最近跟幾個(gè)行業(yè)里的老朋友聊天，聊到歐美動(dòng)力電池圈的現(xiàn)狀，大伙兒都忍不住嘆氣——?dú)W美動(dòng)力電池簡(jiǎn)直是直接跳進(jìn)冰窟窿里了！前幾天福特剛宣布取消跟LG新能源那筆近百億人民幣的電池訂單，轉(zhuǎn)頭又退出了和SK On的合資電池公司，連自家明星電動(dòng)皮卡F-150閃電都不產(chǎn)了。緊接著美國(guó)電池組廠商FBPS干脆直接退出電池業(yè)務(wù)，把跟LG新能源另一筆3.9萬(wàn)億韓元的合同也撕了。

這兩筆訂單加起來(lái)有13.5萬(wàn)億韓元，啥概念？LG新能源2024年全年銷售額才25.6萬(wàn)億韓元，相當(dāng)于大半年的活兒白接了，換誰(shuí)誰(shuí)不慌？雖然LG新能源對(duì)外說(shuō)“訂單2027年才開始供，現(xiàn)在沒對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)線，能扛住”，但明眼人都知道，這背后是車企電動(dòng)化戰(zhàn)略徹底變天了。

果不其然，沒過(guò)幾天就有消息說(shuō)，LG新能源從通用手里買的密歇根蘭辛工廠，投產(chǎn)時(shí)間又推遲了，連跟通用合資的Ultium電池廠一、二期都從1月5日開始停工了。要知道，之前靠著美國(guó)《通脹削減法案》的補(bǔ)貼，日韓電池巨頭可是扎堆往美國(guó)砸錢建工廠，現(xiàn)在訂單說(shuō)砍就砍，那些建好的廠房、買好的設(shè)備，不就成了一堆曬太陽(yáng)的鐵疙瘩？

不光美國(guó)這邊亂成一鍋粥，歐洲那邊更慘。本土的Britishvolt和Northvolt兩家電池企業(yè)直接宣告破產(chǎn)，連保時(shí)捷都扛不住了——之前喊著要自己研發(fā)電池，結(jié)果沒多久就說(shuō)“電動(dòng)車賣不動(dòng)，成本又太高”，干脆放棄了。母公司大眾更不用說(shuō)，旗下電池子公司PowerCo本來(lái)計(jì)劃5年投150億歐元，現(xiàn)在一砍再砍，連100億歐元都不到。PowerCo的CEO最近都公開說(shuō)要找外部融資，這可是大眾電動(dòng)化的核心業(yè)務(wù)，連它都缺錢，歐洲電池行業(yè)的日子有多難，不用多說(shuō)了吧？

還有沃爾沃旗下的Novo Energy，本來(lái)想搞電池業(yè)務(wù)，結(jié)果找合作伙伴找了大半年都沒眉目，1月13日也宣布暫停運(yùn)營(yíng)了。說(shuō)起來(lái)也挺唏噓的，前兩年電動(dòng)化風(fēng)刮得猛的時(shí)候，車企都怕拿不到電池，紛紛跟電池廠簽長(zhǎng)期大單，電池廠一看訂單多，就瘋狂建廠房擴(kuò)產(chǎn)能。結(jié)果現(xiàn)在電動(dòng)車賣不動(dòng)了，車企為了省錢，只能砍電池訂單，最后受傷的還是電池廠，連帶著上游材料供應(yīng)商也跟著倒霉，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都被拖進(jìn)了惡性循環(huán)。

其實(shí)說(shuō)到底，電池訂單被砍，根源還是歐美電動(dòng)車賣不動(dòng)了。BMI機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2026年全球電動(dòng)車銷量增速會(huì)跌到13%，只有2400萬(wàn)輛，這是2020年疫情以來(lái)最低。其中美國(guó)最慘，銷量要從2025年的150萬(wàn)輛跌29%，只剩110萬(wàn)輛；歐洲也好不到哪去，增速?gòu)?3%掉到14%。

為啥會(huì)這樣？政策變卦是關(guān)鍵。美國(guó)特朗普政府直接把聯(lián)邦電動(dòng)車稅收抵免給停了，本來(lái)買電動(dòng)車能省不少錢，現(xiàn)在優(yōu)惠沒了，誰(shuí)還愿意多花錢買電動(dòng)車？2025年第四季度美國(guó)電動(dòng)車銷量直接大跌。歐洲那邊更離譜，之前說(shuō)2035年禁售燃油車，現(xiàn)在又說(shuō)要取消，消費(fèi)者一看政策反復(fù)，也不敢輕易下手買電動(dòng)車了，車企自然也不敢再猛推電動(dòng)化。

就說(shuō)通用汽車，1月8日宣布要計(jì)提60億美元減值，專門用來(lái)終止電動(dòng)車相關(guān)項(xiàng)目，其中42億還要給供應(yīng)商賠償違約金。福特、保時(shí)捷之前也都因?yàn)檎{(diào)整電動(dòng)化戰(zhàn)略，花了不少冤枉錢。

除此之外，充電設(shè)施跟不上也拖了后腿。在歐美，想找個(gè)充電樁比找停車位還難，就算找到了，充電速度也慢，車主總擔(dān)心半路沒電，這誰(shuí)還敢買電動(dòng)車？反觀油混、插混車型，不用依賴充電樁，加油充電都能跑，最近在歐美賣得特別火。不少行業(yè)高管都說(shuō)，這種車型又靈活又環(huán)保，直接把純電車的客戶都搶走了，電池需求自然就降下來(lái)了。

不過(guò)話說(shuō)回來(lái)，也不是所有企業(yè)都坐以待斃。三星SDI最近就找了條新路子——搞儲(chǔ)能電池。它剛簽了個(gè)超2萬(wàn)億韓元的美國(guó)儲(chǔ)能訂單，還打算2027年前把美國(guó)的動(dòng)力電池生產(chǎn)線改成儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線，在印第安納州生產(chǎn)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯。

為啥選儲(chǔ)能？一方面，現(xiàn)在全球都在推可再生能源，儲(chǔ)能是剛需，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)2030年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模會(huì)突破1.2萬(wàn)億美元，比2023年增長(zhǎng)8倍，這蛋糕太大了。另一方面，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池技術(shù)兼容性高，不用大改生產(chǎn)線就能轉(zhuǎn)型，風(fēng)險(xiǎn)小。而且儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景多，電網(wǎng)、工商業(yè)、家庭都能用，受單一行業(yè)波動(dòng)影響小，比押注電動(dòng)車靠譜多了。

但要注意的是，儲(chǔ)能領(lǐng)域也不是一片藍(lán)海。中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)本來(lái)就有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和成本優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，三星SDI想分一杯羹，難度可不小。

總的來(lái)說(shuō)，歐美動(dòng)力電池行業(yè)現(xiàn)在的寒冬，其實(shí)是新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中必然要經(jīng)歷的陣痛。之前靠政策補(bǔ)貼，很多企業(yè)盲目涌入，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，現(xiàn)在需求一降，行業(yè)自然要洗牌。未來(lái)，那些有技術(shù)、有規(guī)模的頭部企業(yè)才能活下去，而中小企業(yè)很可能會(huì)被淘汰。這場(chǎng)行業(yè)調(diào)整雖然殘酷，但也能讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)更健康地發(fā)展，只是不知道，還有多少企業(yè)能熬到春天到來(lái)的那天。