??芯片圈出現(xiàn)大反轉(zhuǎn)了。根據(jù)多家媒體報(bào)道，最近美利堅(jiān)突破批準(zhǔn)英偉達(dá)H200芯片對(duì)華出售。但還要抽25%分成，看似是放松管制，實(shí)則我覺(jué)得這事遠(yuǎn)不止“芯片能賣了”這么簡(jiǎn)單。

H200的分量是眾所周知的事，它是AI大模型訓(xùn)練的“算力利器”，之前被管制時(shí)，不少國(guó)內(nèi)企業(yè)只能用性能打折的替代款。

現(xiàn)在放行，短期看確實(shí)能緩解國(guó)內(nèi)部分算力缺口，AI創(chuàng)業(yè)公司不用再為硬件發(fā)愁。不過(guò)，別以為這是美方的“善意”，25%的分成本質(zhì)就是“技術(shù)稅”，相當(dāng)于從中國(guó)市場(chǎng)的收益里直接抽成，算盤(pán)打得叮當(dāng)響。

根據(jù)報(bào)道，英偉達(dá)發(fā)言人確認(rèn)并回應(yīng)了H200芯片被許可出售這一消息。

從旁觀者來(lái)說(shuō)，英偉達(dá)的回應(yīng)說(shuō)白了就是想保住中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)。之前管制讓它丟了不少份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)也加速了自主芯片研發(fā)，再拖下去，這塊市場(chǎng)可能就真沒(méi)英偉達(dá)什么事了。

黃仁勛之前去游說(shuō)，以及公開(kāi)演講其中的利弊。估計(jì)也是算清了這筆賬，與其被排除在外，不如在規(guī)則內(nèi)繼續(xù)賺錢(qián)。??

對(duì)中企產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)早已認(rèn)清采購(gòu)非國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)不是長(zhǎng)久之計(jì)。即便是H200能解當(dāng)下人工智能大發(fā)展之際的燃眉之急，但核心技術(shù)不在自己手里，始終要看別人臉色。

當(dāng)然了，從市場(chǎng)的角度來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在能買(mǎi)到芯片當(dāng)然好，但自主研發(fā)的腳步一點(diǎn)不會(huì)停，兩條腿走路進(jìn)退自如。

而且重點(diǎn)是，經(jīng)歷過(guò)這幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展突破，加上英偉達(dá)被約談等跡象，英偉達(dá)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的客戶估計(jì)只剩下不涉密的業(yè)務(wù)了，涉密的不會(huì)再購(gòu)買(mǎi)。

能購(gòu)買(mǎi)的可能也就一些創(chuàng)業(yè)型公司，AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)，這時(shí)候不爭(zhēng)取，后面可能就是淘汰的局面了。

這次芯片放行是利益平衡的結(jié)果，美方賺了錢(qián)，英偉達(dá)保住了市場(chǎng)，促使國(guó)內(nèi)企業(yè)加快研發(fā)步伐，如同當(dāng)年特斯拉進(jìn)來(lái)時(shí)差不多的局勢(shì)。