暴擊...特朗普又出幺蛾子

走在橋水的貓

自從首輪談判沒(méi)啥結(jié)果后，美伊局勢(shì)變成了又臭又長(zhǎng)的爛劇，周末最新的情況是，二輪談判計(jì)劃未能重啟，伊朗外長(zhǎng)離開(kāi)巴基斯坦，川寶也宣布取消了其特使前往巴基斯坦的行程。

但似乎是為了安撫市場(chǎng)情緒，一邊是川寶表示，取消行程并不意味著戰(zhàn)爭(zhēng)重啟，通過(guò)電話溝通照樣可行，另一邊是消息人士稱，美伊雙方可能在未來(lái)幾天后舉行第二輪談判。不過(guò)截止目前，二輪談判的真實(shí)性暫時(shí)還沒(méi)有得到實(shí)錘，反正伊朗最高領(lǐng)袖起床干的第一件事，就是下令霍爾木茲海峽不得恢復(fù)戰(zhàn)前狀態(tài)。

相比較美伊局勢(shì)，北京時(shí)間的今天早上，川寶正舉行白宮記者協(xié)會(huì)年度晚宴的時(shí)候差點(diǎn)遇刺，反倒成了狀況外的幺蛾子，事件經(jīng)過(guò)大概是這樣：

當(dāng)時(shí)川寶在高談闊論，嘴炮喊贏，晚宴現(xiàn)場(chǎng)突然傳出槍聲，特勤局立即啟動(dòng)最高安保等級(jí)，將川寶緊急疏散至安全掩體，并封鎖會(huì)場(chǎng)與酒店周邊。整個(gè)過(guò)程有五聲槍響，執(zhí)法人員很快在當(dāng)場(chǎng)擊斃了槍手，威脅解除后，川寶短暫返回，向記者們表示情況已控制，但現(xiàn)場(chǎng)情緒全無(wú)，晚宴也就提前結(jié)束了。

沒(méi)記錯(cuò)的話，這是川寶第一次參選總統(tǒng)以來(lái)的第四次遇刺，最出圈也是最危險(xiǎn)的一次，諸位應(yīng)該都還有印象，就是在2024年被槍手擊穿了耳朵，成了他二次當(dāng)選最重要的推手。

換誰(shuí)看到下面張圖的時(shí)候，能不給他投上一票。

這次遇刺，有吃瓜群眾猜測(cè)可能是假旗行動(dòng)，槍手是故意放進(jìn)來(lái)的，試圖在中期選舉之前，模仿當(dāng)年拯救下川寶的支持率。不過(guò)這種說(shuō)法我認(rèn)為可能性不大，沒(méi)人嫌自己命長(zhǎng)。另一個(gè)猜測(cè)是和可能與伊朗有關(guān)，但事后川寶出來(lái)辟謠，說(shuō)和這沒(méi)有關(guān)系。

市場(chǎng)這頭，周末有兩件事的熱度很高。

第一件事，發(fā)生在美股，堪稱史詩(shī)級(jí)的周五，英特爾一季報(bào)遠(yuǎn)超預(yù)期，股價(jià)單日上漲23.6%，英偉達(dá)創(chuàng)出近半年的新高，費(fèi)城半導(dǎo)體十八連陽(yáng)，三倍做多SOX在短短一個(gè)月里翻了三倍，前無(wú)古人，后難有來(lái)者。

周五晚上發(fā)生的一切，大概率是英特爾奠定了基礎(chǔ)。特別是英特爾之前一直是AI時(shí)代的掉隊(duì)者，股價(jià)大幅落后，這次CPU+數(shù)據(jù)中心需求復(fù)蘇帶來(lái)的業(yè)績(jī)超預(yù)期，讓市場(chǎng)開(kāi)始重新定價(jià)。

英偉達(dá)新高可能也和這有關(guān)，一方面雙方在數(shù)據(jù)中心和AI基礎(chǔ)建設(shè)均有深度合作；另一方面，英特爾驗(yàn)證了“算力瓶頸從GPU向CPU擴(kuò)散”的邏輯，解除了部分算力需求見(jiàn)頂?shù)膿?dān)憂。

不過(guò)市場(chǎng)目前確實(shí)有一種看法，美股M7雖然沒(méi)有見(jiàn)頂，但是性價(jià)比的天平正在傾斜。講人話，就是漲的太多了，站在邊際的角度，其他估值被低估，但盈利即將迎來(lái)拐點(diǎn)的行業(yè)，或許更有性價(jià)比。

第二件事，千呼萬(wàn)喚始出來(lái)，DeepSeek總算推出V4版本，很多地方都做了評(píng)測(cè)，我歸納下省流版本，這次版本更新主要的亮點(diǎn)有：

1）上下文長(zhǎng)度擴(kuò)展到100萬(wàn)tokens，是之前都提前直到的，同時(shí)輸出長(zhǎng)度最大為384K tokens。更重要的是降本，DeepSeek之所以出圈，就是因?yàn)槌杀緝?yōu)勢(shì)，這次價(jià)格更便宜了。

2）最讓人關(guān)注的是，DeepSeek這次全面適配了昇騰CANN和寒武紀(jì)芯片，周五國(guó)產(chǎn)區(qū)的相關(guān)板塊一度相當(dāng)亢奮，但尾盤有所回落，吐槽國(guó)產(chǎn)尿性的人不少，但也有被低估的說(shuō)法。

相比較DeepSeek剛推出那會(huì)兒的震撼程度，V4版本更新其實(shí)并沒(méi)有太讓我驚喜的地方，對(duì)股市來(lái)講，國(guó)產(chǎn)算力硬件給市場(chǎng)續(xù)上熱度是好事，但我比較擔(dān)心內(nèi)資的慫人體質(zhì)，又玩起事件兌現(xiàn)那一套...

姑且等下周邊走邊看，就醬。