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文 | 惠裕全球家族智庫

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前言

十年前，家族辦公室對于中國內(nèi)地家族以及金融機構(gòu)從業(yè)人員來說，還是個新鮮的事物。

十年里，內(nèi)外部市場環(huán)境發(fā)生了巨變，業(yè)界對于家辦的認知也大幅提升，變得更為深刻。

如今，內(nèi)地的家辦來到了“十年”這個關(guān)鍵的時間節(jié)點，要思考的是，未來的路在何方？

內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生巨變的十年

2025年，財富的轉(zhuǎn)移與變遷，呈現(xiàn)出與以往不同的新趨勢。

從外部環(huán)境來看，特朗普二次入主白宮、推出對等關(guān)稅之后，全球的資本流動有去美元化的趨勢，以美元為主導(dǎo)的全球貨幣體系也發(fā)生動搖，這從黃金價格的一路飆升以及中國香港從所謂的“金融廢墟”重新崛起，就可窺見端倪。

對于內(nèi)地的家辦來說，既是機會亦是挑戰(zhàn)，全球資產(chǎn)配置會遇到更大風(fēng)浪，但同時新興家辦也可能彎道超車，在世界財富版圖的重構(gòu)中抓住機會。

從內(nèi)部環(huán)境來看，中國在這波AI浪潮中把握住了先機，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力成為了新的方向。同時，十五五規(guī)劃的戰(zhàn)略實施與《民營經(jīng)濟促進法》的出臺，讓民營企業(yè)有了前所未有的施展空間。

家族企業(yè)是民營企業(yè)的主力軍，如何做好傳承與創(chuàng)新，抓住中國經(jīng)濟發(fā)展新的紅利？這同樣是對家辦服務(wù)能力的考驗。

2025年，內(nèi)外部市場環(huán)境出現(xiàn)的這些巨變，給中國內(nèi)地家辦的復(fù)盤與暢想提出了新的課題。

家辦十年的復(fù)盤，未來的轉(zhuǎn)型與升維

十年前，內(nèi)地的家辦還在迷戀單一投資回報率。而如今，財富的保值增值僅是基本功能，家辦的戰(zhàn)略思維在空間和時間上都需要延展，一方面幫助家族客戶在全球金融市場上尋找穿越周期的力量；另一方面提升家族企業(yè)的韌性，協(xié)助構(gòu)建可持續(xù)的社會資本，從而抓住科技浪潮下的新一輪時代紅利。

在這十年里，中國內(nèi)地的家辦在追求機構(gòu)化、專業(yè)化的道路上狂奔，但在規(guī)模擴張的同時，是否能保持初心，圍繞著家族的情感內(nèi)核探尋家業(yè)長青之道？

2025年，家族企業(yè)交接班的新聞不斷見諸媒介，但最引人關(guān)注的是宗慶后遺產(chǎn)紛爭案與杉杉股份因內(nèi)斗而易主。家族辦公室不能將自己簡化為一個精英的利己主義系統(tǒng)，而是作為家族顧問，陪伴著家族客戶做好傳承規(guī)劃，與之共同成長。

寬處謀布局，細處求精益。時代的變遷，對家辦提出了更高的要求，也敦促中國的家辦超越戰(zhàn)術(shù)層面，探尋存在的終極價值。

惠裕全球家族智庫主辦的“TOP50中國家族管理領(lǐng)袖論壇”，是業(yè)界第一次對家辦十年成長進行總結(jié)梳理與核心案例展示，與會嘉賓也將針對處于關(guān)鍵發(fā)展時期的中國家辦所關(guān)心的問題——復(fù)盤、轉(zhuǎn)型、升維等，展開討論。

十年回首，未來路在何方？答案就在11月25日的“TOP50中國家族管理領(lǐng)袖論壇”。

論壇議程現(xiàn)已出爐，誠邀共赴11月25日惠裕十年之約，聽時間說話，看未來生長，歡迎掃描海報二維碼或點擊文末閱讀原文報名——

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