上游：廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)格局正從“技術(shù)主導(dǎo)”逐步演化為“概念堆疊+價(jià)格博弈”的階段性趨勢(shì)。與此同時(shí)，異業(yè)玩家加速跨界進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸白熱化。

中游：從頭部上市的醫(yī)美機(jī)構(gòu)中能看出，眾多機(jī)構(gòu)正面臨著超過(guò)30%的年均同比凈利潤(rùn)下降。

下游：越來(lái)越多求美者將決策重心轉(zhuǎn)移至第三方平臺(tái)，快速比價(jià)、查看機(jī)構(gòu)及醫(yī)生資質(zhì)、瀏覽用戶(hù)評(píng)價(jià)等。

本文為《大美界》原創(chuàng)

作者 |李雪穎

近日，羅蘭貝格管理咨詢(xún)公司與美團(tuán)醫(yī)美共同推出《2025醫(yī)美行業(yè)白皮書(shū)》，該白皮書(shū)以“共赴確定性增長(zhǎng)：醫(yī)美行業(yè)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)新范式”為主題，指出中國(guó)醫(yī)美行業(yè)正經(jīng)歷從“規(guī)模擴(kuò)張”向“價(jià)值創(chuàng)造”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。

確定性增長(zhǎng)？經(jīng)營(yíng)新范式的“新”在哪里？

該白皮書(shū)共分為五大部分，拋去廣告部分（第四部分），主要介紹了醫(yī)美市場(chǎng)、求美者、醫(yī)美產(chǎn)業(yè)玩家這三大變化，以及醫(yī)美行業(yè)未來(lái)的一大趨勢(shì)。

首先看，醫(yī)美市場(chǎng)的變化：增長(zhǎng)依然

據(jù)羅蘭貝格測(cè)算，2025年醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近3700億，2030年市場(chǎng)體量預(yù)計(jì)將達(dá)到近7000億。

自2020年起，醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模以17.4%的年增長(zhǎng)率快速擴(kuò)張；2025年后增速略有放緩，預(yù)期仍能保持13.2%的年增長(zhǎng)率。

一位頭部醫(yī)美連鎖機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人表示：“2020年以前，行業(yè)處于高速增長(zhǎng)期，機(jī)構(gòu)同樣粗放式發(fā)展；自疫情后回復(fù)常態(tài)以來(lái)，行業(yè)增速顯著放緩，與之相應(yīng)的是機(jī)構(gòu)端經(jīng)營(yíng)管理方式也在進(jìn)行精細(xì)化轉(zhuǎn)型和升級(jí)。有些機(jī)構(gòu)抓住了這個(gè)契機(jī)，可以實(shí)現(xiàn)快速的發(fā)展和擴(kuò)張，而有些機(jī)構(gòu)仍然固守望原有經(jīng)營(yíng)模式，則面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

其次看，求美者的變化：認(rèn)知成熟

2025年數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)美現(xiàn)有用戶(hù)平均年齡為32.8歲，其中26-35歲人群合計(jì)占比達(dá)60%,

根據(jù)美團(tuán)醫(yī)美數(shù)據(jù)顯示，男性醫(yī)美消費(fèi)者占比從2022年的14%提升至2025年的29%。

美團(tuán)醫(yī)美平臺(tái)消費(fèi)者數(shù)據(jù)顯示，光子嫩膚、水光針、玻尿酸、肉毒素這類(lèi)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持且可持續(xù)疊加的醫(yī)美項(xiàng)目，從2022年占比47.7%上升至2024年55.3%。

激光點(diǎn)痣、小氣泡以及手術(shù)整形等醫(yī)美消費(fèi)產(chǎn)品大類(lèi)平臺(tái)消費(fèi)項(xiàng)目訂單量從2022年49.1%降至2024年39.7%。

求美者在醫(yī)美的認(rèn)知層面更加成熟。

越來(lái)越多求美者反感“話(huà)術(shù)式”推銷(xiāo)和過(guò)度銷(xiāo)售。 一旦感受到如“捆綁項(xiàng)目”、“升單話(huà)術(shù)”等明顯的銷(xiāo)售意圖，會(huì)認(rèn)為這類(lèi)行為“干擾了原有判斷”,產(chǎn)生強(qiáng)烈的防御心理，甚至選擇終止溝通。令其對(duì)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)性和誠(chéng)信度產(chǎn)生質(zhì)疑。

再次看，醫(yī)美產(chǎn)業(yè)玩家的變化：競(jìng)爭(zhēng)加劇

上游：廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)格局正從“技術(shù)主導(dǎo)”逐步演化為“概念堆疊+價(jià)格博弈”的階段性趨勢(shì)。與此同時(shí)，異業(yè)玩家加速跨界進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸白熱化。

中游：從頭部上市的醫(yī)美機(jī)構(gòu)中能看出，眾多機(jī)構(gòu)正面臨著超過(guò)30%的年均同比凈利潤(rùn)下降。

雖然醫(yī)美機(jī)構(gòu)的整體服務(wù)水平有提升，但目前依然有醫(yī)美機(jī)構(gòu)除了存在“下單前高標(biāo)準(zhǔn)承諾、履約中臨時(shí)變更”的現(xiàn)象，甚至存在“幽靈醫(yī)生”操作，且拒絕退定金的真實(shí)案例，亦有用戶(hù)反饋遭遇“產(chǎn)品被更換”、“用藥無(wú)說(shuō)明”等履約偏差，嚴(yán)重影響消費(fèi)體驗(yàn)，破壞用戶(hù)信任度。

下游：越來(lái)越多求美者將決策重心轉(zhuǎn)移至如美團(tuán)醫(yī)美、新氧等具有評(píng)分系統(tǒng)和交易閉環(huán)的第三方平臺(tái)，快速比價(jià)、查看機(jī)構(gòu)及醫(yī)生資質(zhì)、瀏覽用戶(hù)評(píng)價(jià)等。

醫(yī)美服務(wù)不再是孤立的療程選擇，而是從單品、套餐到綜合解決方案的連續(xù)體驗(yàn)。

最后看，醫(yī)美行業(yè)的趨勢(shì)變化：變量主要在AI

未來(lái)，AI將在術(shù)前咨詢(xún)、項(xiàng)目匹配、效果預(yù)測(cè)等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)深度個(gè)性化，提供更精準(zhǔn)、更高效的決策輔助。

在診療過(guò)程中，AI有望進(jìn)一步成為醫(yī)生助手，提升操作標(biāo)準(zhǔn)化水平，助力構(gòu)建可追溯的閉環(huán)服務(wù)流程。

在售后服務(wù)階段，Al也可基于數(shù)據(jù)分析，智能跟蹤并推薦個(gè)性化護(hù)理方案，為消費(fèi)者提供更連續(xù)、更科學(xué)的術(shù)后管理體驗(yàn)。

以下為《2025醫(yī)美行業(yè)白皮書(shū)》原文：

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