1月16日，浙江信勝科技股份有限公司（下稱“信勝科技”）迎來北交所上市委的審議，距離上市更進(jìn)一步，信勝科技的保薦機(jī)構(gòu)為國信證券。

IPO日?qǐng)?bào)注意到，信勝科技的實(shí)控人夫婦控股99.05%，業(yè)績(jī)持續(xù)增長，近半來自外銷，外銷市場(chǎng)集中于印度和巴基斯坦。

張力制圖

業(yè)績(jī)持續(xù)增長

信勝科技成立于2004年，主營業(yè)務(wù)為電腦刺繡機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)涵蓋刺繡機(jī)零配件與整機(jī)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，旗下SINSIM及子品牌ERED產(chǎn)品已覆蓋全球80多個(gè)國家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用于服裝、家紡、汽車內(nèi)飾、醫(yī)療保健、玩具等多個(gè)領(lǐng)域。

招股書顯示，2022年—2024年及2025年上半年（下稱“報(bào)告期”），信勝科技的營業(yè)收入分別為6億元、7.04億元、10.3億元、6.55億元；凈利潤分別為5381.6萬元、6081.49萬元、1.27億元、9338.27萬元。

經(jīng)審計(jì)，2025年1月—9月，信勝科技營業(yè)收入約為10.44億元，歸母凈利潤為1.5億元，已經(jīng)超越2024年全年的業(yè)績(jī)，可以看出，信勝科技的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢(shì)。

此外，未經(jīng)審計(jì)，信勝科技預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.5億元至15.5億元，預(yù)計(jì)同比增長幅度為31.07%至50.49%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤為1.9億元至2.2億元，預(yù)計(jì)同比增長幅度為61.67%至87.19%。信勝科技的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出良好的增長勢(shì)頭。

需要指出的是，信勝科技報(bào)告期各期境外銷售收入占比均超過49%。公司外銷主要客戶M.RAMZAN及其關(guān)聯(lián)方位于巴基斯坦，LIBERTY、ALLIANCE等位于印度，上述客戶作為品牌商與公司穩(wěn)定合作多年。報(bào)告期內(nèi)，公司向巴基斯坦客戶銷售金額占各期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為15.73%、7.64%、16.22%和13.44%，公司向印度客戶銷售金額占各期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為20.47%、23.31%、24%和24.43%。不難看出，信勝科技2024年核心外銷市場(chǎng)集中于印度和巴基斯坦，來自這兩個(gè)國家的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的40.22%。

夫妻控股99.05%

股權(quán)方面，截至本招股說明書簽署日，信勝控股持有公司47.62%的股權(quán)，為公司控股股東。王海江及姚曉艷夫婦合計(jì)控制公司99.05%的股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，系公司實(shí)際控制人。信勝科技董事李建成持有公司剩余0.95%的股權(quán)，是公司唯一一個(gè)非王海江家族成員的股東。

本次沖刺北交所，信勝科技擬公開發(fā)行股票不超過4370萬股（含超額配售選擇權(quán)），擬募集資金4.49億元，募集資金將主要投向五大項(xiàng)目，分別為年產(chǎn)11000臺(tái)（套）刺繡機(jī)機(jī)架建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)33萬套刺繡機(jī)零部件建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

其中，信勝科技本次募投項(xiàng)目“年產(chǎn)11000臺(tái)（套）刺繡機(jī)機(jī)架建設(shè)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)33萬套刺繡機(jī)零部件建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體分別為控股子公司信勝機(jī)械與信順精密，信勝科技持有信勝機(jī)械57.04%的股權(quán)，持有信順精密51%的股權(quán)，控股比例較低。

信勝機(jī)械總經(jīng)理為少數(shù)股東李建成，信順精密執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為少數(shù)股東順達(dá)機(jī)械的實(shí)際控制人李益順，并由李建成及李益順負(fù)責(zé)信勝機(jī)械與信順精密主要日常生產(chǎn)經(jīng)營管理。

信勝科技也在招股書中提示了風(fēng)險(xiǎn)，如上述兩人利用職務(wù)便利損害子公司利益，公司可能存在對(duì)控股子公司控制不善而導(dǎo)致的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。

此外，在報(bào)告期內(nèi)，公司連續(xù)三年進(jìn)行的現(xiàn)金分紅，累計(jì)分紅7350萬元。上述資金主要流入實(shí)控人夫婦手中，而此次募資，公司計(jì)劃用5000萬元募資補(bǔ)充流動(dòng)資金。

記者 王瑩

文字編輯 褚念穎

版面編輯 褚念穎

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