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中國手機(jī)廠商在印度的生意沒那么好做了。

最近有媒體報(bào)道稱，vivo印度子公司正在與塔塔集團(tuán)（Tata）洽談收購多數(shù)股份事宜，以滿足印度政府的運(yùn)營本土化要求。據(jù)透露，洽談已進(jìn)入后期階段，vivo印度公司希望塔塔集團(tuán)提高收購價(jià)格。

同時(shí)，印度政府要求塔塔集團(tuán)持有vivo印度公司的股份至少51％，同時(shí)要求收購后的合資公司由印度廠商主導(dǎo)，營銷網(wǎng)絡(luò)也要在地化。

這也被視為，印度推動(dòng)“Made in India”計(jì)劃的重要一步。其他中國手機(jī)廠商或許也會(huì)面臨相同的局面，但他們也不愿意輕易放棄印度市場(chǎng)。

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罰款頻頻

實(shí)際上，2023年6月印度便要求包括小米、OPPO、realme和vivo在內(nèi)的中國手機(jī)制造商在其印度業(yè)務(wù)中引入印資股權(quán)合作伙伴，并要求他們?nèi)蚊《雀吖軗?dān)任首席執(zhí)行官（CEO）、首席運(yùn)營官（COO）、首席財(cái)務(wù)官（CFO）和首席技術(shù)官（CTO）等關(guān)鍵職位。

同時(shí)，這些企業(yè)還被要求指定印度合同制造商，通過與印度企業(yè)成立合資企業(yè)，將本地制造提升至零部件水平，擴(kuò)大自印度的出口，并雇用本地分銷商。除此之外，印度政府還指示這些公司要遵守法律，不要在印度逃稅。

而這之前，手機(jī)廠商們已經(jīng)被印度多次處罰了。

2023年6月，印度稱小米涉嫌違反印度《外匯管理法》，正式指控小米在當(dāng)?shù)氐牟块T通過冒充“特許權(quán)使用費(fèi)”向外國實(shí)體非法匯款。此前，印度便扣押了小米555.1億盧比資金，這也是印度資金規(guī)模最大的一次扣押。

小米在印度的市場(chǎng)也一度受到影響。

2023年，小米（1810.HK）智能手機(jī)收入1575億元，同比減少5.8%。小米解釋稱，主要由于智能手機(jī)出貨量及ASP（平均銷售單價(jià)）下降。智能手機(jī)的ASP由2022年度的1111.3元下降2.7%至2023年度的1081.7元。不過，2023年中國大陸地區(qū)智能手機(jī)ASP同比提升超過19%。

財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，小米合伙人、集團(tuán)總裁盧偉冰表示，海外市場(chǎng)ASP下降主要有兩個(gè)原因，首先是小米印度市場(chǎng)的重點(diǎn)仍放在回到健康狀態(tài)上，暫未推動(dòng)高端機(jī)上市；其次在拉美、中東、非洲等新興市場(chǎng)，小米仍以中低端機(jī)型的市場(chǎng)拓展為主。這些市場(chǎng)都是小米新機(jī)在海外出貨的主力市場(chǎng)。

除了小米外，其他手機(jī)廠商也“難逃一劫”。

2022年7月，OPPO被指控逃避關(guān)稅近439億盧比。印度方面聲稱，OPPO在進(jìn)口手機(jī)零部件時(shí)錯(cuò)誤使用了關(guān)稅豁免，并在計(jì)算進(jìn)口貨物交易價(jià)值時(shí)未包括特許權(quán)使用費(fèi)。

同月，vivo被涉嫌洗錢的罪名被調(diào)查。印度表示，vivo在印度成立了22家公司洗錢，并指控這些公司涉嫌金融恐怖主義。vivo的119個(gè)印度相關(guān)銀行賬號(hào)因此被凍結(jié)，總額達(dá)46.5億盧比。隨后，vivo向銀行提供了約1.19億美元的擔(dān)保，解除了賬戶凍結(jié)。

三星也沒能逃過。2023年1月，印度指控三星逃稅約2.12億美元。

事實(shí)上，除了手機(jī)外，印度對(duì)其他行業(yè)的外企也頻頻打壓，企業(yè)們經(jīng)常遭受各種調(diào)查、處罰。不穩(wěn)定的營商環(huán)境，讓印度成為了“外企墳場(chǎng)”。

02

不愿失去的市場(chǎng)

手機(jī)廠商們也不愿輕易放棄印度。很重要的原因便是，印度作為全球第一人口大國，手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)十分龐大。

華泰證券在研報(bào)中表示，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2015-2023年印度手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模CAGR高達(dá)11.0%，2023年市場(chǎng)規(guī)模為379.86億美元，相當(dāng)于同期中國市場(chǎng)規(guī)模的29.7%。滲透率方面，印度2023年智能手機(jī)滲透率約70%，相當(dāng)于中國2012-2013年水平，仍有較大提升空間。

在這樣的消費(fèi)市場(chǎng)中，印度卻始終沒有建立自己的手機(jī)品牌。華泰證券研報(bào)顯示，三星、蘋果、小米、傳音、OPPO、vivo等品牌是印度的主要品牌。2023年，印度國產(chǎn)品牌銷量市占率不到5%。

印度國產(chǎn)品牌的生存空間被海外品牌擠壓了。而背后，與印度依靠外資打造本土產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)。2014年，印度提出“Made in India”計(jì)劃，目標(biāo)到2025年將制造業(yè)占GDP比例從15%提升至25%。

為了實(shí)現(xiàn)手機(jī)的本地化生產(chǎn)，2015年印度政府推出分階段制造計(jì)劃，在該計(jì)劃的第一階段，印度政府主要通過關(guān)稅豁免政策吸引外資建廠；2017年，該計(jì)劃進(jìn)入第二階段，政府進(jìn)一步加大對(duì)進(jìn)口整機(jī)和零部件的關(guān)稅征收，旨在提升產(chǎn)品附加值，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)本土化發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2014年，印度智能手機(jī)78%依賴進(jìn)口，而2023年，在印度銷售的所有手機(jī)中有99.2%實(shí)現(xiàn)整機(jī)在印度本土制造。

在建立手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈后，印度又對(duì)外資改變了態(tài)度。

2020年4月18日，印度工業(yè)和內(nèi)貿(mào)促進(jìn)局（DPIIT）修改外資政策，規(guī)定自即日起，所有“與印度有陸地接壤的國家”對(duì)印直接投資，必須經(jīng)由印度聯(lián)邦政府的審批，即便變更現(xiàn)有外國投資在印企業(yè)所有權(quán)，也需要得到印度聯(lián)邦政府的批準(zhǔn)。

與印度接壤的國家中，中國是最主要的投資國——中印越電子協(xié)會(huì)CMA曾統(tǒng)計(jì)，到2020年底，投資印度的中資手機(jī)供應(yīng)鏈工廠整體數(shù)量達(dá)200家，貿(mào)易公司達(dá)500家，往來支持中資手機(jī)工廠發(fā)展的中國人數(shù)達(dá)萬人。每年往來印度的中資手機(jī)企業(yè)人數(shù)達(dá)10萬人次。

這一政策的出臺(tái)，被視為對(duì)中國有極強(qiáng)的針對(duì)性。

據(jù)媒體報(bào)道，有印度官員更是表示，中國智能手機(jī)廠商目前在印度占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，但它們的市場(chǎng)主導(dǎo)地位并非“建立在自由和公平競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上”。盡管中國手機(jī)品牌占據(jù)印度70%的市場(chǎng)份額，卻常處于虧損狀態(tài)，這加劇了市場(chǎng)的不平等。

此次，印度要求vivo印度公司讓出至少51%的股權(quán)給印度企業(yè)，也是讓其進(jìn)一步“印度本土化”，以便為印度帶來更多的收入，其他品牌大概率也不能逃過。

不難看出，印度對(duì)中國手機(jī)品牌的“又愛又恨”。而通過政策，強(qiáng)制要求獲得中國手機(jī)廠商在印度的更多控制權(quán)，也能為印度國產(chǎn)品牌贏得更多機(jī)會(huì)。對(duì)手機(jī)廠商們而言，印度市場(chǎng)依舊是一個(gè)潛力股，能夠帶來海外增量。要繼續(xù)做印度的生意，也必須更加主動(dòng)去適應(yīng)印度“善變”的營商環(huán)境。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）