隨著2024年銀行上市公司年報(bào)披露，全國不良貸款的概貌呈現(xiàn)在我們面前?！顿Y產(chǎn)洞見》在此匯集若干重要銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)，以分區(qū)域方式，分別呈現(xiàn)全國各經(jīng)濟(jì)區(qū)域不良貸款現(xiàn)狀，同時體會不同銀行在不同地域的戰(zhàn)略實(shí)操。

本文上接《全國不良貸款地圖2025：（三）霧漫珠三角》。

（四）強(qiáng)控環(huán)渤海

環(huán)渤海地區(qū)為中國北方經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、金融資源最密集的區(qū)域之一，匯集了眾多具有全國性影響力和重要區(qū)域性地位的銀行機(jī)構(gòu)。

從數(shù)據(jù)可以看出，環(huán)渤海地區(qū)銀行在貸款及不良貸款方面的表現(xiàn)，與東北、長三角、珠三角迥然不同，表現(xiàn)出極強(qiáng)的穩(wěn)定性，或者說，環(huán)渤海地區(qū)銀行具有全國最強(qiáng)風(fēng)控區(qū)域特征。

以銀行業(yè)務(wù)劃分，環(huán)渤海地區(qū)基本包括北京、天津、河北、山東。中國銀行沒有環(huán)渤海區(qū)域劃分，近似地區(qū)為華北地區(qū)，包括北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古及總行。

我們依舊選取了8家全國性頭部銀行環(huán)渤海地區(qū)數(shù)據(jù)（除中國銀行數(shù)據(jù)包原因外，其余銀行未計(jì)入總行數(shù)據(jù)），同時列入8家環(huán)渤海區(qū)域重要銀行作為參考。

環(huán)渤海：8家頭部銀行

最強(qiáng)風(fēng)控

1.貸款高增速、低變動

2024年8家頭部銀行環(huán)渤海地區(qū)——

• 貸款總額約19.05萬億元，低于長三角（32.26萬億元）與珠三角（23.807萬億元）；

• 新增貸款約1.45萬億元，低于長三角（2.88萬億元），略高于珠三角（1.301萬億元）；

• 平均增速8.24%，略低于長三角（9.3%），高于珠三角（5.78%）。

• 其中郵儲銀行（+14.52%）、中國銀行（+12.03%）、興業(yè)銀行（+11.83%）環(huán)渤海地區(qū)的貸款增速都超過了10%，顯示該區(qū)域獲得了較高增速貸款的支持。

• 同時，各銀行貸款全國占比變動都較小，顯示該地區(qū)貸款支持極具穩(wěn)定性。

• 建行（+6.90%）、農(nóng)行（+6.69%）增速最低，反映兩家銀行在環(huán)渤海地區(qū)的謹(jǐn)慎策略。

8家銀行環(huán)渤海貸款增速前三：

郵儲（+14.52%）

中行（+12.03%）

興業(yè)（+11.83%）

8家銀行環(huán)渤海貸款規(guī)模前三：

工行（4.68萬億元）

建行（4.34萬億元）

農(nóng)行（3.35萬億元）

2.不良貸款，風(fēng)控特征明顯

• 與東北、長三角、珠三角不良貸款全面大幅攀升不同，8家全國性頭部銀行在環(huán)渤海地區(qū)，2024年不良貸款余額只有郵儲銀行（+19.83%）與建設(shè)銀行（+17.74%）兩家高速增長，招商銀行（+3.01%）微漲，其余5家銀行全部下降，且壓降幅度都較高。

• 不良率除郵儲銀行（+0.03%）和建設(shè)銀行（+0.10%）兩家微漲外，其余6家均為下降。

• 8家銀行2024年環(huán)渤海地區(qū)不良率水平均低于全國商業(yè)銀行均值（1.65%），不良率最高為農(nóng)業(yè)銀行（+1.47%）。不過，農(nóng)業(yè)銀行（不良-15.0%）也是8家銀行中不良情況改善最突出的，顯示其在環(huán)渤海地區(qū)發(fā)力鄉(xiāng)村振興的收獲。

• 兩家風(fēng)險(xiǎn)暴露銀行：郵儲銀行與建行銀行，分別顯示小微貸款風(fēng)控短板及地產(chǎn)鏈風(fēng)險(xiǎn)暴露問題。

• 行業(yè)方面，天津房貸不良率破4%，建設(shè)銀行主動壓降環(huán)渤海地產(chǎn)貸款；山東（民企）、河北（傳統(tǒng)工業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，建設(shè)銀行與工商銀行年報(bào)中河北鋼鐵與山東化工不良率超5%。

• 以不良分布水平可見，北京地區(qū)的不良貸款率較低，而河北地區(qū)的不良貸款率較高，尤其是在鋼鐵和傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，這種差異可能反映出兩地在產(chǎn)業(yè)升級方面的不同進(jìn)展。

3.普遍效率不高

與貸款高速增加，不良大幅壓降不同，7家頭部銀行（中國銀行無區(qū)域經(jīng)營數(shù)據(jù)）在環(huán)渤海地區(qū)的經(jīng)營效率普遍不高，利潤率普遍下滑。

國有大行中，僅有農(nóng)業(yè)銀行一家實(shí)現(xiàn)利潤正增長（+8.73%），股份制銀行中僅興業(yè)銀行一家實(shí)現(xiàn)利潤正增長（+161%）。

綜合經(jīng)營效率變動可見，7家銀行在環(huán)渤海地區(qū)的經(jīng)營效率表現(xiàn)可分為3種類型：

1.改善型：

興業(yè)銀行與農(nóng)業(yè)銀行利潤及利潤率都得到提升，堪稱改善典范。

2.穩(wěn)健型：

工商銀行與交通銀行雖然利潤下滑，但仍保持了超60%的利潤率；招商銀行雖然業(yè)績下滑，但幅度輕微，表現(xiàn)穩(wěn)健。

3.下滑型

郵儲銀行與建設(shè)銀行，下滑幅度較大。

興業(yè)銀行的政府戰(zhàn)略合作+科技金融、農(nóng)行銀行的鄉(xiāng)村振興+新能源、招商銀行的零售金融+高端制造、中行的京津冀基建+國企重組等，都是銀行成功發(fā)力的亮點(diǎn)賽道。

城投債務(wù)、商業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)能過剩行業(yè)則是2024年影響環(huán)渤海區(qū)域銀行效率的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。

8家全國性頭部銀行

環(huán)渤海不良貸款排行

（按增幅排序）

1.中國郵政儲蓄銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+14.52%，不良貸款+19.83%

郵儲銀行環(huán)渤海地區(qū)2024年所表現(xiàn)出的特征為：貸款、不良貸款同時高速增長，不良貸款增速高于貸款，利潤降幅較大，但不良率較低，反映郵儲銀行環(huán)渤海地區(qū)一邊進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張，一邊盈利承壓，且正在增長與風(fēng)險(xiǎn)間尋求平衡。

中國郵政儲蓄銀行環(huán)渤海地區(qū)存款：

2023年2.12萬億元，全國占比15.18%；

2024年2.36萬億元（↑11.32%），全國占比15.41%（↑0.23個百分點(diǎn)）。

中國郵政儲蓄銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)收入：

2023年556.16億元，全國占比16.24%；

2024年538.70億元（↓3.14%），全國占比15.45%（↓0.79個百分點(diǎn)）。

中國郵政儲蓄銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)利潤：

2023年206.56億元，全國占比22.6%；

2024年152.40億元（↓26.22%?），全國占比16.3%（↓6.3個百分點(diǎn)）。

中國郵政儲蓄銀行環(huán)渤海地區(qū)貸款：

2023年1.24萬億元，全國占比15.19%；

2024年1.42萬億元，全國占比15.96%（↑0.77個百分點(diǎn)）。

貸款總額增長14.52%?。

中國郵政儲蓄銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款：

2023年80.24億元，全國占比11.90%，不良率0.65%；

2024年96.15億元，全國占比11.97%（↑0.07個百分點(diǎn)），不良率0.68%（↑0.03個百分點(diǎn)）。

不良貸款余額增加19.83%。

2.中國建設(shè)銀行

北京、山東、天津、河北

貸款+6.90%，不良貸款+17.74%

數(shù)據(jù)顯示，環(huán)渤海地區(qū)為建設(shè)銀行“重災(zāi)區(qū)”。其環(huán)渤海地區(qū)貸款增速（+6.90%）低于存款增長（+7.16%）及不良貸款余額增速（+17.74%），同時營收與利潤雙降，利潤降幅較大（-21.65%），反映在承壓情況下，建設(shè)銀行在環(huán)渤海地區(qū)趨于保守。

中國建設(shè)銀行環(huán)渤海地區(qū)存款：

2023年5.03萬億元，全國占比18.19%；

2024年5.39萬億元（↑7.16%?），全國占比18.76%（↑0.57個百分點(diǎn)）。

中國建設(shè)銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)收入：

2023年1253.05億元，全國占比16.28%；

2024年1180.82億元（↓5.76%），全國占比15.74%（↓0.54個百分點(diǎn)）。

中國建設(shè)銀行環(huán)渤海地區(qū)利潤：

2023年771.95億元，全國占比19.82%；

2024年604.82億元（↓21.65%），全國占比15.74%（↓4.08個百分點(diǎn)）。

中國建設(shè)銀行環(huán)渤海地區(qū)貸款：

2023年4.06萬億元，全國占比17.01%；

2024年4.34萬億元，全國占比16.79%（↓0.22個百分點(diǎn)）。

貸款總額增長約6.90%?。

中國建設(shè)銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款：

2023年408.09億元，全國占比12.5%，不良率1.01%；

2024年480.47億元，全國占比13.9%（↑1.4個百分點(diǎn)），不良率1.11%（↑0.1個百分點(diǎn)）。

不良貸款余額增長約17.74%。

3.招商銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+7.37%，不良貸款+3.01%

招商銀行環(huán)渤海區(qū)域的資產(chǎn)質(zhì)量較好，不良貸款余額微增，但不良率與不良貸款全國占比均下降。招商銀行環(huán)渤海區(qū)域經(jīng)營偏弱，營收與利潤全國占比均低于貸款占比，且利潤微降。整體呈現(xiàn)低增長+低不良特征。

招商銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)收入：

2023年335.51億元，全國占比9.89%；

2024年338.10億元（↑0.77%），全國占比10.02%（↑0.13個百分點(diǎn)）。

招商銀行環(huán)渤海地區(qū)稅前利潤：

2023年188.01億元，全國占比10.6%；

2024年185.47億元（↓1.35%），全國占比10.4%（↓0.2個百分點(diǎn)）。

招商銀行環(huán)渤海地區(qū)貸款：

2023年9302.05萬億元，全國占比14.29%；

2024年9987.54億元，全國占比14.50%（↑0.21個百分點(diǎn)）。

貸款總額增加7.37%。

招商銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款：

2023年57.45億元，全國占比9.33%，不良率0.62%；

2024年59.18億元，全國占比9.02%（↓0.31個百分點(diǎn)），不良率0.59%（↓0.03個百分點(diǎn)）。

不良貸款余額增加3.01%。

4.興業(yè)銀行

貸款+11.83%，不良貸款-8.84%

興業(yè)銀行北京地區(qū)2024年數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)異：貸款高投入（+11.83%）、營業(yè)收入高增長（+18.75%）、利潤爆發(fā)式增長（+161.02%）、不良貸款雙降。

興業(yè)銀行北京地區(qū)營業(yè)收入：

2023年61.65億元，全國占比2.92%；

2024年73.21億元（↑18.75%），全國占比3.45%（↑0.53個百分點(diǎn)）。

興業(yè)銀行北京地區(qū)營業(yè)利潤：

2023年13.11億元，全國占比1.56%；

2024年34.22億元（↑161.02%），全國占比3.92%（↑2.36個百分點(diǎn)）。

興業(yè)銀行北京地區(qū)貸款：

2023年2421.49億元，全國占比4.43%；

2024年2708.04億元（↑11.83%），全國占比4.72%（↑0.29個百分點(diǎn)）。

興業(yè)銀行北京地區(qū)不良貸款：

2023年35.76億元，全國占比6.11%，不良率1.48%；

2024年32.60億元，全國占比5.30%（↓0.81個百分點(diǎn)），不良率1.20%（↓0.28個百分點(diǎn)）。

不良貸款余額減少8.84%。

5.中國銀行

北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古及總行

貸款+12.03?%，不良貸款-9.69%

華北為中國銀行資產(chǎn)占比最高地區(qū)。近30%的資產(chǎn)，貸款全國占比僅14.58%，說明中國銀行具有一定的金融市場優(yōu)勢。2024年，中國銀行華北地區(qū)貸款增速較高（+12.03%），全國占比略升（+0.29%），由此強(qiáng)化對于華北經(jīng)濟(jì)的拉動。不良貸款余額與不良率雙降，反映風(fēng)控良好。

2024年中國銀行華北地區(qū)機(jī)構(gòu)情況：

資產(chǎn)總計(jì)11萬億元，全國占比29.08%；

人員6.8萬，全國占比21.83%。

中國銀行華北地區(qū)貸款：

2023年2.41萬億元，全國占比14.29%；

2024年2.70萬億元，全國占比14.58%（↑0.29個百分點(diǎn)）；

貸款總額增長約12.03?%。

中國銀行華北地區(qū)不良貸款：

2023年352.40億元，全國占比17.00%，不良率1.46%；

2024年318.27億元，全國占比14.73%（↓2.27個百分點(diǎn)），不良率1.18%（↓0.28個百分點(diǎn)）；

不良貸款余額減少約9.69%。

6.中國工商銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+9.09%，不良貸款-11.00%

環(huán)渤海地區(qū)為工商銀行全國存款、營業(yè)收入及利潤最高地區(qū)——存款全國占比27.3%，利潤全國占比24.4%，堪稱工商銀行的現(xiàn)金池。

但是，2024年工商銀行環(huán)渤海地區(qū)的營收僅微弱增長（+0.41%），利潤微降（-1.53%），貸款增速（+9.09%）及占比（16.5%）弱于長三角及西部地區(qū)，顯示出現(xiàn)增長乏力與地區(qū)效率問題。

不良貸款余額與不良率雙降，顯示風(fēng)控較好。

工商銀行環(huán)渤海地區(qū)存款：

2023年8.81萬億元，全國占比26.3%；

2024年9.50萬億元（↑7.83%?），全國占比27.3%（↑1個百分點(diǎn)）。

工商銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)收入：

2023年1639.10億元，全國占比19.4%；

2024年1645.80億元（↑0.41%），全國占比20.0%（↑0.6個百分點(diǎn)）。

工商銀行環(huán)渤海地區(qū)稅前利潤：

2023年1043.24億元，全國占比24.7%；

2024年1027.30億元（↓1.53%），全國占比24.4%（↓0.3個百分點(diǎn)）。

工商銀行環(huán)渤海地區(qū)貸款：

2023年4.29萬億元，全國占比16.4%；

2024年4.68萬億元，全國占比16.5%（↑0.1個百分點(diǎn)）；

貸款總額增長約9.09%。

工商銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款：

2023年638.35億元，全國占比18.1%，不良率1.49%；

2024年568.10億元，全國占比15.0%（↓3.1個百分點(diǎn)），不良率1.21%（↓0.28個百分點(diǎn)）；

不良貸款余額減少約11.00%。

7.交通銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+9.16%，不良貸款-13.31%

交通銀行環(huán)渤海地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量較好，不良貸款余額降幅較大（-13.31%），1.02%的不良率僅次于招商銀行。交通銀行環(huán)渤海地區(qū)擁有全國21.51%的存款、16.44%的貸款，收獲了20.08%的利潤，可見環(huán)渤海地區(qū)的資產(chǎn)優(yōu)勢。2024年?duì)I收上升（+3.41%），但利潤下降（-6.48%），也顯示該區(qū)域經(jīng)營進(jìn)入了承壓狀態(tài)。

交通銀行環(huán)渤海地區(qū)存款：

2023年1.826萬億元，全國占比21.35%；

2024年1.893萬億元（↑3.67%），全國占比21.51%（↑0.16個百分點(diǎn)）。

交通銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)收入：

2023年322.74億元，全國占比12.53%；

2024年333.76億元（↑3.41%），全國占比12.85%（↑0.32個百分點(diǎn)）。

交通銀行環(huán)渤海地區(qū)利潤：

2023年222.13億元，全國占比22.28%；

2024年207.74億元（↓6.48%），全國占比20.08%（↓2.2個百分點(diǎn)）。

交通銀行環(huán)渤海地區(qū)貸款：

2023年1.288萬億元，全國占比16.19%；

2024年1.406萬億元，全國占比16.44%（↑0.25個百分點(diǎn)）。

貸款總額增長9.16%。

交通銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款：

2023年164.72億元，全國占比15.6%，不良率1.28%；

2024年142.79億元，全國占比12.8%（↓2.8個百分點(diǎn)），不良率1.02%（↓0.26個百分點(diǎn)）。

不良貸款余額減少13.31%?。

8.中國農(nóng)業(yè)銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+6.69%，不良貸款-14.97%

農(nóng)業(yè)銀行環(huán)渤海地區(qū)2024年呈現(xiàn)出質(zhì)量與盈利雙提升的局面，是該區(qū)域唯一利潤率與利潤雙升的全國性銀行。其業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長且均衡發(fā)展，營業(yè)收入（+6.54%）與利潤（+8.73%）雙增，領(lǐng)跑大行，利潤全國占比（19.1%）提升，強(qiáng)化了區(qū)域優(yōu)勢，同時不良貸款余額大幅降低（-14.97%），資產(chǎn)得到優(yōu)化。與之相比，貸款策略偏保守（+6.69%）。

中國農(nóng)業(yè)銀行環(huán)渤海地區(qū)存款：

2023年4.96萬億元，全國占比17.4%；

2024年5.29萬億元（↑6.65%），全國占比17.7%（↑0.3個百分點(diǎn)）。

中國農(nóng)業(yè)銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)收入：

2023年1052.96億元，全國占比15.2%；

2024年1121.85億元（↑6.54%），全國占比15.8%（↑0.6個百分點(diǎn)）。

中國農(nóng)業(yè)銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)利潤：

2023年562.09億元，全國占比18.2%；

2024年611.16億元（↑8.73%），全國占比19.1%（↑0.9個百分點(diǎn)）。

中國農(nóng)業(yè)銀行環(huán)渤海地區(qū)貸款：

2023年3.14萬億元，全國占比13.9%；

2024年3.35萬億元，全國占比13.5%（↓0.4個百分點(diǎn)）；

貸款總額增長約6.69%?。

中國農(nóng)業(yè)銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款：

2023年580.16億元，全國占比19.3%，不良率1.85%；

2024年493.28億元，全國占比15.3%（↓4個百分點(diǎn)），不良率1.47%（↓0.38個百分點(diǎn)）；

不良貸款余額減少約14.97%?。

8家環(huán)渤海重要銀行

不良貸款排行

（按增幅排序）

除了上述8家全國性頭部銀行以外，我們又選擇了8家對環(huán)渤海區(qū)域有重要影響的銀行。這8家銀行中，4家為全國性股份制銀行（中信、光大、華夏、恒豐），4家為地方城商行（北京、天津、河北、齊魯）。

與前面8家全國性頭部銀行相比，后面的8家銀行，尤其是地方城商行，既擔(dān)負(fù)著政策性發(fā)展任務(wù)，又擔(dān)當(dāng)著化險(xiǎn)者的身份，還承擔(dān)著區(qū)域市場的壓力，集高發(fā)展、高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)控于一身，因此數(shù)據(jù)情況非常復(fù)雜。即雖同為環(huán)渤海，但北京與環(huán)京，存在一定的差距。

1.恒豐銀行

山東、北京

貸款+14.11%?，不良貸款+169.51%

恒豐銀行是中國唯一一家由央行+地方政府聯(lián)合接管重組的全國股份行，屬于問題銀行重組的“監(jiān)管試驗(yàn)田”。2024年，恒豐銀行環(huán)渤海地區(qū)出現(xiàn)了貸款增長14.11%、營業(yè)利潤增長13.18%，且全國占比均顯著提升的情況，顯示該地區(qū)出現(xiàn)了超越其他地區(qū)的較高業(yè)務(wù)增速。但同時，不良貸款增長169.51%的數(shù)據(jù)，也顯示該區(qū)域在承擔(dān)“山東省新舊動能轉(zhuǎn)換”向企業(yè)續(xù)貸等任務(wù)的同時，也在出清風(fēng)險(xiǎn)。

恒豐銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)收入：

2023年67.91億元，全國占比26.9%；

2024年79.92億元（↑17.68%），全國占比31.0%（↑4.1個百分點(diǎn)?）。

恒豐銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)利潤：

2023年40.81億元，全國占比49.2%；

2024年46.19億元（↑13.18%），全國占比64.6%（↑15.4個百分點(diǎn)?）。

恒豐銀行環(huán)渤海地區(qū)貸款：

2023年2590.70億元，全國占比32.07%；

2024年2956.31億元（↑14.11%），全國占比34.49%（↑2.42個百分點(diǎn)?）。

恒豐銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款：

2023年7.28億元，全國占比5.23%，不良率0.28%；

2024年19.62億元（↑169.51%），全國占比15.24%（↑10.01個百分點(diǎn)?），不良率0.66%（↑0.38個百分點(diǎn)?）。

2.河北銀行

河北、青島、天津、新疆

貸款+4.59%?，不良貸款+20.13%

河北銀行業(yè)務(wù)范圍以河北地區(qū)為主，青島、天津亦有業(yè)務(wù)開展，由河北銀行投資的新疆尉犁達(dá)西冀銀村鎮(zhèn)銀行營收份額相對較低。

河北銀行2024年利潤下滑18.45%，顯示競爭力不足。河北省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以重工業(yè)為主，尤其是鋼鐵行業(yè)。2024年，河北銀行鋼鐵行業(yè)貸款比例較高。雖然承接河北鋼鐵債轉(zhuǎn)股等獲地方政府存款，但河北鋼貿(mào)鏈等拖累，使得不良率升至1.5%。不良貸款增長20.13%，顯示區(qū)域經(jīng)濟(jì)較單一，風(fēng)險(xiǎn)無處轉(zhuǎn)移。

河北銀行營業(yè)收入增長了22.34%，達(dá)到137.25億元，表明河北銀行在拓展業(yè)務(wù)方面仍有一定的能力，需要補(bǔ)足資產(chǎn)質(zhì)量等短板。

河北銀行營業(yè)收入：

2023年112.19億元，

2024年137.25億元（↑22.34%?）。

河北銀行營業(yè)利潤：

2023年29.48億元，

2024年24.04億元（↓18.45%）。

河北銀行貸款：

2023年3157.71億元，

2024年3302.80億元（↑4.59%?）。

河北銀行不良貸款：

2023年41.29億元，不良率1.31%；

2024年49.60億元（↑20.13%?），不良率1.50%（↑0.19個百分點(diǎn)?）。

3.天津銀行

天津、河北、山東、北京

貸款+9.90%?，不良貸款+10.81%

天津地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長相對較慢，2024年天津GDP同比增長5.1%，低于全國平均水平。在此背景下，天津銀行加大了對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放，但凈息差收窄導(dǎo)致利息收入下降，盈利能力受到一定影響。盡管不良貸款率基本保持穩(wěn)定（+0.2%），但不良貸款的絕對金額仍在增加（+10.84%），對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提出更高要求。

天津銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)收入：

2023年155.26億元，全國占比94.3%；

2024年154.92億元（↓0.22%），全國占比92.7%（↓1.6個百分點(diǎn)）。

天津銀行環(huán)渤海地區(qū)貸款：

2023年3718.30億元，全國占比91.26%；

2024年4086.23億元（↑9.90%），全國占比90.07%（↓1.19個百分點(diǎn)）。

天津銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款：

2023年64.38億元，全國占比94.5%，不良率1.73%；

2024年71.34億元（↑10.81%），全國占比93.7%（↓0.8個百分點(diǎn)），不良率1.75%（↑0.2個百分點(diǎn)?）。

4.北京銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+9.62%?，不良貸款+9.09%

貸款增速高于營收，利潤增速高于貸款，顯示北京銀行環(huán)渤海增長動力較為強(qiáng)勁。雖然不良貸款余額增長較高（+9.09%），但與貸款增速（+9.62%）基本同步。

同為地方城商行，但北京銀行區(qū)域優(yōu)勢明顯，如科創(chuàng)金融方面，2024年末，科技金融貸款余額超3600億元，其中中關(guān)村企業(yè)貸占比42%；北京市協(xié)調(diào)國企承接風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，2024年轉(zhuǎn)出不良資產(chǎn)120億元；乘京津冀東風(fēng)，雄安新區(qū)基建貸款成為新的增長點(diǎn)。

北京銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)收入：

2023年500.32億元，全國占比75.0%；

2024年538.74億元（↑?7.68%?），全國占比77.1%（↑2.1個百分點(diǎn)?）。

北京銀行環(huán)渤海地區(qū)利潤總額：

2023年221.14億元，全國占比78.9%；

2024年243.65億元（↑10.18%），全國占比85.7%（↑6.8個百分點(diǎn)?）。

北京銀行貸款總額：

2023年2.016萬億元；

2024年2.210萬億元（↑9.62%?）。

北京銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款：

2023年265.71億元，不良率1.32%；

2024年289.87億元（↑9.09%），不良率1.31%（↓0.01個百分點(diǎn)）。

5.中國光大銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+11.74%?，不良貸款+6.10%

在營業(yè)收入微降的情況下，光大銀行的環(huán)渤海地區(qū)營收占比提升，說明光大銀行其他區(qū)域處于承壓收縮中，環(huán)渤海成為光大的穩(wěn)定器。環(huán)渤海地區(qū)11.74%的貸款增長，顯示區(qū)域信貸投入加大。不良貸款余額（+6.10%）、全國占比（10.06%）有所增長，但不良率下降至0.90%，顯示風(fēng)控良好。

中國光大銀行環(huán)渤海地區(qū)經(jīng)營收入：

2023年256.22億元，全國占比17.6%。

2024年256.18億元（↓0.02%），全國占比18.9%（↑1.3個百分點(diǎn)?）。

中國光大銀行環(huán)渤海地區(qū)稅前利潤：

2023年101.49億元，全國占比20.3%；

2024年127.98億元（↑26.10%?），全國占比24.9%（↑4.6個百分點(diǎn)?）。

中國光大銀行環(huán)渤海地區(qū)貸款：

2023年5166.09億元，全國占比13.64%；

2024年5772.65億元（↑11.74%?），全國占比14.67%（↑1.03個百分點(diǎn)?）。

中國光大銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款：

2023年49.21億元，全國占比10.37%，不良率0.95%；

2024年52.21億元（↑6.10%?），全國占比10.60%（↑0.23個百分點(diǎn)?），不良率0.90%。

6.齊魯銀行

山東、天津

貸款+12.31%?，不良貸款+5.89%

貸款增速12.31%，顯示齊魯銀行保持了較強(qiáng)的區(qū)域競爭力。利潤增速（+16.85%）大于貸款增速，顯示經(jīng)營效率改善。齊魯銀行不良貸款有所攀升（+5.89%），不良率為中等水平（1.19%）且有下降，反映貸款加速及不良資產(chǎn)處置加強(qiáng)。2024年，齊魯銀行轉(zhuǎn)讓不良貸款本金4.27億元，較2023年的13.39億元大幅減少。

齊魯銀行營業(yè)收入：

2023年119.51億元，

2024年124.96億元（↑4.55%）。

齊魯銀行利潤總額：

2023年44.13億元，

2024年51.57億元（↑16.85%）。

齊魯銀行貸款：

2023年3001.93億元，

2024年3371.42億元（↑12.31%?）。

齊魯銀行不良貸款：

2023年37.84億元，不良率1.26%；

2024年40.07億元（↑5.89%?），不良率1.19%（↓0.07個百分點(diǎn)）。

7.華夏銀行

北京、天津、河北

貸款-5.56%?，不良貸款-2.82%

京津冀是華夏銀行營業(yè)收入與利潤占比最高地區(qū)，同時也是其不良貸款與不良率最高地區(qū)。

2024年京津冀區(qū)域貢獻(xiàn)度提升，營收與利潤全國占比分別提升5.2個百分點(diǎn)和17.3個百分點(diǎn)，利潤呈現(xiàn)爆發(fā)式增長（+65.79%）。

京津冀貸款余額減少312億元（-5.56%），為主動壓縮高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)表現(xiàn)。不良率升至3.67%，且京津冀不良貸款全國占比51.3%，顯示該區(qū)域貸款縮減影響，且在積極化險(xiǎn)當(dāng)中。

華夏銀行京津冀地區(qū)營業(yè)收入：

2023年367.77億元，全國占比39.5%；

2024年434.32億元（↑18.10%），全國占比44.7%（↑5.2個百分點(diǎn)?）。

華夏銀行京津冀地區(qū)營業(yè)利潤：

2023年96.47億元，全國占比27.2%；

2024年159.94億元（↑65.79%），全國占比44.5%（↑17.3個百分點(diǎn)?）。

華夏銀行京津冀地區(qū)貸款：

2023年5608.32億元，全國占比24.28%；

2024年5296.24億元（↓5.56%），全國占比22.38%（↓1.9個百分點(diǎn)）。

華夏銀行京津冀地區(qū)不良貸款：

2023年200.03億元，全國占比51.9%，不良率3.57%；

2024年194.38億元（↓2.82%），全國占比51.3%（↓0.6個百分點(diǎn)），不良率3.67%（↑0.1個百分點(diǎn)?）。

8.中信銀行

北京、天津、河北、山東、大連

貸款+2.25%?，不良貸款-19.03%

中信銀行環(huán)渤海區(qū)域存款增長較高（+9.03），但貸款趨于保守（+2.25%）。

中信銀行貸款投放前三位為長三角、環(huán)渤海和珠三角，占比分別為28.80%、25.44%、14.20%。從2024年增量看，長三角、環(huán)渤海和珠三角增量也為前三位，分別較2023年末增加1089.68億元、321.28億元、298.85億元。

不良貸款規(guī)模第一位在環(huán)渤海（189.93億元），且遠(yuǎn)超其他地區(qū)。該區(qū)域不良占比從36.2%降至28.6%，但仍為全行最高。19.03%的降幅，為本文所選16家銀行之首，顯示其采用資產(chǎn)證券化等手段化解不良力度之大。

中信銀行環(huán)渤海地區(qū)存款：

2023年1.44萬億元，全國占比26.3%；

2024年1.57萬億元（↑9.03%?），全國占比26.7%（↑0.4個百分點(diǎn)?）。

中信銀行環(huán)渤海地區(qū)稅前利潤：

2023年120.05億元（+總部377.14億元），占比16%（+總部占比50.3%）；

2024年98.42億元（↓18.02%；+總部540.32億元，↑43.27%?），占比12.2%（↓3.8個百分點(diǎn)；+總部占比66.8%，↑16.5個百分點(diǎn)）。

中信銀行環(huán)渤海地區(qū)貸款：

2023年1.423萬億元，全國占比25.88%；

2024年1.455萬億元（↑2.25%??），全國占比25.44%（↓0.44個百分點(diǎn)）。

中信銀行環(huán)渤海地區(qū)不良貸款：

2023年234.56億元，全國占比36.2%，不良率1.65%；

2024年189.93億元（↓19.03%），全國占比28.6%（↓7.6個百分點(diǎn)），不良率1.31%（↓0.34個百分點(diǎn)）。

值班編委：馬琳

編輯：韓澗明

審讀：戴士潮