近日，美方又調(diào)整了管制規(guī)則，相當(dāng)于發(fā)布了新禁令，不過不是針對中企，而是韓企三星和SK海力士，決定撤銷兩家企業(yè)大陸晶圓廠許可“豁免”，120天后開始執(zhí)行。

意思是，三星和SK海力士大陸廠再購買美系設(shè)備就需要申請?jiān)S可，現(xiàn)有工廠可以維持生產(chǎn)，但不允許擴(kuò)建和升級技術(shù)。那么，美方禁令意欲何為，我們會不會受影響？

首先，美方這次禁令明面上針對的是韓企三星和SK海力士，這兩家企業(yè)自然受到直接影響。要知道，三星和SK海力士可是全球存儲三巨頭之二，另一個是美企美光。

三星和SK海力士領(lǐng)先美光很多，合計(jì)占全球DRAM約70%和NAND約50%份額。

跟美光不同的是，三星和SK海力士都在大陸建有多個存儲晶圓廠。其中，三星西安廠月產(chǎn)能占其全球NAND總產(chǎn)量42%，SK無錫廠占其全球DRAM總產(chǎn)量近50%。

近年來，我們國產(chǎn)存儲芯片開始加速發(fā)展。為阻撓我們國產(chǎn)存儲發(fā)展，加上美光添油加醋的游說，美方2022年10月出臺史上最嚴(yán)出口管制，制定了存儲芯片限制標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)然，美方管制主要針對我們大陸的晶圓廠，因?yàn)槿?、SK海力士和臺積電大陸廠迅速獲得了一年豁免許可，一年后又獲得永久豁免，條件是他們加速在美投資建廠。

如今又突然取消了人家“永久豁免”，其目的就是為了讓韓企將大量產(chǎn)能向美方遷移。

其次，美方這次禁令暗地里還是在針對我們大陸存儲發(fā)展，最直接的影響就是存儲芯片產(chǎn)能，如果三星和SK海力士還能升級擴(kuò)建，那么在大陸的存儲芯片產(chǎn)能還會增長。

美方當(dāng)然不想看到韓企的大陸廠產(chǎn)能提升，他們想要的是韓企在美本土存儲產(chǎn)能提升。

更深層次的影響其實(shí)就涉及到AI競爭了，別小看制程并不那么先進(jìn)的存儲芯片，其中有一類叫HBM內(nèi)存，即高帶寬內(nèi)存處理器，可是AI芯片中不可或缺的重要器件。

我們都知道，美企英偉達(dá)是全球AI芯片巨頭，占據(jù)全球90%左右的市場份額，即使它也要依賴韓企的HBM內(nèi)存。如果沒有先進(jìn)HBM芯片，就沒有英偉達(dá)的AI芯片。

AI芯片想要完成生產(chǎn)，首先需要英偉達(dá)設(shè)計(jì)出GPU芯片，交由臺積電代工生產(chǎn)，然后購買韓企的HBM內(nèi)存，使用臺積電先進(jìn)封裝技術(shù)，通過先進(jìn)封裝才做出AI芯片。

而SK海力士占據(jù)全球HBM3約90%市場，是英偉達(dá)核心供應(yīng)商，連三星都比不上。

盡管三星在HBM技術(shù)上有差距，但也在努力提升水平，據(jù)說三星12層堆疊HBM3E已通過了英偉達(dá)認(rèn)證，并且雙方已經(jīng)簽訂協(xié)議，接下來三星將向英偉達(dá)批量供應(yīng)。

對于英偉達(dá)的HBM芯片重要供應(yīng)商，并且事關(guān)AI芯片競爭，美方又怎么會放松對三星和SK海力士的管控，所以美方新禁令就是斷了這兩家在大陸升級技術(shù)的可能。

這樣的話，就更有利于美方掌控HBM芯片，以實(shí)現(xiàn)阻撓我們大陸AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展目的。

然而，美方真的以為這樣就能阻止我們的AI發(fā)展嗎？美方這次管控的結(jié)果只會讓三星和SK海力士更難受，因?yàn)榧夹g(shù)不能升級、產(chǎn)能不能擴(kuò)建，僅靠現(xiàn)有工廠難以長遠(yuǎn)。

因?yàn)榇鎯π酒夹g(shù)更新迭代很快，大陸存儲廠商長江存儲、長鑫存儲雖然不能購買美系先進(jìn)設(shè)備，但如今正在加速國產(chǎn)替代，未來自然能夠進(jìn)一步提升水平和加速擴(kuò)建。

而美方管控正好讓三星和SK海力士騰出了大部分市場，反而有利于中企輕松替代了。

再說HBM芯片，盡管我們主要依賴三星和SK海力士，但美方此舉更是在倒逼我們加速突破，實(shí)際上我們國產(chǎn)也在努力研發(fā)，據(jù)說國內(nèi)存儲企業(yè)已經(jīng)突破HBM3技術(shù)。

對此，外媒直接評價道，中企機(jī)會又來了！美方新禁令直接針對三星和SK海力士大陸晶圓廠，不僅給大陸存儲廠商騰出市場，還會倒逼大陸存儲廠商實(shí)現(xiàn)HBM突圍！