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電動(dòng)車正成為印尼大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

7月31日，印尼投資部長(zhǎng)巴赫里爾（Bahlil Lahadalia）在記者會(huì)上表示，比亞迪、五菱汽車以及其他電動(dòng)汽車生產(chǎn)商將在印尼建廠，印尼政府在考慮更多稅收優(yōu)惠措施以吸引電動(dòng)汽車生產(chǎn)商。

車企前往印尼建廠的背后，離不開(kāi)政策支持。

有報(bào)道稱，印度尼西亞海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）在7月25日表示，印尼正在敲定一套新的激勵(lì)措施，以吸引電動(dòng)汽車制造商的投資。同一時(shí)間也有消息稱，韓國(guó)和印尼計(jì)劃進(jìn)一步在電動(dòng)汽車和電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)領(lǐng)域建立合作。

印尼能否成為全球電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈中重要的生產(chǎn)基地？

01

從汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型

印度尼西亞作為東盟最大的經(jīng)濟(jì)體，2022年的GDP突破1.3萬(wàn)億美元，位居世界第十六位，被認(rèn)為是東南亞最重要、最有活力的市場(chǎng)之一。

在這背景下，印尼的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅猛。

1927年美國(guó)通用汽車公司在印尼建立第一家汽車組裝工廠，印尼汽車產(chǎn)業(yè)正式起步。為了提高汽車產(chǎn)業(yè)的本土化率，印尼曾出臺(tái)了多項(xiàng)政策，如印尼政府對(duì)設(shè)備所有權(quán)、商標(biāo)使用及技術(shù)方面達(dá)標(biāo)的車企授予“先鋒”稱號(hào)，并減免企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅，對(duì)合資企業(yè)中的外資持股作出限制。但這一政策遭到其他國(guó)家的抵制，印尼又實(shí)行了較為寬松和開(kāi)放的汽車政策。

2018年4月，印尼提出印尼工業(yè)4.0路線圖，規(guī)劃將食品飲料產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)、紡織產(chǎn)業(yè)和化工產(chǎn)業(yè)作為先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

汽車產(chǎn)業(yè)逐漸成為印尼的重要產(chǎn)業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，印尼2022年汽車生產(chǎn)147.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%，在東南亞僅次于泰國(guó)，是第二大汽車生產(chǎn)國(guó)。在銷售方面，印尼汽車批發(fā)量達(dá)104.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.1%，是東南亞最大的汽車消費(fèi)國(guó)。不過(guò)，日系車在印尼占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占了超九成的市場(chǎng)份額。

如今，隨著全球電動(dòng)化浪潮的興起，印尼也不甘落后。

首先是減排目標(biāo)。印尼在最新的國(guó)家自主貢獻(xiàn)文件中提出，到2030年，國(guó)家的溫室氣體排放量將減少31.9%，在國(guó)際合作下將實(shí)現(xiàn)43.2%的減排目標(biāo)。這一目標(biāo)下，加速燃油車向電動(dòng)車的轉(zhuǎn)型必不可少。根據(jù)印尼的規(guī)劃，到2030年國(guó)內(nèi)至少有1300萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車（包括改裝車輛）和220萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，到2050年只銷售電動(dòng)汽車和電動(dòng)摩托車。

不過(guò)，目前印尼的電動(dòng)汽車占比還較低。2022年，印尼電動(dòng)汽車銷售量超過(guò)2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)兩倍以上。但按此計(jì)算，印尼的電動(dòng)汽車銷售量?jī)H占全國(guó)汽車總銷量的2%左右。這也說(shuō)明，印尼的電動(dòng)汽車市場(chǎng)有著廣闊的增長(zhǎng)潛力。

除了市場(chǎng)潛力外，印尼還具有資源優(yōu)勢(shì)。在可作為電池原料的鎳和鈷礦上，印尼儲(chǔ)存了全球鎳儲(chǔ)量的22%以上，鎳產(chǎn)量超過(guò)全球產(chǎn)量的37%。去年印尼還躍升為第二大鈷生產(chǎn)國(guó)，占全球鈷產(chǎn)量的近5%。在作為其他零部件原料的鋁土礦和銅礦等金屬礦上，印尼也有著充足的儲(chǔ)量。

在電動(dòng)車的浪潮下，礦產(chǎn)豐富的印尼勢(shì)必成為供應(yīng)鏈的重要參與者。

02

加速出臺(tái)政策引資

為了加速本土的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，印尼出臺(tái)了眾多政策。

2021年3月，印尼推出了《新投資清單》，汽車作為“優(yōu)先發(fā)展行業(yè)”之一，可享受企業(yè)所得稅減免、進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠等稅收優(yōu)惠，便捷取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照、提供配套基礎(chǔ)設(shè)施、保障能源和原材料供應(yīng)等非稅收優(yōu)惠。

今年3月，印尼發(fā)布了補(bǔ)貼方案，將涵蓋20萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車和3.59萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的銷售，以及5萬(wàn)輛傳統(tǒng)汽油車的改裝。其中，購(gòu)買電動(dòng)摩托車將獲得700萬(wàn)印尼盾（約合460美元）的補(bǔ)貼。要拿到這項(xiàng)補(bǔ)貼，汽車生產(chǎn)商需要在印尼本地生產(chǎn)電動(dòng)車，且40%的零部件需要在本地生產(chǎn)或采購(gòu)。

一個(gè)月后，印尼宣布了電動(dòng)汽車采購(gòu)增值稅激勵(lì)措施，將電動(dòng)汽車采購(gòu)增值稅從10%降至1%。該激勵(lì)措施以購(gòu)買電動(dòng)汽車的稅收折扣形式出現(xiàn)，有效期從2023年4月起，到2023年12月止。

除了對(duì)企業(yè)和消費(fèi)者外，印尼也針對(duì)礦產(chǎn)資源出臺(tái)了政策。2014年，印尼曾發(fā)布禁令，全面禁止未經(jīng)加工的原礦出口，包括鎳礦與鋁土礦在內(nèi)的多種原礦必須在本地進(jìn)行冶煉或精煉后方可出口。彼時(shí)，印尼是為了發(fā)展本土的礦產(chǎn)業(yè)。2017年，印尼放開(kāi)鎳礦出口，但對(duì)出口配額和礦石品位進(jìn)行限制；2020年，印尼再度實(shí)施鎳礦出口禁令。

這一次，印尼希望擺脫簡(jiǎn)單的原材料供應(yīng)角色，成為電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的深度參與者——在禁止原礦石出口的基礎(chǔ)上，吸引外資在印尼投資建設(shè)礦產(chǎn)冶煉廠和加工廠。

效果也顯而易見(jiàn)。近年來(lái)，現(xiàn)代、LG、寧德時(shí)代等企業(yè)相繼在印尼投資建設(shè)電池廠。

2021年7月，現(xiàn)代、LG、印尼共同簽署了諒解備忘錄，將從上游到下游建設(shè)一體化電池工廠，計(jì)劃在2024年之前投入運(yùn)營(yíng)；2022年4月，寧德時(shí)代與印尼國(guó)有礦業(yè)公司PT Aneka Tambang簽署協(xié)議，要共同打造包括鎳礦開(kāi)采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目；同年9月，富士康宣布將與能源公司Indika Energy在印尼成立一家合資企業(yè)，生產(chǎn)電動(dòng)汽車和電池；今年6月，美國(guó)光伏企業(yè)SEG Solar與印尼可再生能源投資公司ATW集團(tuán)成立合資公司，計(jì)劃在印尼建設(shè)5GW電池片工廠及3GW組件工廠。

在眾多政策之下，印尼在電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位正不斷提高。

03

挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

不足1%的電動(dòng)汽車銷量占比，印尼的轉(zhuǎn)型才剛剛起步，不少車企已經(jīng)看見(jiàn)了印尼的機(jī)遇。

2015年，上汽通用五菱在印尼成立子公司，并投資7億美元在印尼建設(shè)工廠，兩年后工廠就建成投產(chǎn)。這一年，第一輛印尼產(chǎn)五菱汽車Confero下線，拿下了印尼“年度最佳新車”和“最佳小型MPV”稱號(hào)。

去年底，奇瑞汽車以組裝的形式在印尼實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)；今年，奇瑞表示將在印尼建設(shè)工廠，作為生產(chǎn)基地。

去年，比亞迪、VKTR集團(tuán)宣布與當(dāng)?shù)匕褪拷M裝廠Tri Sakti達(dá)成合作。今年3月，首批30輛比亞迪大巴交付首都雅加達(dá)的公交運(yùn)營(yíng)商Transjakarta，成為印尼首批正式投入運(yùn)營(yíng)的純電動(dòng)大巴。5月，印尼最大的出租車運(yùn)營(yíng)商Blue Bird宣布將向比亞迪采購(gòu)占其新增車隊(duì)80%數(shù)量的電動(dòng)車。

韓系車也不甘落后。去年3月，現(xiàn)代汽車在印尼的工廠投產(chǎn)，隨后宣布將追加投資，工廠的年產(chǎn)能將從15萬(wàn)輛提升到25萬(wàn)輛。

日系車也在加碼電動(dòng)化。三菱汽車計(jì)劃在2022年-2025年期間繼續(xù)在印尼投資6.7億美元，以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加速發(fā)展混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車。豐田也計(jì)劃在2027年之前為印尼投資18億美元，以生產(chǎn)電動(dòng)汽車。

除了車企之間的競(jìng)爭(zhēng)外，還要面對(duì)印尼本身配套不完善的問(wèn)題。

印尼國(guó)營(yíng)電力公司（PLN）主要負(fù)責(zé)在全國(guó)建設(shè)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施。截至2023年3月，PLN在全國(guó)僅有616個(gè)公共電動(dòng)汽車充電站、1056個(gè)公共電動(dòng)汽車換電站以及6705公共充電站，這些充電設(shè)施集中分布在雅加達(dá)地區(qū)及其周邊地區(qū)。

曾有報(bào)道顯示，在印尼的公共充電站充電需要2到3個(gè)小時(shí)。按照去年2萬(wàn)輛的銷量，印尼的基礎(chǔ)設(shè)施缺口較大，也將影響電動(dòng)汽車的使用與推廣。

此外，印尼作為群島國(guó)家，主要島嶼之間交通以飛機(jī)和輪渡為主，按照目前的充電站分布，電動(dòng)車的行駛范圍已經(jīng)局限在了雅加達(dá)及周邊地區(qū)。同時(shí)，印尼的陸路交通建設(shè)發(fā)展不平衡，多數(shù)地區(qū)的道路存在坑洼、未鋪設(shè)瀝青或缺乏維護(hù)的情況，也對(duì)電動(dòng)車的質(zhì)量有著更高的要求。

在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中，不管是印尼當(dāng)?shù)剡€是出海車企，都面臨不小的挑戰(zhàn)，而能將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)的企業(yè)，將在印尼的電動(dòng)化中奪得先機(jī)。

作者 | Fanie

來(lái)源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）