全球經濟變局與中國發(fā)展空間

編者按

經濟全球化在經歷長期擴張之后進入新的調整階段，國際經濟關系呈現(xiàn)出更加復雜的發(fā)展態(tài)勢。與此同時，國際經濟力量對比也在持續(xù)變化。新興經濟體和發(fā)展中國家的經濟實力不斷提升，全球經濟多極化趨勢日益明顯，傳統(tǒng)國際經濟治理體系面臨新的挑戰(zhàn)。為此，中國經濟時報約請深耕該領域的知名學者探討國際貿易規(guī)則、全球產業(yè)鏈、國際金融體系以及全球經濟治理機制等如何進行調整與重構，關鍵是在實踐中如何準確把握我國在全球經濟治理中的角色與戰(zhàn)略。期望這組文章對于推動高水平對外開放、促進經濟高質量發(fā)展具有理論和現(xiàn)實意義。

羅蓉

■羅蓉 李馥伊

受疫后創(chuàng)傷、地緣沖突、大國博弈等多方面影響，全球經濟問題政治化、經濟工具武器化趨勢逐漸顯現(xiàn)，產業(yè)鏈全球布局的底層邏輯從成本最優(yōu)轉向安全優(yōu)先。我國作為制造業(yè)大國，以安全優(yōu)先的產業(yè)鏈布局邏輯，對我機遇大于挑戰(zhàn)。中國是確保全球產業(yè)鏈安全的重要一環(huán)，這是由中國產業(yè)的穩(wěn)定性和韌性決定的，中國企業(yè)對全球產業(yè)鏈安全作出重要貢獻。

全球產業(yè)鏈從遵循市場規(guī)律向服務地緣政治轉變

一般認為，全球產業(yè)鏈是為實現(xiàn)商品或服務價值，由跨國企業(yè)主導形成的跨地域生產協(xié)作鏈條，其最顯著的特征是，一個產品由多國制造，既有產品內分工，還有跨國務工?，F(xiàn)代意義上的“全球產業(yè)鏈”形成于二十世紀九十年代中后期，至今大概經歷了三個階段。

從二十世紀末到2008年是以成本最優(yōu)為核心目標的發(fā)展階段?？鐕髽I(yè)將生產環(huán)節(jié)拆解為標準化模塊，根據(jù)勞動力成本、科學技術基礎、政策制度設計等各國優(yōu)勢，進行“配置最優(yōu)化、利潤最大化”全球產業(yè)鏈布局。這種垂直分工模式將發(fā)展中國家鎖定為全球產業(yè)鏈的低端環(huán)節(jié)，將發(fā)達國家功能定位為設計、研發(fā)、品牌等高附加值環(huán)節(jié)，形成“中心—外圍”分工結構。

從2008年到2020年是打破成本最優(yōu)的過渡階段。2008年國際金融危機暴露了發(fā)達國家過度追求金融等高增值環(huán)節(jié)，忽視實體經濟發(fā)展引發(fā)的系統(tǒng)性風險。2009年，奧巴馬政府提出“再工業(yè)化”，并推動TPP等貿易協(xié)定，構建“去中國化”的亞太供應鏈體系，為中美摩擦升級作準備。2018年，美對華加征關稅覆蓋約3700億美元商品，并實施“清潔網(wǎng)絡”計劃、技術出口管制。全球貿易預警數(shù)據(jù)顯示，2020年全球貿易有害干預措施為4215件，較2009年上漲約126%，標志著全球分工合作的環(huán)境發(fā)生變化，關稅成為打壓成本最優(yōu)國家的政治工具。

2020年起全球產業(yè)鏈進入安全優(yōu)先的發(fā)展階段。受新冠疫情、地緣沖突、大國博弈等影響，疊加中國要素成本上升，本土企業(yè)較外資企業(yè)競爭力增強等多重因素，部分在華跨國公司將手機制造、汽車制造、紡織服裝和消費品等領域的一部分產能和業(yè)務轉移到東南亞等地區(qū)，在全球布局多元化的供應鏈，降低單一依賴風險。在中美博弈中，美國嚴控芯片、工業(yè)母機、航空航天等高技術產品，以法律手段和行政方式，試圖在產業(yè)鏈上與中國切割。中國依靠新型舉國體制對關鍵核心技術攻關，營造自主可控的創(chuàng)新生態(tài)，并對關鍵產品、零部件、原材料進行多國采購、研究替代材料、增加戰(zhàn)略儲備，重塑多元韌性的產業(yè)鏈。

全球產業(yè)鏈迫切需要提升抵御地緣政治風險能力

當前，美以伊沖突導致霍爾木茲海峽接近完全停擺，對全球產業(yè)鏈造成大規(guī)模的“斷鏈”沖擊，將地緣政治對全球經濟的影響上升到一個新的高度。IMF、WTO等國際組織預測全球經濟、全球貿易衰退風險都將急劇上升，直接影響全球產業(yè)鏈重構走向。

（一）空間布局將體現(xiàn)高端集聚、中后端多元

產業(yè)鏈的設計、研發(fā)、品牌和高端制造等高附加值環(huán)節(jié)將向北美、歐洲、亞太三大區(qū)域集聚，并帶動區(qū)域內部貿易強度。據(jù)聯(lián)合國商品貿易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade）計算，2014至2024年，RCEP域內中間品貿易增幅接近40%。其中我國對其他成員中間品貿易增幅達50%。簡單制造、組裝和服務等中低端環(huán)節(jié)將在全球分散布局，以降低對單一來源的過度依賴。由于我國具備全產業(yè)鏈優(yōu)勢，在通道中斷的極端情形下，其供應鏈樞紐作用凸顯，全球訂單回流，推升三月制造業(yè)指數(shù)突破50.4%。

（二）項目投資將注重短鏈閉環(huán)、綠色低碳

當前，不少資源能源大國正在遭受地緣政治沖擊，直接影響世界各國特別是體量較小國家的經濟發(fā)展。為了把損失減少到最小，在全球范圍內開展多元化資源配置已成為共識，同時，一些國家加速低碳化轉型和綠色產業(yè)鏈發(fā)展，盡可能在區(qū)域內實現(xiàn)短鏈閉環(huán)。以新能源汽車為例，美以伊沖突引發(fā)的全球能源危機與高油價，使新能源汽車從“政策選擇”向“經濟剛需”轉變，歐洲、南美、東南亞等重點區(qū)域，內部正在加快形成整車、電池、零部件集群，構建區(qū)域性產業(yè)鏈，以減少地緣政治帶來的負面影響。

（三）技術合作將選擇理性規(guī)避、有限脫鉤

在美國政治壓力下，美西方跨國企業(yè)在半導體、人工智能等關鍵領域呈現(xiàn)對我技術封鎖與產業(yè)合作并存局面。美西方對我實施半導體先進制程設備禁運，并構建排他性供應鏈聯(lián)盟。在跨國企業(yè)的強烈要求下，2026年初，美向臺積電、三星、SK海力士頒發(fā)對在華工廠出口成熟制程設備的年度許可，同意開展安全優(yōu)先但兼顧利潤的有限合作。與此同時，美歐試圖構建人工智能技術治理的“西方標準”，但在算力基礎設施、應用場景落地等層面，中美歐仍存在廣泛的技術交流與商業(yè)合作。

（四）參與主體將加快打破壟斷、共同主導

近年來，發(fā)展中國家企業(yè)在技術研發(fā)、品牌運營和市場拓展方面也取得長足進步，正在加快全球布局。和美西方跨國企業(yè)相比，發(fā)展中國家企業(yè)對新興市場有更強的適應能力，商業(yè)模式也更為靈活。美以伊沖突強化了資源國的戰(zhàn)略地位，將顯著提升發(fā)展中國家在全球產供鏈中的議價能力。同時，一些高成長性的初創(chuàng)企業(yè)在綠地項目投資中表現(xiàn)突出，掌握核心技術和獨樹一幟的商業(yè)模式，也是重構全球產業(yè)鏈中的重要力量。

（五）全球治理將強化國家主權、弱化霸權干預

美以伊沖突本質上是美國霸權與國家主權的激烈碰撞，對全球產業(yè)鏈形成全方位系統(tǒng)性沖擊，讓世界各國深刻意識到依附霸權的巨大風險。構建去中心化的全球產業(yè)鏈已成為各國共識，主權國家從幕后走向臺前，成為塑造全球產業(yè)鏈的核心力量。例如，越南在今年1月與歐盟正式將雙邊關系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關系，將合作從貿易拓展到投資、技術、規(guī)則和治理等全方位多領域。津巴布韋全面禁止鋰原礦出口，智利推進鋰礦國有化，剛果（金）提高鈷礦出口稅率，都對本地加工有強制要求。

全球產業(yè)鏈重構對我?guī)硇聶C遇提出新要求

在霸權國家無視聯(lián)合國憲章和國際規(guī)則的時代，誰都不敢把雞蛋放在一個籃子里，但肯定會在相對安全的籃子里多放一點?！爸袊圃臁倍唐趦入y以被完全替代，美西方提出的“中國＋1”正在從“稀釋中國產業(yè)優(yōu)勢”策略向“增強中國產業(yè)實力”方向演變，促進中國優(yōu)秀企業(yè)走向全球，推動“中國制造”轉向“中國智造”“全球制造”，以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)為導向的“雙保險”全球產業(yè)鏈新格局正在悄然形成。

（一）主動塑造國際貿易和雙向投資合作新優(yōu)勢

全球產業(yè)鏈重構為我國塑造國際貿易和雙向投資合作新優(yōu)勢帶來新機遇。當產業(yè)鏈被當作政治工具時，低成本、低價格的市場競爭優(yōu)勢不再是第一選項，迫切需要突破低端鎖定，在技術、品牌、質量和服務等方面培育新優(yōu)勢，實現(xiàn)貿易的市場多元化、伙伴多元化、渠道多元化。同時，促進貿易投資一體化，以貿易帶動投資，投資創(chuàng)造貿易，通過對外投資帶動設備、零部件、技術、服務出口，通過引進外資帶動原材料、中間品進口，增強經濟韌性，確保產業(yè)鏈供應鏈安全。

（二）主動塑造全球綠色化、數(shù)智化發(fā)展新優(yōu)勢

全球產業(yè)鏈重構為我國塑造全球綠色化、數(shù)智化發(fā)展新優(yōu)勢帶來新機遇。我國在光伏、風電、動力電池、新能源汽車、特高壓等領域已形成完整產業(yè)鏈，成本、技術、規(guī)模均處于全球第一梯隊。美以伊沖突帶來能源價格劇烈波動，會倒逼全球發(fā)展新能源、新能源車、光伏、儲能、綠氫等綠色產業(yè)。與此同時，我國數(shù)字基礎設施與應用場景在全球領先，全球產業(yè)鏈“去風險化”，供應鏈“去單一化”，將帶來更多區(qū)域合作節(jié)點，推動世界經濟向綠色低碳、數(shù)字智能、安全韌性方向加速轉型。

（三）主動塑造高水平科技開放合作新優(yōu)勢

全球產業(yè)鏈重構為我國塑造高水平科技開放合作新優(yōu)勢帶來新機遇。我國擁有完整的產業(yè)鏈、大規(guī)模的科技人才和國內市場，通過持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，擴大制度型開放，可吸引海外高端人才、先進技術、研發(fā)中心與創(chuàng)新資本來華集聚，開展聯(lián)合攻關。當然，前提是加快關鍵核心技術自主攻關，自身能力越強，開放合作的底氣才會越足，才能在高端芯片、基礎材料、工業(yè)軟件、生物醫(yī)藥等領域開展對等互利的國際科技合作。同時，依托“一帶一路”、金磚合作、上合組織等平臺，參與全球科技規(guī)則標準制定。

（四）主動塑造一流跨國企業(yè)國際競爭新優(yōu)勢

全球產業(yè)鏈重構為我國塑造一流跨國企業(yè)國際競爭新優(yōu)勢帶來新機遇。我國在新能源汽車、光伏、儲能、工程機械、通信設備等領域，已經形成一批具備全球競爭力的鏈主型跨國企業(yè)。依托國內的完整產業(yè)鏈條、綜合成本優(yōu)勢以及高效交付能力，我國跨國企業(yè)在東盟、中東歐、拉美、中東等地廣泛布局生產基地、營銷網(wǎng)絡和區(qū)域總部，正在從產品出口轉向本土化生產運營拓展。同時，倒逼我國企業(yè)更加重視關鍵技術、核心零部件自主可控，在全球新興賽道建立技術標準、品牌壁壘與生態(tài)主導權。

（五）主動塑造產業(yè)治理新優(yōu)勢

全球產業(yè)鏈重構為我國塑造產業(yè)治理新優(yōu)勢帶來新機遇。我國正在從被動適應國際產業(yè)規(guī)則，轉向主動參與、主動引領、主動塑造全球產業(yè)治理體系。在新能源、新能源汽車、光伏、儲能、數(shù)字經濟等優(yōu)勢領域，以自主可控為基礎、以標準規(guī)則為抓手、以開放合作為路徑，大力推動我國技術標準、認證體系、綠色規(guī)則與國際接軌，提升我國在全球產業(yè)鏈中的制度性話語權。同時，主動加強國際產業(yè)協(xié)調，依托雙邊和多邊合作平臺，深化國際產能合作，推動形成共商共建共享的產業(yè)治理格局。

對策建議

全球產業(yè)鏈重構是世界百年變局加速演進的重要內容，是國際力量對比深刻調整、新一輪科技革命和產業(yè)變革加速突破的必然結果。當前，我國具備主動運籌國際空間、塑造外部環(huán)境的諸多有利因素，是我深度參與全球產業(yè)鏈重構的堅實基礎，建議堅持發(fā)展和安全相統(tǒng)籌、開放與自主相協(xié)同、政府與市場相結合，引導全球產業(yè)鏈向于我有利方向發(fā)展。

一是更大力度吸引和利用外資。精準面向非敏感領域中高端環(huán)節(jié)外資，從“政策優(yōu)惠吸引”轉向“制度環(huán)境吸引”“發(fā)展生態(tài)吸引”，在數(shù)據(jù)跨境流動、政府采購、國際人才引進方面深化改革。抓住全球訂單回流時機，深化與跨國企業(yè)合作，鞏固“中國制造”的全球樞紐地位。引導產業(yè)鏈供應鏈合理有序跨境布局，著力提升本地化合規(guī)經營、防范化解風險能力。

二是培育構建海外優(yōu)勢產業(yè)體系。我國海外重資產項目面臨的政治風險正加速顯現(xiàn)，審慎布局工程承包、石油化工、礦產開采等重資產、長周期項目。加快綠色化和數(shù)智化等快周轉項目布局，這也是各國競相布局的戰(zhàn)略高地，以新能源汽車為例，即使我國具有領先優(yōu)勢，仍需在關鍵窗口期內，加快在全球形成不可替代的技術壁壘和產業(yè)生態(tài)。

三是平衡產業(yè)自主可控與國際合作。關鍵領域的自主可控不是封閉式的自我循環(huán)，而是在更高水平開放中增強產業(yè)鏈韌性，在深度參與國際分工中提高不可替代性。從準入、運營、保障、服務全鏈條為外資企業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定可預期的發(fā)展環(huán)境。為市場化機構創(chuàng)造更多投資優(yōu)質人工智能標的機會。支持我國科研院所在教育和學術領域加強國際交流合作，支持我國企業(yè)為“一帶一路”共建國家在華留學畢業(yè)生申請工作簽證。

四是提升一流跨國企業(yè)國際競爭力。鼓勵引導領軍企業(yè)和專精特新企業(yè)在核心技術研發(fā)、國際標準制定、知名品牌打造、營銷網(wǎng)絡優(yōu)化等軟實力方面補齊短板，在確保國內產業(yè)鏈完整的基礎上，積極參與全球關鍵節(jié)點布局。同時，要加快完善保護企業(yè)海外利益的法律體系，構建風險預警與安全網(wǎng)絡，健全多部門應急協(xié)同機制，為中企海外經營提供全周期、全方位、法治化保障。

五是增強產業(yè)治理的話語權、影響力。提升產業(yè)政策的戰(zhàn)略性與前瞻性、引導鏈主企業(yè)將自身發(fā)展與國家戰(zhàn)略相匹配，強化關鍵核心技術自主可控，以優(yōu)勢產業(yè)的硬實力奠定話語權基礎。加強國際對話與協(xié)調，推進全球經濟金融治理改革，主動塑造產業(yè)治理議題，推動中國自主技術、專利和規(guī)范上升為國際標準、嵌入全球規(guī)則體系，促進形成公平公正、包容普惠的國際產業(yè)秩序。

（羅蓉：中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所所長、研究員；李馥伊：中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所副研究員）

總 監(jiān) 制丨王列軍車海剛

監(jiān) 制丨陳 波 王 彧 楊玉洋

主 編丨毛晶慧 編 輯丨陳姝含