2026年1月27日上午，南京軟件谷科創(chuàng)城，混沌南京2026創(chuàng)始人年會現場。凡碩財稅創(chuàng)始人曹健登臺，面對300多位創(chuàng)始人，拋出一個尖銳問題：“在AI時代，你的財務思維還停留在‘收入減成本’嗎？”

在這場題為《AI驅動下的精準獲客與利潤倍增實踐》的分享中，這位90后連續(xù)創(chuàng)業(yè)者以自身轉型為例，系統(tǒng)闡述了AI如何重構財稅行業(yè)的獲客邏輯、服務模式與增長天花板。

曹健開篇直指行業(yè)痛點：傳統(tǒng)財務思維局限于利潤核算，已成企業(yè)增長掣肘。他提出，AI時代的財務人員必須向“數據變現師”轉型——不僅要懂數字，更要會用AI將數據轉化為商業(yè)價值。

“財務天生與業(yè)務緊密相連，具備嚴謹的邏輯框架，這是擁抱AI的天然優(yōu)勢?！辈芙”硎?。他于2019年從營銷賽道切入財稅領域，2025年8月二次創(chuàng)業(yè)，正是看中了“AI+業(yè)財稅融合”的結構性機會。

曹健將AI驅動的獲客體系分解為三個維度：

天網（公域獲客）：通過AI批量生成短視頻腳本、圖文素材，實現內容生產效率的指數級提升?！耙郧耙恢茏鲆粭l內容，現在AI一天可生成多條?！彼麖娬{，必須建立獲客成本（CAC）的持續(xù)計算機制，以ROI為導向調整投放策略。

地網（私域運營）：利用AI生成個性化朋友圈素材、短視頻，建立“有溫度的鏈接”。他現場演示了如何通過數字化素材流轉系統(tǒng)，將前臺拍攝的照片自動歸集至素材庫，并匹配相應文案，實現私域SOP自動化運營。

人網（深度溝通）：通過AI還原銷冠溝通記錄，抽離思維模型，賦能銷售團隊?！耙郧颁N售總監(jiān)花半天分析的問題，AI幾分鐘就能完成?！辈芙〗榻B，其系統(tǒng)可自動生成客戶洞察，判斷客戶意向，實現銷售閉環(huán)管理。

針對企業(yè)主“感受不到服務價值”的行業(yè)痛點，曹健提出了“數據服務可視化”解決方案。

“我們用飛書多維表格管理關鍵數據與任務節(jié)點，每一筆支出、每一項進展都實時可視?！彼e例說明，通過業(yè)財融合看板，企業(yè)主能清晰看到財稅規(guī)劃如何影響現金流、稅務風險如何提前規(guī)避?！白尶蛻艨辞迕恳环皱X的價值，才能打破信任壁壘?！?/p>

凡碩財稅定位為“中小企業(yè)從初創(chuàng)到成熟的財務陪跑者”。曹健強調，AI時代財稅服務必須深入業(yè)務環(huán)節(jié)，在交易發(fā)生前進行財務規(guī)劃，而非事后處理。

“我們像外部財務總監(jiān)一樣，進入客戶業(yè)務流程，梳理環(huán)節(jié)、重構商品模型，提前規(guī)劃稅務結構?！彼硎?，公司已建立完整的數字化操作規(guī)范，AI可實時調取文檔指導員工操作，所有動作沉淀為可復用的數據資產。

曹健在分享尾聲透露，公司目標是到2030年底助力1000家成長型企業(yè)實現AI驅動的業(yè)財稅融合，在合規(guī)前提下實現降本增效。

“AI不是替代工具，是增長杠桿?！彼偨Y道，“財稅行業(yè)的未來屬于那些能用AI放大專業(yè)能力、用數據穿透業(yè)務本質的破局者。”

分享結束后，曹健向參會者開放了飛書自動化腳本提示詞等實用工具資源。據悉，其團隊已與飛書達成深度合作，為中小企業(yè)提供業(yè)務流程數字化解決方案。

【記者觀察】在AI技術加速滲透各行業(yè)的2026年，曹健代表的正是那一批“用新技術重構舊行業(yè)”的實踐者。財稅行業(yè)長期存在服務不透明、價值難量化、風險滯后性等痛點，AI驅動的數據化、可視化、前置化服務，或許正是破解這些頑疾的關鍵鑰匙。這場分享不僅呈現了一套可落地的獲客與增長方法論，更揭示了一個趨勢：專業(yè)服務領域正在從“經驗驅動”全面轉向“數據+AI驅動”。