OpenAI也開(kāi)始慌了！

據(jù) The Information 報(bào)道，本周一奧特曼在內(nèi)部下達(dá)了“紅色警報(bào)”（Red Alert）。

這個(gè)內(nèi)部用語(yǔ)在 OpenAI 體系里并不常見(jiàn)，它帶來(lái)的緊迫感卻異常明確：暫停一切非核心項(xiàng)目，把能調(diào)動(dòng)的資源全部押注在同一件事上——繼續(xù)拉開(kāi)ChatGPT與其他產(chǎn)品的差距。

觸發(fā)警報(bào)的直接因素，是 Gemini 3上線后的用戶增長(zhǎng)。

自 Menlo Ventures 合伙人 Deedy 的追蹤數(shù)據(jù)顯示，Gemini 發(fā)布后的兩周時(shí)間里，ChatGPT 的 7 日獨(dú)立日活下降了約 6%，而 Gemini與ChatGPT的訪問(wèn)量比值占比從此前的22%上升至 31%。

對(duì) OpenAI 來(lái)說(shuō)，這不是簡(jiǎn)單的競(jìng)爭(zhēng)壓力，而是一種結(jié)構(gòu)性的威脅。

作為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最優(yōu)秀的產(chǎn)品公司，谷歌建立了極為龐大的分發(fā)體系：從手機(jī)操作系統(tǒng)，到瀏覽器、搜索、地圖以及YouTube。

這讓谷歌擁有極強(qiáng)的“后發(fā)”能力。回顧Android與Chrome的歷史，谷歌從不是最早的入局者，卻往往總能在最后的競(jìng)爭(zhēng)里脫穎而出。

如今，當(dāng)大模型的技術(shù)代被差逐漸填平，OpenAI也不得不面臨谷歌后發(fā)優(yōu)勢(shì)的考驗(yàn)了。

放棄廣告，死磕模型

上一次硅谷出現(xiàn)這種級(jí)別的動(dòng)靜，還是ChatGPT剛問(wèn)世的時(shí)候。

被嚇壞了的谷歌CEO桑達(dá)爾，直接按下了“紅色警報(bào)”。這是谷歌的最高級(jí)別危機(jī)模式，這意味著公司需要立即采取“全體總動(dòng)員”（all-hands-on-deck）的應(yīng)對(duì)措施。

風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，這一次輪到OpenAI慌了。

為了應(yīng)對(duì)危機(jī)，奧特曼甚至打算推遲包括電商代理以及廣告在內(nèi)的其他計(jì)劃，把所有資源都集中起來(lái)，只干一件事—— 死磕ChatGPT，改進(jìn)模型。

不光如此，OpenAI?席研究官 Mark Chen還特地站了出來(lái)安撫市場(chǎng)，并提到OpenAI有一款名為Garlic 的新模型，據(jù)說(shuō)該模型在公司評(píng)估中表現(xiàn)良好，?少在涉及編碼和推理的任務(wù)中，與 Gemini 3 和 Anthropic 的Opus 4.5 相?表現(xiàn)出?。

奧特曼之所以這么緊張，是因?yàn)檫@次谷歌真的砍到了OpenAI的命門(mén)：用戶流量。

我們先看一組很引人注目的數(shù)據(jù)：

據(jù)外 Google 公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，Gemini 用戶規(guī)模已從 2024 年7 月報(bào)告的4.5 億月活躍用戶，迅速增長(zhǎng)至 2025 年10 月 6.5億月活躍用戶。ChatGPT 當(dāng)前的公開(kāi)數(shù)據(jù)是 8 億周活，仍然絕對(duì)領(lǐng)先。

而隨著Gemini 3的上線，這個(gè)差距正在被快速縮小。

根據(jù)Menlo 的合伙人Deedy的數(shù)據(jù)，自 Gemini3上線以來(lái)的兩周內(nèi)，ChatGPT 的獨(dú)立日活躍用戶（7 天平均）下降了 6%。

同時(shí)，Gemini 的流量在兩周內(nèi)從 ChatGPT 流量的 22% 增長(zhǎng)到了 31%。

看到這里，你可能會(huì)問(wèn)，為什么Gemini的流量增長(zhǎng)會(huì)對(duì)OpenAI 造成這么大的沖擊？

原因很簡(jiǎn)單，OpenAI 幾乎就是一家依賴完全C端業(yè)務(wù)的公司。目前，OpenAI 的大部分收入來(lái)自其消費(fèi)者業(yè)務(wù)。

換句話說(shuō)，它的天價(jià)估值，完全是建立在一個(gè)假設(shè)上的： 未來(lái)全世界的人，會(huì)有更多的人給 ChatGPT 充值會(huì)員。

按照 OpenAI 的 PPT 畫(huà)的大餅：他們指 5 年后，有 2.2 億人（約占周活的 8.5%）每個(gè)月乖乖掏錢(qián)訂閱 Plus。到了時(shí)候，光是這一篇，一年就能望進(jìn)賬870 億了吧。

除了訂閱，他們還指望著搞 AI 導(dǎo)購(gòu)，搞廣告，從每一筆交易里抽傭金。OpenAI計(jì)劃到 2030 年，約有五分之一的收入將來(lái)自新產(chǎn)品，如購(gòu)物或廣告相關(guān)功能。

所以，用戶就是OpenAI的血條。 用戶不僅要多，還得愿意停下來(lái)，愿意付費(fèi)。

這下好了，OpenAI商業(yè)化的路子才剛剛開(kāi)始，廣告和電商蓄勢(shì)待發(fā)，結(jié)果用戶心智的故事卻開(kāi)始了松動(dòng)。

當(dāng)最強(qiáng)心智遇上最強(qiáng)入口，終極一戰(zhàn)才真正開(kāi)始

OpenAI 贏在用戶心智。

正如奧特曼所說(shuō)，10 億用戶比 SOTA 模型更有吸引力。

即便外界質(zhì)疑不斷，在所有玩家里，OpenAI 仍然是短板最少、長(zhǎng)板最長(zhǎng)的那一個(gè)：最強(qiáng)的免費(fèi)模型、最順手的界面、最牢固的品牌。

它的優(yōu)勢(shì)來(lái)自一個(gè)最樸素的判斷：最先成為用戶每天都會(huì)來(lái)的地方。

從最早引入 RLHF、推出聊天機(jī)器人起，奧特曼早就把自己放在了“成為最理解用戶的AI”的位置上。在一次采訪里，奧特曼曾經(jīng)過(guò)描繪ChatGPT服務(wù)不同代際用戶的美好愿景：

• 年長(zhǎng)者更多將其作為信息檢索工具，替代傳統(tǒng)的搜索引擎

• 二三十歲的青壯年則傾向于將其視為生活顧問(wèn)，尋求決策參考和情感支持

• 而在更年輕的大學(xué)生群體中，ChatGPT 甚至扮演起個(gè)人操作系統(tǒng)的角色，深度融入他們的學(xué)習(xí)與日常

在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間里，OpenAI的策略取得了巨大的成功，地位無(wú)人可以撼動(dòng)。

直到谷歌來(lái)了。谷歌沖擊OpenAI的方式不僅僅是模型，而是強(qiáng)大的分發(fā)體系。作為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品能力最優(yōu)秀的公司，谷歌擁有著大量的用戶分銷(xiāo)渠道。

這樣的優(yōu)勢(shì)曾經(jīng)讓谷歌無(wú)往不利。從智能?機(jī)（安卓）到瀏覽器（Chrome），再到電子郵件（Gmail），谷歌從來(lái)不是先行者，卻往往總能在最后的競(jìng)爭(zhēng)里脫穎而出。

對(duì)任何競(jìng)爭(zhēng)者而言，這種后發(fā)優(yōu)勢(shì)反而更難應(yīng)對(duì)。這也是 OpenAI 今天要面對(duì)的最大難題。

過(guò)去，ChatGPT 像唯一選擇；現(xiàn)在，它成了多個(gè)助手中的一個(gè)。多元化的選擇，很容易讓用戶的忠誠(chéng)度下降，留存變脆，付費(fèi)也更猶豫。

訂閱收入之所以能持續(xù)增長(zhǎng)，靠的不是“好一點(diǎn)”，而是“不可替代”。一旦替代品足夠好，訂閱就會(huì)從必需變成可選，而可選品類(lèi)的結(jié)局往往是降價(jià)、捆綁、套餐化。

商業(yè)化的更大難題在后面。

廣告與交易業(yè)務(wù)，都需要極高的信任作為支撐。但AI越貼近交易，用戶越容易懷疑推薦的中立性。答案從“為我服務(wù)”變成“為轉(zhuǎn)化服務(wù)”，心智就會(huì)開(kāi)始松動(dòng)。信任一旦打折，留存和付費(fèi)會(huì)一起下滑。

令人尷尬的是，2025 年的廣告產(chǎn)品還沒(méi)來(lái)得及推出，OpenAI的心智已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)松動(dòng)了。真正的問(wèn)題可能不在 Gemini 做得多好，而在 ChatGPT 沒(méi)能在對(duì)手變強(qiáng)之前，率先建立起一個(gè)能支撐廣告場(chǎng)景的穩(wěn)固模型。

OpenAI 贏在心智，但人心是流動(dòng)的；谷歌贏在入口，而入口自帶慣性。入口會(huì)重寫(xiě)心智，心智也會(huì)反過(guò)來(lái)塑造入口。

這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，才剛剛開(kāi)始。

文/林白

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