李在明從北京回來之后，沒有立刻對外發(fā)聲，他把自己關(guān)進青瓦臺的一間會議室里，對面坐著的是三星電子、SK海力士、現(xiàn)代汽車的高管們，這場會議沒有任何媒體在場，也沒有會后通稿。

外界只知道一個結(jié)果，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部在72小時內(nèi)啟動了一項緊急評估項目。

這件事的起因得從一周前說起，中國突然宣布對日本實施關(guān)鍵物項出口管制，涉及軍民兩用材料和稀有資源，消息傳到首爾時，韓國企業(yè)界的第一反應(yīng)不是看熱鬧，而是集體緊張。

原因很簡單，韓國的芯片產(chǎn)業(yè)高度依賴日本供應(yīng)的光刻膠、氟化氫等精密材料，而這些日本企業(yè)的上游原料，恰恰來自中國，這種雙重依賴結(jié)構(gòu)，讓韓國處在一個極其脆弱的位置，如果日本因為原料短缺而斷供，韓國將成為最直接的受害者。

會議室里有人提到了2019年，那年日本以二戰(zhàn)勞工賠償問題為由，突然限制向韓國出口三種半導(dǎo)體核心材料，韓國芯片產(chǎn)業(yè)當時幾乎陷入停擺，三星和SK的生產(chǎn)線一度面臨斷料風險。

那次事件之后，韓國政府和企業(yè)界達成共識，必須推進供應(yīng)鏈多元化，減少對日本的依賴。文在寅政府投入巨額資金扶持本土材料企業(yè)，同時還尋求從其他國家進口替代品。幾年下來，韓國在部分材料領(lǐng)域確實取得了突破。

但這條路在尹錫悅上臺后被按下了暫停鍵，為了修復(fù)日韓關(guān)系，強化美日韓三邊同盟，尹錫悅政府主動降低了對“去日本化”的推進力度。韓國企業(yè)又重新加大了從日本的采購量。

李在明顯然不打算延續(xù)這條路線，在那場閉門會議上，他拋出了一個尖銳的問題，如果中國繼續(xù)對日本施壓，韓國企業(yè)能撐多久？

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部提交的評估報告，給出了一個殘酷的結(jié)論，日本正在從“可靠合作伙伴”變成“高風險中間商”。

這份報告列出了一長串受影響的日本供應(yīng)商名單，涵蓋半導(dǎo)體材料、汽車零部件、高端化工品等領(lǐng)域。報告特別指出這些日本企業(yè)的生產(chǎn)高度依賴中國提供的稀土、石墨、鎢等戰(zhàn)略資源。一旦中國收緊出口，日本企業(yè)的產(chǎn)能將直接受到?jīng)_擊。

更麻煩的是，韓國企業(yè)在很多關(guān)鍵環(huán)節(jié)上找不到替代方案，比如某些型號的光刻膠，全球只有日本的兩三家企業(yè)能生產(chǎn)，而這些企業(yè)高度依賴中國核心原料，這種供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，讓韓國陷入了一個“被動踩雷”的困境。

韓國產(chǎn)業(yè)界開始意識到，繼續(xù)把核心生產(chǎn)押注在日本身上，不是戰(zhàn)略選擇，而是戰(zhàn)略失誤。李在明在公開場合依然強調(diào)韓美同盟的重要性，也沒有對中日沖突發(fā)表任何傾向性言論，但在產(chǎn)業(yè)政策上，他表現(xiàn)出了截然不同的務(wù)實姿態(tài)。

韓國政府啟動的專項評估，核心目標只有一個，那就是盡可能繞過日本，建立更直接、更安全的供應(yīng)渠道。能找到替代來源的，立刻啟動談判，能推動本土企業(yè)技術(shù)突破的，加大資金投入，實在繞不開的，至少要建立多元化的供應(yīng)體系，避免把雞蛋放在一個籃子里。

這不是政治站隊，而是純粹的風險管理，韓國沒有能力也沒有意愿在中美博弈中選邊，但它必須確保自己的產(chǎn)業(yè)不會因為大國沖突而遭受連帶損失。

有意思的是韓國的這一系列動作，在效果上與中國對日本的反制形成了共振，中國掐住了日本的上游原料，韓國開始撤離日本的下游市場，日本企業(yè)突然發(fā)現(xiàn)自己被夾在了中間，原料供應(yīng)不穩(wěn)定，客戶訂單也在減少。

一些日本材料企業(yè)開始考慮在第三國設(shè)立生產(chǎn)基地，試圖規(guī)避供應(yīng)鏈風險，但這種產(chǎn)能轉(zhuǎn)移需要時間和巨額投資，短期內(nèi)根本無法緩解壓力。更重要的是，即便在第三國建廠，上游原料依然要從中國進口，風險并沒有真正消除。

對韓國企業(yè)來說，供應(yīng)鏈調(diào)整同樣不是一蹴而就的事情。技術(shù)標準、質(zhì)量控制、產(chǎn)能匹配，每一個環(huán)節(jié)都需要時間磨合。完全“去日本化”既不現(xiàn)實也不必要，更可能的方向是降低關(guān)鍵環(huán)節(jié)的依賴度，建立多元供應(yīng)體系。

但一旦這個過程啟動就很難逆轉(zhuǎn)，企業(yè)一旦換掉供應(yīng)商，建立了新的合作關(guān)系，就很少會再回頭。

日本首相高市早苗現(xiàn)在面臨的壓力遠比外界想象的要大，日本大企業(yè)是自民黨的核心金主，企業(yè)利潤直接著影響政治獻金的規(guī)模。如果經(jīng)濟出現(xiàn)問題，日本政權(quán)的穩(wěn)定性就會受到?jīng)_擊。

自民黨已經(jīng)在最近幾次選舉中接連失利，黨內(nèi)對高市早苗的質(zhì)疑聲音也越來越大，現(xiàn)在如果企業(yè)界再因為供應(yīng)鏈問題陷入困境，高市早苗的位置恐怕真的不穩(wěn)。

更棘手的是，這個問題沒有簡單的解決方案，日本無法強迫中國恢復(fù)出口，也無法阻止韓國調(diào)整供應(yīng)鏈。唯一的辦法是加速產(chǎn)業(yè)升級，減少對外部依賴，但這需要時間和巨額投資，遠水解不了近渴。

韓國的選擇，正是在大國博弈的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈本身已經(jīng)成為博弈工具，全球化不僅僅是合作網(wǎng)絡(luò)，更是政治沖突的傳導(dǎo)系統(tǒng)。李在明的務(wù)實路線，既是對尹錫悅政策的糾偏，也是對2019年教訓(xùn)的補課。

中國對日本的反制，客觀上為韓國提供了重啟“去日本化”的契機，韓國沒有選邊站隊，但它選擇了優(yōu)先保障自己的產(chǎn)業(yè)安全。這一輪調(diào)整的最終結(jié)果，可能不會很快顯現(xiàn)，但有一點可以確定，東北亞的產(chǎn)業(yè)格局正在重塑，而日本很可能是這輪重構(gòu)中付出代價最大的那一個。

理性計算正在超越意識形態(tài)，務(wù)實合作正在取代簡單站隊，各國企業(yè)將在新的約束條件下尋找最優(yōu)解，而最終形成的產(chǎn)業(yè)格局，將深刻影響這個區(qū)域乃至全球的經(jīng)濟秩序。

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