今年以來，多家央/國企已陸續(xù)發(fā)布儲能設(shè)備框采/集采公告，呈現(xiàn)出規(guī)模大、投標(biāo)門檻抬高的顯著特點(diǎn)。其中，314Ah大容量儲能電芯，已成為市場主流需求。

　　中國華電近期啟動規(guī)模為12GWh的儲能系統(tǒng)框采，涵蓋0.5C、0.25C磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)(含電池)的供貨及指導(dǎo)安裝，明確要求電芯容量≥314Ah，整體質(zhì)保5年。

　　早前幾天，國能信控啟動約2.2GWh的磷酸鐵鋰電芯采購，全部采用314Ah(0.5C/P)規(guī)格，要求循環(huán)次數(shù)≥6000次，采購總量共計220萬塊電芯。

　　國家電投則分項采購5GWh儲能系統(tǒng)及7GWh儲能電芯，電芯容量同樣要求≥314Ah。儲能系統(tǒng)部分包括4.5GWh集中式，及0.5GWh組串式儲能系統(tǒng)。

　　從投標(biāo)要求看，目前已啟動的央/國企招標(biāo)普遍要求電芯容量為314Ah及以上，并在投標(biāo)業(yè)績方面提出較高標(biāo)準(zhǔn)。例如，國家電投在7GWh電芯招標(biāo)中，要求投標(biāo)人自2023年以來，全球累計供貨量不低于10GWh。交貨期也趨于嚴(yán)格，如國能信控要求合同簽訂后，10天內(nèi)完成供貨，若雙方協(xié)商一致分批交貨時，最后一批交貨不得超過簽約后30天，這對電池企業(yè)的產(chǎn)能與供應(yīng)鏈響應(yīng)能力，提出了明確挑戰(zhàn)。

01

2025年全年儲能采招規(guī)模超460GWh，需求量同比增加超1.2倍

　　在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)的背景下，政策持續(xù)為儲能發(fā)展注入動力。2025年，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《新型儲能規(guī)模化建設(shè)專項行動方案(2025-2027年)》，明確到2027年，全國新型儲能裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到180GW以上，預(yù)計可帶動項目直接投資約2500億元。

　　今年1月，上述兩部門又印發(fā)《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項行動實(shí)施方案(2025-2027年)》，提出支撐2025-2027年年均新增200GW以上新能源消納利用，確保全國新能源利用率不低于90%。

　　在政策引導(dǎo)與市場機(jī)制共同推動下，儲能業(yè)正朝著更可持續(xù)、更高效的方向發(fā)展，能源央/國企也在加速布局儲能賽道。機(jī)構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2025年中國儲能采招市場去重后的訂單規(guī)模超460GWh，同比增長超過120%，涉及各類儲能系統(tǒng)、含設(shè)備的EPC總包、直流側(cè)采購，以及針對電芯和PCS的集采/框采等多種類型。

　　從應(yīng)用場景看，獨(dú)立儲能已連續(xù)三年，成為國內(nèi)儲能設(shè)備采招需求最大的領(lǐng)域，且項目單體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2025年，獨(dú)立儲能項目訂單規(guī)模約310GWh，占總訂單比重超過2/3。其中規(guī)模最大的單體項目達(dá)到6GWh，為鄂爾多斯市2026-2027年獨(dú)立新型儲能電站項目(規(guī)劃規(guī)模1.5GW/6GWh)。

　　值得關(guān)注的是，隨著2025年年初“136號文”取消強(qiáng)制配儲要求，可再生能源配套儲能的市場需求出現(xiàn)明顯下降，并且越來越多地轉(zhuǎn)為通過獨(dú)立式儲能方式配置儲能?？稍偕茉搭I(lǐng)域儲能的采招占比，從2024年的21%下降至2025年的6%。與此同時，以集采形式完成的儲能采招規(guī)模占比約為23%，達(dá)104GWh，僅2025年1月落地的集采訂單規(guī)模就達(dá)45GWh。

　　從儲能系統(tǒng)倍率來看，2025年市場對4h儲能系統(tǒng)的采招需求進(jìn)一步提升，占比達(dá)到40%，已成為當(dāng)前需求規(guī)模最大的儲能時長類型。

02

央企主導(dǎo)集采/框采，中車/比亞迪/陽光電源/海博思創(chuàng)/遠(yuǎn)景入圍標(biāo)段量位列前五

　　2025年，央/國企繼續(xù)主導(dǎo)儲能集采市場，104GWh集采總量中，年初落地的訂單占比就接近一半。中國能建、中國電建、中核集團(tuán)、中廣核等單位的集采規(guī)模均突破10GWh。從中標(biāo)情況來看，中車株洲所、比亞迪、陽光電源、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景等，在入圍標(biāo)段數(shù)量上位列前五。

　　在非集采/框采的儲能設(shè)備與EPC招標(biāo)中，總需求約357GWh。按區(qū)域分布，內(nèi)蒙古以近80GWh的規(guī)模位居首位，新疆、山東、河北、寧夏、山西的訂單規(guī)模均超過20GWh。值得關(guān)注的是，2025年非集采市場的建設(shè)偏好發(fā)生變化，業(yè)主更傾向于采用一體化交付、風(fēng)險外包的“交鑰匙工程”模式。

　　從企業(yè)中標(biāo)規(guī)模看，共有36家企業(yè)訂單超過1GWh。其中，中車株洲所、遠(yuǎn)景、贛鋒鋰電、海博思創(chuàng)、比亞迪、許繼電氣、融和元儲、寧德時代、電工時代、萬幫數(shù)字能源，位列中標(biāo)規(guī)模前十名。

　　價格方面，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2025年儲能系統(tǒng)(磷酸鐵鋰，不含用戶側(cè)應(yīng)用)采購中標(biāo)價在0.391元/Wh-0.913元/Wh之間。

　　具體來看，2025年2h儲能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價為0.554元/Wh，較2024年下降14.41%;4h儲能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價為0.479元/Wh，降幅達(dá)26.07%。

　　值得注意的是，在大規(guī)模集采/框采中，儲能系統(tǒng)報價頻現(xiàn)接近成本線的低位，其背后是業(yè)主集中采購議價權(quán)提升，以及廠商“以價換量”的競爭策略共同作用的結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，集采/框采的中標(biāo)價格普遍低于單體項目，2025年2h、4h儲能系統(tǒng)集采/框采，全年均價分別為0.464元/Wh、0.422元/Wh。

03

新型儲能將呈現(xiàn)三方面主要發(fā)展趨勢

　　在市場價格整體下行、規(guī)?？焖贁U(kuò)張的同時，儲能業(yè)也步入結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。業(yè)內(nèi)分析指出，面向“十五五”，新型儲能發(fā)展將呈現(xiàn)三大趨勢：

　　一是市場驅(qū)動深化。政策引導(dǎo)逐步向市場機(jī)制過渡，儲能將更多依托綠色價值，拓展多元應(yīng)用場景，創(chuàng)新商業(yè)模式，推動產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展新階段。

　　二是技術(shù)路線將并行突破。鋰電儲能仍將占據(jù)主導(dǎo)，同時鈉離子電池儲能、壓縮空氣儲能、液流電池等多種技術(shù)路線協(xié)同發(fā)展，長時儲能迎來關(guān)鍵發(fā)展期，各類技術(shù)將逐步在不同應(yīng)用場景實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。

　　三是收益結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。隨著輔助服務(wù)市場趨于飽和，能源套利有望成為收益主導(dǎo)，容量補(bǔ)償機(jī)制提供穩(wěn)定支撐。未來項目成功更依賴于精細(xì)化運(yùn)營與前瞻性布局。

　　據(jù)CNESA測算，從裝機(jī)規(guī)模與儲能時長來看，到2030年，我國新型儲能累計裝機(jī)預(yù)計將超過370GW;儲能系統(tǒng)平均時長亦將加速提升，2030年有望達(dá)到3.47小時，反映出行業(yè)正進(jìn)一步向能量時移、系統(tǒng)調(diào)節(jié)等長時應(yīng)用深化。