湖南
富凱摘要：或?qū)⑷胫鞯膹B門(mén)溥玉已經(jīng)作出了相應(yīng)承諾。
作者|辛思路
12月1日至12月5日，A股三大指數(shù)均迎來(lái)反彈，上證指數(shù)累計(jì)上漲0.37%，深證成指累計(jì)上漲1.26%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)上漲1.86%。
板塊方面，本周漲幅居前的概念板塊分別是福建自貿(mào)區(qū)、商業(yè)航天、太赫茲、海峽兩岸、超導(dǎo)概念，累計(jì)漲幅分別為5.68%、4.41%、4.37%、4.37%、4.11%。
個(gè)股方面，本周有2334只個(gè)股漲幅為正，3037只個(gè)股下跌。個(gè)股周漲幅前五位分別是嘉戎技術(shù)、招標(biāo)股份、海王生物、航天發(fā)展、安記食品，累計(jì)漲幅分別為67.18%、58.43%、55.59%、52.26%、50.23%。
嘉戎技術(shù)目前身處多個(gè)利好風(fēng)口，一是擬進(jìn)入鋰電新材料領(lǐng)域，二是擬變更實(shí)控人，三是所在的福建板塊熱度不減。
光大證券分析指出，福建板塊在“政策紅利釋放+產(chǎn)業(yè)升級(jí)+兩岸融合”三重驅(qū)動(dòng)下整體受益，估值有望進(jìn)一步提升。
擬進(jìn)入鋰電賽道
嘉戎技術(shù)12月1日公告稱，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向廈門(mén)溥玉、樓永通、卿波、柴志國(guó)、鄧德濤、杭州藍(lán)盈、杭州藍(lán)合等共19名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的杭州藍(lán)然100%股份，并向廈門(mén)溥玉發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)10億元。本次交易將使嘉戎技術(shù)獲得電滲析全鏈條技術(shù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)平臺(tái)的進(jìn)一步拓展；公司將進(jìn)一步切入鋰電新材料、生物醫(yī)藥、食品加工、碳捕捉、催化電解等增量市場(chǎng)，開(kāi)辟新的增長(zhǎng)曲線，也有利于上市公司完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。
重組預(yù)案顯示，杭州藍(lán)然主要從事離子交換膜及組件、電滲析相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)。其產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋新能源鋰電、生物醫(yī)藥、化工、硅及半導(dǎo)體等行業(yè)。從業(yè)務(wù)協(xié)同角度看，嘉戎技術(shù)現(xiàn)有的壓力驅(qū)動(dòng)膜技術(shù)（超濾、納濾、反滲透）與杭州藍(lán)然的電驅(qū)動(dòng)膜技術(shù)（電滲析、雙極膜）具有互補(bǔ)性。嘉戎技術(shù)表示，整合后公司將在鹽湖提鋰、鋰電回收等領(lǐng)域可設(shè)計(jì)“納濾預(yù)處理—反滲透濃縮—電滲析/雙極膜轉(zhuǎn)化”的全工藝流程能力。
未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，杭州藍(lán)然2023年和2024年的營(yíng)業(yè)收入分別為3.24億元和3.05億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7037.27萬(wàn)元和7077.95萬(wàn)。較之嘉戎技術(shù)的營(yíng)收規(guī)模雖然有些差距，但賺錢(qián)能力則在其之上。
分析指出，杭州藍(lán)然還將為嘉戎技術(shù)打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間，特別是在碳捕集、封存和利用(CCUS)領(lǐng)域，藍(lán)然的雙極膜電滲析技術(shù)能夠?qū)⒐I(yè)尾氣中的二氧化碳轉(zhuǎn)化為有機(jī)酸、醇類等有價(jià)值化學(xué)品，實(shí)現(xiàn)“變廢為寶”。這種技術(shù)還能用于芯片制造所需的特種化學(xué)品綠色制備，展現(xiàn)出在高端制造領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。
實(shí)控人或?qū)⒆兏?/strong>
重組預(yù)案顯示，嘉戎技術(shù)擬向廈門(mén)溥玉發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)10億元，且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次重組后上市公司總股本的30%。如果上述一攬子交易完成，嘉戎技術(shù)的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生根本性改變。目前嘉戎技術(shù)的控股股東、實(shí)際控制人蔣林煜、王如順、董正軍將讓出控制權(quán)，廈門(mén)溥玉預(yù)計(jì)將上位成為嘉戎技術(shù)的新控股股東，胡殿君將成為新實(shí)際控制人。
11月27日，蔣林煜、王如順、董正軍簽署了《一致行動(dòng)人協(xié)議之解除協(xié)議》。該協(xié)議對(duì)于一致行動(dòng)關(guān)系的解除設(shè)定了兩種情形，涵蓋了交易成功與失敗的所有可能：首先，若本次交易順利交割，三人于2018年3月12日簽訂的《一致行動(dòng)人協(xié)議》自交割完成之日起解除，各方不再享有任何權(quán)利或承擔(dān)義務(wù)。其次，各方確認(rèn)如本次交易終止，《一致行動(dòng)人協(xié)議》自本次交易終止之日起亦解除，各方基于《一致行動(dòng)人協(xié)議》所享有的所有權(quán)利、承擔(dān)的所有義務(wù)亦終止。
廈門(mén)溥玉成立于2025年1月8日，其執(zhí)行事務(wù)合伙人及普通合伙人為廈門(mén)溥泉私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙），實(shí)際控制人為胡殿君。胡殿君現(xiàn)任大族激光董事、科達(dá)利董事等職務(wù)。
廈門(mén)溥玉承諾，其因出售標(biāo)的資產(chǎn)而取得的上市公司股份，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若本次重組完成后6個(gè)月內(nèi)，嘉戎技術(shù)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)（21.16元/股），或者完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，廈門(mén)溥玉持有股票的鎖定期將自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月。
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