從2025年11月開始，汽車安全會(huì)加速發(fā)生變化。

這不僅關(guān)于已知并被廣泛討論的，2026年將實(shí)施的電池新國(guó)標(biāo)，也不止是OTA從2025年上半年開始加強(qiáng)管理。從眾多細(xì)節(jié)和集體發(fā)聲不難看出，這一次廣州車展之前，動(dòng)力電池的后續(xù)發(fā)展又有新結(jié)論。而另外，除了監(jiān)管要求之外，還有如小米等企業(yè)的行為，帶動(dòng)出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的又一輪形成。

前者，是11月18日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了通知，關(guān)鍵信息為，動(dòng)力電池企業(yè)需要將協(xié)會(huì)所披露的平均成本作為報(bào)價(jià)的重要參考，不要突破成本紅線低價(jià)傾銷。

后者，是2025廣州車展，隨著小米發(fā)布HAD增強(qiáng)版輔助駕駛系統(tǒng)，汽車行業(yè)在L2級(jí)智駕輔助上的格局已經(jīng)基本確定，車企自研的風(fēng)口已經(jīng)基本結(jié)束。這之中，還包含著大卓的解散，毫末智行的倒下。

總之，2026年的汽車市場(chǎng)新格局已經(jīng)定了。對(duì)于任何一家車企來(lái)說(shuō)，只靠膽子大、搶跑快，不能繼續(xù)支持銷量的擴(kuò)張。

智駕的風(fēng)口，在L3之前走到盡頭

L2級(jí)智駕輔助的風(fēng)口，如今已經(jīng)到了肉眼可見的盡頭。

原因在于，技術(shù)路線之間的差異越來(lái)越小，雖然還在營(yíng)銷端有著端到端、VLA、世界模型之間的爭(zhēng)斗，但目前其實(shí)已經(jīng)大道（參數(shù)丨圖片）相通，更多是排列組合之間的事情。

這屆車展，小米HAD增強(qiáng)版的發(fā)布，在公開的采訪信息中，已經(jīng)公開了技術(shù)路徑的選擇。即將推送的1.11版本，是端到端+強(qiáng)化學(xué)習(xí)+世界模型的產(chǎn)物。而小米陳龍則表示，認(rèn)為VLA中的L，大語(yǔ)言模型是未來(lái)終局的選擇。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，目前小米HAD增強(qiáng)版從技術(shù)路徑上，是端到端模型，不斷地在世界模型生成數(shù)據(jù)中進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。對(duì)于做對(duì)的行為，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于做錯(cuò)的行為，進(jìn)行處罰，最終謀求AI主動(dòng)的意識(shí)誕生，學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)。

同時(shí)，特征點(diǎn)還在于，小米正在重新搭建一整套的數(shù)據(jù)體系，而不是利用互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練。這個(gè)邏輯也很好理解，馬斯克有同樣的思維，也說(shuō)過(guò)同樣的話。所以，才有了馬斯克自己搞AI，推進(jìn)萬(wàn)卡中心，并直接逼出了Grok的快速誕生。

很明顯，如今的小米正嘗試通過(guò)更多的企業(yè)行為，來(lái)打破很多人“小米只是好看”的固有認(rèn)識(shí)。比如，最近釋放了各種技術(shù)專利，隨著目前的HAD增強(qiáng)版迭代，它會(huì)對(duì)開啟智駕輔助之后容易走錯(cuò)路，容易畫龍等等行為進(jìn)行優(yōu)化，而且進(jìn)一步提升關(guān)于安全的效率。

總之，你可以將最新一輪它的OTA理解為，先基于端到端的成熟來(lái)優(yōu)化此前HAD的各種不足。而后續(xù)，隨著VLA和世界模型的更多應(yīng)用，再形成技術(shù)優(yōu)勢(shì)。另外，和華為的選擇不同，小米認(rèn)為VLA和世界模型之間可以共存，并不沖突，華為則選擇用WEWA（世界模型）架構(gòu)來(lái)作為未來(lái)的技術(shù)主線。

而小米選擇VLA的邏輯其實(shí)也不難理解，這項(xiàng)技術(shù)不止是智駕輔助和自動(dòng)駕駛方面可以使用，更可以在智能家居、具身機(jī)器人等方面進(jìn)行落地應(yīng)用，最終大幅度的提升效率，并降低成本。

縱觀目前的各家車企，技術(shù)路線基本達(dá)成了一致。

理想主推VLA，很多高價(jià)值數(shù)據(jù)在世界模型上進(jìn)行訓(xùn)練后反哺；小鵬在2025年上半年推出VLA不久后，優(yōu)化了技術(shù)路徑，即盡量省去中間L環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)譯，其實(shí)目前也是深度的轉(zhuǎn)向了世界模型。

蔚來(lái)，一直以來(lái)主推世界模型，不過(guò)要在后續(xù)的很多OTA中才能驗(yàn)證，它的技術(shù)路線究竟是云端主導(dǎo)還是車端主導(dǎo)。除了幾家頭部新勢(shì)力之外，目前崛起的Momenta和地平線，它們短期內(nèi)是繼續(xù)深耕端到端，此前也都公布了后續(xù)的世界模型計(jì)劃。

總之，好消息是，隨著端到端模型的初步成熟，后續(xù)又都選擇了世界模型作為模擬仿真的重要一環(huán)，消費(fèi)者的輔助駕駛安全會(huì)有很明顯的提升。而在L3沒(méi)有來(lái)到之前，其實(shí)是難以很明確的評(píng)判誰(shuí)的技術(shù)應(yīng)用更加優(yōu)秀。所以，這也直接造成了L2級(jí)智駕風(fēng)口的結(jié)束，以及此前很多獨(dú)角獸企業(yè)的消失。

電池安全也嚴(yán)管，直接扼制新一輪價(jià)格戰(zhàn)

總之，從新一輪的輔助駕駛技術(shù)推送來(lái)看，不論是主推世界模型、主推VLA或者是深耕端到端，其實(shí)都取得了很好的技術(shù)應(yīng)用表現(xiàn)。

車輛會(huì)盡可能安全的超越慢車，司機(jī)的城區(qū)接管率和接管意愿都在明顯降低，系統(tǒng)走錯(cuò)路的概率有了明顯降低。而隨著華為車BU在廣州車展前宣布的ADS Pro會(huì)迎來(lái)城區(qū)NCA的推送，華為最新的艙內(nèi)激光雷達(dá)版本智駕輔助，會(huì)讓15萬(wàn)元左右的車型帶有城區(qū)領(lǐng)航功能。

那么，所謂的L2級(jí)智駕輔助風(fēng)口期，也就基本結(jié)束。因?yàn)?，蛋糕就這么大，如果拿不到足夠的上車訂單，就只能終止。截至目前，蔚小理三家均擁抱自研，吉利系擁抱自研，比亞迪擁抱Momenta和自研，長(zhǎng)安擁抱華為和自研，長(zhǎng)城擁抱元戎啟行，奇瑞同時(shí)擁抱地平線和Momenta，一眾的合資大廠如寶馬、奔馳、豐田、通用汽車、日產(chǎn)汽車等也都定點(diǎn)了Momenta。

那么，除了上述的主流品牌之外，更多的車企能夠獲得裝機(jī)量也都是有限。于是，毫末、大卓、零束，這些由長(zhǎng)城汽車、奇瑞汽車、上汽所內(nèi)部孵化的企業(yè)，也就很容易按下暫停鍵。

除了智能駕駛輔助之外，動(dòng)力電池也開始變成一個(gè)新的變局點(diǎn)。

動(dòng)力電池行業(yè)目前的分化較大，近期集中出現(xiàn)了，三元鋰還是磷酸鐵鋰更安全，動(dòng)力電池低價(jià)賣，高端動(dòng)力電池被哄搶共三件事。

而這些方面，正在被明顯加強(qiáng)監(jiān)管。關(guān)于三元鋰電池還是磷酸鐵鋰電池更安全，在車展期間已經(jīng)有了定論，多家車企在群訪過(guò)程中的回答都是“二者各有利弊，都可以很安全”。而在相關(guān)沙龍中的觀點(diǎn)則為，兩者都不完美，也都不是絕對(duì)安全，中國(guó)必須雙路線并行。真正決定安全的，是系統(tǒng)工程，從隔熱、煙道、結(jié)構(gòu)、防拉弧、再到BMS，而不止材料本身。

除此之外，管控動(dòng)力電池不能低價(jià)傾銷也已經(jīng)成為新的課題。

先是今年年中開始的，車輛技術(shù)一致性摸底。再是，車展之前的協(xié)會(huì)通知，接下來(lái)將是對(duì)動(dòng)力電池報(bào)價(jià)合理性的管控。實(shí)際上相關(guān)很多方案，早從2023年就開始由多部門開始牽頭草擬，所以目前集中來(lái)到了落地實(shí)施期。

而對(duì)價(jià)格的監(jiān)管，也將側(cè)面對(duì)后續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)、降價(jià)潮等方面，引發(fā)正向的引導(dǎo)。

至于“搶電池”的相關(guān)話題，是目前寧德時(shí)代的高鎳電池供不應(yīng)求。主因是，隨著2025年后半年各家車廠所推出的30萬(wàn)元以上高端車型獲得了銷量上的成功，所以引發(fā)了供需關(guān)系的轉(zhuǎn)變。

當(dāng)然，這種現(xiàn)象偏向于偶發(fā)，但折射出了另一個(gè)現(xiàn)象。很多新車的銷量都形成了頭部聚集效應(yīng)，所以，很多人在下定之后的提車等待現(xiàn)象也是愈發(fā)明顯。比如，近期理想汽車官宣，12月將加大欣旺達(dá)電池的供應(yīng)，減少提車等待期，就引發(fā)了很多的討論。

不過(guò)，總體而言，這是拉動(dòng)供應(yīng)鏈條全面成長(zhǎng)的好事，有利于拉動(dòng)更多動(dòng)力電池供應(yīng)商的成長(zhǎng)。但前提是，理想能夠完成用戶原本認(rèn)知的適應(yīng)性改變。

寫在最后

那么，從上述的一系列轉(zhuǎn)變，其實(shí)不難看出，新的局面已經(jīng)形成。

如果在2026年里，還無(wú)法給出好的智駕輔助技術(shù)上車，尤其是城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)，那其實(shí)面對(duì)的會(huì)是此消彼長(zhǎng)的被蠶食局面。而動(dòng)力電池方面，隨著價(jià)格和技術(shù)雙重被管控，車價(jià)的下探趨勢(shì)也有了緩解的預(yù)期。

留下的局面也很清晰，一切已經(jīng)不只是明面上的新國(guó)標(biāo)那么簡(jiǎn)單，車企需要搞定整個(gè)一輪的新技術(shù)應(yīng)用。

換言之，堆料模式可能在2026年慢慢失效。