近期市場(chǎng)部分板塊的上漲非常具有故事性：
電力漲了，因?yàn)樗懔Ρ举|(zhì)上運(yùn)行還是要靠發(fā)電，沒(méi)電怎么用AI？
煤炭漲了，因?yàn)榘l(fā)電要用煤，所以煤炭產(chǎn)能才是限制電力供給的核心。
化工漲了，新能源新材料那不得用工業(yè)品嗎？資源品跟著一起漲唄。

本質(zhì)上很多傳統(tǒng)行業(yè)還是漲價(jià)邏輯，比如六氟磷酸鋰價(jià)格在不到4個(gè)月內(nèi)上漲超140%，供給收縮疊加需求爆發(fā)，掙的就是供需錯(cuò)配的錢。之前連巴菲特旗下公司都在收購(gòu)石油公司旗下化工子公司。

我覺(jué)得直接去看好化工板塊是不負(fù)責(zé)任的，更大的邏輯在于反內(nèi)卷的兌現(xiàn)。之前提到過(guò)今年比較確定的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)是AI產(chǎn)業(yè)鏈和反內(nèi)卷，結(jié)果反內(nèi)卷好像一直miss。
有時(shí)候我在想，此時(shí)此刻的AI和反內(nèi)卷，是不是恰如2020年彼時(shí)彼刻的白酒和新能源。
因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)趨勢(shì)太抽象了，抽象到無(wú)法定量去評(píng)估泡泡可以擴(kuò)張到多大，但今年如果沒(méi)有科技，大概率跑輸市場(chǎng)。相信資金會(huì)做出自己的選擇，我們只能掙趨勢(shì)的錢。

附幾位最近幾個(gè)月加倉(cāng)的主動(dòng)基金經(jīng)理，王乾，鄭玲，蘇文杰，王冠喬，由于介紹過(guò)很多次，就不多介紹了，此處絕非推薦，而是我與他們有緣。他們的持倉(cāng)里面，還是有不少反內(nèi)卷標(biāo)的，以及他們都還是比較注重性價(jià)比的選手，有一些絕對(duì)收益思維。

北京下大雨，天氣轉(zhuǎn)冷，祝大家粥墨魚塊！
（不作為投資依據(jù)）