“2024年包括在線音樂、在線K歌，以及以音樂為主要素材或者內(nèi)容的音樂短視頻和音樂直播在內(nèi)的中國數(shù)字音樂市場總規(guī)模約為2113.5億元，相較2023年增長了10.8%。”

今日，中國音像與數(shù)字出版協(xié)會常務(wù)副理事長兼秘書長、數(shù)字音樂工作委員會主任委員敖然表示，其中，在線音樂收入達293.5億元，同比增長22.39%，音樂短視頻（含以音樂作為背景的短視頻）市場規(guī)模達538.5億元，同比增長10.1%，音樂直播（包括以音樂作為背景的直播、演藝直播等在內(nèi)）市場規(guī)模達1192.3億元，同比增長11.2%。

9月20日，敖然在2025年中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)大會上，正式發(fā)布了《中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)報告（2024）》，顯然，回顧2024年，中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)在政策東風(fēng)與技術(shù)浪潮中交出了一份亮眼答卷。無論是中國數(shù)字音樂市場的總規(guī)模，還是細分賽道的在線音樂、音樂短視頻和音樂直播，市場規(guī)模的同比增速均超過了兩位數(shù)。

值得注意的是，一方面，產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次突破兩千億元大關(guān)，用戶規(guī)模持續(xù)領(lǐng)跑全球，在《“十四五” 文化發(fā)展規(guī)劃》攻堅之年展現(xiàn)出強勁的發(fā)展韌性；另一方面，產(chǎn)業(yè)在高速增長中也直面結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，版權(quán)價值重構(gòu)與內(nèi)容生態(tài)平衡成為關(guān)鍵命題，而 AI 創(chuàng)作的崛起又帶來新的版權(quán)界定難題。

譬如，內(nèi)容端呈現(xiàn)“兩極分化” 特征，根據(jù)騰訊音樂發(fā)布的《華語數(shù)字音樂年度白皮書》，2024年，華語新歌年產(chǎn)量同比激增 66.2% 達 135.1 萬首，較2023年增長66.2%，其中67.4%是獨立發(fā)行作品，年播放量少于1000次的新歌數(shù)量同比增92.6%，如何讓優(yōu)質(zhì)內(nèi)容突圍、平衡商業(yè)價值與藝術(shù)追求成為行業(yè)共識。

《中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)報告（2024）》基于對國內(nèi)30家主要數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)的同口徑數(shù)據(jù)進行測算分析，同時剔除部分邊界不清晰的業(yè)態(tài)形式，并在對部分重點企業(yè)進行了深度訪談的基礎(chǔ)上編制而成。報告還參考了政府主管部門發(fā)布的監(jiān)管數(shù)據(jù)、數(shù)字音樂企業(yè)財報、權(quán)威媒體的專題報道以及第三方調(diào)研機構(gòu)的分析報告與統(tǒng)計數(shù)據(jù)等，較為全面、客觀的反映了中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。

那么，具體來看，剛剛發(fā)布的這份產(chǎn)業(yè)報告又有哪些新的亮點？釋放了哪些行業(yè)發(fā)展的信號？

產(chǎn)業(yè)規(guī)模首破2千億元

AI加速滲透全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

“在政策層面，2024年呈現(xiàn)出強化版權(quán)保護、規(guī)范授權(quán)模式、推動技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同發(fā)展的特點?！卑饺辉诖髸媳硎荆@為持續(xù)推進社會主義文化強國建設(shè)、制定“十五五”文化發(fā)展相關(guān)規(guī)劃奠定了堅實基礎(chǔ)，與此同時，文化與科技的有效融合為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強勁動力，AI更是全面滲透到產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)。

我們先來看看具體的數(shù)字。經(jīng)協(xié)會測算，2024年包括在線音樂、在線K歌，以及以音樂為主要素材或者內(nèi)容的音樂短視頻和音樂直播在內(nèi)的中國數(shù)字音樂市場總規(guī)模約為2113.5億元，相較2023年增長了10.8%。

需要注意的是，過去幾年以來，數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)規(guī)模的較高增長主要來自于音樂在視頻平臺上的廣泛使用，其中以音樂直播和音樂短視頻最為突出，這一點在2024年也不例外。

上述圖表顯示，自2019年以來，中國數(shù)字音樂市場的總規(guī)模持續(xù)快速增長，從853.1億元一路上漲至2024年的2113.5億元，首次突破了2千億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，這是一個標(biāo)志性的里程碑?dāng)?shù)字，顯示中國數(shù)字音樂市場在取得巨大成就的同時，依然還能實現(xiàn)強勁增長。

市場總規(guī)模持續(xù)增長的同時，增速呈現(xiàn)出一定的波動性，但依然保持了2位數(shù)的增長速度。從圖表來看，中國數(shù)字音樂市場的增速2019年的26.1%，在2020年達到峰值28.9%，之后增速連續(xù)兩年下降，2022年降至16.8%，而在2023年又回升至22.7%，去年再度放緩至10.8%。

中國數(shù)字音樂市場增速的階段性起伏，始終與行業(yè)環(huán)境迭代、技術(shù)應(yīng)用節(jié)奏及消費需求變遷深度綁定。

譬如，2020 年增速攀升至 28.9% 的峰值，核心得益于 “宅經(jīng)濟” 效應(yīng)，線下娛樂場景受限倒逼用戶向線上遷移，在線音樂付費率從 2019 年的 6.9% 躍升至 10.2%，疊加短視頻平臺帶動的音樂傳播裂變，共同推高市場增長勢能。

2021 至 2022 年增速連續(xù)下滑至 16.8%，則源于多重因素的疊加影響。如頭部曲庫爭奪趨于緩和，版權(quán)成本對營收的拉動效應(yīng)減弱，用戶付費習(xí)慣培育進入瓶頸期，而新場景、新業(yè)態(tài)尚未形成規(guī)模貢獻。2023 年增速回升至 22.7%，離不開 AIGC 技術(shù)的破圈應(yīng)用、演出市場火熱等帶動音樂新消費場景的爆發(fā)。

2024 年增速放緩至 10.8%，本質(zhì)是行業(yè)進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期的體現(xiàn)。因為AI技術(shù)創(chuàng)新的紅利持續(xù)釋放，在進一步驅(qū)動產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的同時，AI 生成音樂的版權(quán)爭議與內(nèi)容同質(zhì)化問題顯現(xiàn)，用戶對音樂內(nèi)容的品質(zhì)要求提升，市場從 “規(guī)模擴張” 正式進入到 “質(zhì)量提升”的 轉(zhuǎn)型過程中。

從細分板塊來看，2024年，助推中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“三駕馬車”，在線音樂、音樂短視頻和音樂直播產(chǎn)業(yè)規(guī)模均創(chuàng)下歷史新高的同時，增速均有所下滑。

其中，經(jīng)協(xié)會測算，2024年，我國在線音樂收入達293.5億元，同比增長22.39%。

在線音樂作為數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)的核心驅(qū)動力，2024年，通過持續(xù)擴大的市場規(guī)模、日益豐富的音樂內(nèi)容與不斷增強的用戶付費意愿，推動音樂產(chǎn)業(yè)向智能化、社交化方向發(fā)展，助力整體生態(tài)的創(chuàng)新與多元發(fā)展。

經(jīng)協(xié)會測算，2024年，中國音樂短視頻（含以音樂作為背景的短視頻）市場規(guī)模達538.5億元，同比增長10.1%。

在用戶規(guī)模持續(xù)擴大、技術(shù)賦能內(nèi)容生產(chǎn)以及多元場景融合的推動下，音樂短視頻已成為大眾參與音樂消費和創(chuàng)作的重要渠道，雖然增速有所下滑，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次突破了500億元，同樣取得了一個里程碑階段的成績。

經(jīng)協(xié)會測算，2024年，我國音樂直播（包括以音樂作為背景的直播、演藝直播等在內(nèi)）市場規(guī)模達1192.3億元，同比增長11.2%。

在2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次破千億元之后，音樂直播依然還能保持高達兩位數(shù)的增長，原因在于技術(shù)發(fā)展和業(yè)態(tài)創(chuàng)新持續(xù)擴大音樂在短視頻中的使用范圍，豐富著使用場景，人工智能、5G等新技術(shù)有效提升了內(nèi)容質(zhì)量和用戶體驗，以及團播等新形態(tài)迅速成長，都成為拉動行業(yè)增長的重要動力。

值得關(guān)注的是，在線K歌市場萎靡不振的情況在2024年有所緩解。2024年，我國在線K歌市場規(guī)模約為89.2億元，雖同比下降16.17%，但跌幅有所下降。

AI驅(qū)動新歌數(shù)據(jù)飆升

流行音樂占絕對主導(dǎo)，多業(yè)態(tài)融合趨勢加快

根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)測算，2024 年中國數(shù)字音樂平臺曲庫規(guī)模以 2.63 億首的總量創(chuàng)下新高，相較于2023年的2.13億首，去年新增了5000首新歌。

如果對比2022年1.32億首新歌，雖然每年新歌發(fā)行的數(shù)量在不斷膨脹，但增速已大幅下滑。需要注意的是，這一測算數(shù)據(jù)的覆蓋范圍較廣，不僅包括了洗歌、AI 生成歌曲等多元形態(tài)的音樂作品，還計入了同一首歌的多版本、多格式發(fā)行情況。不過，即便剔除這些因素，從數(shù)據(jù)整體趨勢中仍能清晰看出，數(shù)字音樂內(nèi)容供給端正呈現(xiàn)“爆發(fā)式增長” 的態(tài)勢。

從曲風(fēng)來看，流行音樂以 60.72% 的絕對占比持續(xù)壟斷市場，電子音樂（9.23%）、嘻哈說唱（4.56%）等亞文化類型雖穩(wěn)居第二梯隊，但與流行音樂的份額相比，差距顯著。

更值得關(guān)注的是，中國傳統(tǒng)音樂僅占 2.32%，民謠占比 2.25%，小眾類型的生存空間仍受擠壓。正如本文開篇所述，新歌數(shù)量的激增并沒有帶來同等質(zhì)量的多元化發(fā)展，同質(zhì)化競爭非常明顯，反而加劇了 “長尾內(nèi)容” 的曝光困境和獨立音樂人的宣發(fā)困境。

從場景破界來看，數(shù)字音樂在 2024 年完成了從 “聽覺內(nèi)容” 到 “場景媒介” 的關(guān)鍵躍遷，全面融入到游戲、影視、綜藝等數(shù)字內(nèi)容生態(tài)。

細分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)印證了這一趨勢，游戲音樂年度新增 9200 首，同比增長 31.4%，400 家制作公司與 2.5 萬名創(chuàng)作者構(gòu)筑起成熟產(chǎn)業(yè)鏈路；影視音樂新增超 5300 首，微短劇的爆發(fā)催生了大量輕量化 BGM 需求；動漫音樂新增超千首，國風(fēng)化創(chuàng)作成為差異化競爭核心；綜藝賽道同樣表現(xiàn)亮眼，30 余檔音樂綜藝貢獻 1800 首新歌，成為流行音樂的重要孵化池，也提升了音樂的商業(yè)價值。

在C端市場，音樂財經(jīng)注意到，音樂內(nèi)容的用戶觸達正處于革新階段。

從《報告》的數(shù)據(jù)來看，2024年音樂彩鈴用戶規(guī)模達 9.36 億，日活超 3.2 億，動態(tài)視覺彩鈴?fù)ㄟ^短視頻互動重構(gòu)了 “創(chuàng)作 - 傳播 - 反饋” 閉環(huán)，讓這一經(jīng)典業(yè)務(wù)煥發(fā)新生。

值得關(guān)注的是，音樂播客則借助技術(shù)實現(xiàn)體驗升級，AI 語音生成與虛擬主播降低了創(chuàng)作門檻，視聽融合的沉浸體驗推動聽眾規(guī)模持續(xù)擴大。更具行業(yè)意義的是周邊生態(tài)的深度融合，譬如音樂與教育、文旅、療愈等領(lǐng)域的跨界項目顯著增加，數(shù)字化轉(zhuǎn)型讓音樂從內(nèi)容消費延伸至生活服務(wù)場景。

這種多維度的用戶觸達體系，正逐步緩解數(shù)字音樂單純依賴會員訂閱的增長瓶頸，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。

“數(shù)據(jù)導(dǎo)向與藝術(shù)價值偏離”

推動創(chuàng)作者報酬公平和數(shù)據(jù)透明度

“音樂創(chuàng)作者收入分配機制存在顯著失衡，資源進一步向頭部集中，絕大多數(shù)中尾部音樂人的實際版權(quán)收入低于國際平均水平；AIGC內(nèi)容使得音樂供給呈爆炸式增長，持續(xù)稀釋版稅收益池的單位價值，加大了傳統(tǒng)音樂人的生存壓力和被替代風(fēng)險?！卑饺辉诮衲甑闹袊鴶?shù)字音樂產(chǎn)業(yè)大會上再度強調(diào)道，行業(yè)的精品創(chuàng)作氛圍有待加強。

當(dāng)前，數(shù)字音樂創(chuàng)作領(lǐng)域面臨算法與流量導(dǎo)向的嚴峻挑戰(zhàn)，在創(chuàng)作模式、創(chuàng)作理念和版權(quán)環(huán)境三個方面存在突出問題。

一是創(chuàng)作模式趨同問題突出，例如，數(shù)據(jù)驅(qū)動型創(chuàng)作模式盛行，使得作品在風(fēng)格、內(nèi)容上高度同質(zhì)化，難以形成差異化特色；二是深度創(chuàng)作空間被壓縮，由于“15秒前奏法則”等快餐式創(chuàng)作理念泛濫，這使得創(chuàng)作周期大幅縮短，創(chuàng)作者更傾向于追求短期流量效果，深度打磨作品的意愿降低，藝術(shù)創(chuàng)新能力受到抑制；三是抄襲及“洗歌”現(xiàn)象加劇行業(yè)困境，音樂模仿、改編的技術(shù)門檻降低，操作更為簡便，這不僅進一步加劇了同質(zhì)化競爭，還擠壓了優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容的傳播渠道與生存空間。

這背后的原因也很清晰，由于平臺的數(shù)據(jù)算法推薦機制已成為主導(dǎo)的音樂分發(fā)方式，流量與經(jīng)濟收益直接掛鉤，使得價值判斷標(biāo)準趨于單一，而用戶又被動接受算法推送的階段，收聽選擇日益集中，審美視野不斷窄化。

與此同時，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、數(shù)據(jù)孤島問題突出，加之技術(shù)、法律與運營等復(fù)合型人才儲備不足，既難以支撐算法優(yōu)化與內(nèi)容品質(zhì)提升，也制約了藝術(shù)創(chuàng)新活力的釋放，形成了“數(shù)據(jù)綁架創(chuàng)作” 的行業(yè)困境。

在大會上，敖然呼吁道，全行業(yè)需進一步加大優(yōu)秀原創(chuàng)音樂的創(chuàng)作扶持與推廣力度，推動更多導(dǎo)向正確、制作精良的數(shù)字音樂作品持續(xù)涌現(xiàn)，從而更好地培育行業(yè)精品創(chuàng)作的良好生態(tài)氛圍。

事實上，政策對“內(nèi)卷” 的整治力度不斷升級。從去年中央政治局會議首次明確 “強化行業(yè)自律、遏制內(nèi)卷式惡性競爭”，到今年政府工作報告將 “綜合整治內(nèi)卷式競爭” 納入年度工作部署，這一變化標(biāo)志著各行業(yè)已邁入從規(guī)模擴張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。

那么，如何在技術(shù)賦能下優(yōu)化內(nèi)容供給結(jié)構(gòu)，推動數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展？

在國家“反內(nèi)卷”的背景下，如何讓原創(chuàng)音樂人、小眾類型與傳統(tǒng)文化音樂獲得更多曝光，同時深化場景融合的商業(yè)價值？這些將成為決定產(chǎn)業(yè)能否突破增速瓶頸、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。針對上述問題，敖然在大會上建議道，行業(yè)需從“分配機制、監(jiān)管體系與基礎(chǔ)設(shè)施”三方面系統(tǒng)施策。

在創(chuàng)作者保障層面，應(yīng)建立公平透明的版權(quán)分配機制，明確分成比例并簡化環(huán)節(jié)，同時構(gòu)建融合藝術(shù)價值與社會效益的多元評價體系，拓展音樂人多元收入渠道；監(jiān)管領(lǐng)域加快適配 AI 時代的內(nèi)容審核與版權(quán)監(jiān)管機制，明確獨創(chuàng)性標(biāo)準與侵權(quán)認定規(guī)則，規(guī)范 “洗歌” 等行為，推動平臺弱化算法對創(chuàng)作的干擾；在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上，要統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準、打破數(shù)據(jù)隔離，完善反造假機制與算法優(yōu)化，同步加強復(fù)合型人才培養(yǎng)，為藝術(shù)創(chuàng)新提供支撐。

展望未來，報告顯示，中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)正邁入以人工智能技術(shù)為核心驅(qū)動、跨界融合為顯著特點。

第一、隨著“十五五”期間文化強國建設(shè)和國家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的深入實施，我國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)將突破單一內(nèi)容合作的傳統(tǒng)模式，向全鏈路深度開發(fā)轉(zhuǎn)型。這一轉(zhuǎn)變將推動產(chǎn)業(yè)形成以音樂為核心的多業(yè)態(tài)價值共生體系，使其成為連接多元消費場景、延長產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)鍵動力。

第二、AI技術(shù)的快速發(fā)展，推動數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)在內(nèi)容創(chuàng)作、版權(quán)管理、用戶服務(wù)等環(huán)節(jié)朝著智能化、高效化方向深度邁進，進一步釋放產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

第三、依托短視頻平臺等多元化傳播渠道，集內(nèi)容孵化、流量賦能、技術(shù)驅(qū)動與商業(yè)變現(xiàn)于一體的音樂傳播生態(tài)體系將逐步建成。我們將迎來更加開放、共生和可持續(xù)的數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。

總的來說，《中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)報告（2024）》的發(fā)布，不僅為業(yè)界提供了寶貴的數(shù)據(jù)和洞察，也為數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展指明了方向。

未來，中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)將邁入 AI 驅(qū)動與跨界融合的新發(fā)展階段，在政策引導(dǎo)與行業(yè)革新下深入推動數(shù)字音樂行業(yè)“反內(nèi)卷”，預(yù)計一個更開放、共生、可持續(xù)的數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)新生態(tài)將會在明后年加速形成。

撰文：董露茜

排版：河清 / 審核：容容

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