“十四五”已進入收官階段，從需求端到供給側(cè)，建筑設(shè)計企業(yè)面臨的變化更為劇烈。需求端，市場規(guī)模和產(chǎn)品方向發(fā)生巨變；供給側(cè)，產(chǎn)能出清的速度明顯加快。面向近在眼前的“十五五”，建筑設(shè)計企業(yè)需要更精準(zhǔn)地捕捉行業(yè)發(fā)展中的確定性，堅持長期主義，做好前瞻性的謀篇布局，力爭在行業(yè)新發(fā)展階段中獲得一席之地。

需求端現(xiàn)狀與趨勢分析

政策現(xiàn)狀與趨勢分析

房屋建筑是社會經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)之一，無論是居住、辦公、消費、醫(yī)療、教育，還是貿(mào)易、工業(yè)等，都需要房屋建筑作為重要的載體，因此，各行業(yè)的政策都對建筑設(shè)計行業(yè)的發(fā)展有影響。但從源頭來看，建筑設(shè)計行業(yè)的發(fā)展與中國城市化進程高度相關(guān)，與我國城市發(fā)展的政策也密切相連。筆者認為，中央城市工作會議是對建筑設(shè)計行業(yè)的現(xiàn)在和將來具有深遠影響的政策基礎(chǔ)。

2025年7月14日–15日，時隔10年再度召開的中央城市工作會議部署了城市工作7個方面的重點任務(wù)，也指明了“十五五”甚至更長一段時期國家和社會對建筑設(shè)計行業(yè)的需求方向：

一是新建需求的市場區(qū)域變化。根據(jù)會議要求，組團式、網(wǎng)絡(luò)化的現(xiàn)代化城市群和都市圈是現(xiàn)代化城市體系的核心，圍繞城市群、都市圈發(fā)展，縣城、城鎮(zhèn)等區(qū)域的居住、生活、公共服務(wù)等仍有市場空間，城鎮(zhèn)化進程較慢地區(qū)由于大力推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化也將仍有一定的新建市場機會。

二是城市更新成為主要的業(yè)務(wù)方向。會議要求高質(zhì)量開展城市更新，結(jié)合今年5月《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于持續(xù)推進城市更新行動的意見》提出的“到2030年，城市更新行動實施取得重要進展”，“十五五”期間城市更新將是城市建設(shè)的主旋律。

三是提升居住品質(zhì)是根本要求。會議要求“著力建設(shè)舒適便利的宜居城市”，結(jié)合相關(guān)政策要求，無論是“好房子”“三大工程”還是房地產(chǎn)開發(fā)新模式，目標(biāo)都是在新一輪城市建設(shè)中改善居住條件和生活品質(zhì)。

四是滿足城市提質(zhì)增效的新要求。會議提出了“美麗城市”“韌性城市”“文明城市”“智慧城市”的城市發(fā)展新要求，作為城市載體的建筑也必須從綠色建筑、既有建筑改造與加固、歷史文化遺產(chǎn)保護、智慧建筑等方面進行轉(zhuǎn)型升級，也對應(yīng)了建筑設(shè)計行業(yè)技術(shù)發(fā)展的新方向。

市場現(xiàn)狀與趨勢分析

從投資來看，房地產(chǎn)開發(fā)投資已經(jīng)自2022年起持續(xù)保持10%左右的下滑速度，建筑設(shè)計行業(yè)典型上市企業(yè)的合計凈利潤也保持年均20%以上的下滑速度，項目減少、回款困難也成為建筑設(shè)計行業(yè)面臨的困境。但從規(guī)模來看，由于我國目前有662億平方米的房屋存量，每年至少仍應(yīng)有10億–12億平方米的新建需求，2024年新建商品房銷售面積不足10億平方米，新開工面積及竣工面積雙雙降至7.3億平方米左右，市場目前處于超跌的情形中。因此，“十五五”期間預(yù)計將逐步恢復(fù)到10億–12億平方米的新建商品房銷售面積、8億–10億平方米的房屋竣工面積、12億–14億平方米房屋新開工面積的水平，樂觀估計大致相當(dāng)于2015年左右的市場水平。

從產(chǎn)品方向來看，也呈現(xiàn)出一些趨勢性的變化：

一是住宅占比緩慢下降。近年來，新建商品房銷售面積中，住宅商品房銷售面積占比始終保持在83%以上，仍是建筑設(shè)計市場的絕對支柱，但近年來占比已逐步下降（圖1），預(yù)期未來住宅業(yè)務(wù)占比仍將持續(xù)、緩慢下降。

圖1 住宅在新建商品房銷售面積中占比

二是辦公類、商業(yè)類建筑的下滑幅度趨緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，辦公樓商品房銷售面積與商業(yè)營業(yè)用房銷售面積的發(fā)展趨勢高度趨同，且2018年起已開始明顯下滑，但2023年起下滑速度有所放緩，從趨勢上看略好于住宅。

三是各類典型建筑設(shè)計業(yè)務(wù)分化明顯。根據(jù)中國勘察設(shè)計協(xié)會民營企業(yè)分會《民營勘察設(shè)計企業(yè)2023–2024年度發(fā)展報告》中的數(shù)據(jù)顯示，近3年建筑設(shè)計行業(yè)各類典型產(chǎn)品的業(yè)務(wù)發(fā)展分化嚴重，其中，住宅、商業(yè)綜合體、酒店建筑、辦公建筑、醫(yī)養(yǎng)建筑、體育建筑等均出現(xiàn)大幅下滑，以城市更新、文化建筑、教育建筑為代表的民生類產(chǎn)品和以產(chǎn)業(yè)園為代表的產(chǎn)業(yè)類產(chǎn)品仍保持增長，尤其是城市更新業(yè)務(wù)，保持了22.04%的快速增長，成為增速最快的產(chǎn)品類型。在新型城鎮(zhèn)化、中央城市工作會議、城市更新等政策的持續(xù)推動下，預(yù)計城市更新等民生類建筑仍將保持增長。

圖2 新建商品房中三大品類銷售面積增速

表1 典型產(chǎn)品方向業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢

供給側(cè)現(xiàn)狀與趨勢分析

行業(yè)格局：頭部集中與中小企業(yè)困局

市場集中度持續(xù)提升。根據(jù)科思頓預(yù)測，10大建筑設(shè)計院建筑設(shè)計業(yè)務(wù)的市場占有率在25%以上，比起2020年的不足20%，行業(yè)集中度顯著提高。華建集團、中國院、中建西南院等央國企憑借品牌、大師、技術(shù)及全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力占據(jù)主導(dǎo)地位。中小型建筑設(shè)計企業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)，部分企業(yè)因低價競爭、回款困難陷入經(jīng)營困境，自2022年起，全國范圍內(nèi)累計已有占總數(shù)量10%以上的中小型建筑設(shè)計企業(yè)退出市場。

“十五五”期間，隨著城鎮(zhèn)化新階段的到來，預(yù)計仍將有不少于10%的中小型建筑設(shè)計企業(yè)離開，行業(yè)集中度有望達到35%–40%的高位。

能力短板：創(chuàng)新能力嚴重不足

技術(shù)應(yīng)用存在“工具化”傾向，盡管絕大多數(shù)建筑設(shè)計企業(yè)已應(yīng)用BIM技術(shù)，但幾乎都停留在翻模階段，真正具備全員BIM正向設(shè)計的企業(yè)鳳毛麟角。研發(fā)投入不足制約創(chuàng)新能力，2023年建筑設(shè)計行業(yè)平均研發(fā)投入占比僅2.4%，遠低于國際領(lǐng)先企業(yè)5%的水平，綠色建筑、智能建造等領(lǐng)域的核心技術(shù)仍依賴引進。人工智能應(yīng)用方面，行業(yè)頭部企業(yè)已經(jīng)開展探索和嘗試，但距離大規(guī)模應(yīng)用和顯著提升效率仍有較大距離。

“十五五”期間，隨著人工智能技術(shù)的逐步成熟，BIM技術(shù)等作為智能設(shè)計的重要基礎(chǔ)，預(yù)計也將成為常態(tài)化設(shè)計工具，會帶來設(shè)計效率的提升、設(shè)計質(zhì)量的改善。

管理薄弱：管理效率亟待突破

傳統(tǒng)建筑設(shè)計院普遍采用經(jīng)營承包模式，資源分散、管理粗放等問題突出，管理模式滯后于行業(yè)變革。除行業(yè)頭部企業(yè)外，絕大多數(shù)建筑設(shè)計企業(yè)沒有品牌意識也難以集中資源建立品牌，依靠小團隊、拼價格搶項目，陷入低價“內(nèi)卷”的惡性循環(huán)中，經(jīng)營效率和效益較差。

“十五五”期間，大中小型建筑設(shè)計企業(yè)都將向“品牌化”發(fā)展，大型企業(yè)將更注重綜合化、專項化品牌的塑造，中小型企業(yè)會形成一批專業(yè)化、區(qū)域化的設(shè)計品牌，形成建筑設(shè)計行業(yè)的品牌矩陣。

人才困境：結(jié)構(gòu)性短缺與行業(yè)后繼無人

數(shù)量過剩與人才短缺并存。雖然從人員規(guī)模來看，建筑設(shè)計行業(yè)從業(yè)人員近200萬人，但多年來行業(yè)的高速增長培養(yǎng)了大批的“畫圖匠”，優(yōu)秀的主創(chuàng)建筑師、具備市場經(jīng)營能力的復(fù)合型人才、熟悉現(xiàn)場能夠在建設(shè)全過程中起主導(dǎo)作用的建筑師仍舊稀缺。尤其隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，行業(yè)對高水平專業(yè)人才、復(fù)合型人才的需求將更為突出。

員工隊伍后繼無人。建筑設(shè)計行業(yè)的下行引發(fā)優(yōu)秀人才的逃離，2024年建筑設(shè)計行業(yè)平均離職率攀升至18%。老人在離開，新人不愿進來。建筑設(shè)計專業(yè)招生遇冷，清華大學(xué)、同濟大學(xué)等建筑“老八?！钡恼猩謹?shù)線逐年降低，部分知名高校已取消建筑學(xué)專業(yè)招生?！笆逦濉逼陂g，經(jīng)歷一輪行業(yè)洗牌后，大幅“縮編”后的建筑專業(yè)畢業(yè)生將陸續(xù)進入市場，由于新鮮血液有限，建筑設(shè)計行業(yè)將進入新一輪的“人才爭奪戰(zhàn)”，行業(yè)也將緩慢走向“老齡化”。

“十五五”戰(zhàn)略發(fā)展新思路

業(yè)務(wù)發(fā)展：聚焦戰(zhàn)略性賽道與產(chǎn)業(yè)鏈延展

結(jié)合對市場環(huán)境的分析，住宅、城市更新、民生類建筑、產(chǎn)業(yè)類建筑是“十五五”期間建筑設(shè)計行業(yè)的重點方向。

住宅方面，雖然建設(shè)規(guī)模仍占比最高，但發(fā)展方向有所轉(zhuǎn)變，從“有沒有”轉(zhuǎn)向“好不好”，高品質(zhì)住宅、綠色建筑、裝配式建筑、智慧住宅等將逐步成為主流，綠色、智慧等要求將不再是單選題和附加題而是多選題、必選題，建筑設(shè)計企業(yè)需要結(jié)合市場需求加快技術(shù)進步。

城市更新方面，作為新型城鎮(zhèn)化新發(fā)展階段的重要抓手，城市更新業(yè)務(wù)的范圍、總體規(guī)模、發(fā)展速度、標(biāo)準(zhǔn)要求等都將進一步提高。雖然城市更新可涵蓋的內(nèi)容眾多，但其本質(zhì)仍然是通過城市范圍內(nèi)的有機更新，提升生活品質(zhì)、促進城市經(jīng)濟發(fā)展，這要求建筑設(shè)計企業(yè)向華建集團的模式學(xué)習(xí)，與城市深度綁定，成為城市更新的“體檢師、規(guī)劃師、設(shè)計師、評估師、策劃師”，為城市更新提供從城市體檢到商業(yè)運營策劃的全過程、全方位服務(wù)。

民生類建筑方面，聚焦教育、醫(yī)療等重點領(lǐng)域和“一老一小”等重點人群，尤其是在城市更新的大背景下，要從原來的新建、大型項目向改擴建、小型化等方向轉(zhuǎn)變，練好“螺螄殼里做道場”的本事，助力好小區(qū)、好社區(qū)、好城區(qū)建設(shè)。

產(chǎn)業(yè)類建筑方面，新型工業(yè)化是國家戰(zhàn)略，大力發(fā)展制造業(yè)也是產(chǎn)業(yè)類建筑市場的基本盤。從制造業(yè)投資來看，戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)等是國家產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈補短板和搶占技術(shù)制高點的重點方向，也是近年來投資的重點領(lǐng)域。建筑設(shè)計企業(yè)需要加強市場研究和客戶需求研究，做好產(chǎn)業(yè)配套建筑的技術(shù)能力建設(shè)。

除了建筑設(shè)計業(yè)務(wù)本身，“十五五”期間也需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，向城市體檢、檢測監(jiān)測、建筑加固、商業(yè)策劃、運營管理、建筑工業(yè)化、設(shè)備集成、數(shù)字化服務(wù)等方面拓展。

市場布局：關(guān)注國內(nèi)市場深耕，謹慎布局海外

優(yōu)化國內(nèi)市場布局，做好區(qū)域深耕和產(chǎn)業(yè)深耕。“十五五”的市場布局應(yīng)重點關(guān)注三個方向：一是深耕核心城市群。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和城市建設(shè)的中心是城市群和都市圈，尤其是以長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀和成渝地區(qū)等為代表的核心城市群，是產(chǎn)業(yè)、人口、資金高度集中的地區(qū)，也是市場機會最多的地區(qū)；二是深耕城鎮(zhèn)化潛力地區(qū)。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》的要求，“十五五”期間，冀中南、皖北、魯西南、豫東南、湘西南、粵西、川東等城鎮(zhèn)化潛力較大的集中片區(qū)將實施潛力地區(qū)城鎮(zhèn)化水平提升行動，建筑設(shè)計企業(yè)需要提前做好布局；三是深耕重點產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)類建筑尤其是戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，具有國家支持力度大、產(chǎn)能擴張速度快、目前品牌不突出等特點，建筑設(shè)計企業(yè)應(yīng)盡快整合資源做好產(chǎn)業(yè)鏈選擇，重點關(guān)注發(fā)展?jié)摿Υ?、上下游鏈條長的產(chǎn)業(yè)方向，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)和上下游企業(yè)進行市場布局，力爭“十五五”期間樹立起產(chǎn)業(yè)建筑品牌。

積極探索海外市場，謹慎開展海外業(yè)務(wù)。以目前國內(nèi)的建筑設(shè)計行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和能力，國內(nèi)建筑設(shè)計企業(yè)“出?！睅缀醵紩媾R優(yōu)質(zhì)市場進不去、低端市場吃不好的問題。發(fā)達國家的市場較為優(yōu)質(zhì)，但市場格局已經(jīng)基本定型，國內(nèi)建筑設(shè)計企業(yè)在品牌、文化、國際環(huán)境、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等各方面都不占優(yōu)勢，難以進入主流市場。發(fā)展中國家、“一帶一路”沿線國家是國內(nèi)企業(yè)“出?！钡闹攸c方向，但也逐步形成了“國內(nèi)企業(yè)國外卷”的現(xiàn)象，前期跟蹤時間長、投入大、風(fēng)險大、價格不高是典型特點，似乎“食之無肉，棄之可惜”。對頭部企業(yè)來說，海外市場可以有針對性地進行市場布局，不宜貪多求全，應(yīng)力爭在重點地區(qū)、國家打造品牌項目。對中小型建筑設(shè)計企業(yè)來說，海外市場更多是“借船出?！钡臋C會型業(yè)務(wù)，不宜投入過多資源盲目布局，積極探索、謹慎開展是主導(dǎo)思想。

能力布局：重新認識“技能包”和重構(gòu)人才隊伍

建筑創(chuàng)作仍是建筑設(shè)計企業(yè)的核心競爭力。雖然政策層面一再強調(diào)綠色低碳、智慧化等設(shè)計需求，但在筆者看來，這屬于建筑設(shè)計的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升，是基礎(chǔ)功能要求的改變，短期內(nèi)或可以依靠先人一步的積累占據(jù)一定的市場優(yōu)勢，但長期看會逐步成為建筑設(shè)計的“基本操作”，真正讓建筑設(shè)計企業(yè)脫穎而出的核心競爭力仍然是優(yōu)秀的方案創(chuàng)作能力。因此，提升創(chuàng)作能力仍然是“十五五”期間建筑設(shè)計企業(yè)能力建設(shè)的重中之重。

人才需求從“流水線工人”向“咨詢專家”轉(zhuǎn)變。在數(shù)字化、人工智能技術(shù)的助力下，“十五五”期間大批可標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化的設(shè)計工作會被取代。這也預(yù)示著建筑設(shè)計企業(yè)的人才隊伍結(jié)構(gòu)需要發(fā)生變化，企業(yè)不再需要像流水線作業(yè)一樣的大規(guī)模的“畫圖匠”，更需要具備方案創(chuàng)作能力的建筑師和技術(shù)把關(guān)能力的專家。因此，建筑設(shè)計企業(yè)需要逐步有意識地對人才隊伍結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，并加強內(nèi)部人才選拔培養(yǎng)和知識管理，加速專家型人才的成長。

總結(jié)與展望

“十五五”時期是中國建筑設(shè)計行業(yè)格局重構(gòu)的關(guān)鍵階段。建筑設(shè)計企業(yè)要緊跟國家戰(zhàn)略、社會需求和城市發(fā)展的新變化、新要求，找準(zhǔn)業(yè)務(wù)方向、做好市場布局、重構(gòu)能力圖譜，在存量更新與增量提質(zhì)中尋找發(fā)展機遇，重塑建筑設(shè)計的價值本源。[本文作者張春雨系科斯頓企業(yè)咨詢管理（上海）有限公司合伙人]

來源：《中國勘察設(shè)計》雜志