最近商業(yè)航天板塊確實是牛啊，昨天炒作了大飛機，商業(yè)航天，今天資金又集中猛攻衛(wèi)星導航，一早上開盤就有有14個龍頭集體漲停了，實際上衛(wèi)星導航板塊，高盛還埋伏了3個龍頭股，那么這一波衛(wèi)星導航邏輯是什么呢？高盛又有哪些心思呢？

首先我們復盤下今天A股今天衛(wèi)星導航板塊的表現(xiàn)：

1. 廣聯(lián)航空，+20%，大飛機核心配套商

2. 臻鐳科技，+15%，射頻芯片配套商

3. 超捷股份，+13%，精密部件供應商

4. 瑞可達， +10%，連接器供應商

5. 航天軟件，+10%，航天領域軟件服務商

6. 盛路通信，+10%，衛(wèi)星通信天線供應商

7. 神劍股份，+10%，復合材料供應商

8. 長江通信，+10%，通信設備商

9. 直真科技，+10%，通信運維服務商

10. 上海港灣，+10%，工程服務商

11. 派克新材，+10%，航空部件供應商

12. 航天晨光，+10%，航天裝備配套商

13. 豪能股份，+9%，精密部件供應商

14. 信科移動，+9%，通信設備商

15. 信維通信，+8%，射頻元器件供應商

16. 金明精機，+8%，裝備制造商

17. 天奧電子，+8%，衛(wèi)星導航時統(tǒng)設備商

在復盤的時候，我發(fā)現(xiàn)衛(wèi)星導航板塊有3個公司，高盛是重倉的，具體如下：

天箭科技高盛剛剛新進45萬股，位列第五大股東。

天箭科技是衛(wèi)星導航信號接收領域的核心配套企業(yè)，聚焦高可靠衛(wèi)星導航接收設備研發(fā)，在軍工、航天等領域的抗干擾導航終端供應中占據(jù)細分優(yōu)勢，其產(chǎn)品適配復雜電磁環(huán)境，是部分衛(wèi)星導航系統(tǒng)裝備的關鍵元器件供應商。

恒宇信通高盛剛剛新進了13萬股，位列第九大股東，

恒宇信通是衛(wèi)星導航機載配套軍工細分龍頭，聚焦軍用直升機機載顯控與北斗通信設備，市占率超 60%，是該領域核心主供應商，憑借全套軍工資質與獨家產(chǎn)品優(yōu)勢，深度綁定軍工衛(wèi)星導航應用場景。

初靈信息，高盛剛剛新進靈122萬股，位列第三大股東，

初靈信息是衛(wèi)星導航與星地一體通信領域的技術支撐服務商，聚焦高通量衛(wèi)星網(wǎng)絡監(jiān)控、信令分析等運營保障環(huán)節(jié)，適配手機直連衛(wèi)星、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)等場景，為天通一號等系統(tǒng)提供技術支持，深度綁定運營商客戶，在細分領域具備先發(fā)優(yōu)勢。

衛(wèi)星導航板塊集體暴漲，背后主要是有3個邏輯驅動的，具體如下：

利好邏輯1:政策強催化：《商業(yè)航天高質量安全發(fā)展行動計劃》《公路交通北斗衛(wèi)星服務系統(tǒng)總體框架》等政策密集落地，低軌衛(wèi)星組網(wǎng)加速推進，基準站建設與行業(yè)應用標準明確，直接拉動全產(chǎn)業(yè)鏈基礎設施投資與需求釋放。

利好邏輯2:需求全爆發(fā)：消費端，手機直連衛(wèi)星等功能普及，終端滲透率快速提升；行業(yè)端，自動駕駛高精定位、精準農業(yè)、低空經(jīng)濟監(jiān)管等場景放量，車載與專業(yè)終端訂單激增，2025 年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已突破 6500 億元。

利好邏輯3:資金高共振：百億級科創(chuàng)基金布局核心領域，主力資金持續(xù)凈流入（單周超 40 億元），核心標的訂單飽滿（部分企業(yè)在手訂單超 300 億元），疊加業(yè)績拐點顯現(xiàn)與估值修復預期，板塊情緒與資金承接力強勁