(yíng)環(huán)境的惡化，現(xiàn)在局勢(shì)已經(jīng)徹底失控。

風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于收益

伊朗曾經(jīng)是中國(guó)車企出海的重要試驗(yàn)場(chǎng)。

從2002年長(zhǎng)安率先出口整車，到奇瑞、力帆、華晨等車企組團(tuán)進(jìn)入，最輝煌的時(shí)候，2017年中國(guó)對(duì)伊汽車出口突破20萬(wàn)輛，奇瑞的市場(chǎng)份額接近20%，躋身當(dāng)?shù)厍叭５F(xiàn)在，伊朗市場(chǎng)已經(jīng)徹底失去了正常的商業(yè)環(huán)境，社會(huì)秩序難以正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

貨幣貶值、惡性通脹，再加上當(dāng)前的全面戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，伊朗的汽車消費(fèi)基本陷入停滯。普通民眾月薪只有100多美元，連基本生活都只能艱難維持，就更別提買車了。

對(duì)中國(guó)車企來(lái)說(shuō)，留在伊朗的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)遠(yuǎn)大于收益。多家車企已經(jīng)退出，比亞迪早就收縮了乘用車業(yè)務(wù)，只剩下奇瑞、長(zhǎng)安等少數(shù)車企以輕資產(chǎn)模式謹(jǐn)慎堅(jiān)守，主要維持少量零部件供應(yīng)和售后服務(wù)，不再新增任何投資。

最主要的是，伊朗市場(chǎng)已經(jīng)不再是正常的汽車貿(mào)易市場(chǎng)，未來(lái)甚至可能會(huì)變成以物易物的交易方式。因?yàn)橐晾嗜狈γ涝?，跨境支付被制裁，貨幣里亞爾大幅貶值，正常的現(xiàn)金交易很難進(jìn)行，后續(xù)可能只能通過(guò)汽車換石油、換礦產(chǎn)等方式進(jìn)行合作。

這已經(jīng)不是普通車企能參與的了，民營(yíng)車企大概率會(huì)徹底退出伊朗市場(chǎng)，僅保留少數(shù)國(guó)有背景企業(yè)參與特殊合作模式。

關(guān)注伊朗的同時(shí)，不能忽略一個(gè)關(guān)鍵，中東正在整體變得不穩(wěn)定。伊朗、伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、也門等國(guó)家，都因?yàn)檫@次戰(zhàn)爭(zhēng)被聯(lián)動(dòng)影響。整個(gè)中東陷入全面混亂，對(duì)中國(guó)在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)也從間接影響升級(jí)為直接沖擊。

以前中東是一個(gè)可以整體布局的市場(chǎng)，現(xiàn)在只能拆成一個(gè)個(gè)獨(dú)立的區(qū)域來(lái)看，每個(gè)地方都有不同的風(fēng)險(xiǎn)。即便是沙特、阿聯(lián)酋等此前相對(duì)穩(wěn)定的海灣國(guó)家，也受到戰(zhàn)爭(zhēng)情緒傳導(dǎo)的影響，商業(yè)信心大幅降溫。

這直接推高了整個(gè)區(qū)域的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。金融機(jī)構(gòu)不敢輕易給中東相關(guān)的貿(mào)易授信，保險(xiǎn)公司也大幅提高了運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)用，就算是和沙特、阿聯(lián)酋這些相對(duì)穩(wěn)定的國(guó)家做生意，成本也比以前高了不少。

中國(guó)車企原本在中東的擴(kuò)張計(jì)劃，大多只能按下暫停鍵，并重新評(píng)估現(xiàn)有業(yè)務(wù)的去留，部分車企已開始收縮中東區(qū)域的短期投入，優(yōu)先保障核心市場(chǎng)的穩(wěn)定。

油價(jià)波動(dòng)的影響

中東亂局最直接的影響，是油價(jià)波動(dòng)。

截至2026年3月1日17時(shí)，NYMEX原油價(jià)格已突破72美元/桶（較2月28日收盤價(jià)上漲約7.3%），受霍爾木茲海峽關(guān)閉、地緣沖突升級(jí)影響，油價(jià)呈快速上行趨勢(shì)，后續(xù)走勢(shì)直接取決于沖突是否進(jìn)一步擴(kuò)散至其他中東產(chǎn)油國(guó)。

對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，油價(jià)上漲的影響是雙向的。

一方面，原油漲價(jià)會(huì)帶動(dòng)橡膠、塑料等汽車上游原材料價(jià)格上漲，同時(shí)甲醇、硫磺等與汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的化工原料供應(yīng)也受影響——中國(guó)1-2月甲醇進(jìn)口量的72.3%來(lái)自伊朗，2月伊朗對(duì)華甲醇出口已環(huán)比下降12%，進(jìn)一步加劇上游原材料成本壓力，整車制造成本持續(xù)增加。

同時(shí)，海運(yùn)燃油成本也在上升，中國(guó)汽車出口到中東、歐洲的運(yùn)費(fèi)大幅攀升，企業(yè)的利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。

另一方面，油價(jià)上漲也讓消費(fèi)者的購(gòu)車偏好發(fā)生變化。燃油車的使用成本越來(lái)越高，不管是國(guó)內(nèi)還是海外市場(chǎng)，大家都更愿意考慮混動(dòng)或純電車型。這反而給電動(dòng)車創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，尤其是在中東地區(qū)，越來(lái)越多的消費(fèi)者開始關(guān)注中國(guó)電動(dòng)車。

值得注意的是，中東電動(dòng)車仍屬于改善型消費(fèi)，地源沖突會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者延遲大額支出，階段性放緩銷量增速。

沖擊全球航運(yùn)

另一個(gè)無(wú)法忽視的問(wèn)題是物流。

根據(jù)最新消息，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)已正式宣布關(guān)閉霍爾木茲海峽，禁止任何船只通過(guò)，多家國(guó)際油輪公司、海運(yùn)巨頭（如德國(guó)赫伯羅特、法國(guó)達(dá)飛）已暫停所有船舶通過(guò)該海峽，衛(wèi)星圖像顯示多艘船只在周邊港口滯留，航運(yùn)徹底陷入停滯。

霍爾木茲海峽連接波斯灣和阿曼灣，是全球約20%海運(yùn)原油、大量液化天然氣的必經(jīng)之路，其正式關(guān)閉對(duì)全球航運(yùn)和貿(mào)易的沖擊遠(yuǎn)超預(yù)期。

這對(duì)中國(guó)汽車出口的影響極大。中國(guó)汽車發(fā)往歐洲、中東的航線，要么直接暫停，要么被迫繞行好望角，繞行航程增加10-14天，運(yùn)費(fèi)翻倍甚至暴漲，且多家海運(yùn)企業(yè)明確表示暫不接受中東相關(guān)航線的汽車運(yùn)輸訂單。

更麻煩的是，物流的不確定性大大增加，交期無(wú)法保證，貨物到港后可能被扣留、查驗(yàn)，經(jīng)銷商不敢輕易下訂單，整個(gè)出口鏈條都變得極為被動(dòng)。比亞迪等擁有自建滾裝船隊(duì)的車企，抗沖擊能力較強(qiáng)，但也面臨運(yùn)費(fèi)上漲、航期延長(zhǎng)、成本激增的壓力。

伊朗作為“一帶一路”中東段的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這里的動(dòng)蕩也讓相關(guān)的物流規(guī)劃被迫暫停。中伊鐵路、港口合作等項(xiàng)目，原本是中國(guó)汽車輻射西亞、北非的重要通道，現(xiàn)在只能全面延后，中國(guó)汽車出海的通道變得更加狹窄。

原油原礦供應(yīng)承壓

中國(guó)對(duì)伊朗原油的依賴，也是影響中國(guó)制造業(yè)的重要因素。

2025年，中國(guó)全年從伊朗進(jìn)口原油約5億桶，占中國(guó)海運(yùn)原油進(jìn)口的13%-14%，占中國(guó)總原油消費(fèi)約10%。伊朗原油對(duì)中國(guó)獨(dú)立煉廠至關(guān)重要——這些煉廠占中國(guó)煉油產(chǎn)能的25%，主要依賴伊朗的折扣原油，其價(jià)格通常比布倫特基準(zhǔn)低10-20美元/桶，且伊朗出口的原油中，80%-90%都流向了中國(guó)，雙方能源合作深度極高。

2025年底，中國(guó)從伊朗的原油進(jìn)口趨勢(shì)已開始放緩，伊朗原油的水上存儲(chǔ)量已激增至1.66億桶，相當(dāng)于伊朗50天的產(chǎn)量。2026年1月最新數(shù)據(jù)，中國(guó)日均從伊朗進(jìn)口原油接近85萬(wàn)桶（較2025年底的138萬(wàn)桶/日大幅下降），雖仍保持高位，但受沖突影響，進(jìn)口穩(wěn)定性已受到嚴(yán)重沖擊。

霍爾木茲海峽關(guān)閉后，伊朗原油出口進(jìn)一步受阻，預(yù)計(jì)后續(xù)中國(guó)從伊朗的原油進(jìn)口量還將持續(xù)下降。

這種影響主要體現(xiàn)在兩方面：一是國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格可能會(huì)因?yàn)樵凸?yīng)緊張而上漲，進(jìn)一步推高燃油車使用成本；二是煉油成本上升，會(huì)間接影響汽車上游化工原材料的價(jià)格，讓整車制造成本進(jìn)一步增加。

除此之外，伊朗還是中國(guó)天青石的主要進(jìn)口來(lái)源地。根據(jù)2026年最新行業(yè)數(shù)據(jù)，我國(guó)鍶礦（天青石為主要原礦）對(duì)外依存度超過(guò)65%，其中41%的進(jìn)口貨源來(lái)自伊朗，國(guó)內(nèi)高品位天青石幾乎完全依賴進(jìn)口。

天青石是制備碳酸鍶的核心原料，而碳酸鍶又用于電動(dòng)車的永磁電機(jī)制造?，F(xiàn)在伊朗港口全面停運(yùn)，天青石供應(yīng)徹底中斷，國(guó)內(nèi)庫(kù)存僅夠支撐3個(gè)月，這會(huì)直接影響電動(dòng)車電機(jī)的生產(chǎn)，可能導(dǎo)致部分車型減產(chǎn)、交付延遲，進(jìn)一步加劇車企的短期壓力。

總的來(lái)說(shuō)，中東戰(zhàn)火是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)不希望看到的，其對(duì)出海、成本、供應(yīng)鏈的沖擊已全面顯現(xiàn)。同時(shí)，這也讓中國(guó)車企更加理性地看待海外市場(chǎng)，學(xué)會(huì)在不確定的環(huán)境中控制風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化布局?！景鏅?quán)聲明】本文系《汽車人》原創(chuàng)，出版方所有，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或部分復(fù)制，違者必究。