引言

最近，趕碳號看了一期飯統(tǒng)戴老板的長視頻——《鑄土為劍，大亂大治，中國稀土產(chǎn)業(yè)光輝但復雜的80年》，感慨良多。其中提到稀土行業(yè)的供給側改革以及對貿(mào)易洗澡行為的打擊等等，對于當下光伏行業(yè)的反內(nèi)卷，有著很強的參考意義。

曾幾何時，稀土行業(yè)一度陷入“誰都能挖、誰都能賣”的混亂：資源被低價傾銷、走私泛濫、秩序失控，一度讓這個關乎國家戰(zhàn)略安全的產(chǎn)業(yè)瀕臨失守。十年之后，中國用鐵腕式的供給側改革重建了規(guī)則：從資源開采到分離冶煉，從環(huán)保許可到出口管制，層層設限、步步收緊，稀土行業(yè)終于從“賣土”變成了“鑄劍”。

稀土由亂到治，充分說明，中國不是沒有資源，而是曾經(jīng)沒有制度；不是沒有能力，而是曾經(jīng)缺乏定價權。稀土行業(yè)的經(jīng)驗教訓證明，戰(zhàn)略資源只有在管控之下，才能產(chǎn)生真正的國家競爭力。

而當下的光伏產(chǎn)品，同樣像賣土一樣，內(nèi)卷外化、虧錢挨罵。令人欣慰的是，光伏在新能源賽道上的“兄弟”——鋰電，即將迎來轉機。

就在上周，我國正式將部分鋰電池制造設備納入出口管制范圍。商務部與海關總署聯(lián)合發(fā)布的公告，將關鍵電極涂布、極片分切、模組封裝等設備列為限制出口項目。這是中國第一次在新能源制造裝備領域?qū)嵤凹夹g級”審查。政策并非封鎖，而是提醒——有些技術，不只是產(chǎn)品，它關乎產(chǎn)業(yè)命脈。

從稀土的治理，到鋰電設備的出口管制，中國的監(jiān)管邏輯正在悄然演進：從“管資源”，走向“管技術”；從“守礦山”，走向“守工藝”。而這正是光伏產(chǎn)業(yè)亟需汲取的啟示。

01鋰電設備出口管制，意在固態(tài)電池先進技術

2025年10月9日，中國商務部、海關總署聯(lián)合發(fā)布公告，決定自2025年11月8日起，對鋰電池、人造石墨負極材料等相關物項實施出口管制，其中涉及多種鋰電設備。根據(jù)公告，此次被管制的鋰電設備包括用于制造可充放電鋰離子電池的卷繞機、疊片機、注液機、熱壓機、化成分容系統(tǒng)、分容柜。

趕碳號第一個就想到了先導智能。該公司公開介紹顯示，提供鋰電池制造設備及整線解決方案，主要產(chǎn)品包括：新型合漿系統(tǒng)、涂布設備、輥壓（分切）一體設備、模切設備、卷繞設備、疊片（切疊一體、熱復合疊片）設備、電芯組裝生產(chǎn)線、化成分容測試系統(tǒng)、磁控濺射鍍膜機、干法技術設備、電解質(zhì)膜制備、鋰金屬負極制備、致密化設備等。

對于此事，先導智能反饋，“整體影響較小。公司目前海外訂單主要是跟著國內(nèi)客戶出海，這塊不會被管制。而且涉及海外敏感地區(qū)和敏感客戶，一般本來也不會去，之前也是這么執(zhí)行的。按照昨天通知只是管制，并沒有禁止出口，要出口的話正常申請就行，之前也有類似要求，也是一直正常申請許可的。另外，今年以來的訂單主要是國內(nèi)的訂單?！?/p>

趕碳號關注光伏行業(yè)比較多，鋰電設備和光伏設備企業(yè)重合度也較高。干鋰電設備的企業(yè)，在光伏行情好的時候都或多或少參與過光伏設備的生產(chǎn)。其實，這兩個行業(yè)所需要的生產(chǎn)設備完全不一樣。

雖然同屬“新三樣”，我們在鋰電及鋰電設備領域并沒有像光伏及光伏設備一樣，打遍天下無敵手。

鋰電設備領域除了先導智能、杭可科技、贏合科技、利元亨等中國企業(yè)以外，也有部分國外企業(yè)，例如日本的CKD，韓國的PNT。畢竟海外還有LG、松下、特斯拉等知名的鋰電企業(yè)。

不過，論電池設備技術實力，肯定是中國最強。也只有中國企業(yè)才能夠做到真正能做整線、成套交付、兼顧成本與本地服務的一體化能力。

當然，海外設備企業(yè)不扛打的重要原因，是近年來中國設備商發(fā)展太快了，價格壓力、交付速度優(yōu)勢明顯。

先導智能在2024年年報中稱：“2024年，公司以智造之力推動全球能源轉型。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，按2024年訂單價值計，先導智能是全球最大的新能源智能裝備及解決方案提供商，占據(jù)全球市場9.1%的份額，較2023年增長3.3個百分點。其中，鋰電池智能裝備占據(jù)全球市場份額的22.4%，占據(jù)中國市場份額的34.1%；鋰電池智能物流裝備占據(jù)全球市場份額的23.8%?！?/p>

杭可科技在鋰電池化成分容設備市場中占據(jù)了較大的市場份額，大約可以占到35%。

海外業(yè)務是這些企業(yè)發(fā)力的重點。

贏合科技在2024年年報中就到報告期內(nèi)獲得了來自國軒高科、億緯鋰能等多家頭部客戶訂單，產(chǎn)品遠銷德國、韓國、法國、美國、加拿大、西班牙、馬來西亞等多個國家，公司鋰電設備的市場占有率仍然保持領先地位，公司市場競爭力不斷提升。

從WIND統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，近兩年各家企業(yè)境外業(yè)務占比都在不同程度的提升。這也正是新的業(yè)務增長點。

來自WIND

不過，這些鋰電設備，有的是賣給了純外資企業(yè)，有的則隨中國鋰電企業(yè)同步出海；有的鋰電設備源于中國境內(nèi)出口，有的鋰電設備則可能是源于中國鋰電設備的海外生產(chǎn)基地。

此次，鋰電設備出口管制的目的，劍指領先鋰電生產(chǎn)技術，維護我國在鋰電領域的優(yōu)勢地位。摩根大通發(fā)布研究報告稱，中國此次管制并非全面禁令，而是通過針對性品類管控，平衡產(chǎn)業(yè)安全與全球合作。此次管制具有明確的 “前瞻性”，重點指向半固態(tài)電池領域。未來，以獲取我國鋰電池技術的目的設備出口，估計將會叫停。

特別是有些企業(yè)為客戶提供“智造+服務”為一體的智能工廠整體解決方案；特別是現(xiàn)在先進的固態(tài)電池技術、固態(tài)電池設備剛取得了突破性進展。若是以設備出口的形式，再把技術送給海外友商，就太不明智了、太短視了。

02防止技術外泄，關鍵要防住賣鏟人？

趕碳號最近幾個月一直也在思考一個問題，如果我們上下一心去產(chǎn)能，我們本土的光伏產(chǎn)能倒是“去”掉了，廢掉了——甚至有不少產(chǎn)能都是最近一兩年新建起來的、并不落后老舊的產(chǎn)能。但是，海外的光伏產(chǎn)能同步在迅速崛起，這可怎么辦呢？

這樣，我們反內(nèi)卷反到后來，會不會把大好市場拱手相讓呢？特別是，正在崛起的產(chǎn)能，偏偏又是那些平常對我們不太友好的國家？到頭來，我們的產(chǎn)業(yè)“減重”了，而海外工廠“增肌”了，這場自救可能就會演變?yōu)閼?zhàn)略性的讓渡。特別是，當這些新增產(chǎn)能集中在對中國并不友好的國家時，問題就不只是經(jīng)濟層面的競爭，而是產(chǎn)業(yè)安全的重構。

隨著國內(nèi)投資熱退潮、價格戰(zhàn)加劇，光伏設備廠商的訂單驟減。被壓縮的利潤，逼迫他們將目光投向海外——尤其是印度。

2022年4月，邁為股份的全資子公司新加坡邁為與印度信實工業(yè)集團簽署協(xié)議，供應8條異質(zhì)結（HJT）電池整線設備，總產(chǎn)能4.8GW，合同金額約15億元。這筆訂單相當于邁為前一年營收的一半。兩年后，當投資者在年報中追問項目進展時，公司只留下了“請關注公開披露信息”的模糊回應。

幾乎在同一時間，京山輕機旗下的晟成光伏也與信實簽約，向其供應5.2GW組件生產(chǎn)線設備。晟成甚至在印度建立了技術服務中心，提供從安裝、調(diào)試到維護的全周期支持。

在印度市場，“賣鏟人”成為了新的主角。但問題在于，鏟子越先進，被挖掉的就越可能是自家的金礦。

根據(jù)印度能源部最新數(shù)據(jù)，印度光伏裝機容量已超過116GW，提前五年完成《巴黎協(xié)定》中2030年的目標。更值得注意的是，印度的光伏制造產(chǎn)能，正在以驚人的速度增長——2014年還只有2.3GW，如今已超過100GW。

這種爆發(fā)式增長，離不開印度政府的“PLI生產(chǎn)掛鉤激勵計劃”：凡在印度設廠生產(chǎn)光伏組件、電池、硅片的企業(yè)，可獲得財政補貼與市場準入雙重支持；配合高額進口關稅與“本土認證清單”（ALMM制度），構成了完整的產(chǎn)業(yè)護欄。

結果是，印度從單純的“組裝國”迅速轉向“制造國”。2025年3月，印度新能源部宣布，自2026年起，只有使用未經(jīng)擴散的黑硅片生產(chǎn)的電池，才能被認定為“印度制造”。換句話說，電池片的核心工藝必須在本土完成。

表面看，這是保護本地產(chǎn)業(yè)的政策；實質(zhì)上，這是對中國制造環(huán)節(jié)的精準取代策略。印度缺乏的不是政策，也不是資本，而是技術與設備。而恰恰在這兩個環(huán)節(jié)，中國企業(yè)成了最大供給方。

根據(jù)證券機構測算，印度2024—2026年光伏設備需求約138億元人民幣，其中85%將由中國企業(yè)提供。換言之，印度的100GW產(chǎn)能，正是用“中國設備”堆出來的。

雖然耳熟能詳，趕碳號還要在此羅列一下光伏設備的四大天王。

硅料生產(chǎn)設備：雙良節(jié)能是硅料生產(chǎn)設備領域的重要企業(yè)，其多晶硅還原爐市占率超65%，處于行業(yè)絕對領先地位。雙良的多晶還原爐在海外賣得很不錯。

硅片生產(chǎn)設備：晶盛機電是硅片生產(chǎn)設備的龍頭企業(yè)，其單晶爐在全球市場份額超過50%，技術領先。此外，高測股份在硅片切片機領域全球份額40%+，市占率第一，技術突破推動了薄片化（120μm 以下）。

電池片生產(chǎn)設備：捷佳偉創(chuàng)是電池片生產(chǎn)設備的頭部企業(yè)，整體市占率 60%+，尤其是在TOPCon鍍膜設備市占率第一。邁為股份也是電池片生產(chǎn)設備領域的重要企業(yè)，其絲網(wǎng)印刷機全球領先。

組件生產(chǎn)設備：奧特維是組件生產(chǎn)設備中串焊機領域的王者，全球市占率超 80%。

令人擔心的不只是設備企業(yè)。最近，傳聞云南某硅片新勢力企業(yè)，雖然自己不生產(chǎn)光伏設備，但是在經(jīng)營不善的背景下，只能賺點賣鏟錢，直接幫助印度建設硅片產(chǎn)能，帶去了完整的光伏技術，調(diào)試設備，培訓人員。這不就相當于“手把手”向印度傳授技術嗎？

中國光伏反內(nèi)卷進行到現(xiàn)在，不能光靠光伏行業(yè)協(xié)會開會、頭部企業(yè)各種倡議，還有許多領域值得期待——比如關鍵設備、關鍵技術的出口管制。

從我們管控稀土的經(jīng)驗看，產(chǎn)業(yè)安全的第一步，是控制出口的可見與不可見部分。稀土走私之所以成為治理重點，正是因為那些看似微小的灰色通道，最終讓整個產(chǎn)業(yè)被迫卷入低價競爭。

今天，光伏產(chǎn)品包括光伏設備，其實也有類似當年中國稀土出口時的“貿(mào)易洗澡”行為。為了應對不公平的貿(mào)易政策，光伏產(chǎn)品情有可原。但針對光伏設備的類似行為，卻需要高度重視。

當整線設備、調(diào)試軟件、遠程服務和技術培訓被打包出口，實質(zhì)上就是一次無形的技術外溢。邁為、晟成、先導智能等企業(yè)在印度、東南亞提供的整線服務，不僅包括硬件設備，還涉及工藝參數(shù)優(yōu)化、軟件算法更新，甚至生產(chǎn)線良率的調(diào)優(yōu)——這些都是行業(yè)核心競爭力所在。

一旦這些能力被復制，所謂“技術代際差”將迅速消失。

印度的目標非常明確：在2030年實現(xiàn)硅片、電池、組件100%本土化生產(chǎn)。短期看，他們依賴中國設備；中期看，他們會在此基礎上實現(xiàn)自主升級。屆時，印度光伏產(chǎn)品不僅能替代進口，更會以更低的成本在國際市場與中國企業(yè)正面競爭。

屆時，光伏行業(yè)的反內(nèi)卷將再次回到原點——我們?nèi)サ袅藝鴥?nèi)的冗余產(chǎn)能，卻在海外重建了一個更大的競爭對手。

03如何讓技術“帶鎖出?！?？

結合其它行業(yè)的一些經(jīng)驗，趕碳號有如下幾點建議

第一，技術必須“帶鎖出?！?/strong>

稀土治理成功的關鍵在于“鎖”。鎖住出口口徑，鎖住價格體系，也鎖住行業(yè)節(jié)奏。

對光伏而言，這個“鎖”不在礦山，而在技術。

過去的開放是全面的：設備、工藝、服務打包出口。但未來的開放必須是分級的：核心設備出口需許可；整線服務需備案；關鍵軟件算法、遠程調(diào)試需在國內(nèi)服務器上要留痕。

企業(yè)完全有理由出海，但國家必須得知道他們“出海了什么”。

可行的路徑是建立“光伏制造裝備出口審查制度”，以鋰電設備審查為模板，列出“關鍵設備清單”，包括高精度切片機、鍍膜爐、自動檢測線、MES控制系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)，實行分類管理。

這并非要限制企業(yè)賺錢，而是要讓出海的利潤不以技術外流為代價。

第二，要防止“服務型出口”成為技術轉移通道

相比硬件出口，服務出口更隱蔽、更難監(jiān)管。晟成光伏在印度設立的“技術服務中心”，表面上是售后保障，實質(zhì)上是技術復制的孵化器。

未來的審查體系，應當將“交鑰匙工程”“整線調(diào)試”“包教包會”等模式納入監(jiān)管范圍，要求企業(yè)申報詳細的技術清單與培訓內(nèi)容，并進行數(shù)據(jù)備案。這種制度設計，并非敵意防范，而是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)治理的必要步驟。

正如韓國政府對LG化學的陰極材料項目“亮紅燈”那樣，其理由并不是保護企業(yè)利益，而是要保護國家戰(zhàn)略技術安全。

第三，反內(nèi)卷的同時，一定要守住光伏技術上坡權

反內(nèi)卷，不應只是淘汰落后產(chǎn)能，更重要的是防止領先技術被稀釋。

一旦核心設備和工藝成為他國制造體系的基石，中國光伏的領先優(yōu)勢就會被“平權化”。到那時，無論國內(nèi)供給側產(chǎn)能怎么調(diào)結構，都難以重獲主動權。

稀土行業(yè)的供給側改革讓我們看到：只有當國家力量介入，市場才能回歸理性。當稀土出口被嚴格審查、走私被徹底清理后，稀土價格才逐步恢復，企業(yè)才有利潤再投入研發(fā)。

光伏設備行業(yè)也需要類似的“制度護欄”，否則所謂的“市場自我調(diào)節(jié)”，最終可能只是技術流失的別名。

第四，要明確開放與管控的邊

當然，中國光伏產(chǎn)業(yè)的國際化是既定方向。完全封鎖設備出口，不僅不現(xiàn)實，也會傷害企業(yè)的全球布局。關鍵在于找到開放與管控的平衡。

可采取的路徑包括：

• 建立“可信伙伴白名單”，允許對信任國家、地區(qū)進行有條件出口；

• 要求企業(yè)保留關鍵模塊在國內(nèi)生產(chǎn)，只輸出半成品或低代際設備；

• 推動企業(yè)從單次銷售轉向“受控服務”，例如遠程監(jiān)控、授權升級等方式，讓技術權仍然留在中國。

這種“帶鎖出?！钡臋C制，既能讓企業(yè)參與全球市場，又能守住產(chǎn)業(yè)安全底線。

后 記

中國光伏產(chǎn)業(yè)的領先，從來不只是成本優(yōu)勢，而是全鏈協(xié)同的能力：硅料、電池、組件、設備、算法、資本、市場，這個龐大系統(tǒng)互為支撐，缺一不可。

當我們反思稀土與鋰電設備的經(jīng)驗時，真正值得光伏行業(yè)學習的，不是“限制出口”本身，而是那背后的國家治理邏輯：要讓市場在資源配置中起決定性作用，更要讓制度在關鍵節(jié)點上起保護性作用。

稀土的經(jīng)驗與教訓告訴我們：沒有邊界的開放，最終會丟掉主動權；正發(fā)生在鋰電行業(yè)的行動則告訴我們：該設防的時候，不能猶豫。

光伏的未來，既要有走出去的勇氣，也要有收回來的智慧。