慧正資訊，在國家生態(tài)文明建設(shè)持續(xù)深化的背景下，黨的二十屆三中全會明確中國式現(xiàn)代化需實現(xiàn)人與自然和諧共生，這一方向為涂料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型劃定了綠色主線。國家工信部等九部門聯(lián)合發(fā)布的《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024-2027年）》，進一步將涂料產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型列為重點任務(wù)，核心目標直指削減高VOCs涂料使用，并大力推廣粉末、水性等環(huán)保型涂料。這一清晰的政策導(dǎo)向，不僅為粉末涂料行業(yè)帶來了直接的政策紅利，更推動下游涂裝廠加速調(diào)整技術(shù)路線，主動采用粉末涂裝技術(shù)以滿足環(huán)保合規(guī)要求；與此同時，《溫室氣體排放核算與報告要求第32部分：涂料生產(chǎn)企業(yè)》國家標準的實施，從碳減排維度進一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展，雙重政策保障下，粉末涂料的市場推廣迎來了關(guān)鍵機遇期。

行業(yè)整體態(tài)勢

銷量穩(wěn)步增長，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

在政策的推動與市場需求的共同作用下，近年來中國粉末涂料行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)健發(fā)展的整體態(tài)勢。據(jù)中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，行業(yè)銷量雖在2022年受房地產(chǎn)調(diào)控及出口波動影響出現(xiàn)短暫下滑，但隨著環(huán)保政策落地效果逐步顯現(xiàn)與下游應(yīng)用需求回暖，2023年銷量迅速回升，2024年則延續(xù)了這一增長勢頭。作為環(huán)保型涂料的核心品類，粉末涂料在工業(yè)涂料中的占比始終穩(wěn)定在13%-14%，已成為工業(yè)涂裝領(lǐng)域的重要選擇。

從市場結(jié)構(gòu)來看，行業(yè)在規(guī)模增長的同時，也在經(jīng)歷明顯的結(jié)構(gòu)性調(diào)整：應(yīng)用領(lǐng)域方面，受房地產(chǎn)市場開發(fā)投資與竣工面積雙降的拖累，建材領(lǐng)域的粉末涂料需求持續(xù)疲軟，占比逐年下降；與之形成對比的是，汽車、功能性領(lǐng)域?qū)Νh(huán)保涂料的需求不斷提升，占比逐年增加，而家電、家具市場則保持平穩(wěn)，最終形成“傳統(tǒng)領(lǐng)域穩(wěn)底盤、新興領(lǐng)域提增量”的市場格局。

固化體系上，隨著下游行業(yè)對涂料性能要求的提升，聚酯/TGIC、聚酯/HAA體系的占比逐步擴大，聚氨酯、丙烯酸等其他體系也呈現(xiàn)增長趨勢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正朝著多元化、功能化的方向加速升級。

2024年市場細分解析

量增價減下的分化與格局

2024年行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展與結(jié)構(gòu)調(diào)整，在細分市場中體現(xiàn)得更為具體——無論是上游原材料還是下游終端，均呈現(xiàn)“銷量增長、價格回落”的整體特征，但不同領(lǐng)域的分化態(tài)勢與企業(yè)格局差異顯著。

原材料作為粉末涂料生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其市場變化直接反映行業(yè)需求與競爭態(tài)勢。據(jù)買化塑研究院監(jiān)測，2024年，粉末涂料原材料市場整體呈現(xiàn)擴容趨勢，但不同品類因供需結(jié)構(gòu)、技術(shù)壁壘差異，走勢分化明顯，同時頭部企業(yè)的優(yōu)勢也在這一過程中逐步凸顯。

其中，聚酯樹脂作為粉末涂料的核心原材料，表現(xiàn)出“量增價穩(wěn)中有降”的特點。2024年代表性企業(yè)銷量同比增長7.9%，銷售額同步增長7.9%，平均價格同比僅下降約34元/t，價格波動相對平緩。從企業(yè)格局來看，行業(yè)集中度正逐步提升：以205281噸的銷量位居榜首，遠超行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)；以167270噸緊隨其后；安徽正杰科技有限公司等企業(yè)銷量也均在8萬噸以上。這種“量增價穩(wěn)”的表現(xiàn)，既直接反映了下游粉末涂料市場需求的持續(xù)擴容，也體現(xiàn)出頭部企業(yè)在規(guī)模效應(yīng)加持下，對生產(chǎn)成本的把控能力不斷增強。

與聚酯樹脂相比，其他原材料品類的分化更為顯著：環(huán)氧樹脂雖銷量同比增長10.8%，但銷售額僅增長4.2%，平均價格同比下降827元/t，較大的價格降幅或與市場競爭加劇、上游原材料成本波動等因素相關(guān)。

固化劑市場則面臨明顯壓力，TGIC固化劑銷量增長8.8%但銷售額僅增長0.6%，HAA固化劑銷售額甚至同比下降11.8%，兩類產(chǎn)品均價分別下降2000元/t和2523元/t，這一數(shù)據(jù)直觀反映出固化劑供給端競爭激烈、企業(yè)議價能力減弱的現(xiàn)狀；

而助劑市場表現(xiàn)相對平衡，銷量增長11.4%，銷售額增長10.9%，均價僅下降126元/t，之所以能保持“量價雙增”的穩(wěn)健態(tài)勢，核心在于助劑在粉末涂料配方中不可或缺的地位，且其品類所具備的技術(shù)壁壘，也對價格形成了有效支撐。

原材料市場的變化最終映射到下游終端。2024年我國熱固性粉末涂料銷量約265萬t，同比增長6.6%，但銷售額同比下降1.7%，平均價格下降約942元/t。

這一表現(xiàn)說明，粉末涂料市場需求仍在擴張（如建筑、家電、汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用滲透），但行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價格下行，企業(yè)需通過技術(shù)創(chuàng)新（如環(huán)保型、功能型粉末涂料研發(fā)）、供應(yīng)鏈優(yōu)化來提升利潤空間。

2024年行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢與競爭格局，也為未來方向奠定了基礎(chǔ)，而2025年11月3-5日在湖北武漢舉辦的2025粉末涂料與涂裝行業(yè)年會暨展覽會，則進一步清晰了行業(yè)的發(fā)展路徑。這場盛會吸引了近200家原材料及設(shè)備企業(yè)參展、8000余名專業(yè)觀眾參與，集中展示了行業(yè)最新技術(shù)突破、市場趨勢與多元應(yīng)用場景，結(jié)合大會交流內(nèi)容與此前市場表現(xiàn)，行業(yè)未來將聚焦兩大核心方向，實現(xiàn)“技術(shù)驅(qū)動”與“應(yīng)用拓展”的雙輪并行。

一是技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)型。隨著環(huán)保政策持續(xù)收緊與下游行業(yè)對涂料性能要求提升，環(huán)保型原材料研發(fā)、高效固化技術(shù)升級、智能化涂裝設(shè)備迭代將成為技術(shù)突破的重點，綠色生產(chǎn)也正在成為行業(yè)共識。

二是應(yīng)用場景拓展。在傳統(tǒng)領(lǐng)域需求平穩(wěn)的情況下，粉末涂料在新能源、高端裝備、3C電子、儲能等新興領(lǐng)域的應(yīng)用潛力正持續(xù)釋放。此外，面對國內(nèi)市場競爭壓力，部分國內(nèi)企業(yè)也開始加速出海布局，目前粉末涂料上下游企業(yè)正先后在海外落地生產(chǎn)基地或銷售網(wǎng)絡(luò)，這也將為行業(yè)開辟了新的增長空間。

綜合來看，2024年中國粉末涂料行業(yè)在政策引導(dǎo)下實現(xiàn)了規(guī)模增長，但同時也面臨著結(jié)構(gòu)性調(diào)整的挑戰(zhàn)——“量增價減”的整體態(tài)勢、細分領(lǐng)域的分化格局與高度分散的市場競爭，都在倒逼行業(yè)從過去的“規(guī)模擴張”向“提質(zhì)增效”轉(zhuǎn)型。