文 |劉錚、嚴(yán)方方

視覺(jué)設(shè)計(jì) | 星船知造

正文共計(jì)：4732字

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01 FSD入華、車(chē)企涌向“智駕平權(quán)”

伴隨著特斯拉FSD（Full Self-Driving，完全自動(dòng)駕駛）入華的喧囂，手拿智駕新武器——端到端的中國(guó)車(chē)企們，幾乎不約而同沖向一片名為“智駕平權(quán)”的戰(zhàn)場(chǎng)。

2月9日，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布“北斗天樞2.0”計(jì)劃，董事長(zhǎng)朱華榮稱(chēng)：從今年起將不再開(kāi)發(fā)非數(shù)智化新產(chǎn)品，今年8月將率先在10萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型搭載激光雷達(dá)。在智駕技術(shù)上，長(zhǎng)安旗下深藍(lán)汽車(chē)給出三套方案，覆蓋從15萬(wàn)元級(jí)起跳的不同車(chē)型。

2月10日，比亞迪接力發(fā)布全民智駕戰(zhàn)略，智駕系統(tǒng)“天神之眼”也是一魚(yú)三吃，A、B、C三套方案，最低覆蓋到7萬(wàn)元級(jí)的小型車(chē)上。

2月11日，長(zhǎng)安又推出搭載天樞智駕系統(tǒng)的10萬(wàn)元級(jí)啟源A07。

3月，吉利也發(fā)布千里浩瀚智駕方案，通過(guò)不同傳感器配置與算力階梯，實(shí)現(xiàn)從15~50萬(wàn)元車(chē)型的全場(chǎng)景覆蓋。

所有人都心知肚明，中國(guó)車(chē)企的鏖戰(zhàn)正圍繞智駕廝殺——智駕技術(shù)既是車(chē)企在未來(lái)市場(chǎng)的突圍關(guān)鍵，也事關(guān)生死存亡。

2月25日，特斯拉FSD開(kāi)始在中國(guó)市場(chǎng)推送。狼真的來(lái)了，但暫時(shí)被堵在半道——

復(fù)雜的交通信號(hào)、單獨(dú)的公交車(chē)道、無(wú)序的非機(jī)動(dòng)車(chē)流，這些中國(guó)特色的駕駛場(chǎng)景，讓本就由于中美數(shù)據(jù)跨境限制而本土適配不足的FSD頻頻誤判。

相反，國(guó)內(nèi)不論是華為、Momenta、元戎啟行等智駕供應(yīng)商，還是長(zhǎng)安、蔚小理、極氪等車(chē)企自研的智駕方案，早已針對(duì)本土場(chǎng)景展開(kāi)“飽和式攻擊”，積累了大量在中國(guó)復(fù)雜道路上的駕駛經(jīng)驗(yàn)。

正是有了國(guó)內(nèi)智駕的對(duì)比，才讓FSD的缺點(diǎn)在消費(fèi)者眼中變得難以忍耐。

然而，就在2021年時(shí)，特斯拉陸續(xù)在北美生產(chǎn)的車(chē)型上取消毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)，改用純視覺(jué)方案，彼時(shí)的中國(guó)車(chē)企們還由于算法上難以企及，只好笨辦法跟進(jìn)。

攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)、算力芯片……跟智駕相關(guān)的硬件全部上車(chē)，用猛猛堆料提升車(chē)輛多維度的感知和處理能力。

但就像被江南七怪調(diào)教多年的郭靖一樣，中國(guó)智駕產(chǎn)業(yè)鏈反而借此練就“下盤(pán)穩(wěn)固、基礎(chǔ)扎實(shí)”的內(nèi)功，一朝悟道，手里全是殺招——

隨著中國(guó)車(chē)企智駕大規(guī)模上量，巨大市場(chǎng)帶來(lái)硬件產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)：?jiǎn)晤w激光雷達(dá)的價(jià)格已從5000元下降到1000元，覆蓋車(chē)型已低于15萬(wàn)元；地平線、華為MDC等國(guó)產(chǎn)智駕芯片的崛起，迫使英偉達(dá)推出價(jià)格更低的Orin-Y等。

除了成本優(yōu)勢(shì)，本土選手的“攝像頭+激光雷達(dá)+各種傳感器組合”的方案，輔助以騰訊等圖商輕量化地圖方案，在國(guó)內(nèi)的復(fù)雜路況中，相比特斯拉的“純視覺(jué)”方案，更能精準(zhǔn)理解道路結(jié)構(gòu)，作出合理的判斷。

另一方面，支撐在智駕背后的AI、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，中國(guó)也已不弱于人。

2024年，端到端技術(shù)的C位出道——它意味著，人工智能真正成為智駕研發(fā)的核心環(huán)節(jié)。

中國(guó)的AI大模型在過(guò)去兩年里幾乎超速發(fā)展。而大模型的進(jìn)化過(guò)程中，數(shù)據(jù)成為第一驅(qū)動(dòng)力。如騰訊智慧出行副總裁鐘學(xué)丹所說(shuō)，在AI驅(qū)動(dòng)智駕的時(shí)代，數(shù)據(jù)質(zhì)量和規(guī)模直接影響車(chē)的智力水平。

誰(shuí)能構(gòu)建更高效的數(shù)據(jù)閉環(huán)，就能對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行更高效的收集、存儲(chǔ)、處理和分析。最終卷贏智駕戰(zhàn)役。

毫無(wú)疑問(wèn)，今天中國(guó)在智能駕駛領(lǐng)域已經(jīng)具備了與全球頂尖對(duì)手抗衡的實(shí)力，這既是2025年車(chē)企加速?zèng)_向“智駕平權(quán)”戰(zhàn)場(chǎng)的原因之一，也意味著中國(guó)車(chē)企的智駕鏖戰(zhàn)已進(jìn)入更高階的角逐。它同時(shí)伴隨來(lái)自市場(chǎng)的多個(gè)爭(zhēng)議：

車(chē)企喊出“智駕平權(quán)”的底氣是什么——怎樣才能讓消費(fèi)者繼續(xù)加大買(mǎi)單？

目前城區(qū)NoA功能普遍還是在中高端車(chē)型上車(chē)，年內(nèi)智駕平權(quán)的目標(biāo)能不能實(shí)現(xiàn)？怎么實(shí)現(xiàn)？

帶著問(wèn)題，我們和率先提出智駕平權(quán)的長(zhǎng)安汽車(chē)、以及以“數(shù)智化助手”身份進(jìn)入智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)騰訊都聊了聊——

《星船知造》判斷，既然智駕平權(quán)本質(zhì)上是一場(chǎng)“數(shù)據(jù)”驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)役，中國(guó)車(chē)企中那些以“全棧可控的自研技術(shù)”為矛、以“和伙伴共建數(shù)據(jù)閉環(huán)”為盾（底座）的企業(yè)，將在這場(chǎng)智駕戰(zhàn)役中更快勝出。

02 長(zhǎng)安打響第一槍。憑什么？

一般來(lái)說(shuō)，車(chē)圈內(nèi)第一時(shí)間緊跟技術(shù)風(fēng)向的，往往是以“蔚小理”為代表的新勢(shì)力。

比如2024年特斯拉剛推送FSD V12，“蔚小理”三兄弟就集體在2024重倉(cāng)“五環(huán)外”：

蔚來(lái)李斌一邊強(qiáng)調(diào)“說(shuō)激光雷達(dá)沒(méi)用的，非蠢即壞”，一邊推出搭載純視覺(jué)方案的樂(lè)道L60車(chē)型。小鵬定價(jià)在10到15萬(wàn)元級(jí)的MONA開(kāi)始搭載XNGP智駕系統(tǒng)。L6作為理想首款30萬(wàn)以下的車(chē)型，搭載AD Max智駕。

但在2025年，打響“智駕平權(quán)”第一槍的卻是一家中國(guó)百年車(chē)企——長(zhǎng)安。

長(zhǎng)安最先為自己的智能化戰(zhàn)略定調(diào)：

2025年，不再生產(chǎn)不聯(lián)網(wǎng)、不智能的汽車(chē)；

2026年，實(shí)現(xiàn) L3 自動(dòng)駕駛；

2028年，實(shí)現(xiàn) L4 級(jí)自動(dòng)駕駛；

表面看，長(zhǎng)安展現(xiàn)了從未有過(guò)的“激進(jìn)”：

在今年北斗天樞2.0發(fā)布會(huì)上，長(zhǎng)安明確提出要“重倉(cāng)”智能化：以智駕、智艙為核心投入2000億，并為智能化板塊專(zhuān)門(mén)構(gòu)建1萬(wàn)人團(tuán)隊(duì)。

但《星船知造》在對(duì)長(zhǎng)安汽車(chē)首席智能駕駛技術(shù)官陶吉、長(zhǎng)安汽車(chē)智能化研究院副總經(jīng)理毛葉平訪談后認(rèn)為，實(shí)際上長(zhǎng)安在多年前就“激進(jìn)”地進(jìn)行了前瞻技術(shù)布局：

長(zhǎng)安早在2016年便完成了國(guó)內(nèi)首次長(zhǎng)距離自動(dòng)駕駛測(cè)試，路線為重慶至北京，全程約2000公里。

2017年提出北斗天樞1.0計(jì)劃，開(kāi)始向智能化轉(zhuǎn)型。已累計(jì)投入1148億，建立超過(guò)5000人軟件和AI人才隊(duì)伍。在智能化相關(guān)專(zhuān)利上，長(zhǎng)安位于行業(yè)前列，同時(shí)也是最早獲得國(guó)家L3特試的車(chē)企。

這些都是長(zhǎng)安率先喊出“智駕平權(quán)”的底氣所在。

智駕技術(shù)領(lǐng)域，長(zhǎng)安堅(jiān)持“自主研發(fā)+合作共創(chuàng)”兩條腿走路

自研：在啟源E07車(chē)型上率先落地自研天樞智能駕駛系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自研技術(shù)的量產(chǎn)化。通過(guò)與騰訊云合作，提升數(shù)據(jù)閉環(huán)能力。

長(zhǎng)安“北斗天樞2.0”計(jì)劃：推出基于SDA平臺(tái)和天樞大模型的“天樞智駕”系統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)AI滲透率100%的“天域座艙”等智能化技術(shù)。并將在飛行汽車(chē)、人形機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)鏈上延伸布局。

合作：目前在旗下的阿維塔品牌和部分深藍(lán)車(chē)型采用華為的智駕方案。

長(zhǎng)安汽車(chē)首席智能駕駛技術(shù)官陶吉告訴我們，長(zhǎng)期來(lái)看，智駕平權(quán)本質(zhì)上是讓智駕產(chǎn)生用戶價(jià)值，這個(gè)價(jià)值要讓用戶有消費(fèi)意愿，才能可持續(xù)。因此長(zhǎng)安從用戶角度，將高階智駕能力分為“可用-好用-愛(ài)用”三檔，用不同算力加以實(shí)現(xiàn)。

其中，100Tops算力的車(chē)型，做到城區(qū)的可用；200Tops做到城區(qū)好用；500Tops及以上，做到城區(qū)的愛(ài)用，以及面向未來(lái)L3智駕。

在技術(shù)路線上，長(zhǎng)安會(huì)保留傳統(tǒng)多傳感器組合的城區(qū)NoA能力，放在低算力車(chē)型上使用；基于端到端大模型方式的智駕，則先在高算力平臺(tái)上落地，并逐步向下遷移。

了解了長(zhǎng)安的智駕布局，也就了解了頭部車(chē)企“智駕平權(quán)”的大戰(zhàn)略：

左手要“以質(zhì)換量”——將高階智駕下放到更低價(jià)格段的車(chē)型上，從而讓自己在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，保證智駕車(chē)輛的保有量，以及充足的研發(fā)投入；

右手要“以量換質(zhì)”——更多車(chē)輛帶來(lái)更大量的數(shù)據(jù)，用于端到端大模型的訓(xùn)練，助力智駕能力持續(xù)升級(jí)。

雙手掄轉(zhuǎn)開(kāi)來(lái)，便能迅速滾起雪球。

因此2025年，我們判斷，智駕玩家們必然會(huì)讓城區(qū)NoA等高階智駕功能加速普及，為了讓智駕產(chǎn)品能夠跨越鴻溝，可能會(huì)有車(chē)企采取補(bǔ)貼行為。

當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)經(jīng)由技術(shù)升級(jí)走向更高維度——對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，面臨的會(huì)是一場(chǎng)既重戰(zhàn)略規(guī)劃、更重技術(shù)儲(chǔ)備的持久鏖戰(zhàn)。

03 應(yīng)對(duì)智駕平權(quán)，具體要做好哪幾件事？

首先是車(chē)企要有自研能力，才能在成本可控和定價(jià)上掌握更多主動(dòng)權(quán)。

以長(zhǎng)安為例，長(zhǎng)安深度參與進(jìn)智駕產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)之中，在自研之外，正形成“全?？煽亍钡哪芰Α?/p>

在智能化剛起步、消費(fèi)市場(chǎng)感知不深的階段，車(chē)企們誰(shuí)做得好、誰(shuí)做得差，核心是在比拼供應(yīng)商的能力，更需要做好的是集成能力。同時(shí)，大多數(shù)車(chē)型的換代區(qū)間至少是一年，幾乎不用擔(dān)心跟不上潮流。

但隨著智駕、智艙的大規(guī)模上車(chē)，軟件功能在汽車(chē)中的占比越來(lái)越大，OTA（Over-The-Air technology，空中下載技術(shù)）更新速度來(lái)到以“周”和“天”為單位，如果車(chē)企自身沒(méi)有掌握核心技術(shù)自研，仍依靠供應(yīng)商提供的黑盒，就無(wú)法對(duì)用戶需求和數(shù)據(jù)處理的結(jié)果及時(shí)響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)智駕體驗(yàn)的快速提升。

今年春節(jié)期間，DeepSeek熱度居高不下，長(zhǎng)安啟源E07成為首款深度融合DeepSeek大模型并全面OTA推送的車(chē)型。背后邏輯就在于，E07采用長(zhǎng)安完全自研的SDA天樞架構(gòu)，能夠快速接入云端大模型并在本地部署。

“全棧可控”也是一樣，通過(guò)與合作伙伴的深度共創(chuàng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)核心技術(shù)的理解與掌握，破除黑盒，最終實(shí)現(xiàn)應(yīng)對(duì)技術(shù)、市場(chǎng)變化的高效率。

在長(zhǎng)安旗下深藍(lán)系列配備的智駕方案中：既有自研的DEEPAL AD PRO，也有華為深度賦能的ADS SE、旗艦級(jí)ADS3.0。三套智駕方案從低到高覆蓋從15萬(wàn)元到更高端車(chē)型，是長(zhǎng)安“智駕平權(quán)”戰(zhàn)略的基本盤(pán)。

陶吉告訴《星船知造》，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，“全棧可控”就是從最終的產(chǎn)品體驗(yàn)、用戶體驗(yàn)、產(chǎn)品效果來(lái)看待手頭上可用的技術(shù)，在技術(shù)的能力邊界之內(nèi)，哪些東西可以給用戶帶來(lái)更好的體驗(yàn)才是關(guān)鍵。

其次，“車(chē)輕云重”，和伙伴共建智駕的數(shù)據(jù)“廚房”。

如今智駕的技術(shù)天平上：

車(chē)端變得更“輕盈”——智駕硬件有了國(guó)產(chǎn)化替代方案，算法模型也做到可以跑在算力更低的車(chē)載計(jì)算平臺(tái)上。

云端變得更“重量級(jí)”——一力承擔(dān)起數(shù)據(jù)閉環(huán)和算力能力、助力算法模型迭代的責(zé)任，是智駕進(jìn)化路上的底層基建。

端到端技術(shù)爆發(fā)靠的是人工智能技術(shù)的進(jìn)化——核心是“無(wú)損信息傳遞”，從感知到?jīng)Q策一步到位。

這種模式依賴的不再是工程師編寫(xiě)的規(guī)則代碼，而是海量真實(shí)數(shù)據(jù)訓(xùn)練出的“駕駛本能”。

DeepSeek等中國(guó)大模型的超速發(fā)展進(jìn)一步證明：數(shù)據(jù)密度決定模型高度。放到智駕領(lǐng)域，每天百萬(wàn)輛車(chē)回傳的路況數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)清洗、標(biāo)注、訓(xùn)練后，成為喂養(yǎng)端到端模型的“黃金飼料”——數(shù)據(jù)越豐富、算法越擬人，用戶體驗(yàn)就越接近“老司機(jī)”。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，車(chē)企智駕進(jìn)化速度的關(guān)鍵在于——做大數(shù)據(jù)、用好數(shù)據(jù)，形成“數(shù)據(jù)反哺技術(shù)、技術(shù)創(chuàng)造數(shù)據(jù)”的共生飛輪。

騰訊智慧出行副總裁鐘學(xué)丹的觀點(diǎn)，代表了業(yè)內(nèi)的普遍態(tài)度：如何用有效的數(shù)據(jù)持續(xù)進(jìn)化車(chē)企的智駕能力，涉及從端到云、再到最終訓(xùn)練數(shù)據(jù)閉環(huán)的能力建設(shè)。如果不加以重視，將會(huì)在過(guò)程中不斷糾偏，消耗大量時(shí)間和成本。

陶吉也認(rèn)為，在數(shù)據(jù)和云基建上的能力，是過(guò)去傳統(tǒng)主機(jī)廠所缺少的，但又是下一代技術(shù)最需要的核心能力。有了這個(gè)能力，相當(dāng)于構(gòu)建出一個(gè)非常豪華的廚房，要炒什么菜都是OK的。

云計(jì)算和數(shù)據(jù)閉環(huán)的建設(shè)，是一個(gè)漫長(zhǎng)、復(fù)雜、重資產(chǎn)的項(xiàng)目，車(chē)企沒(méi)必要從0開(kāi)始造輪子。因此，通過(guò)產(chǎn)業(yè)之間積極協(xié)作的方式，與現(xiàn)有的云供應(yīng)商整合資源，是更符合市場(chǎng)需求的選擇。

長(zhǎng)安選擇與騰訊通過(guò)合作共創(chuàng)的方式，共同搭建智駕的“數(shù)據(jù)廚房”——其中最重要的，就是智駕用“云”、用“圖”的數(shù)字基建。

據(jù)陶吉介紹，從數(shù)據(jù)的采集環(huán)節(jié)開(kāi)始，依托騰訊的甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)，所有采集數(shù)據(jù)的脫敏、去隱私以及回到云端的合規(guī)數(shù)據(jù)區(qū)做處理，都可以在騰訊云上完成，更好的保障數(shù)據(jù)的安全和合規(guī)。在模型的訓(xùn)練和推理上，騰訊云對(duì)于GPU卡的線性加速做得非常優(yōu)秀。

此外，隨著端到端落地，2024年“去高精地圖”趨勢(shì)開(kāi)始加速。

騰訊做到業(yè)內(nèi)首個(gè)一體化生產(chǎn)體系，把標(biāo)準(zhǔn)地圖(SD Map)、輔助駕駛地圖(ADAS Map)、高精地圖(HD Map)等不同精度等級(jí)的地圖數(shù)據(jù)融合在一起，按需靈活使用，讓不同地圖的功能實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

比如，在智駕用“圖”上，長(zhǎng)安與騰訊不是傳統(tǒng)“供應(yīng)商”和“主機(jī)廠”的關(guān)系，而是共研共創(chuàng)、深入綁定的合作伙伴。

陶吉解釋說(shuō)，長(zhǎng)安從長(zhǎng)期的技術(shù)路線考慮，需要更可泛化、更低成本的地圖維護(hù)，需要和圖商共同討論和試驗(yàn)。同時(shí)，高精地圖的能力會(huì)越來(lái)越上移到云端，成為智駕模型的真值，作為模型訓(xùn)練的輸入。騰訊幫助我們從采集、到合規(guī)、到模型訓(xùn)練、到上車(chē)實(shí)際部署好，每一個(gè)環(huán)節(jié)都是共同構(gòu)建，我覺(jué)得這是未來(lái)主機(jī)廠和合作伙伴新的共生共贏的方式。

尾聲：智能化的廣闊未來(lái)

智駕平權(quán)絕非終點(diǎn)。數(shù)據(jù)資產(chǎn)的持續(xù)積累，會(huì)為更多智能化產(chǎn)業(yè)持續(xù)增添動(dòng)力。

一個(gè)明顯的趨勢(shì)是——汽車(chē)的智能化進(jìn)程，同時(shí)在為人形機(jī)器人、飛行汽車(chē)等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)做好技術(shù)儲(chǔ)備。長(zhǎng)安、小鵬、華為等車(chē)企，正在積極在這些領(lǐng)域內(nèi)探索可能。

長(zhǎng)安在“北斗天樞2.0”發(fā)布會(huì)上透露，今年底，長(zhǎng)安會(huì)試飛新一代飛行汽車(chē)，2028年完成長(zhǎng)安人形機(jī)器人的生產(chǎn)下線。

陶吉這樣形容，今天的科技產(chǎn)品都與大模型、AI的相關(guān)進(jìn)展有關(guān)，背后離不開(kāi)數(shù)據(jù)和數(shù)字基建的支撐——當(dāng)打造出一個(gè)好的“數(shù)據(jù)廚房”之后，又有了很多素材，向每個(gè)方向的延伸都成為可能。

中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)、AI、先進(jìn)制造業(yè)等新質(zhì)生產(chǎn)力，正在將本土車(chē)企托舉向一個(gè)全新的高度?！安婚]門(mén)”的長(zhǎng)安和“不造車(chē)“的騰訊，是這種共生共贏合作模式的縮影與范本。

中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已從“市場(chǎng)換技術(shù)”的低姿態(tài)，轉(zhuǎn)向“技術(shù)換市場(chǎng)”的高格調(diào)——新能源的優(yōu)勢(shì)讓“出?！辈椒タ爝M(jìn)；現(xiàn)在，智駕將為之附加更高的技術(shù)價(jià)值。

騰訊智慧出行副總裁鐘學(xué)丹在演講中提到，車(chē)企在智能化的發(fā)展上，需要聚焦在智能駕駛等核心能力上，形成自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和體驗(yàn)；而騰訊等科技公司，則致力于為車(chē)企在ITAI等底層能力上做好服務(wù)。

而包括云計(jì)算在內(nèi)的新質(zhì)生產(chǎn)力價(jià)值鏈，將隨著更具競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)汽車(chē)共同奔赴海外，到達(dá)更遠(yuǎn)的目的地。

本文基于訪談及公開(kāi)資料寫(xiě)作，不構(gòu)成任何投資建議

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