中國證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于八馬茶業(yè)股份有限公司境外發(fā)行上市及境內(nèi)未上市股份“全流通”備案通知書。八馬茶業(yè)將計劃發(fā)行不超過29,133,400股境外上市普通股并在香港交易所上市。

公司106名股東擬將所持合計43,986,875股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)為境外上市股份，并在香港聯(lián)合交易所上市流通。

八馬茶業(yè)完成境外發(fā)行上市后15個工作日內(nèi)，應(yīng)通過中國證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告發(fā)行上市情況。公司在境外發(fā)行上市過程中嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。

八馬茶業(yè)自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。

根據(jù)港交所上市規(guī)則，企業(yè)需在聆訊審批日期至少4個營業(yè)日之前需提交“備案通知書”，意味著八馬茶業(yè)已取得進(jìn)行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進(jìn)行上市聆訊。

此前，八馬茶業(yè)已向港交所主板提交上市申請書，華泰國際、農(nóng)銀國際、天風(fēng)國際為聯(lián)席保薦人。

據(jù)招股書，八馬茶業(yè)是中國高端茶市場的領(lǐng)導(dǎo)者、高端中國茶領(lǐng)域銷量第一名、中國最具知名度的茶品牌。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2023年末茶葉連鎖專賣店數(shù)量計，八馬茶業(yè)在中國茶葉市場排名第一；按2023年銷售收入計，公司在中國高端茶葉市場排名第一，同時在中國烏龍茶和紅茶市場亦排名第一；截至2024年，公司的鐵觀音銷售量連續(xù)10余年位居全國第一，巖茶銷售量連續(xù)5年位居全國第一；根據(jù)弗若斯特沙利文，按品牌偏好度計，公司在中國茶葉市場及中國高端茶葉市場均排名第一。

此外根據(jù)中國茶業(yè)連鎖行業(yè)報告，公司“八馬”品牌的知名度于2024年位列行業(yè)第一，顧客滿意度于2023-2024年連續(xù)兩年排名第一。公司借助遍布全國的線下門店網(wǎng)絡(luò)和全方位的在線銷售平臺為消費者提供高質(zhì)量中國好茶，產(chǎn)品覆蓋烏龍茶、黑茶、紅茶、綠茶、白茶、黃茶等全品類茶葉及茶具、茶食、茶飲等非茶葉產(chǎn)品，形成了完整的茶飲產(chǎn)品矩陣。

八馬茶業(yè)的線下門店總數(shù)（包括直營店及加盟店）由往績記錄期初的2,613家增加至截至最后實際可行日期的3,501家，包括381家一線城市的線下門店、728家新一線城市的線下門店、1,015家二線城市的線下門店及1,377家三線及其他城市的線下門店。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國茶葉市場整體規(guī)模由2019年的人民幣2,739億元增長至2023年的人民幣3,347億元，復(fù)合年增長率為5.1%，并將進(jìn)一步增長至2028年的人民幣4,276億元，2023-2028年復(fù)合年增長率為5.0%。

高端茶葉市場呈現(xiàn)出更為快速的發(fā)展勢頭，中國高端茶葉市場規(guī)模由2019年的人民幣827億元增長至2023年的人民幣1,052億元，復(fù)合年增長率為6.2%，并將進(jìn)一步達(dá)到2028年的人民幣1,404億元，2023年至2028年復(fù)合年增長率為6.0%；高端茶葉市場在規(guī)模穩(wěn)定增長的同時集中度不斷提升，前五大高端茶企集中度由2019年的5.3%提升至2023年的6.2%。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，八馬茶業(yè)在中國高端茶葉市場的份額從2019年的1.0%提升至2023年的1.7%。高端茶葉領(lǐng)域具有較強(qiáng)的專業(yè)性和較高的行業(yè)壁壘，而憑借公司在品牌價值、制茶技藝、產(chǎn)品開發(fā)能力、規(guī)模化經(jīng)營能力、渠道運營能力、跨區(qū)域拓展能力、供應(yīng)鏈能力、數(shù)字化和人才隊伍等方面建立的優(yōu)勢，公司取得了“高端中國茶全國銷量第一”的市場地位。

往績記錄期內(nèi)八馬茶業(yè)實現(xiàn)了快速增長并保持良好的盈利能力，公司的門店（包括直營店及加盟店）總數(shù)由往績記錄期初的2,613家增至截至2024年9月30日的3,498家，其中加盟門店數(shù)量由2,203家增至3,224家。

八馬茶業(yè)的收入由2022年的人民幣18.18億元增長至2023年的人民幣21.22億元，并由2023年前九個月的人民幣16.31億元增長至2024年同期的人民幣16.47億元。特別地，在線渠道收入由2022年的人民幣4.94億元增長至2023年的人民幣6.23億元，并由2023年前9個月的人民幣4.83億元增長至2024年同期的人民幣5.53億元。

公司的凈利潤由2022年的人民幣1.66億元增長至2023年的人民幣2.06億元，并由2023年前九個月的人民幣1.96億元增長至2024年同期的人民幣2.08億元。公司的凈利潤率由2022年的9.1%提升至2023年的9.7%，并由截至2023年9月30日止九個月的12.0%提升至2024年前九個月的12.6%。

公司擁有覆蓋中國主要的六大茶類的全品類茶產(chǎn)品體系的核心品牌八馬。公司的信記號子品牌專注提供高端年份普洱茶，而萬山紅子品牌則專注于提供迎合追求口味多元化及高質(zhì)價比的年輕消費者及女性消費者的產(chǎn)品。

八馬品牌自2010年起獲中國國家工商行政管理總局商標(biāo)局確認(rèn)為“中國馳名商標(biāo)”，信記號子品牌自2024年起被商務(wù)部、文化和旅游部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家知識產(chǎn)權(quán)局及國家文物局認(rèn)定為中華老字號。

截至最后實際可行日期，八馬茶業(yè)擁有兩個茶葉精制生產(chǎn)基地，安溪生產(chǎn)基地位于福建省安溪縣，主要從事鐵觀音茶葉及組合茶的精制，而公司的武夷山生產(chǎn)基地位于福建省武夷山市，主要從事武夷巖茶及紅茶葉的精制。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司位于武夷山生產(chǎn)基地的第七代智能化生產(chǎn)線為武夷巖茶全球最先進(jìn)的智能化、數(shù)字化及信息化生產(chǎn)線之一。

本次八馬茶業(yè)香港IPO募資金額預(yù)計用于擴(kuò)建公司的生產(chǎn)基地及建造新生產(chǎn)基地；提升公司的品牌價值，以及擴(kuò)大公司的產(chǎn)品組合；為公司直營線下門店網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金，并專注于開設(shè)更多門店以提升公司的品牌價值資產(chǎn)，例如旗艦店；提升公司業(yè)務(wù)運營的數(shù)字化水平；收購或投資于中國茶行業(yè)的參與者；及用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。

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