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在國(guó)內(nèi)卷價(jià)格卷配置的同時(shí)，車企們也卷起了出海。

據(jù)媒體報(bào)道，長(zhǎng)城汽車東盟區(qū)域總裁程金奎接受采訪稱，公司計(jì)劃今明兩年在馬來西亞、印尼和越南新建工廠。

程金奎透露，長(zhǎng)城汽車正與馬來西亞EP Manufacturing合作，尋求在馬六甲州組裝產(chǎn)品，預(yù)計(jì)最快7月投產(chǎn)。印尼的組裝廠則有望今年7月或8月投產(chǎn)。按計(jì)劃，越南工廠將于明年實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)亟M裝。程金奎進(jìn)一步透露，公司認(rèn)為其在東盟地區(qū)的投資仍處于早期階段，并預(yù)期將取得更多的進(jìn)展。

值得一提的是，5月31日，長(zhǎng)城汽車召開“贏戰(zhàn)海外”國(guó)際組織暨機(jī)制變革大會(huì)，重組裂變十大戰(zhàn)區(qū)，各區(qū)域業(yè)務(wù)單元直接對(duì)接市場(chǎng)和用戶，以區(qū)域?yàn)閱挝?，統(tǒng)一調(diào)配研、產(chǎn)、供、銷、服系列資源。

這背后，是海外市場(chǎng)重要性的逐漸拔高。據(jù)長(zhǎng)城汽車官方數(shù)據(jù)，2024年1-6月，長(zhǎng)城汽車?yán)塾?jì)銷售55.97萬輛，同比增長(zhǎng)7.79%；其中海外銷售20.15萬輛，同比增長(zhǎng)62.59%。由此計(jì)算，海外市場(chǎng)銷量占總銷量的36%左右，其增速也高于整體增速，海外市場(chǎng)成為長(zhǎng)城汽車銷量增長(zhǎng)的推動(dòng)力。

事實(shí)上，進(jìn)入2024年，除長(zhǎng)城汽車外，極氪、廣汽埃安、比亞迪等車企均在加碼東南亞。在這片市場(chǎng)中，有的車企早已布局多年，有的車企則是新面孔，他們都想在東南亞推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中吃得紅利，但要完成目標(biāo)并不容易。

01

必須出海

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)出口汽車522.1萬輛，同比增加57.4%。汽車出口數(shù)量成功超越日本，成為世界最大的汽車出口國(guó)。其中新能源汽車出口177.3萬輛，同比增加67.1%。

2024年1-5月，中國(guó)出口汽車（包括底盤）245萬輛，同比增長(zhǎng)29.8%；其中新能源汽車出口93.92萬輛，同比增長(zhǎng)44.9%。相對(duì)的，則是國(guó)內(nèi)增速的放緩。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年1-5月，汽車國(guó)內(nèi)銷量918.7萬輛，同比增長(zhǎng)3.7%。

出海已經(jīng)成為了車企們尋找未來增量的重要途徑，但海外風(fēng)云突變。

2024年5月，美國(guó)宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)中國(guó)商品的關(guān)稅。其中電動(dòng)車由25%上調(diào)至100%、電池零部件由7.5%上調(diào)至25%。6月，歐盟發(fā)布關(guān)于對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁披露，擬對(duì)進(jìn)口自中國(guó)電動(dòng)汽車征收17.4%-38.1%不等的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，其中將對(duì)比亞迪、吉利汽車和上汽集團(tuán)分別加征17.4%、20%和38.1%的關(guān)稅。

6月24日，加拿大財(cái)政部宣布，將從7月2日起，啟動(dòng)為期30天的公眾咨詢期，討論針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)口的一系列潛在措施，包括根據(jù)加拿大《關(guān)稅法》第53條征收附加稅，以及調(diào)整聯(lián)邦零排放汽車激勵(lì)計(jì)劃和投資限制等其他潛在方案。同時(shí)，加拿大政府希望了解“是否需要采取額外行動(dòng)，如進(jìn)一步的政策指導(dǎo)、監(jiān)督或限制與加拿大電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈中來自中國(guó)的交易和投資等舉措”。

在不斷增高的關(guān)稅壁壘下，建廠實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)才能越過這一障礙，從產(chǎn)品出海到產(chǎn)能出海已是大勢(shì)所趨。

而在東南亞，中國(guó)車企們面臨著更友好的政策。

在與東盟國(guó)家簽訂的多邊自由貿(mào)易協(xié)定《中國(guó)-東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，以及《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）》下，菲律賓、馬來西亞等國(guó)對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的汽車減免關(guān)稅，或者施行零關(guān)稅政策。

此外，2018年，泰國(guó)開始對(duì)從中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車實(shí)施零關(guān)稅，之后又調(diào)整為針對(duì)不同價(jià)格的進(jìn)口純電動(dòng)汽車進(jìn)行相應(yīng)的關(guān)稅減免；馬來西亞在2022年1月開始實(shí)施電動(dòng)汽車稅收減免政策，包括在2023年12月31日以前，免除100%電動(dòng)汽車進(jìn)口稅和消費(fèi)稅、電動(dòng)汽車整車進(jìn)口免道路稅；印尼也在2023年底放寬了電動(dòng)汽車進(jìn)口稅收政策。

不過，為了推動(dòng)本土的汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，在優(yōu)惠政策下，不少東南亞國(guó)家也開始有了建廠的需求。

2023年底泰國(guó)在EV3.0政策的基礎(chǔ)上，推出了EV3.5政策，規(guī)定外國(guó)電動(dòng)汽車制造商在2024年和2025年進(jìn)口到泰國(guó)的純電動(dòng)汽車，將獲得40%的進(jìn)口關(guān)稅減免和2%的消費(fèi)稅減免，以及市場(chǎng)補(bǔ)貼。

但要享受政策激勵(lì)，車企們2026年須按1：2的比例生產(chǎn)電動(dòng)汽車來補(bǔ)償電動(dòng)汽車整車（CBU）進(jìn)口（每進(jìn)口1輛，須在泰國(guó)生產(chǎn)2輛作為補(bǔ)償），2027年該比例增至1：3（每進(jìn)口1輛，須在泰國(guó)生產(chǎn)3輛作為補(bǔ)償）。

印尼、馬來西亞等國(guó)也推出了類似的措施吸引車企們建廠，以推動(dòng)本國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

02

“瘋狂”建廠

作為最早出海東南亞的中國(guó)車企之一，長(zhǎng)城汽車正在加碼本土產(chǎn)能。

2020年11月，長(zhǎng)城汽車收購(gòu)了美國(guó)通用汽車（GM）的泰國(guó)羅勇工廠，成為首個(gè)全資進(jìn)入泰國(guó)的中國(guó)汽車品牌。資料顯示，收購(gòu)之后，長(zhǎng)城汽車對(duì)工廠進(jìn)行了改造，可實(shí)現(xiàn)混合動(dòng)力汽車（HEV）、插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）和純電動(dòng)汽車（BEV）三種新能源車型與傳統(tǒng)燃油車型共線生產(chǎn)。

改造完成后，該工廠也成為長(zhǎng)城汽車第二家海外全工藝整車制造廠，也是長(zhǎng)城汽車第一個(gè)海外新能源汽車生產(chǎn)制造工廠。其初期產(chǎn)能為8萬輛，其中60%供應(yīng)泰國(guó)市場(chǎng)，40%用于出口。

目前，哈弗H6 HEV與PHEV車型、坦克300 HEV、坦克500 HEV、歐拉好貓等車型均實(shí)現(xiàn)泰國(guó)本地生產(chǎn)。同時(shí)有數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)城汽車在泰國(guó)市場(chǎng)的零部件本地化率已經(jīng)超過50%。

在泰國(guó)實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)后，長(zhǎng)城汽車在東南亞其他國(guó)家也開始了產(chǎn)能布局。

2024年1月，長(zhǎng)城汽車與馬來西亞大型制造業(yè)上市集團(tuán)公司EP Manufacturing Berhad（EPMB）正式完成CKD組裝合作的簽約，其將首先專注于組裝和生產(chǎn)哈弗H6 HEV和哈弗JOLION HEV。

資料顯示，CKD是指進(jìn)口或引進(jìn)汽車時(shí)，汽車以完全拆散的狀態(tài)進(jìn)入，車輛的各個(gè)部件（如車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)等）在制造國(guó)生產(chǎn)并拆解成零件，然后運(yùn)送到目標(biāo)市場(chǎng)的組裝廠進(jìn)行組裝和最終調(diào)試。相比之下，全工藝整車制造廠具備從零部件生產(chǎn)到整車裝配的完整生產(chǎn)線，包括沖壓、焊裝、涂裝和總裝等工藝流程。正因?yàn)槿绱?，CKD組裝廠的投資也更低。

6月，長(zhǎng)城汽車透露印尼、越南也將通過組裝實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。事實(shí)上，除了長(zhǎng)城汽車外，哪吒汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、五菱等車企都采用了CKD模式在東南亞實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。

值得一提的是，7月4日，比亞迪在泰國(guó)羅勇府舉行泰國(guó)工廠竣工暨第800萬輛新能源汽車下線儀式。資料顯示，比亞迪泰國(guó)工廠從開工到投產(chǎn)歷時(shí)僅16個(gè)月，年產(chǎn)能約15萬輛，包含整車四大工藝和零部件工廠。同時(shí)，比亞迪也成為全球首家達(dá)成第800萬輛新能源汽車下線的車企，海豚作為下線車型在泰國(guó)工廠亮相。

2024年1月，廣汽埃安的泰國(guó)工廠項(xiàng)目正式開工，其為廣汽埃安首個(gè)海外生產(chǎn)基地，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能5萬臺(tái)；4月，廣汽埃安宣布與印尼INDOMOBIL集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在整車制造、汽車銷售服務(wù)及金融、能源生態(tài)、出行市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游等領(lǐng)域開展全方面的戰(zhàn)略合作。

6月，極氪宣布與印度尼西亞PT Premium Auto Prima、馬來西亞 Sentinel Automotive Sdn.Bhd.正式簽署合作協(xié)議，進(jìn)入印度尼西亞、馬來西亞市場(chǎng)。

深入產(chǎn)業(yè)鏈的背后，中國(guó)汽車品牌正逐漸吸引東南亞消費(fèi)者的注意。

03

純電為主導(dǎo)

泰國(guó)作為東南亞最大的汽車生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)車企在泰國(guó)的布局也是東南亞大部分地區(qū)的縮影。據(jù)開泰研究中心，目前中國(guó)汽車品牌在泰國(guó)市場(chǎng)主要以純電動(dòng)汽車（BEV）為主導(dǎo)，未來有望擴(kuò)展至其他車型。

以泰國(guó)為例，據(jù)autolife數(shù)據(jù)，2024年1-5月泰國(guó)銷售了3.19萬輛純電車。其中，比亞迪Dolphin（海豚）、比亞迪Seal、哪吒V、比亞迪Atto3（元PLUS海外版）、名爵4 EV、長(zhǎng)安DEEPAL S07（深藍(lán)S7海外版）分別銷售5640輛、4021輛、3551輛、3139輛、2831輛，包攬了純電車型前5名。長(zhǎng)城汽車的歐拉好貓銷售813輛，排名第10。

事實(shí)上在前10中，僅出現(xiàn)了特斯拉Model3這一非中國(guó)車企車型，其銷量1511輛，排名第8。

但就泰國(guó)整體汽車市場(chǎng)而言，純電占比仍舊較小。據(jù)泰國(guó)電動(dòng)車協(xié)會(huì)，截至2024年2月29日，泰國(guó)BEV（純電）汽車?yán)塾?jì)注冊(cè)量10.73萬輛；HEV（油電混動(dòng)）汽車?yán)塾?jì)注冊(cè)量36.04萬輛，HPEV（插電混動(dòng)）累計(jì)注冊(cè)5.58萬輛。同時(shí)autolife數(shù)據(jù)顯示，2023年泰國(guó)純電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量超7.63萬輛，純電動(dòng)車銷量占比上升至12%。

此外，東南亞市場(chǎng)仍以日系車企為主。數(shù)據(jù)顯示，2023年，豐田、大發(fā)、本田、鈴木、三菱包攬印尼汽車銷量前五，合計(jì)市場(chǎng)率更是達(dá)到了81.8%。在泰國(guó)，豐田、本田、五十鈴、三菱也位居前五，合計(jì)市場(chǎng)占有率70%左右，比亞迪、名爵、哪吒分別排名第6、第7以及第10，合計(jì)市場(chǎng)占有率9.2%。

可見，中國(guó)車企已逐漸從日系車企手中搶走了一部分市場(chǎng)。

同時(shí)，在東南亞大力推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型下，日本車企也有所行動(dòng)。2023年12月，泰國(guó)政府表示，豐田、本田、五十鈴和三菱預(yù)計(jì)將在未來五年內(nèi)投資43億美元在泰國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車。

而在印尼，2022年消息，豐田計(jì)劃在未來五年內(nèi)在印尼投資27.1萬億印尼盾（約合18.0億美元），用于生產(chǎn)電動(dòng)化汽車。三菱汽車宣布未來三年內(nèi)追加投資6.66億美元以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，發(fā)展混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車。

目前來看，在日系車影響深遠(yuǎn)的東南亞地區(qū)，尤其是日系車企們加速布局新能源的情況下，中國(guó)車企想要搶占市場(chǎng)也不容易。不過樂觀來看，日系車雖占領(lǐng)著東南亞絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，但中國(guó)車企們已經(jīng)撕開了一條口子，隨著越來越多的車企們用真金白金投資建廠，中國(guó)汽車的出海也將有著新的篇章。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）