一、 概念概況

本行業(yè)涵蓋了以動(dòng)物皮革（如牛、羊、豬皮等）、毛皮（如貂皮、狐皮等）、羽毛（如羽絨）為主要原料的加工制造活動(dòng)，其終端產(chǎn)品主要包括鞋靴、箱包、皮衣、皮具、毛皮服飾、羽絨制品及各類配件。它是一個(gè)承接通向時(shí)尚與日常生活的重要產(chǎn)業(yè)，兼具傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代制造業(yè)雙重特性。

二、 行業(yè)核心特點(diǎn)

1. 產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，關(guān)聯(lián)度高：從上游的畜牧養(yǎng)殖、原皮采購(gòu)與貿(mào)易，到中游的鞣制、染整等復(fù)雜化學(xué)加工，再到下游的設(shè)計(jì)、制造與品牌營(yíng)銷，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且專業(yè)化分工程度高。
2. 出口導(dǎo)向型歷史深遠(yuǎn)：與紡織服裝業(yè)類似，該行業(yè)曾是中國(guó)出口創(chuàng)匯的支柱之一，形成了高度依賴國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)格局，主要出口市場(chǎng)包括歐美、日本等。
3. 勞動(dòng)與資本技術(shù)雙密集：下游的制鞋、制包環(huán)節(jié)屬勞動(dòng)密集型，而中游的鞣制、環(huán)保處理則日益成為資本和技術(shù)密集型環(huán)節(jié)，環(huán)保與技術(shù)壁壘不斷提高。
4. 強(qiáng)季節(jié)性與時(shí)裝化趨勢(shì)：鞋服、箱包產(chǎn)品具有明顯的季節(jié)性，且越來越快時(shí)尚化，對(duì)設(shè)計(jì)創(chuàng)新和供應(yīng)鏈反應(yīng)速度提出更高要求。
5. 品牌價(jià)值與原材料品質(zhì)至關(guān)重要：產(chǎn)品的附加值高度依賴于品牌溢價(jià)和原材料的質(zhì)感、等級(jí)及工藝水平，高端市場(chǎng)尤為明顯。

三、 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1. 出口市場(chǎng)：持續(xù)承壓，亟待破局

• 據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)皮革深加工行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與投資趨勢(shì)前景分析報(bào)告》表明：2025年上半年我國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)出口交貨值累計(jì)值達(dá)901.8億元，期末總額比上年累計(jì)下降2.6%。

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)出口交貨值

• 增長(zhǎng)乏力，挑戰(zhàn)顯著：從提供的數(shù)據(jù)看，行業(yè)出口面臨較大壓力。截至2025年6月，出口交貨值累計(jì)增長(zhǎng)率為-2.6%，且多數(shù)月份單月同比均為負(fù)增長(zhǎng)（如2025年6月為-3.2%）。這與全球需求疲軟、訂單轉(zhuǎn)移及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境等因素密切相關(guān)。

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)出口交貨值累計(jì)

• 結(jié)構(gòu)正在調(diào)整：雖然總量承壓，但部分高端、功能性、環(huán)保類產(chǎn)品以及自有品牌出海，正成為出口市場(chǎng)的新亮點(diǎn)，推動(dòng)出口結(jié)構(gòu)從“以量取勝”向“以質(zhì)取勝”轉(zhuǎn)變。

1. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：消費(fèi)分化，國(guó)貨崛起

• 市場(chǎng)基數(shù)龐大，消費(fèi)行為變遷：中國(guó)是全球最大的鞋類、箱包消費(fèi)市場(chǎng)之一。當(dāng)前消費(fèi)呈現(xiàn)“K型分化”特征：一方面，消費(fèi)者對(duì)高性價(jià)比產(chǎn)品需求旺盛；另一方面，對(duì)設(shè)計(jì)獨(dú)特、品質(zhì)卓越、具備文化內(nèi)涵的高端國(guó)產(chǎn)品牌支付意愿增強(qiáng)。
• “新國(guó)貨”在鞋履箱包領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼：一批本土鞋履、箱包品牌憑借原創(chuàng)設(shè)計(jì)、對(duì)本土文化的深刻理解及高性價(jià)比，成功搶占年輕消費(fèi)者心智，在中端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位并開始向上突破。
• 渠道融合與體驗(yàn)升級(jí)：線上渠道仍是增長(zhǎng)引擎，特別是直播電商帶動(dòng)了皮具小件和時(shí)尚鞋款的銷售。線下旗艦店和專賣店則更側(cè)重于品牌文化展示和沉浸式購(gòu)物體驗(yàn)。

1. 產(chǎn)業(yè)端：綠色革命與智能制造

• 環(huán)保壓力倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)：皮革鞣制加工是環(huán)保監(jiān)管重點(diǎn)，推動(dòng)企業(yè)加大環(huán)保投入，采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，并大力發(fā)展水性皮革、植物鞣制等綠色材料。
• 自動(dòng)化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型：在用工成本上漲的背景下，自動(dòng)裁切、智能縫制、機(jī)器人涂膠等在制鞋工序中普及率越來越高，柔性制造系統(tǒng)正在幫助品牌快速響應(yīng)市場(chǎng)變化。

四、 未來趨勢(shì)展望

1. 材料創(chuàng)新成為核心競(jìng)爭(zhēng)力：未來競(jìng)爭(zhēng)將是材料的競(jìng)爭(zhēng)。除綠色皮革外，生物基材料、人造皮革（非PVC/PU）、可降解面料等創(chuàng)新材料的應(yīng)用將更加廣泛。
2. 可持續(xù)發(fā)展貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈：從追溯動(dòng)物福利的“道德皮革”，到使用環(huán)保工藝，再到推廣產(chǎn)品回收與循環(huán)利用，ESG將成為企業(yè)獲取國(guó)際訂單和國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)的“通行證”。
3. 個(gè)性化定制與服務(wù)的延伸：基于腳型掃描的定制鞋、個(gè)性化皮具刻印等服務(wù)，將從奢侈品牌向大眾市場(chǎng)滲透，成為品牌增值的重要手段。
4. 產(chǎn)業(yè)集中度提升與全球化布局：中小企業(yè)因環(huán)保、成本壓力加速出清，龍頭企業(yè)通過并購(gòu)整合擴(kuò)大份額。同時(shí)，部分產(chǎn)能向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移，形成“中國(guó)設(shè)計(jì)、全球制造”的新布局。

五、 挑戰(zhàn)與機(jī)遇

挑戰(zhàn)：

• 外部需求不確定性：全球主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)不明，直接影響出口訂單的穩(wěn)定性。
• 綜合成本持續(xù)上升：原材料（原皮）、能源、環(huán)保合規(guī)及勞動(dòng)力成本構(gòu)成多重壓力，嚴(yán)重考驗(yàn)企業(yè)的盈利能力。
• 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈：東南亞等國(guó)在勞動(dòng)力成本和中低端制造環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯，對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)形成挑戰(zhàn)。
• 環(huán)保與社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保不達(dá)標(biāo)或供應(yīng)鏈道德問題可能對(duì)品牌造成毀滅性打擊。

機(jī)遇：

• 內(nèi)需市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)：消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)、設(shè)計(jì)和品牌的要求提升，為具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的本土企業(yè)提供了廣闊的成長(zhǎng)空間。
• 國(guó)潮文化帶來的品牌重塑機(jī)遇：本土品牌有機(jī)會(huì)借助文化自信，在高端皮具、專業(yè)鞋履等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，打造具有全球影響力的中國(guó)奢侈品牌。
• 技術(shù)革新帶來的效率提升：擁抱智能制造和數(shù)字化的企業(yè)將構(gòu)筑起成本和效率優(yōu)勢(shì)，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
• 細(xì)分賽道與新生活方式的紅利：戶外運(yùn)動(dòng)（如徒步、露營(yíng)）的興起帶動(dòng)了功能性鞋靴和箱包的需求；寵物用品（如皮制牽引繩、窩墊）等衍生市場(chǎng)也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

在這個(gè)過程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準(zhǔn)確、及時(shí)的市場(chǎng)分析和建議。