廣東
近日，半導體行業(yè)自主可控迎來重要催化。據(jù)中國政府采購網(wǎng)公示，國產(chǎn)廠商中標科技部步進掃描式光刻機項目。市場對核心設備自主化的信心與政策持續(xù)支持的預期有所提振，板塊相關概念表現(xiàn)活躍。
此次中標設備數(shù)量為一臺，成交金額1.09億元，主要用于芯片制造“后半場”的封裝環(huán)節(jié)。隨著國產(chǎn)半導體設備進展顯著，2026年有望迎來更高端的DUV光刻機的突破，2026年國內(nèi)光刻機零部件板塊或受關注。
在當前日趨復雜的國際形勢下，芯片長期自主可控的趨勢不變。隨著AI產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)，AI芯片2026年資本開支預期不斷提高，全球加快先進制程的產(chǎn)能建設，國內(nèi)也將維持高速增長，明后兩年國內(nèi)有望迎來先進制程的擴產(chǎn)高峰，疊加存儲漲價潮下多家企業(yè)規(guī)劃擴產(chǎn)，半導體設備訂單2026年有望加速增長。而光刻機作為晶圓制造的核心工序，是半導體設備中最復雜、價值量最高的環(huán)節(jié)，也是國產(chǎn)化進程中的“卡脖子”環(huán)節(jié)，其突破直接關系到整個產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控進程。隨著國內(nèi)自研芯片供應的改善，未來國產(chǎn)份額有望不斷提高。
根據(jù)光刻機巨頭ASML發(fā)布的財報數(shù)據(jù)，2025年三季度，ASML實現(xiàn)凈銷售額75億歐元，新增訂單54億歐元，其中中國大陸的銷售額占比升至42%，且平均單價從3億人民幣大幅提升至4億以上。
隨著國產(chǎn)設備競爭力加強，2026年國產(chǎn)化率有望進一步提升。
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