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大事件

1.中國(guó)將20家日企列入出口管制名單

2.AI熱潮帶動(dòng)芯片需求 韓國(guó)出口延續(xù)強(qiáng)勁勢(shì)頭

3.需求是產(chǎn)能兩倍，村田擬對(duì)高端MLCC漲價(jià)

4.SK海力士高盛電話會(huì)：所有客戶需求都無(wú)法滿足 今年存儲(chǔ)價(jià)格持續(xù)上漲

5.宇樹(shù)王興興：今年目標(biāo)出貨量在1-2萬(wàn)臺(tái)

行業(yè)風(fēng)向前瞻
中國(guó)將20家日企列入出口管制名單

2月24日，商務(wù)部發(fā)布公告，將三菱造船株式會(huì)社、三菱重工航空發(fā)動(dòng)機(jī)株式會(huì)社等20家日本實(shí)體列入出口管制管控名單。此舉旨在維護(hù)國(guó)家安全和利益，履行防擴(kuò)散等國(guó)際義務(wù)。公告自公布之日起正式實(shí)施。（集微網(wǎng)）

AI熱潮帶動(dòng)芯片需求 韓國(guó)出口延續(xù)強(qiáng)勁勢(shì)頭

韓國(guó)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)工作日差異調(diào)整后，2月前20天出口同比增長(zhǎng)47.3%，高于1月整月修正后的34%增幅。未經(jīng)調(diào)整的數(shù)據(jù)顯示，出口同比增長(zhǎng)23.5%，進(jìn)口增長(zhǎng)11.7%，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差49.5億美元。受人工智能與數(shù)據(jù)中心投資拉動(dòng)，芯片出口大增134%，延續(xù)強(qiáng)勁漲勢(shì)；電腦外設(shè)出口增長(zhǎng)129%，石化產(chǎn)品出口增長(zhǎng)11%。與此同時(shí)，汽車出口大跌近27%，汽車零部件出口下滑約21%，反映出在美國(guó)關(guān)稅政策下行業(yè)仍在調(diào)整。（財(cái)聯(lián)社）

阿斯麥：預(yù)計(jì)到2030年極紫外光刻機(jī)的每小時(shí)晶圓產(chǎn)量可增加50%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月23日，阿斯麥表示，通過(guò)提升功率，可將光刻機(jī)極紫外光源的功率提升至1000瓦特，預(yù)計(jì)到2030年極紫外光刻機(jī)的每小時(shí)晶圓產(chǎn)量可增加50%。（財(cái)聯(lián)社）

歐洲最大半導(dǎo)體制造商看好人形機(jī)器人市場(chǎng)

歐洲最大的半導(dǎo)體制造商英飛凌認(rèn)為，人形機(jī)器人將成為一個(gè)重要的未來(lái)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司首席執(zhí)行官Jochen Hanebeck預(yù)計(jì)，這類新型機(jī)器將帶來(lái)顯著的營(yíng)收增長(zhǎng)，并有望幫助這家位于慕尼黑的企業(yè)穩(wěn)定當(dāng)前承壓的利潤(rùn)率。（財(cái)聯(lián)社）

摩根士丹利：2026年全球云端資本支出上看7350億美元、年增60%

根據(jù)摩根士丹利最新發(fā)布的研究報(bào)告，隨著算力需求持續(xù)供不應(yīng)求、云端營(yíng)收加速與數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建規(guī)模擴(kuò)大，云端基礎(chǔ)設(shè)施投資熱潮仍面臨進(jìn)一步上行壓力，對(duì)云端資本開(kāi)支敞口較高的供應(yīng)商而言是正面訊號(hào)。摩根士丹利預(yù)估，2026年全球云端資本支出將達(dá)7350億美元，年增約60%，較去年第四季財(cái)報(bào)公布前市場(chǎng)原先預(yù)期的35%增幅大幅上修22個(gè)百分點(diǎn)，金額增加約1200億美元。（鉅亨網(wǎng)）

Omdia：2025年全球DDIC顯示驅(qū)動(dòng)集成電路市場(chǎng)同比微幅下降1%

機(jī)構(gòu) Omdia 在英國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間 19 日的新聞稿中表示，2025 年全球 DDI (C) 顯示驅(qū)動(dòng)集成電路/芯片市場(chǎng)將出現(xiàn) 1% 的同比微幅下降，這一領(lǐng)域在 2026年的市場(chǎng)表現(xiàn)則將趨于穩(wěn)定。

按用途劃分，2025 年 LCD 電視的 DDIC 需求同比下降 8%，顯示器、筆記本、汽車顯示的 DDIC 需求積極增長(zhǎng)，AMOLED 與 LCD 智能手機(jī)面板的 DDIC 僅有 1% 同比增幅，平板電腦 DDIC 需求也相當(dāng)疲軟。（IT之家）

大廠芯動(dòng)向
英偉達(dá)和Meta宣布建立多年戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 Meta將部署數(shù)百萬(wàn)顆英偉達(dá)芯片

英偉達(dá)和Meta Platforms宣布建立多年戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。Meta已經(jīng)是英偉達(dá)芯片的第二大買家。根據(jù)協(xié)議，Meta將部署數(shù)百萬(wàn)顆英偉達(dá)芯片。雙方合作涵蓋本地部署、云端和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。英偉達(dá)稱，此次合作代表首次大規(guī)模部署純英偉達(dá)Grace平臺(tái)，通過(guò)協(xié)同設(shè)計(jì)及對(duì)CPU生態(tài)系統(tǒng)庫(kù)的軟件優(yōu)化投資提供支持。（財(cái)聯(lián)社）

美光開(kāi)始量產(chǎn)面向數(shù)據(jù)中心的固態(tài)硬盤(pán)

美光宣布，已開(kāi)始量產(chǎn)面向服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的PCI Express 6.0固態(tài)硬盤(pán)。其最大讀取速度為28GB/s，最大寫(xiě)入速度為14GB/s，是目前市售基于PCI Express 5.0的NVMe SSD的兩倍。（財(cái)聯(lián)社）

英偉達(dá)擬向OpenAI投資300億美元，以取代1000億美元長(zhǎng)期合作

2月21日消息，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》引述知情人士報(bào)導(dǎo)稱，人工智能（AI）芯片龍頭大廠英偉達(dá)（Nvidia）即將完成對(duì)AI技術(shù)大廠OpenAI的投資，將以300億美元的投資取代雙方于去年達(dá)成的1,000億美元長(zhǎng)期合作意向。(芯智訊）

ADI 公布最新業(yè)績(jī)，營(yíng)收同比增長(zhǎng)30%

ADI于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月18日公布了2026財(cái)年第一季度（截至2026年1月31日）財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。營(yíng)收為31.6億美元，同比增長(zhǎng)30%，所有終端市場(chǎng)同比增長(zhǎng)，工業(yè)與通信領(lǐng)域領(lǐng)跑。過(guò)去十二個(gè)月的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流為51億美元，自由現(xiàn)金流為46億美元，占收入的43%和39%。預(yù)計(jì)2026財(cái)年第二季度營(yíng)收為35億美元，+/-1億美元。

ADI首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)Vincent Roche表示：“公司強(qiáng)勁的第一季度業(yè)績(jī)奠定了我們以穩(wěn)健態(tài)勢(shì)和良好勢(shì)頭開(kāi)啟新年的基礎(chǔ)?！笔紫?cái)務(wù)官Richard Puccio表示：“在第一季度，得益于工業(yè)業(yè)務(wù)的全面強(qiáng)勁表現(xiàn)以及數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)創(chuàng)紀(jì)錄的訂單量，我們的訂單量持續(xù)增長(zhǎng)。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治環(huán)境依然充滿挑戰(zhàn)，但第二季度的營(yíng)收展望標(biāo)志著ADI創(chuàng)下新的里程碑，彰顯了我們?cè)谥芷谛栽鲩L(zhǎng)和長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)中展現(xiàn)的強(qiáng)勁執(zhí)行力?！保ˋDI官網(wǎng)）

傳三星半導(dǎo)體設(shè)定50%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率目標(biāo)，聚焦高利潤(rùn)產(chǎn)品

據(jù)韓媒援引業(yè)內(nèi)消息人士報(bào)道稱，三星電子的DS設(shè)備解決方案部設(shè)定了50%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的戰(zhàn)略目標(biāo)，為此計(jì)劃顯著提升產(chǎn)品組合的盈利能力。

分析人士認(rèn)為，這意味著三星將把更多的1c nm DRAM前期產(chǎn)能分配到服務(wù)器通用內(nèi)存而不是HBM4上，HBM4的擴(kuò)展要到良率穩(wěn)定后再加速推進(jìn)；而對(duì)于NAND產(chǎn)品，制程升級(jí)的進(jìn)程也將加速；代工部分則將優(yōu)先確保4nm、5nm、8nm的產(chǎn)能利用率。（TechSugar）

日月光投控產(chǎn)能利用率攀高，先進(jìn)封裝營(yíng)收拼翻倍

全球封測(cè)龍頭日月光投控針對(duì)產(chǎn)能布局，宣布2026年資本支出將續(xù)創(chuàng)歷史新高。這筆資金將重點(diǎn)投入先進(jìn)封裝與高端測(cè)試技術(shù)，以滿足大型云服務(wù)供應(yīng)商對(duì)AI服務(wù)器芯片的拉貨需求。即便面對(duì)全球通脹壓力對(duì)營(yíng)運(yùn)成本的干擾，公司仍計(jì)劃調(diào)漲部分產(chǎn)品價(jià)格，漲幅約5%至20%，旨在透過(guò)轉(zhuǎn)嫁成本與產(chǎn)能優(yōu)化，穩(wěn)定整體的毛利水平與經(jīng)營(yíng)韌性。

公司于2月法說(shuō)會(huì)指出，隨著人工智能芯片需求持續(xù)爆發(fā)，預(yù)期2026年先進(jìn)封裝營(yíng)收將較2025年成長(zhǎng)至少一倍。 同時(shí)，高階先進(jìn)封裝業(yè)務(wù)營(yíng)收占比將顯著提升，顯示獲利結(jié)構(gòu)隨技術(shù)升級(jí)正加速優(yōu)化，并有效抵消傳統(tǒng)產(chǎn)品的季節(jié)性淡季影響。（MoneyDJ）

豐田、鈴木等日企將采用中國(guó)制造芯片

據(jù)日本媒體報(bào)道稱，豐田汽車和鈴木將在中國(guó)以外地區(qū)銷售的車輛上，采用中國(guó)車載半導(dǎo)體新興企業(yè)——地平線機(jī)器人（Horizon Robotics）研發(fā)的SoC（系統(tǒng)級(jí)芯片）。

目前，主流車企通常從日美歐的制造商采購(gòu)半導(dǎo)體，而在中國(guó)以外地區(qū)采用中國(guó)制造的芯片實(shí)屬罕見(jiàn)。報(bào)道稱，這是因?yàn)橹袊?guó)芯片具備較高的成本競(jìng)爭(zhēng)力且品質(zhì)可靠。（國(guó)際電子商情）

芯片行情
捷捷微電發(fā)布漲價(jià)函

充電頭網(wǎng)消息，江蘇捷捷微電子股份有限公司（捷捷微電）先后發(fā)布MOS、光耦及可控硅系列產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知函，宣布自2026年2月起對(duì)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行適度上調(diào)，以應(yīng)對(duì)上游原材料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行帶來(lái)的成本壓力，保障公司及行業(yè)供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定。（充電頭網(wǎng)）

需求是產(chǎn)能兩倍，村田擬對(duì)高端MLCC漲價(jià)

據(jù)彭博社報(bào)道，日本被動(dòng)元件大廠村田制作所已經(jīng)啟動(dòng)了內(nèi)部討論，為了應(yīng)對(duì)人工智能（AI）服務(wù)器所帶來(lái)的巨大需求，計(jì)劃對(duì)AI服務(wù)器所需的高性能積層陶瓷電容器（MLCC）進(jìn)行漲價(jià)。報(bào)道稱，鑒于“這對(duì)更廣泛的市場(chǎng)和行業(yè)影響將是重大的”，因此村田希望在2025財(cái)年第四財(cái)季（2026日歷年一季度）完成評(píng)估，并在今年3月底前做出最終的決定。（芯智訊）

SK海力士高盛電話會(huì)：所有客戶需求都無(wú)法滿足 今年存儲(chǔ)價(jià)格持續(xù)上漲

在2月20日舉行的虛擬投資者會(huì)議上，SK海力士向高盛透露了存儲(chǔ)市場(chǎng)的最新動(dòng)態(tài)。SK海力士在高盛電話會(huì)上釋放強(qiáng)烈信號(hào)：存儲(chǔ)行業(yè)已全面進(jìn)入賣方市場(chǎng)。受AI真實(shí)需求驅(qū)動(dòng)及潔凈室空間受限影響，今年存儲(chǔ)價(jià)格將持續(xù)上漲。公司透露目前DRAM及NAND庫(kù)存僅剩約4周，且沒(méi)有任何客戶能完全滿足需求。隨著2026年HBM產(chǎn)能售罄，標(biāo)準(zhǔn)型DRAM的極度短缺正顯著提升供應(yīng)商議價(jià)權(quán)，產(chǎn)業(yè)鏈已開(kāi)啟長(zhǎng)期合約談判以鎖定未來(lái)供應(yīng)。在AI需求爆發(fā)與供應(yīng)瓶頸的共振下，存儲(chǔ)芯片正全面進(jìn)入“賣方市場(chǎng)”，海力士明確表示今年所有客戶的需求都無(wú)法得到完全滿足，價(jià)格上漲已成定局。（財(cái)聯(lián)社）

蘋(píng)果同意鎧俠漲價(jià)100%，且每季重新議價(jià)

據(jù)日本業(yè)內(nèi)人士爆料稱，由于存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)緊缺和價(jià)格上漲，蘋(píng)果公司已被迫同意日本NAND Flash大廠鎧俠的合約條件，從今年一季度（1月至3月）開(kāi)始對(duì)其NAND Flash的采購(gòu)單價(jià)翻倍，并且此后每個(gè)季度將根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。（芯智訊）

前沿芯技術(shù)
迄今尺寸最小功耗最低鐵電晶體管問(wèn)世

“我們將鐵電晶體管的物理柵長(zhǎng)縮減到了1納米極限?！?月23日，北京大學(xué)電子學(xué)院研究員邱晨光告訴記者，團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造性地制備了迄今尺寸最小、功耗最低的鐵電晶體管，有望為AI芯片算力和能效提升提供核心器件支撐。相關(guān)研究成果在線發(fā)表于《科學(xué)·進(jìn)展》上。 (科技日?qǐng)?bào))

終端芯趨勢(shì)

受存儲(chǔ)沖擊，宏碁：今年P(guān)C價(jià)漲量跌、金額維持成長(zhǎng)

面對(duì)內(nèi)存、CPU等缺料及漲價(jià)對(duì)終端帶來(lái)的影響，宏碁董事長(zhǎng)陳俊圣2月23日表示，上游材料供需失衡推升成本，勢(shì)必反映在終端售價(jià)上，不過(guò)，雖然整體市場(chǎng)PC出貨量可能因價(jià)格上升而下滑約6%至9%，但預(yù)期平均售價(jià)（ASP）有機(jī)會(huì)呈雙位數(shù)成長(zhǎng)，今年宏碁PC整體金額仍可望維持成長(zhǎng)。其中，今年1月已經(jīng)看到急單涌入，反映客戶擔(dān)心晚買更貴而提前下單，只要價(jià)格續(xù)漲，急單效應(yīng)仍會(huì)延續(xù)。

針對(duì)內(nèi)存缺料及漲價(jià)，陳俊圣指出，存儲(chǔ)器廠商因高獲利而加速擴(kuò)產(chǎn)，包括海力士、三星與美光均積極提升產(chǎn)能，因此預(yù)期緊張的供需缺口會(huì)逐漸縮小，需要持續(xù)觀察。對(duì)于是否采購(gòu)中國(guó)大陸存儲(chǔ)器產(chǎn)品，他表示公司持開(kāi)放態(tài)度，但實(shí)際上大陸廠商優(yōu)先供應(yīng)本土企業(yè)，因此取得貨源也并不容易。（MoneyDJ）

宇樹(shù)王興興：今年目標(biāo)出貨量在1-2萬(wàn)臺(tái)

2月17日，宇樹(shù)科技創(chuàng)始人王興興接受記者采訪時(shí)表示，此次在春晚參演的G1與H2人形機(jī)器人，其核心亮點(diǎn)在于全自主集群控制技術(shù)的首次亮相，實(shí)現(xiàn)全球第一次集群快速跑位，最快任意跑位速度可達(dá)4m/s。王興興預(yù)計(jì)，今年全世界人形機(jī)器人的出貨量至少達(dá)到幾萬(wàn)臺(tái)，宇樹(shù)科技的目標(biāo)出貨量在1-2萬(wàn)臺(tái)左右。但他也指出，受限于具身智能大腦等技術(shù)瓶頸，人形機(jī)器人還處于應(yīng)用早期。（科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)）

榮耀將推出首款人形機(jī)器人

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者獲悉，榮耀將在2026年巴塞羅那移動(dòng)通信展期間推出其首款人形機(jī)器人，聚焦消費(fèi)市場(chǎng)，成為全球第一家入局人形機(jī)器人的手機(jī)公司。（科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)）

豐田汽車在美召回4374輛雷克薩斯LX600

2月21日，據(jù)美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局（NHTSA）披露，豐田汽車正在召回部分2025-2026年款雷克薩斯LX600車型，共計(jì)4374輛。召回原因?yàn)椋喝糇兯傧潆姶砰y發(fā)生故障，變速箱電子控制單元（ECU）與發(fā)動(dòng)機(jī)ECU之間的通信可能中斷，從而導(dǎo)致變速箱損壞。經(jīng)銷商將免費(fèi)升級(jí)變速箱ECU軟件。（界面新聞）

歐洲內(nèi)存短缺推高價(jià)格 翻新電腦銷量激增

受持續(xù)的內(nèi)存供應(yīng)緊張與價(jià)格上漲影響，歐洲翻新電腦市場(chǎng)在近一年出現(xiàn)明顯升溫。市場(chǎng)情報(bào)機(jī)構(gòu) Context 的數(shù)據(jù)顯示，2025 年第四季度，英國(guó)翻新電腦銷量同比翻番，相比 2024 年同期實(shí)現(xiàn)了 100% 的增長(zhǎng)，使英國(guó)在 2025 年下半年翻新電腦銷售規(guī)模上超越德國(guó)，位居歐洲前列。（cnBeta）

Omdia：歐洲智能手機(jī)市場(chǎng) 2025 年出貨下降 1%，榮耀首次躋身市占前五

研調(diào)機(jī)構(gòu) Omdia 在其報(bào)告中指出，2025 年歐洲智能手機(jī)市場(chǎng)出貨規(guī)模為 1.342 億部，同比出現(xiàn) 1% 的小幅下跌。去年主導(dǎo)歐洲智能手機(jī)市場(chǎng)的制造商為三星 (35%)、蘋(píng)果 (27%)、小米 (16%)、摩托羅拉 (6%)、榮耀 (3%)，其中榮耀是首次躋身該市場(chǎng)前五，蘋(píng)果也創(chuàng)下了市場(chǎng)份額的新高。（Omdia）

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