宏觀新聞

1、國務院辦公廳日前印發(fā)《加快培育服務消費新增長點工作方案》，其中提到，研究穩(wěn)妥擴大單方面免簽、過境免簽、區(qū)域性免簽政策適用范圍。其中還提到，鼓勵地方結(jié)合消化存量房地產(chǎn)等政策落實，支持旅居項目用地和服務設施建設。

2、商務部昨日舉行例行新聞發(fā)布會。有記者提問稱：美國貿(mào)易代表日前在達沃斯表示，在可能舉行的中美領(lǐng)導人會晤之前，中美雙方有機會開啟新一輪經(jīng)貿(mào)談判。新聞發(fā)言人何詠前表示，中方愿與美方共同維護好、落實好兩國元首重要共識，用好中美經(jīng)貿(mào)磋商機制，管控分歧、推進合作，促進中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。

3、中英雙方在英國首相斯塔默訪華期間達成一系列積極成果，其中，中方將威士忌酒進口關(guān)稅稅率由10%降至5%。

4、中國人民銀行行長潘功勝1月28日會見了來訪的高盛集團董事長兼首席執(zhí)行官蘇德巍。雙方就全球經(jīng)濟金融形勢、中國宏觀經(jīng)濟政策、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系等議題進行了交流。

5、外交部發(fā)言人郭嘉昆昨日主持例行記者會。記者提問稱，據(jù)報道，中國已批準進口首批英偉達的H200人工智能芯片。郭嘉昆表示，具體問題建議向中方主管部門進行詢問。

6、美國總統(tǒng)特朗普29日表示，鑒于嚴寒天氣，俄羅斯總統(tǒng)普京已同意一周內(nèi)暫停對烏克蘭首都基輔及其他城鎮(zhèn)的空襲。

行業(yè)新聞

1、據(jù)央行官網(wǎng)，2025年第四季度全國新發(fā)放商業(yè)性個人住房貸款加權(quán)平均利率為3.06%。

2、中國銀行將對代理個人上金所業(yè)務項下白銀延期合約的交易保證金比例、漲跌幅度限制進行相應調(diào)整。自2026年1月30日收盤清算時起，上金所白銀延期合約保證金比例從19%調(diào)整為20%，中國銀行白銀延期合約客戶保證金比例由48.26%調(diào)整為50.80%，上金所1月30日20:00起漲跌幅度限制從18%調(diào)整為19%。

3、昨日在滬召開的商業(yè)航天器及應用產(chǎn)業(yè)鏈共鏈行動大會介紹，我國將布局更多“太空+”未來產(chǎn)業(yè)。包括實施未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育工程，謀劃推動太空數(shù)智基礎(chǔ)設施、太空資源開發(fā)、太空交通管理、太空旅游等新領(lǐng)域發(fā)展。

4、廣發(fā)基金、嘉實基金、易方達基金、華安基金等相繼發(fā)布公告，旗下石油LOF、嘉實原油LOF、原油LOF易方達、石油基金LOF于今日開市起至當日10:30停牌，10:30復牌。其中，石油LOF每日調(diào)整限購至1元；石油基金LOF每日調(diào)整限購至2元。

5、國投白銀LOF昨日公告，將于今日開市起停牌至收市。同日，易方達黃金主題證券投資基金（LOF）發(fā)布溢價風險提示，若本基金在公告日當日二級市場交易價格溢價幅度未有效回落，本基金可根據(jù)實際情況通過向深圳證券交易所申請盤中臨時停牌、延長停牌時間等方式，向市場警示風險。

6、知識星球開展涉資本金融市場違規(guī)內(nèi)容專項治理。整治重點包括：嚴厲打擊惡意“唱衰”及歪曲國家經(jīng)濟政策行為；深度清查“非法經(jīng)濟學家”及無資質(zhì)違規(guī)課程；嚴懲誘導跟風交易及操縱市場傾向；嚴厲打擊違規(guī)引流與黑灰產(chǎn)運作；治理AI合成及“小作文”造謠。嚴厲打擊以“實盤復盤”、“游資戰(zhàn)法”、“帶隊操作”、“內(nèi)幕名單”為噱頭，在星球內(nèi)誘導成員跟風交易、抱團炒作。堅決杜絕通過私域社群進行“殺豬盤”詐騙或干擾二級市場正常交易秩序的行為。

7、昨日在2026年昆山新型工業(yè)化推進會暨人工智能創(chuàng)新發(fā)展大會上，昆山市人工智能產(chǎn)業(yè)基金發(fā)布，基金總規(guī)模達50億元，首期規(guī)模20億元。

公司新聞

1、i茅臺就“搶購外掛”發(fā)布聲明稱，已收集證據(jù)，保留追責權(quán)利。

2、沐曦股份公告，擬使用募集資金不超2億元向全資子公司提供借款，以實施新型高性能通用GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

3、*ST立方公告，1月20日至1月29日漲幅達188.06%，今起停牌核查。

4、白銀有色公告，黃金白銀產(chǎn)品的收入占總營業(yè)收入的比重較低。

5、藍色光標公告，預計2025年凈利潤1.8億元-2.2億元，同比扭虧為盈。

6、四川黃金公告，第三大股東北京金陽1月27日—1月28日減持111.24萬股。同日公告，預計2025年凈利潤為4.2億元-4.8億元，同比預增69%-93%。

7、湖南白銀公告，目前擁有礦山子公司已探明的保有金屬資源量與同行業(yè)相比較少。

8、啟迪環(huán)境公告，預計2025年度期末歸屬于母公司凈資產(chǎn)可能為負值，股票交易可能被實施退市風險警示。

9、中國黃金公告，主要從事黃金珠寶首飾研發(fā)、加工、零售、批發(fā)及回購等，未擁有探礦權(quán)、采礦權(quán)。

10、招金黃金公告，瓦圖科拉金礦所在地為斐濟共和國，存在境外投資項目環(huán)境、相關(guān)政策變動等風險。

11、中國船舶公告，預計2025年凈利潤為70億元-84億元，同比預增66%-99%。

12、西部黃金發(fā)布股票交易風險提示公告，黃金產(chǎn)品的市場價格累計漲幅較大，注意投資風險。

13、江豐電子公告，擬現(xiàn)金收購凱德石英控制權(quán)，股票停牌。

14、世紀華通公告，預計2025年凈利潤55.5億元-69.8億元，同比增長357%-475%。

15、國中水務公告，預計2025年凈虧損1.04億元-1.3億元，可能被實施退市風險警示。

16、生益科技公告，預計2025年凈利潤為32.50億元至34.50億元，同比預增87%-98%。

17、江波龍公告，預計2025年凈利潤為12.50億元-15.50億元，同比預增151%-211%。

18、銅陵有色公告，陰極銅等主要產(chǎn)品價格波動不確定性較大，銅精礦自給率偏低存在原料供應穩(wěn)定性風險。

環(huán)球市場

因獲利回吐盤遏制上漲動能，金價盤中一度暴跌5.7%，創(chuàng)下去年10月21日以來最大盤中跌幅，隨后收復部分失地?，F(xiàn)貨黃金收跌0.69%，報5377.4美元/盎司。白銀跌幅一度高達8.4%，最終收跌0.64%，報115.87美元/盎司。

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指跌0.72%，標普500指數(shù)跌0.13%，道指漲0.11%。微軟下跌10%，市值蒸發(fā)3570億美元。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)收漲0.35%。

伊朗局勢推動油價連續(xù)第三天走高，WTI3月原油期貨上漲3.5%，收于每桶65.42美元；布倫特3月原油期貨上漲3.4%，收于每桶70.71美元，為去年7月以來新高。

蘋果第一財季營收1,437.6億美元，同比增長16%，預估1,384億美元；第一財季每股收益2.84美元，上年同期2.40美元，預估2.68美元。蘋果盤后漲超3%。

美國國會參議院就一份政府撥款法案進行表決，由于贊成票未達到足夠票數(shù)，該法案未獲通過。美政府再次面臨部分“停擺”。

委內(nèi)瑞拉立法機構(gòu)全國代表大會29日通過石油法改革相關(guān)法案，內(nèi)容包括允許私人和外國投資委內(nèi)瑞拉石油行業(yè)。

馬斯克旗下SpaceX據(jù)悉正與xAI進行合并談判。根據(jù)協(xié)議安排，xAI股份將置換為SpaceX股份。

亞馬遜據(jù)悉正洽談對OpenAI投資至多500億美元。OpenAI本輪融資估值或高達8300億美元。

投資機會參考

1、機構(gòu)預估人形機器人對固態(tài)電池的需求有望于2035年超過74GWh

據(jù)媒體報道，根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新固態(tài)電池調(diào)查，隨著人形機器人發(fā)展于2026年來到商用化的關(guān)鍵點，作為“能量補給”的電池更加受重視。盡管目前人形機器人主要搭載液態(tài)鋰電池，但未來對長續(xù)航、高負荷工作的要求增加，或?qū)⒋偈咕邆涓吣芰棵芏鹊墓虘B(tài)鋰電池接棒，成為主流解決方案。TrendForce集邦咨詢預估，人形機器人對固態(tài)電池的需求有望于2035年超過74GWh，較2026年成長千倍以上。

隨著產(chǎn)業(yè)化進程推進，預計到2030年全球固態(tài)電池設備市場規(guī)模將飆升至1079.4億元。中銀證券表示，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速，有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈升級。固態(tài)電池進入中試與小批量裝車驗證窗口期，設備有望率先受益，材料高價值量環(huán)節(jié)具備高彈性，建議關(guān)注可率先實現(xiàn)穩(wěn)定供貨、工藝相對成熟且具備明確降本路徑的廠商以及與產(chǎn)業(yè)鏈龍頭合作較早的企業(yè)。

2、新一代Kimi K2.5發(fā)布24小時登頂全球開源榜單

據(jù)媒體報道，月之暗面Kimi 27日發(fā)布的K2.5模型在上線一天后已登頂全球多個榜單。在權(quán)威榜單LMarena上，Kimi K2.5中僅次Claude opus 4.5、Genimi3 Pro等閉源模型，位居開源榜首。在著名獨立評測機構(gòu)Artificial Analysis的榜單中，Kimi K2.5位列第5，也在所有開源模型中排名最高。

中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2026年中國AI應用市場規(guī)模將達到1148億元。國金證券表示，全球巨頭搶灘，從模型到應用趨勢加快。內(nèi)外科技巨頭正密集推動AI從通用基座向垂直場景與核心業(yè)務流滲透，應用落地全面提速。建議聚焦四類核心應用，超級入口、AI infra、高增長、高壁壘。