馬斯克在達(dá)沃斯論壇上扔出個(gè)大消息，直接點(diǎn)燃光伏圈的熱情。他直言不諱地說(shuō)，SpaceX和Tesla要在三年內(nèi)各搞定100GW光伏產(chǎn)能，總共200GW。

美國(guó)現(xiàn)在一年光伏裝機(jī)才40-50GW，他這目標(biāo)一出，等于要翻好幾倍。重點(diǎn)是SpaceX那部分瞄準(zhǔn)太空部署，100GW規(guī)模據(jù)他說(shuō)能比得上中國(guó)半年光伏用量。

為什么這么急？很簡(jiǎn)單，AI發(fā)展卡在電力供應(yīng)上，美國(guó)芯片廠和數(shù)據(jù)中心用電需求爆炸式增長(zhǎng)，但電力增長(zhǎng)率才3%-4%，再不補(bǔ)上缺口，AI產(chǎn)業(yè)就得停擺。

馬斯克覺(jué)得太陽(yáng)能是唯一出路，尤其在太空環(huán)境里效率更高。這計(jì)劃不是空談，Tesla已經(jīng)在招人建廠，SpaceX也開(kāi)始接觸供應(yīng)商。市場(chǎng)反應(yīng)快，光伏股跟著漲，但實(shí)際落地難度不小，美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈短板明顯，得靠進(jìn)口設(shè)備。

說(shuō)起這事，得從馬斯克在2026年1月22日達(dá)沃斯論壇的訪談?wù)f起。他和黑石集團(tuán)老大拉里·芬克聊AI時(shí)，直接戳到痛點(diǎn)：電力短缺是最大瓶頸。美國(guó)芯片制造正飛速擴(kuò)張，但電力供應(yīng)跟不上趟。到2026年底，新建芯片廠就可能沒(méi)電可用。

馬斯克算了筆賬，一個(gè)100英里見(jiàn)方的光伏陣列，就能蓋住美國(guó)全部電力需求。他還夸中國(guó)電力增長(zhǎng)快，年產(chǎn)能1500GW，部署超1000GW，雖然數(shù)據(jù)有點(diǎn)夸張——實(shí)際中國(guó)2025年裝機(jī)315GW，2026年預(yù)計(jì)180-240GW——但這強(qiáng)調(diào)了太陽(yáng)能的關(guān)鍵作用。

美國(guó)進(jìn)口光伏產(chǎn)品關(guān)稅高，成本上不去，馬斯克決定自己干。Tesla負(fù)責(zé)地面100GW，用TOPCon技術(shù)；SpaceX管太空100GW，聚焦異質(zhì)結(jié)。目的明確：為AI提供穩(wěn)定電力，尤其太空數(shù)據(jù)中心。SpaceX計(jì)劃發(fā)射上百萬(wàn)顆太陽(yáng)能供電衛(wèi)星，每顆帶計(jì)算芯片，形成軌道網(wǎng)絡(luò)。

太空光照穩(wěn)定，無(wú)大氣干擾，效率比地面高35%，散熱靠零下270度環(huán)境。這不是新概念，衛(wèi)星太陽(yáng)翼早就有，但現(xiàn)在規(guī)?；?，需求從單一任務(wù)變多功能，耗電大增。

馬斯克的邏輯接地氣：地面數(shù)據(jù)中心用電和散熱成本高，太空正好解決。衛(wèi)星正面捕光發(fā)電，背面輻射散熱，不用額外花錢(qián)。SpaceX用星艦火箭運(yùn)載光伏組件到軌，目標(biāo)三年內(nèi)達(dá)100GW/年部署。這規(guī)模相當(dāng)于中國(guó)半年光伏裝機(jī)——基于中國(guó)年均200-300GW算，半年100-150GW。

實(shí)際中國(guó)光伏協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2026-2030年平均年增238-287GW，馬斯克的比喻雖松散，但突出緊迫感。SpaceX已發(fā)帖討論鈣鈦礦潛力，但短期靠異質(zhì)結(jié)。

2026年2月，Tesla官網(wǎng)掛出招聘，找太陽(yáng)能制造工程師，目標(biāo)2028年底前從原材料起建100GW產(chǎn)能。SpaceX聯(lián)系中國(guó)供應(yīng)商，買(mǎi)設(shè)備和硅片，因?yàn)槊绹?guó)產(chǎn)業(yè)鏈不全，核心原料靠進(jìn)口。這反倒利好中國(guó)企業(yè)，出口訂單可能增加。

馬斯克從2006年涉足光伏，SolarCity并入Tesla后，2018年組件產(chǎn)能才1GW以下，和現(xiàn)在目標(biāo)差遠(yuǎn)。但他堅(jiān)持，X平臺(tái)上說(shuō)中國(guó)制造業(yè)牛，太陽(yáng)能是未來(lái)。太空計(jì)劃整合星鏈經(jīng)驗(yàn)，已有數(shù)千顆衛(wèi)星用太陽(yáng)翼供電，現(xiàn)在擴(kuò)展到AI計(jì)算，目標(biāo)百萬(wàn)噸/年發(fā)射，100kW/噸。

馬斯克入局，很多人擔(dān)心中國(guó)光伏地位動(dòng)搖。短期看，不但沒(méi)壞處，還可能帶點(diǎn)好。中國(guó)有全球最全光伏鏈，從硅料到組件，技術(shù)領(lǐng)先，年產(chǎn)能1500GW。

馬斯克的200GW目標(biāo)實(shí)現(xiàn)難，資金和技術(shù)團(tuán)隊(duì)缺口大，美國(guó)經(jīng)驗(yàn)少，擴(kuò)產(chǎn)需巨資。即便建廠，設(shè)備還得從中國(guó)進(jìn)，帶動(dòng)出口。2026年1月底，光伏設(shè)備股異動(dòng)，就是市場(chǎng)嗅到這機(jī)會(huì)。馬斯克夸中國(guó)部署1000GW/年，雖高估，但承認(rèn)中國(guó)領(lǐng)跑。

實(shí)際數(shù)據(jù)，中國(guó)2025年315GW裝機(jī)已創(chuàng)紀(jì)錄，2026年180-240GW新裝。SpaceX團(tuán)隊(duì)訪華光伏廠，求合作，Tesla也探美國(guó)建廠地，但關(guān)稅壁壘讓進(jìn)口更實(shí)惠。

中國(guó)企業(yè)提前布局異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦，占主動(dòng)。馬斯克計(jì)劃雖激進(jìn)，但AI和航天用電需求真在爆，中國(guó)光伏作為供應(yīng)商，市場(chǎng)份額反倒擴(kuò)。全球光伏從輔助能源變核心，黃金期剛起步。中國(guó)不是追隨者，已是引領(lǐng)者，短期地位穩(wěn)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)說(shuō)，馬斯克這步棋預(yù)判準(zhǔn)：AI、商業(yè)航天用電靠光伏。太空數(shù)據(jù)中心概念火了，百萬(wàn)衛(wèi)星網(wǎng)需100GW太陽(yáng)能，年發(fā)射百萬(wàn)噸。月球制造衛(wèi)星，用電磁驅(qū)動(dòng)器扔到軌，目標(biāo)1TW/年。

這聽(tīng)起來(lái)遠(yuǎn)，但星艦迭代快，2026年已多發(fā)。Tesla重啟屋頂光伏，TSP-415/420模塊出爐，全鏈條自產(chǎn)。馬斯克說(shuō)高關(guān)稅拖慢美歐光伏，比中國(guó)慢。但他推動(dòng)，政策可能松。

全球電力基座變光伏，中國(guó)企業(yè)借東風(fēng)，鞏固優(yōu)勢(shì)。不是利空，是活力注入。馬斯克資產(chǎn)超2000億，領(lǐng)多家公司，影響力大。這計(jì)劃雖有短板，但信號(hào)清楚：太陽(yáng)能主導(dǎo)新能源，AI電力別無(wú)選擇。中國(guó)光伏核心地位，短期難撼。