一、概念概況

家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）是一種用于食物冷藏、冷凍保鮮的家用電器，是現(xiàn)代家庭生活的必需品。隨著技術(shù)發(fā)展，冰箱已從基礎(chǔ)制冷功能演進(jìn)為集保鮮管理、健康飲食建議、能源管理于一體的智能設(shè)備。其產(chǎn)品類型多樣，包括單門、雙門、對(duì)開門、十字門、法式門等，容積范圍覆蓋200升以下至600升以上，滿足不同家庭需求。

二、行業(yè)特點(diǎn)

1. 成熟行業(yè)，集中度高：中國冰箱行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，市場已進(jìn)入成熟期，頭部品牌效應(yīng)明顯（如海爾、美的、博西等），產(chǎn)能主要集中在廣東、安徽、江蘇等省份。
2. 技術(shù)驅(qū)動(dòng)差異化競爭保鮮技術(shù)（如低壓靜電場、微環(huán)境保鮮）、能效提升（新國標(biāo)實(shí)施）、智能化（AI食材識(shí)別、健康管理）成為產(chǎn)品核心賣點(diǎn)和品牌競爭的關(guān)鍵。
3. 受政策影響顯著：行業(yè)發(fā)展與“國補(bǔ)”（以舊換新、節(jié)能補(bǔ)貼等政策）密切相關(guān)，政策刺激能在短期內(nèi)有效提振市場。
4. “剛需”與“升級(jí)”并存：市場呈現(xiàn)明顯的雙軌制特征。基礎(chǔ)功能型產(chǎn)品（如兩門、對(duì)開門）價(jià)格競爭激烈，而高端品質(zhì)型產(chǎn)品（如大容量十字門、法式門、嵌入式）則依靠技術(shù)溢價(jià)和場景化需求實(shí)現(xiàn)增長。

三、市場現(xiàn)狀

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2025-2031年中國智能冰箱市場趨勢預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》表明：2025年上半年我國家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)5064.2萬臺(tái)。

家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）產(chǎn)量

• 產(chǎn)量穩(wěn)中有升，但增長乏力：2025年上半年累計(jì)產(chǎn)量為5064.2萬臺(tái)，累計(jì)同比增速為0.0%。這表明行業(yè)在高基數(shù)上保持龐大生產(chǎn)規(guī)模，但增長動(dòng)能有所減弱。月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)波動(dòng)較大，例如3月份產(chǎn)量達(dá)938.4萬臺(tái)，而4月份則回落至817.9萬臺(tái)，同比出現(xiàn)下滑（-10.7%），反映出行業(yè)排產(chǎn)和需求存在一定的波動(dòng)性。

家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）產(chǎn)量累計(jì)

• 區(qū)域生產(chǎn)高度集中：產(chǎn)能分布呈現(xiàn)明顯的集群化特征。2025年上半年，廣東省（1430.79萬臺(tái)）、安徽省（1322.68萬臺(tái)）、江蘇省（825.84萬臺(tái)）是全國最主要的冰箱生產(chǎn)基地，三地產(chǎn)量合計(jì)占全國比重極高。華東地區(qū)（皖、蘇、浙等）產(chǎn)量占比達(dá)58.55%，華南地區(qū)（主要是粵）占比28.25%

區(qū)域生產(chǎn)高度集中

• 零售市場量額微增，但分化加劇：2025年1-6月，冰箱市場零售額達(dá)672.8億元，同比增長3.5%；零售量達(dá)1988.9萬臺(tái)，同比增長2.7%。市場整體銷售額增幅高于銷量，顯示出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢。然而，市場內(nèi)部分化嚴(yán)重高端市場（如8000-14000元價(jià)格帶）和低端市場（2200元以下）表現(xiàn)相對(duì)較好，而中端市場承壓。對(duì)開門冰箱價(jià)格戰(zhàn)激烈，均價(jià)下滑明顯（線上-14%，線下-7%），而十字門、法式門等門體價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺。
• 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)是主旋律
• 門體趨勢法式四門十字四門產(chǎn)品持續(xù)擠壓對(duì)開門市場份額。2025年上半年，在線下市場，兩者份額合計(jì)已近80%；在線上市場也超過60%
• 容積趨勢501-550升容積段成為絕對(duì)主流，線下滲透率高達(dá)50%，線上超40%。550升以上超大容積段增長見頂。
• 外觀趨勢嵌入式冰箱（特別是平嵌產(chǎn)品）普及深化，份額從2023年的12%快速攀升至2025年的52.1%。但隨著入局者增多，嵌入式產(chǎn)品的溢價(jià)空間也在收縮。
• 政策拉動(dòng)效應(yīng)減弱：2024年的“國補(bǔ)”政策對(duì)大連鎖渠道拉動(dòng)顯著（增速曾達(dá)70%+），但2025年政策效應(yīng)減弱，且向四六級(jí)市場滲透的效果未達(dá)預(yù)期。

四、未來趨勢

1. 從“制冷電器”到“家庭健康與能源管理中心”：冰箱的角色將發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。依托AI大模型，冰箱將提供個(gè)性化營養(yǎng)管理、飲食決策支持、食材新鮮度識(shí)別、自動(dòng)補(bǔ)貨提醒等功能，成為家庭的健康生活中樞。同時(shí)，新能效標(biāo)準(zhǔn)（2026年6月實(shí)施）將推動(dòng)其成為家庭能源管理的重要一環(huán)。
2. 技術(shù)融合深化AI、IoT、大數(shù)據(jù)與冰箱功能的結(jié)合將更深入。多模態(tài)識(shí)別（視覺識(shí)別食材）、智能保鮮（根據(jù)食材類型自動(dòng)調(diào)溫）、全屋生態(tài)聯(lián)動(dòng)（與其他智能家電協(xié)同）將成為技術(shù)競爭焦點(diǎn)。
3. 綠色低碳與高效節(jié)能：新能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將倒逼產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)制冷系統(tǒng)、壓縮機(jī)、隔熱材料等全方位優(yōu)化。預(yù)計(jì)新標(biāo)實(shí)施后全年節(jié)電量可達(dá)130億度全屋直流生態(tài)自然冷媒等綠色技術(shù)是長期方向。
4. 細(xì)分市場與場景化創(chuàng)新：針對(duì)特定人群（銀發(fā)族、新中產(chǎn)、單身貴族）和特定場景（廚房一體化、客廳冷飲柜、美妝保鮮）的差異化、細(xì)分化產(chǎn)品將成為新增長點(diǎn)。 “小而美”的高端小容積冰箱也可能迎來機(jī)會(huì)。

五、挑戰(zhàn)與機(jī)遇

• 挑戰(zhàn)
• 需求透支與增長壓力：2024年底的政策透支了部分需求，導(dǎo)致2025年上半年增長動(dòng)能不足。預(yù)計(jì)2025年下半年市場可能面臨小幅負(fù)增長的壓力，尤其是四季度在高基數(shù)效應(yīng)下回調(diào)壓力較大。
• 價(jià)格競爭與盈利壓力：中低端市場價(jià)格戰(zhàn)激烈，原材料成本波動(dòng)持續(xù)擠壓企業(yè)利潤空間。
• 技術(shù)迭代與投入風(fēng)險(xiǎn)：AI、智能化等技術(shù)研發(fā)投入巨大，且迭代迅速，對(duì)企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備和資金實(shí)力提出更高要求。
• 渠道變革與下沉難題：線上渠道占比提升且低端化傾向明顯，線下渠道成本高企。國補(bǔ)政策在四六級(jí)市場的滲透效果未達(dá)預(yù)期，下沉市場開拓難度較大。
• 機(jī)遇
• 存量換新市場巨大：中國冰箱市場已進(jìn)入存量時(shí)代，換新需求占比高達(dá)80%-90%。以舊換新政策的持續(xù)實(shí)施，以及消費(fèi)者對(duì)高端化、智能化、一體化產(chǎn)品的追求，將持續(xù)激活換新市場。
• 高端化與品質(zhì)化升級(jí)：消費(fèi)者愿意為更好的保鮮效果、更智能的體驗(yàn)、更美觀的設(shè)計(jì)（嵌入式）支付溢價(jià)。十字門、法式門、大容量、嵌入式等趨勢品類仍具增長潛力。
• 技術(shù)賦能創(chuàng)造新價(jià)值AI大模型的應(yīng)用為冰箱產(chǎn)品帶來了全新的功能價(jià)值和想象空間，有望開辟新的競爭賽道和盈利模式，擺脫單純的價(jià)格戰(zhàn)。
• 出口市場機(jī)遇：中國冰箱產(chǎn)業(yè)鏈完整，制造能力強(qiáng)，在全球市場具備競爭力，可積極拓展海外市場。

在這個(gè)過程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準(zhǔn)確、及時(shí)的市場分析和建議。