一、泡沫散場(chǎng)，大廠(chǎng)入場(chǎng)

很少有哪條新技術(shù)賽道像具身智能這么“拉滿(mǎn)”，玩家紛紛扎堆沖進(jìn)來(lái)，“造腦”+“造身”的平臺(tái)一茬接一茬地發(fā)。場(chǎng)面看著很繁華，但背后同樣彌漫著焦慮，到底是長(zhǎng)期能力的較量，還是又一次概念接力賽？

8月4日，《中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報(bào)》采訪(fǎng)多位專(zhuān)家，探討具身智能領(lǐng)域的投資動(dòng)力與泡沫現(xiàn)象。

其中，國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）中國(guó)研究經(jīng)理李君蘭認(rèn)為，“具身智能領(lǐng)域當(dāng)前確實(shí)存在一定的結(jié)構(gòu)性‘泡沫’，部分項(xiàng)目可能在產(chǎn)品尚未成熟、應(yīng)用驗(yàn)證有限的情況下獲得較高估值，但整體仍處于技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的合理擴(kuò)張階段?！?/p>

此外，國(guó)科嘉和高級(jí)合伙人陸佳清、萬(wàn)創(chuàng)投行董事總經(jīng)理康立冬等，在采訪(fǎng)中也表示具身智能目前存在一定的泡沫。

而當(dāng)大廠(chǎng)不約而同來(lái)搭臺(tái)、把工具鏈補(bǔ)齊、把數(shù)據(jù)閉環(huán)打通、把合作生態(tài)拉起來(lái)，本質(zhì)上就是在把行業(yè)門(mén)檻往上抬、把投機(jī)空間往小里擠，也在給真能交付的垂直玩家騰出更肥沃的生長(zhǎng)土壤。

百度集團(tuán)副總裁袁佛玉在7月26日的一場(chǎng)演講中表示，基于行業(yè)共性需求和面臨的落地挑戰(zhàn)，百度智能云圍繞具身大腦、運(yùn)控小腦、具身數(shù)據(jù)集建設(shè)、整機(jī)本體研發(fā)四大領(lǐng)域發(fā)力，助力企業(yè)具身智能關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)。

天眼查媒體綜合信息顯示，具身智能的熱，早已不止于發(fā)布會(huì)上模型炫技，而是進(jìn)入了真正考驗(yàn)落地力、系統(tǒng)力、組織力的階段。一個(gè)個(gè)能標(biāo)準(zhǔn)化、能平臺(tái)化，還能復(fù)用的具身智能技術(shù)底座，就是壓住重復(fù)造輪子和沖業(yè)績(jī)這類(lèi)泡沫的關(guān)鍵杠桿，把資本和人才往有效創(chuàng)新上引。

正如李君蘭在《具身智能“破圈”+中國(guó)力量崛起：機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入“中國(guó)時(shí)間”》研究中認(rèn)為，中國(guó)已成為全球機(jī)器人市場(chǎng)的重要力量，具備邁向具身智能機(jī)器人下一個(gè)階段的產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)和應(yīng)用基礎(chǔ)，整體呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。

在她看來(lái)，要成為最終領(lǐng)先的具身智能機(jī)器人企業(yè)，并非必須擁有最前沿的技術(shù)，更關(guān)鍵的是與技術(shù)趨勢(shì)產(chǎn)生交叉或重合，并在此過(guò)程中實(shí)現(xiàn)成功的商業(yè)應(yīng)用。只有這樣，企業(yè)才能具備持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力，最終成長(zhǎng)為行業(yè)的領(lǐng)跑者。

由此來(lái)看，百度、騰訊、阿里螞蟻等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)玩家，不約而同地將動(dòng)作下沉到具身智能的底層設(shè)施和核心環(huán)節(jié)，不再局限于模型誰(shuí)大誰(shuí)快，而是圍繞誰(shuí)能用起來(lái)、誰(shuí)能跑通閉環(huán)展開(kāi)差異化投入與研發(fā)。

二、“造腦”就是時(shí)刻在場(chǎng)

這場(chǎng)“造腦”競(jìng)賽的本質(zhì)，并非大廠(chǎng)親自下場(chǎng)造機(jī)器人，而是將行業(yè)泡沫擠壓后釋放的可復(fù)用、能交付的底層能力，賦能給全產(chǎn)業(yè)鏈。

天眼查綜合數(shù)據(jù)及IDC研究指出，“中國(guó)廠(chǎng)商正加快構(gòu)建具身智能機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈，從在多行業(yè)場(chǎng)景率先落地應(yīng)用，推動(dòng)技術(shù)從驗(yàn)證走向規(guī)模部署。多元參與者共同打造開(kāi)放生態(tài)，正加速具身智能機(jī)器人走出實(shí)驗(yàn)室、走向?qū)嶋H生產(chǎn)與生活場(chǎng)景?！?/p>

從只會(huì)算到真能干，它完成了角色切換。要點(diǎn)很直白，把大模型從“云端軍師”搬進(jìn)機(jī)身，做成“隨身大腦”。感知、認(rèn)知、決策、執(zhí)行擰成一根鏈，虛擬與現(xiàn)實(shí)同步運(yùn)轉(zhuǎn)，既會(huì)動(dòng)腦，也能動(dòng)手。

▲圖源：IDC

IDC預(yù)測(cè)，到2029年全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4000億美元。其中，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)近半份額，并以近15%的復(fù)合增長(zhǎng)率位居全球前列，成為推動(dòng)全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心引擎。

然而，推動(dòng)這一躍遷的，并不只是機(jī)器人行業(yè)，也是具身智能的全鏈路協(xié)同，算法、數(shù)據(jù)、算力、硬件到應(yīng)用場(chǎng)景一起推進(jìn)。只有這條鏈同時(shí)發(fā)力，技術(shù)才能真正跨上新臺(tái)階?！熬呱碇悄軝C(jī)器人是機(jī)器人智能化發(fā)展的重要方向，其實(shí)現(xiàn)依賴(lài)多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的融合與復(fù)雜系統(tǒng)的集成，以滿(mǎn)足多樣化、復(fù)雜化的應(yīng)用場(chǎng)景需求”，IDC研究指出。

現(xiàn)在的具身智能機(jī)器人，早就不是實(shí)驗(yàn)室里的“明天”了。所謂通用，不靠嘴上談?wù)Z義，需要到了現(xiàn)場(chǎng)就能上手。

袁佛玉則在演講中披露，在場(chǎng)景應(yīng)用方面，百度智能云在多年實(shí)踐中已積累了包括教科研、康養(yǎng)、制造、物流、能源、商業(yè)、生科等千行百業(yè)的人工智能落地和復(fù)制經(jīng)驗(yàn)。

要把這事兒跑起來(lái)，并不簡(jiǎn)單。系統(tǒng)怎么搭、數(shù)據(jù)怎么來(lái)、算力怎么配、仿真怎么跑、真機(jī)怎么驗(yàn)、最后怎么批量交付，環(huán)環(huán)都要摳。說(shuō)白了，考驗(yàn)的是干大工程的組織力。

《上海證券報(bào)》7月27日?qǐng)?bào)道，當(dāng)日，騰訊Robotics X實(shí)驗(yàn)室與福田實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合發(fā)布具身智能開(kāi)放平臺(tái)Tairos“鈦螺絲”，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)以模塊化的方式提供大模型、開(kāi)發(fā)工具和數(shù)據(jù)服務(wù)的具身智能軟件平臺(tái)，通過(guò)即插即用的方式面向機(jī)器人行業(yè)開(kāi)放。

騰訊首席科學(xué)家、RoboticsX實(shí)驗(yàn)室主任、福田實(shí)驗(yàn)室主任張正友表示，Tairos具身智能平臺(tái)致力于為機(jī)器人本體與應(yīng)用開(kāi)發(fā)商補(bǔ)齊關(guān)鍵軟件能力，如同為各類(lèi)機(jī)器人裝上“大腦”。

事實(shí)上，具身智能并不只是大廠(chǎng)的舞臺(tái)，初創(chuàng)公司、方案商、開(kāi)源社區(qū)、研究機(jī)構(gòu)、系統(tǒng)集成商都在補(bǔ)鏈，誰(shuí)把鏈路摳細(xì)、把交付做穩(wěn)，誰(shuí)就更有話(huà)語(yǔ)權(quán)。

當(dāng)然，門(mén)檻也擺在那兒，這不是輕應(yīng)用、快擴(kuò)張的老路，拼的是多端一體。既要扛起大模型的算力和算法，還得把能力裝進(jìn)各種硬件，在真場(chǎng)景里一遍遍調(diào)到能用、好用、穩(wěn)用。

三、真實(shí)世界才是終極考場(chǎng)

把視角再拉高，這場(chǎng)“造腦”競(jìng)賽，比的不是某臺(tái)機(jī)器人出圈，而是下一代平臺(tái)紅利的入口。PC 之后是移動(dòng)，移動(dòng)之后是云，如今正將輪到具身智能離不開(kāi)的操作系統(tǒng)。

聽(tīng)懂話(huà)不容易，讀懂并對(duì)付真實(shí)世界更難。最終能走到后半程的，未必是聲量最大的一撥，而是把腦、身、場(chǎng)景對(duì)齊，把全鏈路打通、能長(zhǎng)期復(fù)用和穩(wěn)定交付的那批玩家。

而在“造腦”的具體路線(xiàn)上，大廠(chǎng)們展現(xiàn)了不同的戰(zhàn)略側(cè)重。從百度的VLA適配到騰訊的Tairos平臺(tái)，它們?cè)噲D在技術(shù)通用化和開(kāi)發(fā)者生態(tài)之間找到連接點(diǎn)——不以單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，而是以整套技術(shù)棧拉通模型訓(xùn)練、驗(yàn)證、推理和部署，為整個(gè)行業(yè)提供能力底座。

這么看，云計(jì)算不只是算力提供者，更是模型能力的“調(diào)度中樞”，決定了誰(shuí)能最快從算法落地走向商業(yè)轉(zhuǎn)化。

在具身大腦模型研發(fā)方面，依托百度百舸GPU云平臺(tái)，百度智能云是第一家全面適配RDT、π0和GR00TN1.5三大主流開(kāi)源具身VLA模型的云廠(chǎng)商，助力企業(yè)算法工程師快速開(kāi)啟VLA技術(shù)路線(xiàn)探索。

▲圖源：百度智能云

騰訊RoboticsX實(shí)驗(yàn)室在8月1日的消息中稱(chēng)，Tairos基于騰訊RoboticsX和福田實(shí)驗(yàn)室過(guò)往多年在機(jī)器人領(lǐng)域積累的技術(shù)能力，廣泛結(jié)合產(chǎn)業(yè)端需求。

其中，包含了規(guī)劃大模型、多模態(tài)感知模型、感知行動(dòng)聯(lián)合大模型，并通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化接口調(diào)用及軟件開(kāi)發(fā)套件（SDK）的方式對(duì)外提供服務(wù)，方便開(kāi)發(fā)者以更低成本接入具身智能模型。

除此之外，平臺(tái)支持在云端一鍵拉起仿真環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃和感知模型的驗(yàn)證，配套預(yù)設(shè)了多個(gè)機(jī)器人與場(chǎng)景、任務(wù)，讓更多開(kāi)發(fā)者快速驗(yàn)證了解模型能力。

▲圖源：騰訊RoboticsX實(shí)驗(yàn)室

相比百度和騰訊的打法，《中國(guó)基金報(bào)》3月11日文章稱(chēng)，“靈波科技是螞蟻集團(tuán)旗下的具身智能子公司，致力于聚焦服務(wù)領(lǐng)域，打造行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)器人產(chǎn)品，讓機(jī)器人走進(jìn)生活，成為每個(gè)人的好幫手?！弊鳛榘⒗锵档木呱碇悄芄?，若將阿里通義大模型能力整合起來(lái)，或許會(huì)有更大的落地力。

平臺(tái)的比拼，實(shí)質(zhì)上是閉環(huán)速度、場(chǎng)景遷移能力和開(kāi)發(fā)者滲透力的比拼。這不僅是一場(chǎng)大模型的工具戰(zhàn)，更是一場(chǎng)關(guān)于誰(shuí)能定義下一代操作系統(tǒng)的博弈。

說(shuō)到底，大廠(chǎng)之所以能在泡沫擠掉后躍升“頂流”，靠的不是講出最動(dòng)聽(tīng)的故事，而是具備把技術(shù)做厚、把生態(tài)做深的系統(tǒng)性能力。

這種能力的本質(zhì)，是愿意不急于跑贏別人的速度，而是扎根產(chǎn)業(yè)，把每一個(gè)看似不起眼的鏈條打磨到“能跑長(zhǎng)線(xiàn)”。

四、寫(xiě)在最后

具身智能的走向，已不再是外界熟悉的模式。外部所見(jiàn)，只是項(xiàng)目數(shù)量的增加與資金的流動(dòng)，卻難以觸及深處正在發(fā)生的調(diào)整。

當(dāng)更多力量在背后相互作用、不斷修正，原有的競(jìng)爭(zhēng)方式正被重寫(xiě)。接下來(lái)的進(jìn)程，也許不會(huì)沿著當(dāng)下的熱鬧延伸，而是踏上一條更長(zhǎng)、更窄的路徑，用時(shí)間去篩選能夠留下價(jià)值的力量。

哪些入局者會(huì)走到最后？哪些會(huì)在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)減速？當(dāng)喧囂褪去，沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn)答案，也不存在必然的勝出者。但可以肯定，能留到終局的，將是那些以持續(xù)投入與耐心積累，讓它真正落入現(xiàn)實(shí)的企業(yè)。