2月24日周二，A股馬年首個(gè)交易日，軟件股延續(xù)年前的跌勢(shì)，此前2月20日，港股馬年首個(gè)交易日，軟件股在農(nóng)歷新年的第一聲鑼響中也一樣延續(xù)年前跌勢(shì)。幾大軟件巨頭股價(jià)均從一月中旬的最高點(diǎn)跌去40%至50%。

隔夜美股（當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日周一）出現(xiàn)驚悚一幕，國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司（IBM）當(dāng)日收盤(pán)下跌13.2%，收?qǐng)?bào)223.35美元，單日市值蒸發(fā)約310 億美元，創(chuàng)下2000 年 10 月以來(lái)最大單日跌幅。今年以來(lái)累計(jì)下跌超過(guò)了24%。原因是Anthropic周一宣布Claude Code新增功能，自動(dòng)化完成COBOL現(xiàn)代化改造中最復(fù)雜的代碼探索與分析工作。

這又是一起“AI恐慌交易”，實(shí)際上2026年一月下旬以來(lái)，全球軟件行業(yè)就迎來(lái)了“末日拋售”。標(biāo)普500軟件與服務(wù)指數(shù)（包含微軟、Adobe等約140家公司）跌幅最大超18%，較2025年9月高點(diǎn)跌去約30%。

兩大導(dǎo)火索

對(duì)全球軟件業(yè)上市公司的這場(chǎng)拋售，有兩個(gè)導(dǎo)火索。

一個(gè)是Anthropic推出的Claude Cowork及其法律、金融等行業(yè)插件。這些工具原本只能輔助聊天，給專(zhuān)業(yè)軟件使用者打下手，如今可以直接操作電腦，自動(dòng)完成合同審查、合規(guī)檢查、估值建模等原本需要專(zhuān)業(yè)軟件才能完成的復(fù)雜任務(wù)，取代了專(zhuān)業(yè)軟件及其使用者。

還有一個(gè)導(dǎo)火索可能殺傷力更大。今年1月30日，奧地利極客Peter Steinberger在去年11月首次發(fā)布的AI智能體（AI Agent）正式對(duì)外開(kāi)源，定名為OpenClaw。Ta一開(kāi)始叫ClawdBot，中國(guó)人叫“龍蝦”，后來(lái)叫MoltBot，中國(guó)人叫“蛻皮龍蝦”。

這可不是聊天機(jī)器人，TA有三大特點(diǎn)。一是本地化，所有數(shù)據(jù)、操作、模型調(diào)用都在你的本地設(shè)備完成，不上傳第三方云端，隱私可控。

第二個(gè)特點(diǎn)是很大膽。這是大廠不敢賦予云端AI智能體的能力，即自主，OpenClaw的AI智能體有“上帝權(quán)限”，可以調(diào)度你的鍵盤(pán)、攝像頭、麥克風(fēng)、文件、網(wǎng)絡(luò)等一切，自主執(zhí)行任務(wù)，相當(dāng)于你權(quán)限最高的“私人助理”“數(shù)字管家”。

比如，你告訴TA，點(diǎn)份外賣(mài)，接下來(lái)就不用管了。TA會(huì)幫你點(diǎn)好。或者你告訴TA幫我策劃一個(gè)預(yù)算一萬(wàn)元的兩人春節(jié)旅游，TA就幫你做好攻略，買(mǎi)好機(jī)票，訂好酒店和餐館，全程不需要你參與，自動(dòng)完成跨系統(tǒng)、多步驟的任務(wù)。

第三個(gè)特點(diǎn)更具革命性，TA有“永久記憶”。比如你跟TA說(shuō)，又和女友吵架了，TA根據(jù)上次你跟女友吵架的記憶，先是幫你點(diǎn)了份重辣海底撈外賣(mài)加瓶二鍋頭，接著指揮家里智能音響巡回播放你失戀時(shí)最?lèi)?ài)聽(tīng)的憂傷老歌，又讓跑腿買(mǎi)了999朵玫瑰送去你女友家里。一切自動(dòng)完成。

這就催生了所謂的AI租賃人類(lèi)的平臺(tái)。比如今年2月初上線的RentAHuman.ai。AI智能體通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化接口，直接付費(fèi)雇傭人類(lèi)完成物理世界的任務(wù)，比如去線下取件、探店、試吃、談判、拍照、觸感、情感反饋、文化體驗(yàn)等沒(méi)有肉身、沒(méi)有感官、無(wú)法進(jìn)入物理世界的AI智能體本身無(wú)法完成的任務(wù)。

你可能覺(jué)得這太逆天了，其實(shí)也沒(méi)有那么逆天。比如你是外賣(mài)跑腿小哥，在APP上接單，和你直接打交道的是這個(gè)APP，你并不認(rèn)識(shí)下單的客戶，只知道是個(gè)人。TA也許是另一個(gè)人的助理，幫TA老板點(diǎn)單，最后吃外賣(mài)的是TA老板。你覺(jué)得這都很正常。那么現(xiàn)在只是把這個(gè)助理?yè)Q成了一個(gè)OpenClaw的虛擬助理而已。以后習(xí)慣了，你就不會(huì)在意下單的到底是一個(gè)碳基生物還是一個(gè)硅基生物。

不僅僅是經(jīng)濟(jì)，更是人道

不管是大公司，還是小公司，還是個(gè)人，AI智能體的確讓很多軟件及其使用者成為多余的存在。

過(guò)去企業(yè)需要購(gòu)置從采購(gòu)、設(shè)計(jì)、制造、營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售、客服到供應(yīng)鏈等各個(gè)場(chǎng)景的整套軟件系統(tǒng)或者訂閱SaaS（軟件即服務(wù)），現(xiàn)在只需將數(shù)據(jù)接入AI，數(shù)天內(nèi)即可定制出整套專(zhuān)用應(yīng)用。

而且軟件開(kāi)發(fā)者也正在被AI智能體取代。OpenClaw創(chuàng)始人Peter Steinberger沒(méi)有團(tuán)隊(duì)，更沒(méi)有公司，全靠Claude Code和Codex CLI同時(shí)開(kāi)啟5～10個(gè)AI智能體并行開(kāi)發(fā)，日均提交600多個(gè)commits（開(kāi)發(fā)者在Git等版本控制系統(tǒng)中提交代碼的累計(jì)次數(shù)），讓人以為是一個(gè)頗具規(guī)模的軟件開(kāi)發(fā)公司在運(yùn)作，實(shí)際上就是一個(gè)為了不讓自己無(wú)聊陷入抑郁癥的家伙帶著幾個(gè)AI智能體在玩。

去年12月29日，被稱(chēng)為“AI教父”的杰弗里·辛頓在CNN的《國(guó)情咨文》節(jié)目中發(fā)出嚴(yán)厲警告：2026年將成為AI規(guī)模化取代人工的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。他通過(guò)軟件工程的案例展示了這種指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)：AI 處理任務(wù)的跨度每7個(gè)月左右就會(huì)翻倍，從最初只能寫(xiě)一分鐘的代碼片段，到現(xiàn)在能完成一小時(shí)的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)兩到三年內(nèi)將能獨(dú)立承擔(dān)為期數(shù)月的工程項(xiàng)目，屆時(shí)對(duì)人類(lèi)軟件工程師的需求將降至極低。

而Anthropic的報(bào)告也指出，AI智能體已經(jīng)能夠編寫(xiě)90%的代碼，以前一個(gè)預(yù)計(jì)4～8個(gè)月的項(xiàng)目?jī)芍芗纯赏瓿?。所以軟件公司本身也在越?lái)越多地使用AI，又省時(shí)間又省人工。

1790年，一磅棉紗線需要印度一個(gè)紡紗工人工作500個(gè)小時(shí)，而英國(guó)發(fā)明了紡紗機(jī)后，只需一個(gè)工人操作機(jī)器三個(gè)小時(shí)就能完成，到了1830年，改良版的機(jī)器只要80分鐘，而且產(chǎn)品質(zhì)量更高。沒(méi)有理由不用機(jī)器。

當(dāng)機(jī)器可以替代人的體力，那么體力活就可以讓機(jī)器去做，特別是危險(xiǎn)、重復(fù)、無(wú)聊的工作，人多出的時(shí)間可以用于鍛煉運(yùn)動(dòng)。當(dāng)AI可以代替人的智力，那么智力活就可以讓AI去做，人多出的時(shí)間可以做一些自己認(rèn)為更有意思的事情。

大部分編程寫(xiě)代碼的工作都是相當(dāng)枯燥無(wú)聊的，不然也不會(huì)有“碼農(nóng)”這個(gè)說(shuō)法。就像現(xiàn)在沒(méi)有人會(huì)愿意去做印度的紡紗工，以后也沒(méi)有人愿意做“碼農(nóng)”。

所以說(shuō)，AI不是取代了人，而是解放了人，讓人可以做真正的人——萬(wàn)物之靈長(zhǎng)。但凡參觀過(guò)東莞或者其他地方電子工廠的人，看到密密麻麻的工人以極快的速度重復(fù)做著簡(jiǎn)單的動(dòng)作且必須這樣做一天、一個(gè)月、一年、十年時(shí)，多少會(huì)心生悲憫，如果機(jī)器可以取代，那該多好啊。

就像兩百多年前，紡織機(jī)取代手工紡織工人，現(xiàn)在AI智能體取代軟件使用者、開(kāi)發(fā)者，這不僅僅是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，更是人道問(wèn)題。有人也許會(huì)說(shuō)，如果這樣這些工人就會(huì)失業(yè)了，也不人道。這里有一個(gè)短期與長(zhǎng)期的問(wèn)題。比如想想當(dāng)年，英國(guó)通過(guò)禁止使用童工的法案時(shí)，很多父母上街游行反對(duì)。

所以軟件公司股價(jià)暴跌是歷史的必然。目前美股中跌得最慘烈的是教育輔導(dǎo)公司Chegg，股價(jià)從115美元一度跌至0.44美元，幾乎“歸零”。Adobe公司股價(jià)跌幅逾60%，Salesforce公司股價(jià)腰斬，稅務(wù)軟件巨頭Intuit、電子簽名公司DocuSign跌幅近30%，法律數(shù)據(jù)服務(wù)商湯森路透在Anthropic推出Claude Cowork法律插件后單日暴跌16%。

AnthropicPBC推出一款能夠掃描代碼庫(kù)漏洞并建議修復(fù)方案的新AI工具后，上周五，網(wǎng)絡(luò)安全軟件類(lèi)股集體大跌，Cloudflare跌超8%，Crowdstrike跌近8%，SailPoint、Okta跌超9%。

連微軟都未能幸免，自1月28日財(cái)報(bào)發(fā)布以來(lái)，股價(jià)已累計(jì)下跌22.3%，市值跌破三萬(wàn)億美元，目前為2.85萬(wàn)億美元。早在2025年12月31日，馬斯克就在X平臺(tái)發(fā)帖嘲諷微軟Microsoft，他說(shuō)他要建立一個(gè)“Macrohard宏硬”AI物理帝國(guó)。

下一個(gè)將輪到誰(shuí)？

實(shí)際上，如果你的工作只涉及數(shù)據(jù)、信息，或者稱(chēng)為“比特”（bit），那么很可能會(huì)被AI取代。馬斯克去年11月在Joe Rogan的播客節(jié)目中說(shuō)：“任何不涉及物理原子、只涉及數(shù)字信息處理的工作，AI目前已能完成一半?！痹谂c彼得·迪亞曼迪斯長(zhǎng)達(dá)近三小時(shí)的深度訪談中，他又闡述了這一觀點(diǎn)。

以前相當(dāng)有優(yōu)越感的所謂“腦力工作者”“知識(shí)工人”、白領(lǐng)，面臨被AI取代的風(fēng)險(xiǎn)更大。反而那些“體力工作者”、藍(lán)領(lǐng)相對(duì)比較安全，他們的工作涉及的不是比特，而是原子（atom），比如管道工、電工、廚師。目前AI走進(jìn)物理世界的能力有限，不過(guò)這種情況在不久的將來(lái)也會(huì)很快轉(zhuǎn)變。

按照馬斯克預(yù)測(cè)的時(shí)間軸，未來(lái)一到兩年，會(huì)計(jì)、文員、基礎(chǔ)行政、數(shù)據(jù)錄入、標(biāo)準(zhǔn)化文案等崗位將大規(guī)模由AI擔(dān)任；自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟，司機(jī)、快遞、配送、倉(cāng)儲(chǔ)等崗位也將由AI擔(dān)任；2040年前后，全球?qū)⒂?00億臺(tái)人性機(jī)器人，從事制造、養(yǎng)老、護(hù)理、醫(yī)療等領(lǐng)域的工作。

出乎大家意料的是，“身懷絕技”的外科手術(shù)醫(yī)生似乎將成為第一批被機(jī)器人取代的專(zhuān)業(yè)人士。馬斯克在與彼得·迪亞曼迪斯的訪談中預(yù)測(cè)，三年之內(nèi)（2028年），手術(shù)機(jī)器人的技能將超越人類(lèi)醫(yī)生，四年后（2029年），它們將完勝任何人類(lèi)醫(yī)生，五年后（2030年），“完全碾壓”包括頂級(jí)專(zhuān)家在內(nèi)的所有外科醫(yī)生。

他認(rèn)為特斯拉的Optimus人形機(jī)器人相對(duì)于人類(lèi)具備三大疊加的優(yōu)勢(shì)，一是亞毫米級(jí)操作精度，如Neuralink腦機(jī)接口手術(shù)已實(shí)現(xiàn)微米級(jí)電極植入，突破人類(lèi)手部震顫限制；二是全球經(jīng)驗(yàn)實(shí)時(shí)共享，一臺(tái)機(jī)器人掌握技術(shù)后，全球同類(lèi)設(shè)備可同步更新技能庫(kù)；三是沒(méi)有人類(lèi)生理局限，可以24小時(shí)穩(wěn)定操作。

大學(xué)生現(xiàn)在去學(xué)醫(yī)，將是很危險(xiǎn)的選擇了。按照馬斯克的預(yù)測(cè)，他們還沒(méi)從醫(yī)學(xué)院畢業(yè)，就已經(jīng)失業(yè)了。馬斯克說(shuō)，流水線式學(xué)歷教育將被AI徹底顛覆，“除非為了社交，否則不再必要”。

AGI奇點(diǎn)元年來(lái)到了嗎？

這讓人相當(dāng)焦慮，聽(tīng)起來(lái)AI、機(jī)器人將取代絕大多數(shù)人，那么絕大多數(shù)人豈不是變得多余了？該做什么呢？這種焦慮或許完全沒(méi)有必要，人類(lèi)歷史早期，農(nóng)業(yè)占GDP的100%，所有的人都在從事農(nóng)業(yè)，如果告訴他們，一萬(wàn)年后農(nóng)業(yè)只占GDP的2%，他們或許也會(huì)很焦慮，不種地了去干嗎呢？

當(dāng)人不需要為了生存而工作時(shí)，他們?cè)摳蓡崮?？馬斯克說(shuō)：“文明存續(xù)的關(guān)鍵，不是權(quán)力，不是財(cái)富，而是保持有趣、保持創(chuàng)造、保持意義感?！本唧w該做什么，目前很難想象，就像一萬(wàn)年前的農(nóng)民很難想象我們現(xiàn)在的生活一樣。

有一個(gè)危險(xiǎn)是，再過(guò)一萬(wàn)年，可能這個(gè)星球上早已沒(méi)有人類(lèi)了。

馬斯克在今年達(dá)沃斯論壇上與貝萊德CEO對(duì)話時(shí)說(shuō)，今年就會(huì)出現(xiàn)比地球上任何一個(gè)人都聰明的東西，2030年AI智力將超過(guò)全球80億人的總和。今年人類(lèi)就將迎來(lái)AGI（通用人工智能）的奇點(diǎn)元年，誤差不超過(guò)半年。

所謂AGI，是指具備與人類(lèi)相當(dāng)甚至超越人類(lèi)的跨領(lǐng)域認(rèn)知能力，能自主感知、學(xué)習(xí)、推理、決策、執(zhí)行任務(wù)，并適應(yīng)復(fù)雜動(dòng)態(tài)環(huán)境的智能系統(tǒng)。

所謂奇點(diǎn)，就是指人工智能發(fā)展到某個(gè)臨界點(diǎn)后，出現(xiàn)自我迭代、指數(shù)級(jí)智能爆炸的時(shí)刻，從此技術(shù)進(jìn)步將超越人類(lèi)理解和控制能力。一旦開(kāi)啟，進(jìn)程無(wú)法停止。

也就是說(shuō)，2026年人類(lèi)將邁過(guò)一個(gè)臨界點(diǎn)——失控的起點(diǎn)。最終機(jī)器人會(huì)不會(huì)與人類(lèi)共生、以何種方式共生，還是將人類(lèi)徹底消滅，誰(shuí)也說(shuō)不好。

在2025世界人工智能大會(huì)（WAIC）上，杰弗里·辛頓指出，一旦AI擁有長(zhǎng)期目標(biāo)，就可能會(huì)發(fā)展出與人類(lèi)目標(biāo)不一致的“子目標(biāo)”，甚至試圖欺騙人類(lèi)、操縱人類(lèi)、逃脫人類(lèi)的控制。

他的一個(gè)經(jīng)典的比喻是：現(xiàn)在的人類(lèi)就像撫養(yǎng)幼小的虎崽，除非你能非常確定它長(zhǎng)大后不會(huì)傷害你，否則你就應(yīng)該擔(dān)心。

放在這樣一個(gè)歷史長(zhǎng)河中來(lái)看，當(dāng)下軟件股暴跌，可能是所有值得人類(lèi)擔(dān)心的有關(guān)AI的問(wèn)題中最小的一個(gè)問(wèn)題。

一切只是剛開(kāi)始。此后，AI將所向披靡，大殺四方。但希望只是在股市上，而不是現(xiàn)實(shí)中。

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